PKW-Versicherungs- Vergleichsrechnerstudie 2013

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1 PKW-Versicherungs- Vergleichsrechnerstudie 2013 Institut für Management Arbeitsgruppe MI²EO Leitung: Prof. Dr. rer. pol. habil. Harald von Kortzfleisch

2 Summary (1/2) Check 24 konnte den Vorsprung auf die Mitbewerber weiter ausbauen (siehe 2012) In allen Kategorien hat sich Check 24 verbessert Besonders im Angebot für mobile Endgeräte und Kundeninteraktion (z.b. Live Chat) konnte Check 24 punkten Für den Endverbraucher besonders hilfreich ist die Langzeitkundenbewertung Transparo konnte den zweiten Platz deutlich verteidigen Besonders in den Kategorien Angebotsumfang und Usability hat sich Transparo deutlich verbessert Als einziger Vergleichsrechner bietet Transparo eine App für mobile Endgeräte

3 Summary (2/2) Autoversicherung.de konnte sich nur leicht verbessern Deutliche Verbesserung in der Kategoire Datenschutz und Datensicherheit Preisvergleich.de (vormals Geld.de) hat sich leicht verschlechtert Da die Seite Preisverlgeich.de deutlich mehr beworben wird als Geld.de und somit eine höhere Endverbraucherrelevanz hat, wurde Geld.de ersetzt. (der verwendete Vergleichsrechner ist auf beiden Seiten gleich) Besonders in der Kategorie Angebotsumfang hat sich Preisvergleich.de verschlechtert Toptarif wird in dieser Studie nicht mehr berücksichtigt Die Seite verwendet keinen eigenen Vergleichsrechner mehr

4 Studiendesign Teilnahmekriterien Testprofile Bewertungskriterien Ergebnisse Zusammenfassung Dimension: Preis/Leistung Dimension: Angebotsumfang Dimension: Usability Dimension: Service Agenda Dimension: Datenschutz und Datensicherheit Einschränkungen Anmerkungen und Notenspiegel

6 Studiendesign (1/2) Definition der Teilnahmekriterien Studienumfang Erstellung von 30 Testprofilen Berechnung der Testprofile jeweils Fahrzeugwechsel und Versicherungswechsel Durchführung an zwei verschieden Testtagen (zum abfangen von zufälligen Fehlern und minimieren von Standardfehlern) 600 durchgeführte Profilberechnungen

7 Studiendesign (2/2) Definition der Bewertungskriterien Studiendurchführung Eingabe der Testprofile (1 Subteam) Kontrolle der eingegebenen Daten (1 Subteam) Berechnung der Ergebnisse

9 Teilnahmekriterien (1/2) Einzigartigkeit Jede Vergleichsrechner wird nur einmal getestet Verbraucherfokus Ausrichtung auf den Endverbraucher (PKW-Halter) Popularität Ermittelt mit Hilfe des PageRank-Algorithmus

10 Teilnahmekriterien (2/2) Endverbraucherrelevanz Klassische Suchbegriffe wurden basierend auf der Häufigkeit der Treffer in den ersten 225 gefunden Ergebnissen analysiert Verwendete Suchmaschinen (IAC InterActiveCorp) (Microsoft Corporation) (Google Inc.) (Yahoo! Inc.) Verwendete Suchbegriffe kfz-versicherungsvergleich kfz-versicherungsrechner kfz-versicherung kfz versicherung vergleichen autoversicherung vergleichen autoversicherung sparen autoversicherung 10

11 Teilnahmekriterien Teilnehmende Vergleichsrechner autoversicherung.de Vermittlungs-GmbH Check24 Vergleichsportal GmbH PREISVERGLEICH.de AG Aspect Online AG

13 Testprofile (1/2) Erstellung von realistischen Personas, basierend auf Statistiken anerkannter Institutionen Kraftfahrt Bundesamtes (KBA), Statistischen Bundesamtes (DESTATIS), Allgemeine Deutsche Automobil-Club e. V. (ADAC), Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT). Personas wurden in unterschiedlichen Ausprägungen in die Testprofile integriert

14 Testprofile (2/2) Personas Student Angestellte(r) Arbeiter/in Angestellter ÖD Rentner Hausfrau/-mann Beamter(in)/Richter(in) auf Lebenszeit Azubi Selbständig Schüler Freiberufler Landwirt/in z.z. ohne Berufstätigkeit

15 Studiendesign Teilnahmekriterien Testprofile Bewertungskriterien Ergebnisse Zusammenfassung Dimension: Preis-Leistung Dimension: Angebotsumfang Dimension: Usability Dimension: Service Agenda Dimension: Datenschutz und Datensicherheit Einschränkungen Anmerkungen und Notenspiegel

16 Studiendesign Bewertungskriterien: Preis/Leistung Bewertungskriterium Anzahl der Toptarife Durchschnittspreise der Toptarife Anzahl relevanter Tarife Berücksichtigt Tariffallen Bewertung Preis/Leistung Erklärung Zeigt wie oft der Vergleichsrechner den besten Tarif gefunden hat? Durchschnittspreis der Toptarife im Verhältnis zu allen Tarifen. Zeigt die Anzahl der für den Benutzer relevanten Tarife (Toptarif + 20%)? Weißt der Vergleichsrechner auf mögliche Tariffallen hin? Bietet der Vergleichsrechner eine Bewertung des Preis-/Leistungsverhältnisses? Garantie für korrekte Preisberechnung Angebotsumfang Transparenz Bietet der Vergleichsrechner eine Garantie für korrekte Preisberechnung? Bietet der Vergleichsrechner eine detaillierte Übersicht zu den jeweiligen Tarifleistungen?

17 Studiendesign Bewertungskriterien: Angebotsumfang Bewertungskriterium Anzahl der Versicherer Durchschnittliche Anzahl Tarife Anzeigen von Versicherungsangebot Erklärung Gesamtanzahl der verschiedenen Versicherer im Verhältnis zu allen Testprofilen. Durchschnittliche Anzahl der verschiedenen Tarife im Verhältnis zu allen Testprofilen. Zeigt der Vergleichsrechner die verfügbaren Versicherer an?

18 Studiendesign Bewertungskriterien: Usability Usability-Test Bewertungskriterium Barrierefreier Internetauftritt Verzicht irrelevanter Daten Ergebnisliste sortierbar Speichern der Ergebnisse Angebot zur Speicherung des Eingabeprozesses Erklärung Usabilitytest der Webseite mit Hilfe von Barrierefreiheitstest mit Hilfe des Functional Accessibility Evaluator 1.1 der University of Illinois. Wird auf die Eingabe von irrelevanten Daten (im Rahmen der Tarifberechnung) verzichtet. Ist die Ergebnisliste des Vergleichsrechners sortierbar (Preis, Kundenbewertung, etc.) Ermöglicht der Vergleichsrechner das Speichern von Berechnungsergebnissen. Erlaubt Unterbrechungen während des Eingabeprozesses

19 Studiendesign Bewertungskriterien: Service (1/3) Bewertungskriterium Anzeige von Sonderangeboten Optimierungsleistungen Informationsmaterial über Internet Leistungsvergleich möglich Freiwilliger Newsletter Kündigungserinnerung Postalische Zustellung Erklärung Werden Sonderangebote angezeigt? Angebot von Filteroptionen wie Marder, Schutzbrief, Mallorca, etc. Anfordern von Informationsmaterial über das Internet möglich? Ist ein Leistungsvergleich ausgewählter Tarife möglich? Bietet der Vergleichsrechner einen freiwilligen Newsletter? Erinnert der Vergleichsrechner an einen möglichen Kündigungszeitpunkt? Ist das Anfordern von Informationsmaterial per Post möglich?

20 Studiendesign Bewertungskriterien: Service (2/3) Bewertungskriterium Kundenbewertungen Langzeit Kundenbewertungen evb Druckfunktion Kostenlose Hotline Rückruffunktionalität Erklärung Bietet der Vergleichsrechner die Möglichkeit Versicherer zu bewerten? Bietet der Vergleichsrechner Kundenbewertungen nach einem längeren Zeitraum? Bietet der Vergleichsrechner eine elektronische Versicherungsbestätigung? Bietet der Vergleichsrechner eine Möglichkeit zum Drucken der Ergebnisse? Bietet der Vergleichsrechner eine kostenlose Hotline an? Bietet der Vergleichsrechner eine kostenfreie Rückruffunktionalität?

21 Live Chat Hilfetexte / Glossar Mobile Anwendung Mobile Webseite Studiendesign Bewertungskriterien: Service (3/3) Bewertungskriterium Wöchentliche Servicezeiten Erklärung Bietet der Vergleichsrechner einen Live Chat an? Bietet der Vergleichsrechner Hilfetexte und/oder ein Glossar an? Bietet der Vergleichsrechner eine mobile Applikation an? Bietet der Vergleichsrechner eine mobile Webseite an? Wert der wöchentlichen Servicezeiten (Werktags Mo-Fr = h*1, Samstags = h*1,5, Sonntags = h*2)

22 SSL-Verschlüsselung Studiendesign Bewertungskriterien: Datenschutz und Datensicherheit Bewertungskriterium Anonyme Berechnung Keine Weitergabe an Dritte Kein versenden von Spam Erklärung Werden Daten zwischen Nutzer und Vergleichsrechner verschlüsselt? Bietet der Vergleichsrechner die Möglichkeit einer anonymen Berechnung? Verzichtet der Vergleichsrechner auf eine erzwungene Weitergabe der Daten an Dritte. Verzichtet der Vergleichsrechner auf das Versenden von Werbung

24 Ergebnisse Zusammenfassung Check24 Transparo Autoversicherung.de Preisvergleich.de Gesamtergebnis Gewicht Ergebnis Note* Ergebnis Note* Ergebnis Note* Ergebnis Note* Gesamt ,12 1,1 86,26 1,8 59,41 3,5 45,19 4,2 Preis/Leistung 30 30,00 1,0 27,02 1,7 19,58 3,1 16,60 3,8 Angebotsumfang 24 24,00 1,0 19,62 2,1 7,98 4,7 9,84 4,4 Usability 12 10,91 1,6 10,23 1,9 10,51 1,8 3,56 4,9 Service 19 18,21 1,3 14,39 2,5 6,33 4,7 12,44 3,1 Datenschutz und Datensicherheit 15 15,00 1,0 15,00 1,0 15,00 1,0 2,75 5, * siehe Notenspiegel 24

25 Ergebnisse Zusammenfassung Gesamtsieger 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Datenschutz und Datensicherheit Service Usability Angebotsumfang Preis/Leistung

27 Ergebnisse Dimension: Preis-Leistung Check24 Transparo Autoversicherung.de Preisvergleich.de Gewicht Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Preis- Leistung Gesamt ,02 19,58 16,6 Anzahl der Toptarife 8, ,00 24,00 5,49 19,50 4,46 8 1,83 Durchschnittspreise der Toptarife Anzahl relevanter Tarife Berücksichtigt Tariffallen Bewertung Preis/Leistung Garantie für korrekte Preisberechnung Angebotsumfang Transparenz 6,00 323,60 6,00 348,22 5,58 367,49 5,28 369,12 5,26 6, , ,96 196,20 2,84 242,40 3,51 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,

28 Ergebnisse Dimension: Preis-Leistung Preis-/Leistungssieger 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Angebotsumfang Transparenz Garantie für korrekte Preisberechnung Bewertung Preis/Leistung Berücksichtigt Tariffallen Anzahl relevanter Tarife Durchschnittspreise der Toptarife Anzahl der Toptarife

29 Ergebnisse Dimension: Preis-Leistung Durchschnittspreise und Einsparpotenziale 100% 90% 80% 37,79% 32,70% 26,96% 15,11% 70% 60% 50% 40% 30% 62,21% (323,60 ) 67,30% (348,22 ) 73,04% (367,49 ) 84,89% (369,12 ) Durchschnittliches maximales Einsparpotenzial Durchschnittspreise der Toptarife 20% 10% 0%

30 Ergebnisse Dimension: Preis-Leistung Gewonnene Testprofile 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Check24 Transparo Autoversicherung.de Preisvergleich.de

32 Ergebnisse Dimension: Angebotsumfang Check24 Transparo Autoversicherung.de Preisvergleich.de Gewicht Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Angebots umfang Gesamt 24 24,00 19,62 7,98 9,84 Anzahl der Versicherer 10,00 42,50 10, ,47 8 1, ,76 Durchschnittliche Anzahl Tarife 10,00 35,01 10,00 25,03 7,15 7,36 2,10 7,26 2,07 Anzeigen von Versicherungsangebot 4,00 4,00 4,00 4,00 4,

33 Ergebnisse Dimension: Angebotsumfang Angebotsumfang-Sieger 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Anzeigen von Versicherungsangebot Durchschnittliche Anzahl Tarife Anzahl der Versicherer

34 Anzahl der Versicherer pro Testprofil Ergebnisse Dimension: Angebotsumfang Max; 34,0 Übersicht Versicherer 30,0 Max; 29,5 Anzahl unterschiedliche Versicherer insgesamt* 20,0 10,0 0,0 Avg; 21,5 Min; 7,0 Avg; 17,0 Min; 3,0 Max; 12,0 Avg; 5,0 Max; 8,0 Avg; 4,0 Min; 1,0 Min; 1,0 Check24 Transparo Preisvergleich.de Autoversicherung.de * kaufmännisch gerundet 34 Min Avg Max

35 Anzahl der Tarife 80,0 70,0 Ergebnisse Dimension: Angebotsumfang Max; 75,0 Übersicht Tarife 60,0 50,0 40,0 30,0 Avg; 34,0 Max; 49,5 Avg; 26,0 Min Avg Max 20,0 Max; 19,5 Max; 19,0 Anzahl angezeigter Tarife insgesamt* 10,0 0,0 Min; 10,5 Min; 3,0 Avg; 8,0 Avg; 7,0 Min; 1,5 Min; 1,0 Check24 Transparo Preisvergleich.de Autoversicherung.de Anzahl online abschließbarer Tarife insgesamt* * kaufmännisch gerundet 35

37 Ergebnisse Dimension: Usability Check24 Transparo Autoversicherung.de Preisvergleich.de Gewicht Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Usability Gesamt 12 10,91 10,23 10,51 3,56 Usability-Test 1,96 65,63 1,28 72,69 1,42 55,38 1,08 81,25 1,59 Barrierefreier Internetauftritt Verzicht irrelevanter Daten Ergebnisliste sortierbar Speichern der Ergebnisse Angebot zur Speicherung des Eingabeprozesses 2,61 84,00 2,19 77,80 2,03 76,20 1,99 75,60 1,97 3,91 3,91 3,91 3,91 0,00 1,30 1,30 1,30 1,30 0,00 1,57 1,57 1,57 1,57 0,00 0,65 0,65 0,00 0,65 0,

38 Ergebnisse Dimension: Usability Usability-Sieger 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Angebot zur Speicherung des Eingabeprozesses Speichern der Ergebnisse Ergebnisliste sortierbar Verzicht irrelevanter Daten Barrierefreier Internetauftritt Usability-Test

39 Ergebnisse Dimension: Usability Usability und Barrierefreiheit Useability Barrierefreiheit 84 65,63 72,69 77,8 76,2 81,25 75,6 50,38 Check24 Transparo Autoversicherung.de Preisvergleich.de

41 Ergebnisse: Dimension: Service Check24 Transparo Autoversicherung.de Preisvergleich.d e Gewicht Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Service Gesamt 19 16,22 13,26 6,76 11,4 Anzeige von Sonderangeboten 1,19 1,19 0,00 0,00 1,19 Optimierungsleistungen 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 Informationsmaterial über Internet 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Leistungsvergleich möglich 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 Freiwilliger Newsletter 0,40 0,40 0,40 0,00 0,00 Kündigungserinnerung 0,40 0,40 0,40 0,00 0,00 Postalische Zustellung 0,40 0,40 0,40 0,00 0,00 Kundenbewertungen 0,79 0,79 0,79 0,00 0,00 Langzeit Kundenbewertungen 1,19 1,19 0,00 0,00 0,00 evb 1,98 1,98 1,98 0,00 1,98 Druckfunktion 0,79 0,79 0,79 0,79 0,00 Kostenlose Hotline 2,38 2,38 2,38 0,00 2,38 Rückruffunktionalität 0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 Live Chat 1,19 1,19 0,00 0,00 0,00 Hilfetexte / Glossar 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 Mobile Anwendung 0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 Mobile Webseite 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 Wöchentliche Servicezeiten 1,58 1,58 0,93 0,00 1,36

42 Prozent in der Servicedimension Ergebnisse Dimension: Service Service-Sieger Wöchentliche Servicezeiten Hilfetexte / Glossar Live Chat Rückruffunktionalität Kostenlose Hotline Druckfunktion evb Kundenbewertungen Postalische Zustellung Kündigungserinnerung Freiwilliger Newsletter Leistungsvergleich möglich Informationsmaterial über Internet Optimierungsleistungen

43 Ergebnisse Dimension: Service Wöchentliche Servicezeiten Sonntags Samstags Wochentags 5 0 Check24 Preisvergleich.de Transparo Autoversicherung.de 43

44 Studiendesign Teilnahmekriterien Testprofile Bewertungskriterien Ergebnisse Zusammenfassung Dimension: Preis-Leistung Dimension: Angebotsumfang Dimension: Usability Dimension: Service Agenda Dimension: Datenschutz und Datensicherheit Einschränkungen Anmerkungen und Notenspiegel

45 Ergebnisse Dimension: Datenschutz und Datensicherheit Check24 Transparo Autoversicherung.de Preisvergleich.de Gewicht Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Bewertung Ergebnis Daten- Gesamt 15 15,00 15,00 14,00 2,75 schutz SSL-Verschlüsselung 3,75 3,75 3,75 2,75 1 2,75 1 und Anonyme Berechnung 3,75 3,75 3,75 3,75 0,00 Daten- sicherheit Keine Weitergabe an Dritte Kein versenden von Spam 3,75 3,75 3,75 3,75 0,00 3,75 3,75 3,75 3,75 0,

46 Prozent in der Datenschutz und Datensicherheitsdimension Ergebnisse Dimension: Datenschutz und Datensicherheit Datenschutz und Datensicherheit-Sieger 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Kein versenden von Spam Keine Weitergabe an Dritte Anonyme Berechnung SSL-Verschlüsselung

48 Einschränkungen Statistische Fehler 1. und 2. Art sind trotz mehrfachen Kontrollen nicht auszuschließen Während der Studie können weitere Vergleichsrechner die Teilnahmekriterien erfüllt haben. Tarifänderungen sind während der Testtage theoretisch möglich, aber unwahrscheinlich. Statistiken zur Testprofilerstellung können fehlerhaft sein

50 Anmerkungen 1 Die Anzeige des SSL-Zertifikats im Dialog ist nicht möglich - 1,

51 Note Prozent Max Prozent Min 1, ,61 1,1 98,60 97,71 1,2 97,70 96,31 1,3 96,30 95,40 1,4 95,39 94,00 1,5 93,99 92,10 1,6 92,09 90,70 1,7 90,69 87,80 1,8 87,79 86,06 1,9 86,05 84,66 Notenspiegel Note Prozent Max Prozent Min 2 84,65 83,30 2,1 83,29 80,51 2,2 80,50 79,11 2,3 79,10 77,70 2,4 77,69 76,30 2,5 76,29 74,95 2,6 74,94 73,55 2,7 73,54 72,20 2,8 72,19 69,41 2,9 69,40 68,01 Gesamtergebnis Note Prozent Max Prozent Min ,60 3,1 66,59 63,86 3,2 63,85 62,46 3,3 62,45 61,10 3,4 61,09 59,70 3,5 59,69 58,30 3,6 58,29 56,90 3,7 56,89 55,50 3,8 55,49 52,76 3,9 52,75 51,38 Note Prozent Max Prozent Min 4 51, ,1 49,99 47,50 4,2 47,49 45,00 4,3 44,99 42,50 4,4 42,49 40,00 4,5 39,99 37,50 4,6 37,49 35,00 4,7 34,99 32,50 4,8 32,49 30,00 4,9 29,99 27,50 Note Prozent Max Prozent Min 5 27,49 25,00 5,1 24,99 22,50 5,2 22,49 20,00 5,3 19,99 17,50 5,4 17,49 15,00 5,5 14,99 12,50 5,6 12,49 10,00 5,7 9,99 7,50 5,8 7,49 5,00 5,9 4,99 2,50 6 2,