Ergänzungsteil Azubi Ausbildungsagenturen

Transkript

1 Allianz Außendienst Akademie Ergänzungsteil Azubi Ausbildungsagenturen Die Allianz Vertriebsausbildung

2 Allgemeine Hinweise Allgemeine Hinweise zu den Besonderheiten der Ausbildung zum Kaufmann/zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen Die Auszubildenden lernen die Inhalte der AVA bis einschließlich PT 5. Danach folgt die Ausbildung in Form von Vertiefungsphasen. Die Lern-Management-Pläne weichen von den Plänen der AVA ab. Es gibt keine festgelegten Wochentage, sondern eine vorgegebene Anzahl an Lerntagen. Die Abgabetermine der Lernbegleitaufgaben werden individuell vom Vertriebstrainer Erstausbildung terminiert. Die konkrete Terminierung von Lerntagen sind vom Azubi eigenständig anhand von Berufsschultagen und weiteren Fixterminen (z. B. Agenturtermine oder LBA-Abgabetermine) vorzunehmen. Dabei muss Abstimmung mit Ihnen erfolgen. Empfehlenswert ist es, wenn die Azubis eigenständig ihre dann geplanten Termine in ihren elektronischen Agentur-Terminkalender eintragen. Tests finden im Präsenztraining statt. Die Auszubildenden erhalten zu Beginn der Ausbildung das Handbuch Durchstarten mit der Ausbildung. Weitere Ziele Sie sind rund um die Berufsausbildung im Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen informiert Sie kennen das ausbildungsbegleitende Erfassungssystem für Agenturazubis Sie kennen die Schnittstellen für die Azubi ausbildung 2

3 Einleitung Inhalt ÜBERSICHT 1. Checkliste Aktivitäten Ausbildungsvertreter 4 2. Überblick Ausbildung 7 3. Ausbildungsbegleitendes Erfassungssystem Informationen zu den IHK-Prüfungen 14 Impressum Allianz Außendienst Akademie Spichernstraße Köln Deutschland Stand April

4 ALLIANZ AUSSENDIENST AKADEMIE 1 Checkliste Aktivitäten Ausbildungsvertreter 4

5 Checkliste Checkliste Aktivitäten Ausbildungsvertreter Checkliste erforderliche Unterlagen bzw. Maßnahmen für die Einstellung von Auszubildenden Einwilligung zur Schufa- und AVAD-Abfrage Zuverlässigkeitsprüfung (siehe Hinweis Zuverlässigkeitsprüfung) Kopie Führerschein Kopie Sozialversicherungsausweis Versicherungs-Nr. der BfA Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse Auskunft über lohnsteuerrechtliche Daten Beglaubigte Kopien des Abschlusszeugnisses Bankverbindung Ausbildungsvertrag an die zuständige IHK senden Anmeldung bei der Berufsschule Bestellung des Laptop über Hardware-Bestelldialog über AMIS Online (4 Wochen vor Startphase) Bespielung Laptop mit Allianz Reisekostenprogramm vor Startseminar Beantragung SMARTcard und Zugriffsberechtigung über VTBT Außendienst-BID (Angabe von Adresse und Geburtsdatums) B-Nr.-b über Geschäftsstelle beantragen (zur Erfassung der Verkaufsergebnisse) Für die Beantragung der Zuschüsse in der GS einreichen: Ausbildungsvertrag Polizeiliches Führungszeugnis Zustimmung zur Schufa- und AVAD-Auskunft Reisekostenvereinbarung Merkblatt Datenschutz Nutzungsbedingungen für den Einsatz der Smartcard 5

6 Checkliste Checkliste Aktivitäten Ausbildungsvertreter Zuverlässigkeitsprüfung Auszubildender AVAD-Anfrage Schufa-Anfrage amtliches Führungszeugnis AVAD-Meldung Schufa-Meldung ggf. Auszug aus dem Gewerbezentralregister Regelmäßige To Do s Unterstützung der Azubis nach dem PT bei Einplanung der Lerntermine gemäß LMP, LBA-Abgabeterminen, Berufsschultage und Veranlassung der Einpflege der Termine in den elektronischen Agenturkalender. Kontrolle IHK-Berichtsheft und Azubi-Ausbildungsordner (wöchentlich). 6

7 ALLIANZ AUSSENDIENST AKADEMIE 2 Überblick Ausbildung Struktur der Ausbildung (Masterplan) Ausbildungspläne Stundenpläne

8 Überblick Ausbildung Struktur der Ausbildung (Masterplan) Allianz Vertriebs-Ausbildung: In aufein ander bezogenen Präsenz trainings (PT), Verkaufstrainings und Selbstlern phasen in den Agenturen (VTA) wird verkäuferisches und fachliches Wissen vermittelt, erprobt und gefestigt. Zu Beginn jeden PTs findet ein Test zur Überprüfung der vorhergehenden Selbstlernphase statt! In der folgenden Übersichtsplanung ist der Berufsschulunterricht in Form von Blockunterricht oder Tagesunterricht nicht berücksichtigt. Masterplan 1. Jahr Ausbildungsablauf Agenturazubi KVF-Versicherung (Vertrieb) Baustein 1. Monat 2. Monat 3. Monat 4. Monat 5. Monat 6. Monat SP Einarbeitung PT 1 VTA 1 PT 2 VTA 2 PT 3 Dauer Interaktion LVQ 3 5 Tage V Agentur 10 Tage 1 Tag 9 Lerntage * 10 Tage 1 Tag 8 Lerntage * EG VB GS BU VB GS 5 Tage Baustein 7. Monat 8. Monat 9. Monat 10. Monat 11. Monat 12. Monat VTA 3 PT 4 VTA 4 PT 5 VTA 5/I Dauer Interaktion LVQ 13 Lerntage * 5 Tage 5 1 Tag 9 Lerntage * 1 Tag Tage EG VB GS EG VB GS * à 2 Stunden 8

9 Überblick Ausbildung Masterplan 2. Jahr Ausbildungsablauf Agenturazubi KVF-Versicherung (Vertrieb) 13. Monat 14. Monat 15. Monat 16. Monat 17. Monat 18. Monat Baustein VTA 5/I ZP VTA5/II KO IHK-Fachaufgabe + Report Kundengewinnung/Kundenbindung bav IHK-Fachaufgabe + Report bav Dauer Interaktion LVQ 13 Lerntage * 1 Tag 20 Lerntage* GS 3 Tage EG 1 Tag VB 10 Lerntage* 5 Tage GS 19. Monat 20. Monat 21. Monat 22. Monat 23. Monat 24. Monat Baustein IHK-Fachaufgabe + Report bav SLM VTA SLM Selbstlernen Vermögen Dauer 5 Tage 1 Tag 1 Tag Interaktion LVQ EG VB GS BU VB GS * à 2 Stunden Masterplan 3. Jahr Ausbildungsablauf Agenturazubi KVF-Versicherung (Vertrieb) 25. Monat 26. Monat 27. Monat 28. Monat 29. Monat 30. Monat Baustein Dauer VTA Ps PV VTA Ps P VTA Pm Pm VTA Pm P Wiederholen 5 Tage Wiederholen 1 Tag 1 Tag Wiederholen 1 Tag Wiederholen EG VB Ü 1 Tag Übernahme KBV zum 1. des Prüfungsmonats Sachkundeprüfung Finanzanlagefachmann/-frau findet im Anschluss statt. SP Startphase (Einführung, rechtliche und kaufmännische Grundlagen) PT Präsenztrainings (Produkt- und Verkaufswissen) VTA Verkaufstraining in Agentur inkl. Selbstlernen KO Kick-off Vertiefungsphase (Grundlagen Report, Wahlqualifikation Kundengewinnung und Kundenbindung) bav Seminar bav und KV, Reporterstellung Wahlqualifikation bav SLM Seminar Schaden- und Leistungsmanagement Report IHK-Fachaufgabe + Reporterstellung (Kundengewinnung/Kundenbindung und Vertrieb bav) Ps/Pm Prüfungsvorbereitung für die schriftliche (Ps) und mündliche IHK-Abschlussprüfung (Pm) PV Seminar Prüfungsvorbereitung (für schriftliche IHK-Prüfung) Pm 1 Präsenztag individuelle Vorbereitung mündl. IHK-Prüfungen in Kleingruppen P IHK-Prüfungen (Zwischenpr. 2 Std.) + Abschlusspr. schr. (1 Tag) + mündl. (1 Tag variabel) V Besprechung vor Ausbildungsbeginn GS Treffen in der Geschäftsstelle EG Entwicklungsgespräch BU Beurteilungsgespräch Probezeit/Übernahme VB Verkaufsbegleitung Ü Übergabegespräch VBL Die Berufsschule ist als Tages- oder Blockunterricht in die Ausbildung integriert. 9

10 ALLIANZ AUSSENDIENST AKADEMIE 3 Ausbildungsbegleitendes Erfassungssystem Handbuch für die Vertriebsausbildung 10

11 Ausbildungsbegleitendes Erfassungssystem Ausbildungsbegleitendes Erfassungssystem Leistungsoptimierung und Motivation leiten die Ausbildung. Dazu sind Ziele klar formuliert, werden Lernerfolge überprüft und in ein objektives Bewertungssystem eingebunden. Mit dem ausbildungsbegleitenden Erfassungssystem wollen wir Sie zum kontinuierlichen Selbstlernen motivieren sowie Ihre Eigenverantwortung und Leistungsmotivation stärken. Nur wenn Leistung sowohl sichtbar als auch vergleichbar und messbar ist, können frühzeitig Stärken und Schwächen identifiziert werden. Dadurch werden sowohl systematische Förderung als auch nachhaltige Korrekturen möglich. Die Lerneffizienz wird so nachhaltig erhöht. Folgende Themen (Fächer) werden bewertet: Verkaufsergebnisse Bewertung Stückzahl Bewerten der Umsetzung des erlernten Wissens Tests finden in jedem Präsenztraining statt verstärkt im ersten Jahr der Berufsausbildung Bewerten von sukzessivem Wissensaufbau Lern-Begleitaufgaben sind wesentlicher Bestandteil des eigenverantwortlichen Lernens Bewerten von Regelmäßigkeit und Qualität des Lernens 11

12 Ausbildungsbegleitendes Erfassungssystem Ausbildungsbegleitendes Erfassungssystem 1. Verkaufsergebnisse Ihr Verkaufserfolg wird erfasst und benotet (Stück und Bewertung erst ab dem 2. Tätigkeitsmonat). Ziele je Ausbildungsjahr 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr gesamt Stück Bewertung

13 Ausbildungsbegleitendes Erfassungssystem 2. Test In jedem Präsenztraining wird ein Online -Test über die Lernplattform geschrieben. Die Ergebnisse erhalten Sie sofort nach Beendigung des Tests. Bestanden mit: < 50 % % % % % ist nicht bestanden ist ausreichend ist befriedigend ist gut ist sehr gut 3. Lernbegleitaufgaben Diese Aufgaben werden in den VTA-Phasen im Zuge des Selbstlernens über die Lernplattform an die Sie gestellt. Entsprechend einem hinterlegten Schlüssel erhalten Sie von Ihrem Vertriebstrainer (VT) eine Note. Auch hier können sehr gute, gute oder befriedigende Leistungen erzielt werden. Bestanden mit: < 50 % 50 < 66,6 % 66,6 < 80 % 80 < 90 % 90 < 100 % ist nicht bestanden ist ausreichend ist befriedigend ist gut ist sehr gut 13

14 ALLIANZ AUSSENDIENST AKADEMIE 4 Informationen zu den IHK-Prüfungen Handbuch für die Vertriebsausbildung 14

15 Informationen zu den IHK-Prüfungen Die IHK-Zwischenprüfung Rahmenbedingungen Prüfungszeit: 120 Minuten Ca. 60 Aufgaben, die alle mit der gleichen Punktzahl maschinell bewertet werden Handlungsorientierte Aufgabenstellung Stoffumfang: gem. AO 8 laut zeitlicher Gliederung und Ausbildungsrahmenplan: Inhalte für 1. Ausbildungsjahr Bewertung: Insgesamt können 100 Punkte erreicht werden es wird keine Note ermittelt! Einstufung der Leistungen: 100 bis 67 Punkte: Die Kenntnisse genügen den Anforderungen unter 67 bis 50 Punkte: Die Kenntnisse weisen Mängel auf; die Leistungen sind verbesserungsbedürftig unter 50 Punkte: Die Kenntnisse genügen den Anforderungen nicht 15

16 Informationen zu den IHK-Prüfungen Die IHK-Zwischenprüfung Aufgabenraster Prüfungsgebiete bzw. Funktionen laut Ausbildungsordnung Arbeitsorganisation und Kommunikation Aufgabenanteil ca. % Arbeits- und Selbstorganisation 02 Datenschutz und Datensicherheit 03 Betriebliches Rechnungswesen Dienstleistungen in der Versicherungswirtschaft Stellung, Rechtsform und Struktur 05 Versicherungs- und Finanzprodukte 06 Vertragsservice 07 Kundenbetreuung Wirtschaft- und Sozialkunde Berufsbildung 09 Personalwirtschaft, arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Vorschriften 10 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 11 Umweltschutz Gesamt

17 Informationen zu den IHK-Prüfungen Bestandteile der schriftlichen IHK-Abschlussprüfung Schriftliche Prüfung Fachrichtung Versicherung Versicherungswirtschaft sowie Schaden und Leistungsbearbeitung 180 Minuten Arbeitsgestaltung, kaufmännische Steuerung und Kontrolle Bestandskundenmanagement Versicherungs- und Finanzprodukte Schaden und Leistungsbearbeitung Wirtschafts- und Sozialkunde 60 Minuten Grundlagen des Wirtschaftens Rechtliche Rahmenbedingungen des Wirtschaftens Menschliche Arbeit im Betrieb Steuern Markt und Preis / Wirtschaftsordnung Grundzüge der Wirtschaftspolitik in der sozialen Marktwirtschaft Gewichtung Schriftlich Versicherungswirtschaft und Leistungsmanagement 40 % Wirschafts- und Sozialkunde 10 % Mündlich Kundenberatungsgespräch 25 % Fallbezogenes Fachgespräch 25 % 17

18 Informationen zu den IHK-Prüfungen Bestandteile der IHK-Abschlussprüfungen Kundenberatungsgespräch Auf Basis einer von zwei zur Wahl gestellten Aufgaben (entsprechend Anmeldung zur IHK-Prüfung) Max. 15 Minuten Vorbereitungszeit Durchführung 20 Minuten Verkaufsorientiert/situationsbezogen Fallbezogenes Fachgespräch Aus der betrieblichen Praxis Je Wahlbaustein (Vertrieb bav und Kundengewinnung und Bestandsausbau) ein Report Report maximal 3 Seiten Auf Basis der beiden eingereichten Reports erfolgt die Auswahl durch den Prüfungsausschuss Prüfungszeit: 15 Minuten Keine Vorbereitungszeit in der Prüfung! 18