QUARTALSMITTEILUNG zum 30. September 2016

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1 QUARTALSMITTEILUNG zum 30. September

2 Kennzahlen LANXESS Konzern Veränd. % Veränd. % Umsatzerlöse , ,1 Bruttoergebnis vom Umsatz , ,1 Bruttomarge vom Umsatz 23,3 % 23,2 % 22,7 % 23,9 % EBITDA vor Sondereflüssen 1) , ,6 EBITDA vor Sondereflüssen 1) 12,0 % 13,4 % 12,0 % 14,0 % EBITDA 1) , ,2 EBIT vor Sondereflüssen 1) , ,4 EBIT 1) , ,7 EBIT 1) 5,3 % 6,4 % 5,6 % 7,4 % Konzernergebnis , ,7 Ergebnis je Aktie ( ) 0,45 0,68 51,2 1,64 2,08 26,7 Ergebnis je Aktie vor Sondereflüssen ( ) 2) 0,57 0,78 36,8 1,97 2,28 15,7 Cashflow aus operativer Tätigkeit , ,6 Abschreibungen , ,7 Auszahlungen für Investitionen , ,4 Bilanzsumme ) ,2 Eigenkapital (eschl. Anteilen anderer Gesellschafter) ) ,6 Eigenkapitalquote 3) 32,2 % 6) 41,9 % Nettofanzverbdlichkeiten 4) ) ,9 Nettofanzverbdlichkeiten nach Abzug von Termgeldern und zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren 5) ) ,2 Mitarbeiter (Stand ) ) ,9 1) EBIT: Operatives Ergebnis vor Zsen und Ertragsteuern. EBIT vor Sondereflüssen: EBIT ohne Berücksichtigung von Sonderaufwendungen und -erträgen. EBIT-: EBIT im Verhältnis zu Umsatzerlösen. EBITDA: EBIT vor Abschreibungen bzw. Wertaufholungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte. EBITDA vor Sondereflüssen: EBITDA ohne Berücksichtigung von Sonderaufwendungen und -erträgen. EBITDA- vor Sondereflüssen: EBITDA vor Sondereflüssen im Verhältnis zu Umsatzerlösen. Für Details verweisen wir auf das Kapitel Erläuterungen zum EBIT und EBITDA (vor Sondereflüssen). 2) Ergebnis je Aktie vor Sondereflüssen: Ergebnis je Aktie ohne Berücksichtigung von Sonderaufwendungen und -erträgen sowie den darauf entfallenden Steuereffekten. Für Details verweisen wir auf auf das Kapitel Konzernergebnis/Ergebnis je Aktie/Ergebnis je Aktie vor Sondereflüssen. 3) Eigenkapitalquote: Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme. 4) Nettofanzverbdlichkeiten: Summe aus kurz- und langfristigen fanziellen Verbdlichkeiten (bereigt um Verbdlichkeiten aus Zsabgrenzungen) abzüglich der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und liquiditätsnahen fanziellen Vermögenswerte. Für Details verweisen wir auf das Kapitel Vermögens- und Fanzlage. 5) Für Details zu den Abzug gebrachten fanziellen Vermögenswerten verweisen wir auf das Kapitel Vermögens- und Fanzlage. 6) Bilanzstichtag Inhalt Kennzahlen LANXESS Konzern 1 Wesentliche Themen 2 Quartalsmitteilung zum 30. September 2 Strategische Ausrichtung und Veränderung des Konzernportfolios 2 Geschäftsverlauf 5 Geschäftsentwicklung den Regionen 6 Segmentdaten 9 Erläuterungen zum EBIT und EBITDA (vor Sondereflüssen) 10 Vermögens- und Fanzlage 11 Prognose 12 Tabellarische Fanzformationen zum 30. September 12 Bilanz LANXESS Konzern 13 Gewn- und Verlustrechnung LANXESS Konzern 14 Gesamtergebnisrechnung LANXESS Konzern 14 Eigenkapitalveränderungsrechnung LANXESS Konzern 15 Kapitalflussrechnung LANXESS Konzern 16 Segmentierung nach Geschäftsbereichen 17 Fanzkalender/Kontakte/Impressum

3 Wesentliche Themen Akquisition des Spezialitätengeschäfts für Desfektions- und Hygienelösungen von Chemours abgeschlossen LANXESS hat die Übernahme des Spezialitätengeschäfts für Desfektions- und Hygienelösungen vom US-amerikanischen Chemiekonzern Chemours am 31. August abgeschlossen. Das neue Geschäft wurde die LANXESS Busess Unit Material Protection Products egegliedert, die damit ihr Wirkstoffportfolio erweitert und ihre Wertschöpfungskette im Bereich Veterärdesfektion bis zum Endmarkt h ausbaut. LANXESS plant Übernahme von Chemtura LANXESS plant die Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens Chemtura, eem der großen, global tätigen Anbieter von hochwertigen Flammschutz- und Schmierstoff-Additiven. Mit dieser größten Akquisition seer Geschichte baut LANXESS se eigenes Additiv-Portfolio deutlich aus und wird diesem Wachstumsmarkt zu eem der größten Akteure weltweit. Neben den Additiven zählen auch Urethane und Organometalle zum Portfolio von Chemtura. Sie werden die Busess Units High Performance Materials bzw. Advanced Industrial Intermediates egegliedert werden. Beide Unternehmen haben ee Verebarung für die Übernahme unterzeichnet. Sie sieht vor, dass die Chemtura-Aktionäre 33,50 US-Dollar je ausstehender Aktie bar erhalten. Die Transaktion mit eem voraussichtlichen Kaufpreis von rund 1,9 Mrd. wird LANXESS im Wesentlichen über zwei Unternehmensanleihen und ee Hybridanleihe sowie aus bestehenden liquiden Mitteln fanzieren. Sie unterliegt noch der Zustimmung der Chemtura-Aktionäre, der zuständigen Kartellbehörden sowie weiteren für ee derartige Transaktion üb lichen Bedgungen und wird voraussichtlich Mitte 2017 vollzogen. LANXESS zum sechsten Mal Folge Dow Jones Sustaability Index World aufgenommen Zwei Unternehmensanleihen zu je 500 erfolgreich platziert Zur Fanzierung der geplanten Übernahme von Chemtura hat LANXESS im Oktober zwei Euroanleihen erfolgreich am europäischen Kapitalmarkt platziert. Die Anleihen mit eem Volumen von jeweils 500 haben ee Laufzeit von fünf bzw. zehn Jahren und sd mit eem Zskupon von 0,25 % bzw. 1,0 % ausgestattet. Beide Euroanleihen sd an der Luxemburger Wertpapierbörse gelistet und notieren mit eer Stückelung von nomal. LANXESS von Klimaschutzitiative Carbon Disclosure Project ausgezeichnet Als ees von 193 Unternehmen weltweit wird LANXESS künftig der Climate A List des Carbon Disclosure Project (CDP) gelistet. Mit A werden die Unternehmen bewertet, die sich puncto Transparenz und Vollständigkeit der Berichterstattung sowie tatsächlich erbrachten Klimaschutzleistungen besonders hervorheben. Darüber haus hat sich LANXESS nicht nur als Sector Leader der Branche Energy & Materials platziert, sondern unter allen teilnehmenden deutschen Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr auch die deutlichsten Fortschritte erzielt. Der Konzern wurde daher zusätzlich als Best Improver Germany ausgezeichnet. LANXESS ist seit dem 19. September zum sechsten Mal Folge im Dow Jones Sustaability Index (DJSI) World gelistet. Die Zusammensetzung des weltweit anerkannten Nachhaltigkeitsdex wird emal im Jahr anhand wirtschaftlich relevanter Faktoren den Bereichen Ökologie, Soziales und Unternehmensführung bestimmt. Dabei folgt der Index dem Best Class -Przip: Pro Branche werden nur die besten 10 % der bewerteten Unternehmen den DJSI World aufgenommen. In diesem Jahr wurden unter anderem das Management von Innovationsprozessen und die Klimastrategie von LANXESS hervorgehoben. LANXESS Vorstand Hubert Fk (Mitte) und die Projektverantwortliche Stefanie Holz (2.v.r.) nahmen unter anderem den Best Improver Germany Award entgegen.

4 2 Quartalsmitteilung Quartalsmitteilung zum 30. September n Strategischer Schritt: LANXESS plant Übernahme des US-amerikanischen Konzerns Chemtura n LANXESS schließt Übernahme des Spezialitätengeschäfts für Desfektions- und Hygienelösungen von Chemours ab n Weiterh herausfordernde Wettbewerbssituation bei synthetischen Kautschuken n In allen Segmenten deutlicher Anstieg der Absatzmengen gegenüber Vorjahr n Kostensenkungseffekte aus frühzeitiger Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der operativen Wettbewerbsfähigkeit n EBITDA vor Sondereflüssen im dritten Quartal von 235 auf 257 gestiegen n Deutliche Verbesserung der EBITDA- vor Sondereflüssen auf 13,4 % nach 12,0 % im Vorjahresquartal n Konzernergebnis und Ergebnis je Aktie vor Sondereflüssen im dritten Quartal auf 62 bzw. 0,78 nach 41 bzw. 0,57 verbessert n Prognose für das Geschäftsjahr angehoben: EBITDA vor Sondereflüssen zwischen 960 und 1 Mrd. Strategische Ausrichtung und Veränderung des Konzernport folios Mit der im September verebarten Übernahme des US-amerikanischen Konzerns Chemtura tätigt LANXESS een nächsten signifikanten Schritt auf dem Weg zum neuen LANXESS. Chemtura zählt zu den großen globalen Anbietern von hoch wertigen Additiven mit Hauptsitz Philadelphia (USA) und beschäftigt weltweit rund Mitarbeiter an 20 Standorten 11 Ländern. Auf Basis der von Chemtura im Rahmen der Quartalsbericht erstattung zum 30. Juni veröffentlichten Zahlen erwirtschaftete das Unternehmen den letzten zwölf Monaten een Umsatz von rund 1,5 Mrd., etwa 45 % davon Nordamerika. Das bereigte EBITDA lag hiernach bei etwa 245. Der Unternehmenswert (klusive Nettofanzverbdlichkeiten und Pensionsverpflichtungen) beträgt rund 2,4 Mrd.. Die Verebarung mit Chemtura sieht vor, dass die Aktionäre 33,50 US-Dollar je ausstehender Aktie bar erhalten. Dies entspricht eem voraussichtlichen Kaufpreis von rund 1,9 Mrd., den LANXESS im Wesentlichen über zwei bereits im Oktober erfolgreich platzierte Euroanleihen zu je 500, ee geplante Hybridanleihe sowie aus vorhandenen liquiden Mitteln fanzieren wird. Die Transaktion, die noch der Zustimmung sowohl der Chemtura-Aktionäre als auch der zuständigen Kartellbehörden sowie weiteren für ee derartige Transaktion üblichen Bedgungen unterliegt, wird voraussichtlich Mitte 2017 vollzogen. Zum 31. August hat LANXESS die Übernahme des Spezialitätengeschäfts für Desfektions- und Hygienelösungen vom US-amerikanischen Chemiekonzern Chemours vollzogen und damit den ersten Zukauf nach seer erfolgreichen Neuausrichtung abgeschlossen. Das neue Geschäft wurde die Busess Unit Material Protection Products egegliedert, die damit nicht nur ihr Wirkstoff-Portfolio erweitert, sondern darüber haus ihre Wertschöpfungskette im Bereich Veterärdesfektion bis zum Endmarkt ausbaut. Der akquirierte Geschäftsbereich mit weltweit rund 170 Mitarbeitern hat drei Produktionsstandorte Memphis und North Kgstown (USA) sowie Sudbury (Großbritannien). Im Jahr erwirtschaftete er een Umsatz von rund 100, etwa die Hälfte davon Nordamerika. Der jährliche EBITDA-Beitrag liegt bei etwa 20. Durch Synergieeffekte sollen schrittweise bis zum Jahr 2020 weitere 10 generiert werden. LANXESS hat den vorläufigen Kaufpreis von rund 200 aus vorhandenen liquiden Mitteln fanziert. In diesem Zusammenhang erwarb LANXESS sämtliche Anteile an der Antec International Ltd., Sudbury (Großbritannien), der International Dioxcide Inc., North Kgstown (USA), und der Chemours Jersey Ltd., St Helier (Großbritannien). Wir verweisen weiterh auf unsere Ausführungen im Halbjahresfanzbericht zur Erläuterung der strategischen Allianz für das Geschäft mit synthetischen Kautschuken unter dem Namen ARLANXEO. In diesem Zusammenhang ergaben sich Neugründungen und Umfirmierungen von Gesellschaften. LANXESS berichtet seitdem über vier Segmente: Advanced Intermediates, Performance Chemicals, High Performance Materials und ARLANXEO. Die Vorjahresangaben wurden entsprechend angepasst. Geschäftsverlauf Umsatz Der Umsatz des LANXESS Konzerns lag im dritten Quartal mit um 32 bzw. 1,6 % unter dem Wert des Vergleichszeitraums. Niedrigere Verkaufspreise, die sich sbesondere aus der Weitergabe von gesunkenen Estandspreisen für Rohstoffe ergaben, führten zu eem Umsatzmus von 6,8 %. Gegenläufig führten höhere Absatzmengen mit 5,1 % und die Akquisition des Spezialitätengeschäfts für Desfektions- und Hygienelösungen von Chemours mit 0,4 % zu eem Umsatzplus. Die nachteilige Entwicklung der Wechselkurse wirkte sich mit 0,3 % aus.

5 Strategische Ausrichtung und Veränderung des Konzernport folios Geschäftsverlauf 3 Umsatzeffekte % Preis 6,8 7,4 Menge 5,1 2,5 Währung 0,3 0,3 Portfolio 0,4 0,1 1,6 5,1 EBITDA und operatives Ergebnis (EBIT) EBITDA vor Sondereflüssen nach Segmenten Veränd. % Veränd. % Advanced Intermediates , ,8 Performance Chemicals , ,1 High Performance Materials , ,9 ARLANXEO , ,6 Überleitung , , , ,6 Vorjahreswerte entsprechend der geänderten Segmentstruktur. Die sgesamt positive Ergebnisentwicklung auf Konzernebene im dritten Quartal resultierte im Wesentlichen aus gestiegenen Absatzmengen und gergeren Fertigungskosten aufgrund der Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der operativen Wettbewerbsfähigkeit. Gegenläufig wirkte die Anpassung der Verkaufspreise, die, sbesondere bedgt durch die weiterh herausfordernde Wettbewerbssituation bei synthetischen Kautschuken, über den Effekt aus gesunkenen Rohstoffkosten hausgg. Trotz höherer Absatzmengen lagen die Vertriebskosten, bedgt durch niedrigere Frachtraten, mit 192 auf Vorjahresniveau. Die Forschungsund Entwicklungskosten betrugen 34 nach 32 im Vergleichszeitraum. Die allgemeen Verwaltungs kosten sanken von 70 auf 67. Die EBITDA- vor Sondereflüssen erhöhte sich im Konzern von 12,0 % auf 13,4 %. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen betrugen 119 und lagen um 5 bzw. 4,4 % über dem Vergleichswert des Vorjahresquartals. Die im sonstigen betrieblichen Ergebnis enthaltenen, vollständig EBITDA-wirksamen negativen Sondereflüsse von 16 ergaben sich sbesondere aus Aufwendungen im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung des LANXESS Konzerns. Im Vorjahresquartal waren negative Sondereflüsse von 17 angefallen, die vollständig EBITDA-wirksam waren. Überleitung EBITDA vor Sondereflüssen zum EBIT Veränd. % Veränd. % EBITDA vor Sondereflüssen , ,6 Abschreibungen , ,7 EBITDA-wirksame Sondereflüsse , ,0 Operatives Ergebnis (EBIT) , ,7

6 4 Quartalsmitteilung Fanzergebnis Das Fanzergebnis belief sich im dritten Quartal auf mus 22 nach mus 36 im Vorjahreszeitraum. Das Zsergebnis lag mit mus 16 auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Aus at equity bewerteten Gesellschaften ergab sich der Berichtsperiode wie im Vorjahreszeitraum ke Ergebnisbeitrag. Die Verbesserung des sonstigen Fanzergebnisses auf mus 6 nach mus 20 im Vorjahresquartal resultierte im Wesentlichen aus dem Kursergebnis und dem Ertrag aus der Veräußerung unserer Fanzbeteiligung an der Elemica Inc., Exton (USA). Ergebnis vor Ertragsteuern Das Ergebnis vor Ertragsteuern lag im dritten Quartal bei 100 nach 68 im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Steuerquote betrug 40,0 % nach 39,7 % im Vorjahresquartal. Konzernergebnis/Ergebnis je Aktie/ Ergebnis je Aktie vor Sondereflüssen Das Konzernergebnis betrug im Berichtszeitraum 62 nach 41 im Vorjahr. Auf andere Gesellschafter entfiel im dritten Quartal e Ergebnisanteil von mus 2 nach 0 im Vorjahreszeitraum. Das auf andere Gesellschafter entfallende Ergebnis des dritten Quartals resultierte nahezu ausschließlich aus der Beteiligung von Saudi Aramco an ARLANXEO. Im Quartalsvergleich lag das Ergebnis je Aktie mit 0,68 deutlich über dem Niveau des Vorjahres von 0,45. Zur besseren Beurteilung und Vergleichbarkeit unserer Unternehmensleistung im Zeitablauf ermitteln wir zusätzlich das Ergebnis je Aktie vor Sondereflüssen, das nicht nach den ternationalen Rechnungslegungsvorschriften defiert ist. Das Ergebnis je Aktie vor Sondereflüssen lag im dritten Quartal bei 0,78 nach 0,57 im Vorjahreszeitraum. Die Ermittlung erfolgte ausgehend vom Konzernergebnis unter Berücksichtigung der den Aktionären der LANXESS AG zuzurechnenden Sondereflüsse sowie darauf entfallender Steuereffekte. Im dritten Quartal ergaben sich sgesamt negative Sondereflüsse von 15 nach negativen Sondereflüssen von 17 im Vorjahr. Überleitung Ergebnis je Aktie vor Sondereflüssen Konzernergebnis Sondereflüsse 1) Ertragsteuern auf Sondereflüsse 1) Konzernergebnis vor Sondereflüssen Ausstehende Aktien Stück Ergebnis je Aktie vor Sondereflüssen 0,57 0,78 1,97 2,28 1) Ohne Sondereflüsse, die den Anteilen anderer Gesellschafter zuzurechnen sd.

7 Geschäftsverlauf Geschäftsentwicklung den Regionen 5 Geschäftsentwicklung den Regionen Umsatz nach Verbleib Veränd. Veränd. % % % % % % EMEA (ohne Deutschland) , ,5 2, , ,1 3,0 Deutschland , ,5 6, , ,2 6,1 Nordamerika , ,7 3, , ,4 4,6 Lateamerika , ,5 0, , ,2 7,6 Asien/Pazifik , ,8 3, , ,1 6, , ,0 1, , ,0 5,1 Der Umsatz des LANXESS Konzerns im dritten Quartal lag mit um 32 beziehungsweise 1,6 % unter dem Wert des Vorjahres von Dieser enthielt een gerg fügigen Portfolioeffekt aus der Übernahme des Spezialitätengeschäfts für Desfektions- und Hygienelösungen vom US-amerikanischen Chemiekonzern Chemours zum 31. August, der im Wesentlichen die Region Nordamerika betraf. Die weltweite Entwicklung der Umsätze war geprägt von niedrigeren Verkaufspreisen aufgrund Summe gergerer Estandspreise für wesentliche Rohstoffe. Der Umsatz der Region EMEA (ohne Deutschland) sank im dritten Quartal um 11 bzw. 2,0 % auf 547. Die Geschäftsausweitung des Segments Advanced Intermediates glich die rückläufige Entwicklung der übrigen Segmente teilweise aus. Die Umsätze Deutschland lagen im dritten Quartal mit 317 um 22 bzw. 6,5 % unter dem Niveau des Vorjahres. Alle Segmente außer Performance Chemicals verzeichneten rückläufige Umsätze, sbesondere das Segment ARLANXEO. Der Umsatz der Region Nordamerika sank im dritten Quartal um 14 beziehungsweise 3,9 % auf 341. Bereigt um gergfügige Wechselkurseffekte sowie den Portfolioefluss aus der Übernahme der Geschäfte von Chemours ergab sich e Rückgang um 4,7 %, von dem alle Segmente betroffen waren. In der Region Lateamerika entsprach der Umsatz im dritten Quartal mit 201 dem Wert des Vorjahres. Die positive Geschäftsentwicklung des Segments High Performance Materials kompensierte den Umsatzrückgang bei ARLANXEO und Performance Chemicals. In der Region Asien/Pazifik stieg der Umsatz im dritten Quartal um 3,0 % auf 515. Maßgeblich waren die Umsatz zuwächse im niedrigen zweistelligen Prozentbereich den Segmenten Performance Chemicals und High Performance Materials.

8 6 Quartalsmitteilung Segmentdaten Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung von LANXESS wurden Konzernstrukturen verändert. Das ehemals den Busess Units Tire & Specialty Rubbers und High Performance Elastomers gebündelte und im Segment Performance Polymers enthaltene Geschäft mit synthetischen Kautschuken wird seit dem zweiten Quartal als Segment ARLANXEO berichtet, während die ebenfalls bislang im Segment Performance Polymers enthaltene Busess Unit High Performance Materials e eigenes Segment darstellt. Seitdem berichtet LANXESS über vier Segmente: Advanced Intermediates, Performance Chemicals, High Performance Materials und ARLANXEO. Die Vorjahresangaben wurden entsprechend angepasst. Advanced Intermediates Veränd. Veränd. % % % % % % Umsatzerlöse , ,2 EBITDA vor Sondereflüssen 76 17, ,1 9, , ,4 4,8 EBITDA 76 17, ,1 9, , ,4 5,3 Operatives Ergebnis (EBIT) vor Sondereflüssen 52 11, ,1 9, , ,7 5,7 Operatives Ergebnis (EBIT) 52 11, ,1 9, , ,7 6,4 Auszahlungen für Investitionen , ,0 Abschreibungen , ,7 Mitarbeiter Stand (Vorjahr zum ) 1) , ,8 1) Vorjahreswert angepasst. Die Umsätze unseres Segments Advanced Intermediates lagen im dritten Quartal mit 435 um 1,1 % bzw. 5 unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Die Anpassung der Verkaufspreise führte, sbesondere bedgt durch die Weitergabe der Entlastung aus gergeren Estandspreisen für Rohstoffe, zu eem negativen Preiseffekt von 7,5 %. Die Absatzmengen konnten vor allem der Busess Unit Advanced Industrial Intermediates aufgrund eer guten Nachfrage fast allen Absatzmärkten gesteigert werden und lagen im Segment um 6,6 % über dem Wert des Vorjahresquartals. Bei dem Anstieg ist zu berücksichtigen, dass das Vorjahresquartal von eem ungeplanten Stillstand den USA geprägt war. In den Regionen EMEA (ohne Deutschland) und Lateamerika verzeichnete das Segment höhere bzw. stabile Umsätze. In den übrigen Regionen lag der Umsatz des Segments unter dem Niveau des Vorjahres. Das EBITDA vor Sondereflüssen des Segments Advanced Intermediates lag mit 83 um 7 bzw. 9,2 % über dem Vorjahreswert. Gesunkene Herstellkosten, höhere Absatzmengen sowie ee verbesserte Auslastung wirkten positiv auf das Ergebnis. Dem Effekt aus reduzierten Verkaufspreisen stand ee Kostenentlastung durch niedrigere Estandspreise für Rohstoffe gegenüber. Die Wechselkursentwicklung wirkte sich leicht positiv aus. Die EBITDA- vor Sondereflüssen stieg von 17,3 % auf 19,1 %.

9 Segmentdaten 7 Performance Chemicals Veränd. Veränd. % % % % % % Umsatzerlöse , ,4 EBITDA vor Sondereflüssen 86 16, ,8 5, , ,7 7,1 EBITDA 86 16, ,8 5, , ,7 10,2 Operatives Ergebnis (EBIT) vor Sondereflüssen 63 12, ,6 7, , ,5 7,8 Operatives Ergebnis (EBIT) 63 12, ,6 7, , ,5 11,9 Auszahlungen für Investitionen , ,4 Abschreibungen , ,6 Mitarbeiter Stand (Vorjahr zum ) 1) , ,6 1) Vorjahreswert angepasst. In unserem Segment Performance Chemicals stiegen die Umsätze im Berichtsquartal um 3,2 % auf 541. Die Verkaufsmengen, die sich sgesamt um 5,0 % erhöhten, lagen fast allen Busess Units über dem Vorjahresniveau, während die Verkaufspreise um 2,9 % sanken und bei fast allen Busess Units unter dem Niveau des Vorjahresquartals lagen. Aus der Egliederung des Spezialitätengeschäfts für Desfektions- und Hygienelösungen vom US-amerikanischen Chemiekonzern Chemours die Busess Unit Material Protection Products ergab sich e positiver Effekt auf den Umsatz Höhe von 1,5 %. Während sich das Geschäft Deutschland und Asien/Pazifik positiv entwickelte, war es den übrigen Regionen rückläufig. Das EBITDA vor Sondereflüssen des Segments Performance Chemicals lag mit 91 um 5 bzw. 5,8 % über dem Wert des Vorjahreszeitraums von 86. Ergebnisverbessernd wirkten höhere Absatzmengen und vorteilhafte Wechselkurseflüsse auf unsere Produktionskosten. Zudem unterstützten gesunkene Vertriebskosten die positive Ergebnisentwicklung. Dem Effekt aus reduzierten Verkaufspreisen stand ee Kostenentlastung durch niedrigere Estandspreise für Rohstoffe gegenüber. Die EBITDA- vor Sondereflüssen stieg von 16,4 % auf 16,8 %. High Performance Materials Veränd. Veränd. % % % % % % Umsatzerlöse , ,0 EBITDA vor Sondereflüssen 32 12, ,3 31, , ,5 38,9 EBITDA 32 12, ,3 31, , ,5 13,6 Operatives Ergebnis (EBIT) vor Sondereflüssen 21 8, ,1 47,6 57 6, ,4 61,4 Operatives Ergebnis (EBIT) 21 8, ,1 47,6 76 9, ,4 21,1 Auszahlungen für Investitionen , ,0 Abschreibungen , ,9 Mitarbeiter Stand (Vorjahr zum ) , ,8 Vorjahreswerte entsprechend der geänderten Segmentstruktur. Die Umsätze unserem Segment High Performance Materials sanken im dritten Quartal gegenüber der Vergleichsbasis um 2,3 % auf 257. Die Anpassung der Verkaufspreise führte zu eem negativen Preiseffekt von 8,4 %. Dieser ergab sich aus der an die Kunden weitergegebenen Entlastung durch niedrigere Estandspreise für Rohstoffe. Umsatzerhöhend wirkten die Absatzmengen, die um 6,5 % über dem Wert des Vorjahresquartals lagen. In den Regionen Lateamerika und Asien/Pazifik entwickelte sich der Umsatz positiv, während er den übrigen Regionen rückläufig war.

10 8 Quartalsmitteilung Das EBITDA vor Sondereflüssen im Segment High Performance Materials stieg deutlich um 10 bzw. 31,3 % auf 42. Höhere Absatzmengen profitableren Produktgruppen und ee hohe Auslastung führten zu eer positiven Ergebnisentwicklung. Niedrigere Estandspreise für Rohstoffe hatten ee Anpassung der Verkaufspreise zur Folge. Die EBITDA- vor Sondereflüssen lag mit 16,3 % deutlich über dem Niveau des Vergleichsquartals von 12,2 %. ARLANXEO Veränd. Veränd. % % % % % % Umsatzerlöse , ,4 EBITDA vor Sondereflüssen 94 13, ,5 3, , ,1 2,6 EBITDA 92 12, ,5 1, , ,1 2,0 Operatives Ergebnis (EBIT) vor Sondereflüssen 42 5,9 36 5,3 14, , ,8 13,0 Operatives Ergebnis (EBIT) 40 5,6 36 5,3 10, , ,8 3,1 Auszahlungen für Investitionen , ,1 Abschreibungen , ,2 Mitarbeiter Stand (Vorjahr zum ) , ,5 Vorjahreswerte entsprechend der geänderten Segmentstruktur. Im Segment ARLANXEO sanken die Umsätze im dritten Quartal gegenüber der Vergleichsbasis um 5,3 % auf 675. Die Entwicklung wurde beiden Busess Units wesentlich durch die Anpassung der Verkaufspreise beeflusst, die zu eem negativen Preiseffekt von 9,0 % führte. Dieser ergab sich aus niedrigeren Estandspreisen für Rohstoffe und der anhaltend schwierigen Wettbewerbssituation bei synthetischen Kautschuken. Die Absatzmengen konnten vor allem aufgrund der guten Nachfrage Asien/ Pazifik beiden Busess Units gesteigert werden und wirkten sich mit 3,9 % positiv auf den Umsatz aus. Der Umsatz lag allen Regionen unter dem Niveau des Vorjahres. Das EBITDA vor Sondereflüssen des Segments ARLANXEO lag mit 91 unter dem Vorjahreswert von 94. Der positive Efluss aus der Kostenentlastung durch niedrigere Estandspreise für Rohstoffe wurde durch den Effekt aus reduzierten Verkaufspreisen aufgrund des anhaltenden Wettbewerbsdrucks überkompensiert. Ergebnisverbessernd wirkten höhere Absatzmengen und e verbessertes Portfolio der abgesetzten Produkte, gesunkene Herstellkosten sowie gergere Leerkosten. Die EBITDA- vor Sondereflüssen lag im dritten Quartal bei 13,5 % nach 13,2 % im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal entfielen kee Sondereflüsse auf das Segment. Im Vorjahr waren negative Sondereflüsse von 2 angefallen. Für Details verweisen wir auf das Kapitel Erläuterungen zum EBIT und EBITDA (vor Sondereflüssen). Überleitung Veränd. % Umsatzerlöse , ,7 EBITDA vor Sondereflüssen , ,8 EBITDA , ,4 Operatives Ergebnis (EBIT) vor Sondereflüssen , ,2 Operatives Ergebnis (EBIT) , ,8 Auszahlungen für Investitionen , ,1 Abschreibungen 4 4 0, ,0 Mitarbeiter Stand (Vorjahr zum ) 1) , ,5 Veränd. % 1) Vorjahreswert angepasst.

11 Segmentdaten Erläuterungen zum EBIT und EBITDA (vor Sondereflüssen) 9 Das EBITDA vor Sondereflüssen der Überleitung lag bei mus 50 nach mus 53 im Vorjahresquartal. Die der Überleitung gezeigten negativen Sondereflüsse von 16, die vollständig EBITDA-wirksam waren, resultierten im Wesent lichen aus Aufwendungen im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung des LANXESS Konzerns. Im Vorjahreszeitraum beliefen sich die vollständig EBITDA-wirksamen negativen Sondereflüsse auf 15. Für Details verweisen wir auf das Kapitel Erläuterungen zum EBIT und EBITDA (vor Sondereflüssen). Erläuterungen zum EBIT und EBITDA (vor Sondereflüssen) Zur besseren Beurteilung der operativen Geschäftstätigkeit und zur Steuerung der Ertragskraft auf Konzernebene und für die ezelnen Segmente ermitteln wir zusätzlich die Ergebnisgrößen EBITDA, EBITDA vor Sondereflüssen und EBIT vor Sondereflüssen sowie die EBITDA- vor Sondereflüssen, die nicht nach den ternationalen Rechnungslegungsvorschriften defiert sd. Diese Kennzahlen sd als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Überleitung zum EBIT/EBITDA EBIT EBIT EBITDA EBITDA EBIT EBIT EBITDA EBITDA EBIT/EBITDA vor Sondereflüssen Advanced Intermediates Strategische Neuausrichtung/ Let s LANXESS aga Sonstiges Performance Chemicals Strategische Neuausrichtung/ Let s LANXESS aga Sonstiges High Performance Materials Strategische Neuausrichtung/ Let s LANXESS aga Veräußerung von Anlagevermögen ARLANXEO Strategische Neuausrichtung/ Let s LANXESS aga 1) Veräußerung von Anlagevermögen Überleitung Strategische Neuausrichtung/ Let s LANXESS aga Sonstiges Summe Sondereflüsse EBIT/EBITDA ) Die Sondereflüsse resultierten im Wesentlichen aus Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beendigung der EPDM-Kautschuk-Produktion am Standort Marl (Deutschland). Das EBITDA ist das Ergebnis der Betriebstätigkeit vor Zsen und Ertragsteuern (EBIT) zuzüglich Abschreibungen bzw. abzüglich Wertaufholungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte. Das EBIT vor Sondereflüssen und das EBITDA vor Sondereflüssen errechnen sich aus dem EBIT bzw. aus dem EBITDA ohne Berück sichtigung von Sondereflüssen. Sondereflüsse sd Effekte, die ungewöhnlich ihrer Art oder ihrer Höhe sd. Hierzu können außerplanmäßige Abschreibungen, Aufwendungen im Zusammenhang mit Restrukturierungen, Aufwendungen für die Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten, Portfolioaufwendungen sowie Wertaufholungen zählen. Von Dritten gewährte Zuwendungen für den Erwerb oder den Bau von Sachanlagen werden unter Anwendung der Bruttomethode abgegrenzt. In diesem Zusammenhang werden über die Bruttoabschreibungen haus bei der Ermittlung des EBITDA vor Sondereflüssen kee weiteren Bereigungen vorgenommen. Das EBITDA vor Sondereflüssen ist die zentrale Kennzahl, um das operative Geschäft des Konzerns und der ezelnen Segmente zu steuern. Jede operative Entscheidung oder Leistung wird kurz- und langfristig daran gemessen, wie nachhaltig sie das EBITDA vor Sondereflüssen beeflusst. Wir verwenden das um Sondereflüsse bereigte EBITDA als zentrale Steuerungsgröße, da sich auf dieser Basis ee Entwicklung über mehrere Berichtsperioden besser beurteilen lässt.

12 10 Quartalsmitteilung Die Ergebnismargen ergeben sich aus dem Verhältnis der jeweiligen Ergebnisgrößen zum Umsatz. Beispielsweise wird die EBITDA- (vor Sondereflüssen) aus der Relation des EBITDA (vor Sondereflüssen) zum Umsatz ermittelt und dient als relative Kennzahl zum Vergleich der Ertragskraft auf Konzernebene und für die ezelnen Segmente. Vermögens- und Fanzlage Bilanzstruktur Die Bilanzsumme des LANXESS Konzerns zum 30. September betrug Sie lag damit um bzw. 14,2 % über dem Wert von zum 31. Dezember. Der Anstieg der Bilanzsumme ergab sich sbesondere durch den Zahlungsmittelzufluss aufgrund der Beteiligung von Saudi Aramco an ARLANXEO sowie die korrespondierende Erhöhung der im Eigenkapital ausgewiesenen Anteile anderer Gesellschafter. Der aus vorhandenen liquiden Mitteln von rund 200 fanzierte Erwerb des Spezialitätengeschäfts für Desfektions- und Hygienelösungen von Chemours spiegelt sich sbesondere gestiegenen immateriellen Vermögenswerten wider. Die Eigenkapitalquote stieg zum Ende des dritten Quartals auf 41,9 % nach 32,2 % im Vorjahr. resultierte e Mittel abfluss aus der Aufstockung des deutschen Pensionsvermögens sowie Auszahlungen für die Übernahme des Spezialitätengeschäfts für Desfektions- und Hygienelösungen vom US-amerikanischen Chemiekonzern Chemours Höhe von jeweils rund 200. Aus Fanzierungstätigkeit resultierte e Mittelzufluss von 714 nach eem Mittelabfluss von 232 den ersten neun Monaten des Jahres. Wesentlich hierfür war im Berichtszeitraum e Mittelzufluss Höhe von 1,2 Mrd. aus der Beteiligung von Saudi Aramco an ARLANXEO. E gegenläufiger Effekt ergab sich aus der Tilgung von Fanzschulden Höhe von 415. Fanzierung und Liquidität Die Nettofanzverbdlichkeiten beliefen sich zum 30. September auf 788 nach zum 31. Dezember. Von dem von Saudi Aramco für die Beteiligung an ARLANXEO bar erhaltenen Kaufpreis sd 525 Termgeldern und 60 zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren angelegt. Somit ergaben sich zum 30. September Nettofanzverbdlichkeiten nach Abzug von Termgeldern und zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren von 203. Nettofanzverbdlichkeiten Fanzlage Entwicklung der Kapitalflussrechnung In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres betrug der Mittelzufluss aus operativer Tätigkeit 532 nach 342 im Vorjahreszeitraum. Ausgehend von eem Ergebnis vor Ertragsteuern von 341 ergab sich aus dem Anstieg des Net Workg Capital gegenüber dem 31. Dezember e Mittelabfluss von 203. Im Vorjahreszeitraum betrugen das Ergebnis vor Ertragsteuern 246 und der Mittelabfluss aus der Erhöhung des Net Workg Capital 161. Aus vestiver Tätigkeit ergab sich den ersten neun Monaten des Jahres e Mittelabfluss von nach eem Mittelabfluss von 166 im Vorjahreszeitraum. Der Mittelabfluss der Berichtsperiode resultierte sbesondere aus Auszahlungen für fanzielle Vermögenswerte von 585 im Rahmen der Anlage der von Saudi Aramco erhaltenen Kaufpreiszahlung sowie aus Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen von 228 nach 229 im Vergleichszeitraum. Zudem Langfristige fanzielle Verbdlichkeiten Kurzfristige fanzielle Verbdlichkeiten Abzüglich Verbdlichkeiten aus Zsabgrenzungen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Liquiditätsnahe fanzielle Vermögenswerte Nettofanzverbdlichkeiten Abzüglich Termgelder und zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere 585 Nettofanzverbdlichkeiten nach Abzug von Termgeldern und zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren Die Rückstellungen für Pensionen beliefen sich zum 30. September auf nach zum 31. Dezember. Der Anstieg resultierte im Wesentlichen aus eem Rückgang der Diskontierungszssätze, sbesondere Deutschland.

13 Erläuterungen zum EBIT und EBITDA (vor Sondereflüssen) Vermögens- und Fanzlage Prognose 11 Wesentliche Investitionsprojekte Die zum Segment Advanced Intermediates gehörende Busess Unit Saltigo baut ihr Produktionsnetzwerk am Standort Leverkusen (Deutschland) aus. Im Rahmen der Neuausrichtung vestiert LANXESS rund 60 seen weltweit größten Standort für Agrochemie. Mit zwei Mehrzweck-Produktionslien, mehreren Reaktormodulen und eem neuen Contaerlager werden die Synthesekapazitäten für das Custom Manufacturg erweitert. Mit dem Ausbau wurde im Juni begonnen. Die Produktion soll Ende 2017 aufgenommen werden. Prognose Die politischen und wirtschaftlichen Risiken haben sich gegenüber unserer ursprünglichen Jahresprognose im Geschäftsbericht nicht wesentlich verändert. Die chemische Industrie wird sich im Rahmen der Erwartungen entwickeln, mit eer anhaltenden Abschwächung der Produktion Lateamerika. Für unsere Kundendustrien bleiben unsere Erwartungen weitestgehend unverändert im Vergleich zum Jahresbegn. Vor dem Htergrund des guten Quartalsergebnisses heben wir für das Gesamtjahr unsere Erwartungen für das EBITDA vor Sondereflüssen auf 960 bis 1 Mrd. an.

14 12 Tabellarische Fanzformationen Tabellarische Fanzformationen zum 30. September Bilanz LANXESS Konzern AKTIVA Immaterielle Vermögenswerte Sachanlagen At equity bewertete Beteiligungen 0 0 Sonstige Beteiligungen Langfristige derivative Vermögenswerte 1 2 Sonstige langfristige fanzielle Vermögenswerte Langfristige Ertragsteuerforderungen Latente Steuern Sonstige langfristige Vermögenswerte Langfristige Vermögenswerte Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Liquiditätsnahe fanzielle Vermögenswerte Kurzfristige derivative Vermögenswerte Sonstige kurzfristige fanzielle Vermögenswerte Kurzfristige Ertragsteuerforderungen Sonstige kurzfristige Vermögenswerte Kurzfristige Vermögenswerte Summe Aktiva PASSIVA Gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage Sonstige Rücklagen Konzernergebnis Kumuliertes übriges Eigenkapital Anteile anderer Gesellschafter Eigenkapital Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Sonstige langfristige Rückstellungen Langfristige derivative Verbdlichkeiten 19 6 Sonstige langfristige fanzielle Verbdlichkeiten Langfristige Ertragsteuerschulden Sonstige langfristige Verbdlichkeiten Latente Steuern Langfristiges Fremdkapital Sonstige kurzfristige Rückstellungen Verbdlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfristige derivative Verbdlichkeiten Sonstige kurzfristige fanzielle Verbdlichkeiten Kurzfristige Ertragsteuerschulden Sonstige kurzfristige Verbdlichkeiten Kurzfristiges Fremdkapital Summe Passiva

15 Bilanz Gewn- und Verlustrechnung 13 Gewn- und Verlustrechnung LANXESS Konzern Umsatzerlöse Kosten der umgesetzten Leistungen Bruttoergebnis vom Umsatz Vertriebskosten Forschungs- und Entwicklungskosten Allgemee Verwaltungskosten Sonstige betriebliche Erträge Sonstige betriebliche Aufwendungen Operatives Ergebnis (EBIT) Ergebnis aus at equity bewerteten Beteiligungen Zserträge Zsaufwendungen Sonstiges Fanzergebnis Fanzergebnis Ergebnis vor Ertragsteuern Ertragsteuern Ergebnis nach Ertragsteuern davon auf andere Gesellschafter entfallend davon den Aktionären der LANXESS AG zustehend (Konzernergebnis) Ergebnis je Aktie (unverwässert/verwässert) 0,45 0,68 1,64 2,08

16 14 Tabellarische Fanzformationen Gesamtergebnisrechnung LANXESS Konzern Ergebnis nach Ertragsteuern Posten, die anschließend nicht den Gewn oder Verlust umgegliedert werden Neubewertungen der Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen Ertragsteuern Posten, die anschließend den Gewn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedgungen erfüllt sd Währungsumrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe Fanzstrumente Ertragsteuern Sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern Gesamtergebnis davon auf andere Gesellschafter entfallend davon den Aktionären der LANXESS AG zustehend Eigenkapitalveränderungsrechnung LANXESS Konzern Gezeich - netes Kapital Sonstige Rück lagen Kumuliertes übriges Eigenkapital Währungsumrechnungen Fanz - strumente Anteil der Aktionäre der LANXESS AG Anteile anderer Gesell - schafter Thesaurierung Transaktionen mit Eigentümern Dividendenzahlungen Gesamtergebnis Kapitalrücklage Konzernergebnis Eigenkapital Ergebnis nach Ertragsteuern Sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern Thesaurierung Transaktionen mit Eigentümern Dividendenzahlungen Gesamtergebnis Ergebnis nach Ertragsteuern Sonstiges Ergebnis nach Ertragsteuern Übrige Veränderung

17 Gesamtergebnisrechnung Eigenkapitalveränderungsrechnung Kapitalflussrechnung 15 Kapitalflussrechnung LANXESS Konzern Ergebnis vor Ertragsteuern Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen Gewne aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen Ergebnis aus at equity bewerteten Beteiligungen Ergebnis aus dem Fanzbereich Gezahlte Ertragsteuern Veränderung der Vorräte Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Veränderung der Verbdlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Veränderung der übrigen Aktiva und Passiva Zufluss aus operativer Tätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen Ezahlungen aus/auszahlungen für fanzielle(n) Vermögenswerte(n) Auszahlungen für den Erwerb von Tochterunternehmen und anderen Geschäftseheiten, bereigt um übernommene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Ezahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen Erhaltene Zsen und Dividenden Auszahlungen für externe Fanzierung von Pensionsverpflichtungen (CTA) 200 Abfluss/Zufluss aus vestiver Tätigkeit Ezahlungen aus der Aufnahme von Fanzschulden Auszahlungen für die Tilgung von Fanzschulden Zszahlungen und sonstige Auszahlungen des Fanzbereichs Ezahlungen anderer Gesellschafter Dividendenzahlungen Abfluss/Zufluss aus Fanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang Währungsbedgte und sonstige Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende

18 16 Tabellarische Fanzformationen Segmentierung nach Geschäftsbereichen Kennzahlen nach Geschäftsbereichen Quartalsvergleich Advanced Intermediates Performance Chemicals High Performance Materials ARLANXEO Überleitung LANXESS Außenumsatzerlöse Innenumsatzerlöse Gesamtumsatzerlöse Segmentergebnis/EBITDA vor Sondereflüssen EBITDA- vor Sonder eflüssen (%) 17,3 19,1 16,4 16,8 12,2 16,3 13,2 13,5 12,0 13,4 EBITDA EBIT vor Sondereflüssen EBIT Segmentvestitionen Abschreibungen Vorjahreswerte entsprechend der geänderten Segmentstruktur. Kennzahlen nach Geschäftsbereichen Neunmonatsvergleich Advanced Intermediates Performance Chemicals High Performance Materials ARLANXEO Überleitung LANXESS Außenumsatzerlöse Innenumsatzerlöse Gesamtumsatzerlöse Segmentergebnis/EBITDA vor Sondereflüssen EBITDA- vor Sonder eflüssen (%) 17,9 19,4 17,6 18,7 10,6 15,5 13,9 15,1 12,0 14,0 EBITDA EBIT vor Sondereflüssen EBIT Segmentvestitionen Abschreibungen Mitarbeiter Stand (Vorjahr zum ) Vorjahreswerte entsprechend der geänderten Segmentstruktur.