Innovationsradar Umweltrecht. Marktpotenziale für die Umwelttechnologie. Identifizierung und Nutzung der Marktpotenziale für die Umwelttechnologie

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1 Innovationsradar Umweltrecht Marktpotenziale für die Umwelttechnologie Identifizierung und Nutzung der Marktpotenziale für die Umwelttechnologie Gießen, 19. September 2007 Christoph Genter AMCG Unternehmensberatung GmbH International Management Consultants Landshuter Allee 45, München, Tel , Fax V-ha-umweltradar-1_9/07.ppt

2 Inhalt Umweltrecht = markttreibender Faktor für die Umwelt- und Entsorgungsindustrie Identifikation der Potenziale für Unternehmen: Kriterien und Vorgehensweise Aktuelle Potenziale für Unternehmen in Hessen 2 V-ha-umweltradar-1_9/07.ppt

3 Umweltrecht ist ein markttreibender Faktor. Die Ausprägung wird determiniert durch die fallbezogen angewandten Prinzipien/Instrumente des Umweltrechts. Umweltrecht als markttreibender Faktor Marktvolumen Umsatz Ergebnis Beschäftigung Prinzipien und Instrumente des Umweltrechts Chancen Verursacherprinzip, Gebote, Verbote Grenzwerte für Emissionen, Entsorgungspfade Separations-, Recycling-, Entsorgungsanlagen Abgasreinigung (Verkehr) Vermeidungsprinzip Neue emissionsarme Produktions- und Fertigungsprozesse CO 2 -freie Kohlekraftwerke Vorsorgeprinzip, Förderung neuer Technologien Erneuerbare Energien, Energieeffizienz Windkraftanlagen, Photovoltaik, Solar-/Geothermie, Biogas, Brennstoffzelle, weiße Biotechnologie Zeit 3 V-ha-umweltradar-1_9/07.ppt

4 Umweltrecht als markttreibender Faktor bietet Chancen für Unternehmen aus vielen Industriebranchen. Umwelt-/Entsorgungsindustrie: Segmentierung Abfall, Recycling Wasser, Abwasser Luftreinhaltung, Lärm Boden, Sanierung Naturschutz, Ökologie Umweltsektoren Klassische Energieerzeugungs- und Umwandlungstechnologien Energieerzeugung durch neue, effiziente Umwandlungstechnologien, Energieeffizienz Erneuerbare Energien Chancen für eine Vielzahl von Industrien Industriebranchen Hersteller von Produkten/Technologien Keramik-, Steine-/Erden-Industrie Metallerzeugung, -verarbeitung Chemie, Kunststoffe, Gummi Maschinenbau Elektrotechnik (inkl. Mess-/Steuer-/Regeltechnik) Anlagenbau, Systemintegration, Generalunternehmer Treib-/Brennstoffe (Hersteller von Holzpellets, Biodiesel, Bioethanol etc.) Dienstleistungen Ingenieurbüros Handwerk (z.b. Sanitär, Heizung, Klima) Entsorger (Abwasser, Abfall) Wasser-, Energieversorger Handel (z.b. mit Holzpellets) 4 V-ha-umweltradar-1_9/07.ppt

5 Der Umweltmarkt ist in vielen Fällen nur ein Marktsegment für ubiquitär einsetzbare Aggregate, Komponenten und Materialien. Umwelt-/Entsorgungsanlagen: Kostenstruktur (Beispiel) Anwendbarkeit von Produkten/Leistungen Generalunternehmer, Inbetriebnahme Planung, Engineering Ca. 10 % Ca. 10 % Anwendbarkeit Produkte/Leistungen Generalunternehmer, Inbetriebnahme Umweltmarkt Ubiquitär Montage Ca. 10 % Planung, Engineering Montage Aggregate, Subsysteme Komponenten Materialien Ca % Aggregate, Subsysteme Komponenten Materialien 5 V-ha-umweltradar-1_9/07.ppt

7 Für die Auswahl neuer Geschäfte für Unternehmen sind die Attraktivität der Umweltmärkte sowie die Erfahrungsnähe des Unternehmens entscheidend. Erfahrungsnähe Unternehmen XY Hoch B Nähe zum Stammgeschäft Kompetenzen des Unternehmens XY Ähnlicher Geschäftstyp Passend zur Organisation A E C Produkte Gering F D Lebenszyklus Marktvolumen, -entwicklung Kunden Wettbewerbssituation Gering Hoch Profitabilität Attraktivität der Neugeschäfte Markteintrittsbarrieren Im folgenden Darstellung der Vorgehensweise zur Bewertung der Attraktivität von Umweltmärkten, die durch Umweltrecht geschaffen werden 7 V-ha-umweltradar-1_9/07.ppt

8 1. Art der umweltrechtlichen Forderung Eingesetztes Prinzip/Instrument, z.b. Verbot, Förderung neuer Technologien Verbindlichkeit für Betroffene: Direkte Gültigkeit für juristische und natürliche Personen versus Empfehlung (z.b. Verordnung, Gesetz, Vorschlag) Verbindlichkeit auf der Zeitachse, z.b. Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht Umsetzung des Rechtsaktes: Bisherige Praxis, zu erwartende Praxis Realisierungschancen Produktlebenszyklus Produktlebenszyklus Umsatz Reife Für die Auswahl und Bewertung attraktiver Umweltmärkte sind verschiedene Bewertungskriterien relevant. Die Analyse des Rechtsaktes liefert Hinweise zu Realisierungschancen und Produktlebenszyklus. Markteinführung Wachstum Sättigung Phase 8 V-ha-umweltradar-1_9/07.ppt

9 Aus der Technologieanalyse ergeben sich Hinweise zu den potentiellen Produkten und zu deren Marktchancen. 2. Handlungsoptionen der Betroffenen Nachgeschaltete versus integrierte Lösungen (z.b. Anlagenbau) Einzellösungen versus Branchenlösungen (z.b. Dienstleistungen, REACH) Generische Lösungen (häufig bei Dienstleistungen) Invest-/Betriebskosten von Alternativen Relevante Produkte und deren Marktchancen Energiesparoptionen: Einfamilienhaus Maßnahme Kosten (EUR) Einspareffekt (%) Amortisationszeit (a) Austausch von Standardheizkessel durch Brennwertkessel Einbau von Brennwertkessel und Solaranlage für Wasser Einbau von Brennwertkessel und Solaranlage für Wasser und Heizung Einbau einer Wärmepumpe Dachdämmung Außenwanddämmung Quelle: Bundesverband Haus-, Energie-, Umwelttechnik 9 V-ha-umweltradar-1_9/07.ppt

10 Die Kundenaanalyse liefert die erforderlichen Daten für die Auslegung von Produkten und die Marketing-/Vertriebskonzeption. 3. Kundenpotenziale Lokale, nationale, internationale Gültigkeit des Rechtsaktes Kundenstruktur: Größe und Anzahl der Unternehmen, Konzentrationsgrad Branchenstruktur (z.b. regionale Kapazitäten) 10 V-ha-umweltradar-1_9/07.ppt

11 Auf Basis von Kundenanforderungen und Wettbewerbsumfeld können Maßnahmen für die erfolgreiche Markteinführung entwickelt werden. 4.1 Kundenanforderungen 4.2 Wettbewerbssituation Kaufentscheidende Faktoren Markteintrittsbarrieren Führende Anbieter bei Produkten, in der Wertschöpfungskette Potentielle Anbieter Marktanteile Kaufentscheidende Faktoren Bedeutung Sehr wichtig Nicht wichtig Kriterien Unternehmen Produkt: Leistung Produkt: Qualität Dienstleistungen Preis Marktanteile der Anbieter nach Herstellern 13% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 59% 2% 2% 2% 3% 2% 3% je je 1% 1% 11 V-ha-umweltradar-1_9/07.ppt

12 Hinweise für eine erfolgversprechende Positionierung liefert die jeweilige Wertschöpfungskette. 5. Wertschöpfungskette nach Umweltsektoren Umweltsektoren Wertschöpfungskette Abfall, Recycling Wasser, Abwasser Luftreinhaltung, Lärm Boden, Sanierung Energie-, Wärmeerzeugung Erneuerbare Energien Rohstoffe, Brenn-, Treibstoffe Abfall Wasser Abluft Altlast Fossile Brennstoffe, erneuerbare Energien (Wind, Sonne, Biogas, Biomasse etc.) Raps, Mais etc. Materialien Metall, Chemikalien, Kunststoffe etc. Komponenten, Aggregate Pumpen, MSR etc. Gesamtanlage MVA, EBS, MBA etc. Trinkwasseranlage, Kläranlage, Umkehrosmose etc. Rauchgasreinigung, Biofilter, Wäscher etc. Verbrennungsanlage etc. Umwandlung (Turbine etc.), Windkraftanlage, Photovoltaik, Brennstoffzelle etc. Biodieselanlage, Fermentieranlage (Bioethanol) etc. Planung, Engineering Ingenieurbüros, Anlagenbauer Betrieb der Anlage Private Entsorger, öffentliche Hand, Industrie Private Entsorger/ Versorger, öffentliche Hand, Industrie Betreiber = Industrie (meist) Entsorger Versorger, Industrie, private Haushalte etc. Treibstoffhersteller, Landwirtschaft etc. Output, Produkte Strom/Wärme, Rohstoffe, Abfall Wasser Luft Boden Strom, Wärme Biodiesel, Bioethanol, Biogas MVA - Müllverbrennungsanlage, EBS = Ersatzbrennstoffanlage, MBA = mechanisch-biologische Anlage, MSR = Mess-, Steuer-, Regelungstechnik 12 V-ha-umweltradar-1_9/07.ppt

14 Aktuelle Potenziale für Unternehmen der Umwelttechnik/Entsorgung in Hessen Markteinschätzung für regionale Absatzmärkte und Umweltsektoren Energiestrategie der EU, Marktchancen und Technologien Einzelmärkte für Unternehmen Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Umweltindustrie 14 V-ha-umweltradar-1_9/07.ppt

15 Wachstumsfelder für Umwelttechnik in Mitteleuropa sind Energie-/Wärmeerzeugung und erneuerbare Energien. Umweltsektoren: Marktentwicklung und Wachstumsmärkte Umweltsektoren Märkte Abfall, Recycling Wasser, Abwasser Luftreinhaltung, Lärm Boden, Sanierung Energie-, Wärmeerzeugung Erneuerbare Energien Marktentwicklung in Mitteleuropa / / / / Marktwachstum in Mitteleuropa / / (Bedarf bei Ersatz des Kraftwerkparks) (abhängig von Subventionsregelung) (abhängig von Subventionsregelung) Wachstumsmärkte (Regionen) Osteuropa Asien Lateinamerika Osteuropa Asien Lateinamerika Osteuropa Asien Lateinamerika Weltweit USA Brasilien Asien + rückläufig + + stagnierend steigend stark steigend 15 V-ha-umweltradar-1_9/07.ppt

16 Produkt-/Prozeßtechnologie: Defizite (Beispiele) Marktsegment Marktchancen für Technologien Energietechnik Windenergie Photovoltaik Biomasse Biogas Geothermie Kohlekraftwerke mit Carbonabscheidung/-speicherung Brennstoffzelle Meeresenergie (Wellen, Strömung) Kernfusion Kernspaltung Produktionstechnik Integrierte Prozesse (Zement, Stahl, Metalle etc.) Weiße Biotechnologie Verkehrstechnik Optimierung Motorentechnik Katalysatoren (NO X etc.) Hybridfahrzeuge Biokraftstoffe Synthetische Kraftstoffe aus Biomasse/Erdgas Biokraftstoffe aus Cellulose Ultracaps Lithium-Ionen-Batterie Wasserstoff mit Brennstoffzelle Kurzfristig Mittelfristig Langfristig Entwicklungsstand/Marktreife 16 V-ha-umweltradar-1_9/07.ppt

17 Einzelmärkte für Unternehmen der Umwelttechnik/Entsorgung in Hessen Entwurf Abfallverbringungsgesetz Kleiner Markt für die Ausrüstung von Abfalltransportfahrzeugen mit A-Schildern EU-Richtlinie zur Einbeziehung des Luftverkehrs in das System für den Handle mit Treibhausgasemissionszertifikaten Materialien und Maßnahmen zur Reduktion des Kerosinverbrauchs (z.b. Titan, Kunststoffe, Triebwerke, Brennstoffzelle) Verordnung REACH: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe Dienstleistungen für Gutachter, Ingenieurbüros, Labore (Gesamtausgaben 3-5 Mrd. EUR im Zeitraum in Europa) Verordnung StVZO: Reduktion von Partikelemissionen bei Nutzfahrzeugen und mobilen Maschinen Partikelfilter Änderung des Hessischen Wassergesetzes Festsetzung und Sicherung von Überschwemmungsgebieten (Ausgaben in Höhe von 2-3 Mio. EUR p.a. im Zeitraum in Hessen) 17 V-ha-umweltradar-1_9/07.ppt

18 Die hessischen Industrie hat in den Wachstumsmärkten eine gute Position Umweltsektoren Wertschöpfungskette Abfall, Recycling Wasser, Abwasser Luftreinhaltung, Lärm Boden, Sanierung Energie-, Wärmeerzeugung Erneuerbare Energien Rohstoffe, Brenn-, Treibstoffe + Materialien Chemie, Kunststoffe, Metalle: / Komponenten, Aggregate Gesamtanlage W Großanlagen: + Industrieanlagen: Planung, Engineering + / + + Betrieb der Anlage +* +* Segment nicht relevant + schwach + + gut sehr gut hervorragend * Bezug: private Entsorger (ohne öffentliche Hand) Basis: 20 Expertengespräche 18 V-ha-umweltradar-1_9/07.ppt