2012 ENTSCHEIDUNGSDATEN

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1 2012 ENTSCHEIDUNGSDATEN FÜR DEN HOPFENEINKAUF DEM BRAUER VERPFLICHTET.

2 HOPSTEINER KURZÜBERSICHT Welt-Hopfen- Welt- Welt- Welt- Weltanbauflächen Hopfenernte Bierproduktion Alphasäureproduktion Alphasäurebedarf (ha) (mt) (Mio. hl) (mt) (mt) , ,9 % - 13,2 + 1,6 % - 18,6 + 1,6 % , ,4 % + 0,7 + 3,7 % + 16,7 + 1,0 % * 1.927,6 * * * - 4,5 % - 10,1 * + 1,2 % * - 14,2 * + 1,2 % * ,0 * * + 1,5 % * + 1,5 % * * 1.904, ,6 2012* * * 2013 * Internationale Umrechnungsdaten 1 metr. Tonne (mt) kg 2.204,6 lbs. 100 lbs. 45,359 kg 1 Hektar (ha) 2,471 acres 1 acre 0,405 Hektar (ha) Copyright 2012 Simon H. Steiner, Hopfen, GmbH, Mainburg, Germany 1 Hektoliter (hl) 100 Liter (Ltr.) 0,8523 bbl. [USA] 0,6114 bbl. [Brit.] 1 bbl. [USA] 117,34 Liter (Ltr.) 1,1734 Hektoliter (hl) 1 bbl. [Brit.] 163,65 Liter (Ltr.) 1,6365 Hektoliter (hl)

3 VORWORT HOPSTEINER Vorwort Die aktuelle Ausgabe unserer Hopsteiner Entscheidungsdaten steht im Zeichen von Veränderungen der Anbaufläche und Sortenstruktur. Nach einer außergewöhnlich ertragsstarken Ernte 2011 haben weltweit die Hopfenproduzenten im Gefühl einer deutlichen Überversorgung die Anbauflächen weiter reduziert. Gleichzeitig ist in den USA ein starker Trend zum Anbau von Aromasorten für die Craft Brewer Szene zu beobachten. Die entscheidende Frage ist nun ob Flächenveränderungen und Wandel der Sortenstruktur bereits ausreichen, um ein zumindest kurzfristiges Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage zu erreichen. Mit den Entscheidungsdaten 2012 stellt die Hopsteiner- Gruppe der internationalen Brauindustrie die neuesten Daten über den Hopfenmarkt der aktuellen Ernte 2012 zur Verfügung. Für weitere Detailinformationen steht Ihnen das Hopsteiner-Verkaufsteam jederzeit zur Verfügung. Oktober 2012 Simon H. Steiner, Hopfen, GmbH Hallertauer Hopfenveredelungs- gesellschaft mbh Au, Hallertau, Pelletwerk Hallertauer Hopfenveredelungsgesellschaft mbh Mainburg, Hallertau, Ethanol- und CO 2 -Extraktion Hops Extract Corporation of America, Yakima, Washington, CO 2 -Extraktion Golden Gate Hop Ranches Inc. Yakima, Washington, Hopfenanbaubetrieb

4 HOPSTEINER WELTHOPFENMARKT Hopfenanbauflächen Anbauflächen in ha +/- % Hallertauer Hersbrucker Perle Spalter Select Tradition Saphir Northern Brewer Magnum Nugget Taurus Herkules Andere Sorten Hallertau Elbe-Saale Tettnang Spalt Rest Deutschland Belgien Bulgarien England Frankreich Österreich Polen Rumänien Russland Slowakische Republik Slowenien Spanien Tschechien Türkei Ukraine Rest Europa Apollo Bravo Cascade Centennial Chinook Col. / Tom. / Zeus Galena Nugget Summit Super Galena Willamette Rest USA Argentinien Australien Japan Neuseeland Südafrika VR China Rest Welt /10 10/11 11/12-7,5 + 3,6-1,8-1,4 + 2,4 + 1,2 + 0,4-0,3-5,2-5,6-11,0-27,0 + 0,8 + 4,8-0,4 + 5,4 + 12,8 + 7,7-7,5-11,3-13,6-2,2-5,3-14,8-5,2-9,7-16,0-4,8-9,8-14,1 + 6,4 + 3,1 + 1,4-5,9-3,1-8,1-0,6-1,0-6,4-0,6 + 0,9-7,8 + 0,4-0,3-0,6 + 4,2-2,7-4,9 + 5,3 + 0,0 + 0,0-0,5-0,9-6,1-1,6 + 3,3 + 0,0 + 0,0-6,3 + 0,0-0,6 + 4,1-10,2 + 10,7-15,2-7,1 + 8,9 + 2,6 + 0,0-28,7-16,1 + 7,9 + 2,9-2,4 + 1,7 + 0,0-28,2 + 0,0-2,6-3,1-4,1-8,3-1,1-15,7-0,6 + 6,9 + 0,0-1,7-11,1-4,3 + 4,2 + 0,0 + 0,0-20,2-35,1-27,2-0,5-1,6 + 0,0-3,4-4,6-5,8 + 10,9 + 6,9 + 1,7 + 23,5 + 42,9-13,3-14,9 + 28,3 + 25,6-19,0 + 79, ,1 + 15,5 + 29,1 + 73,6-31,2-9,4-20,8-20,4-26,3-32,8-22,0 + 5,2 + 1,1-1,1-22,6 + 9,1 + 0,5 + 20,6-7,2-38,6-47,5-25,0-17,4 + 5,9 + 15,5-21,2-4,8 + 3,4 + 19,3-20,0 + 0,0-12,8 + 1,6 + 0,0-5,0-5,3 + 0,0 + 0,0-5,0 + 1,3 + 0,0 + 2,3 + 0,0-25,1-12,7-19,6-10,9-5,4-4,5

5 WELTHOPFENMARKT HOPSTEINER Anbauflächen (ha und %-Anteil) Gesamt , , , , , , , , , , , , , ,2 Deutschland , , , , , , , , , , , , , ,1 Tschechien Slowak. Rep , , , , , , , , , , , , , ,1 Europa Rest , , , , , , , , , , , , , ,1 USA , , , , , , , , , , , , , ,7 VR China

6 HOPSTEINER WELTHOPFENMARKT Erntemengen und durchschnittliche Erträge Erntemengen in mt +/- % Ø Erträge in mt / ha * 09/10 10/11 11/12* * Hallertauer 801, ,7 823,9 946,5 Hersbrucker 1.331, , , ,0 Perle 4.738, , , ,0 Spalter Select 1.393, , ,9 900,0 Tradition 4.273, , , ,0 Saphir 344,5 372,9 464,4 474,0 Northern Brewer 336,7 414,1 362,6 340,1 Magnum 5.422, , , ,0 Nugget 490,4 495,1 511,8 415,5 Taurus 1.896, , , ,0 Herkules 5.136, , , ,0 Andere Sorten 257,3 323,8 321,1 324,0 Hallertau , , , ,2 Elbe-Saale 2.663, , , ,0 Tettnang 1.611, , , ,0 Spalt 610,4 641,1 643,7 510,0 Rest 36,2 33,1 43,4 46,4 Deutschland , , , ,5 Belgien 355,0 300,0 288,0 288,0 Bulgarien 183,0 183,0 183,0 183,0 England 1.450, , , ,0 Frankreich 818,0 790,0 644,0 772,0 Österreich 342,0 368,0 447,0 400,0 Polen 2.167, , , ,0 Rumänien 202,0 207,0 166,0 263,0 Russland 160,0 160,0 162,0 162,0 Slow.Republik 240,0 205,0 272,0 225,0 Slowenien 2.499, , , ,0 Spanien 1.014, ,0 936,0 936,0 Tschechien 6.616, , , ,1 Türkei 389,4 390,0 390,0 390,0 Ukraine 1.335,0 750,0 681,0 495,0 Rest 304,0 302,2 302,0 302,0 Europa , , , ,6 Apollo 996, , ,9 997,9 Bravo 364,2 481,9 701,8 576,1 Cascade 2.061, , , ,2 Centennial 201,4 290,0 408,0 907,2 Chinook 316,8 394,4 445,8 816,5 Col./Tom./Zeus , , , ,1 Galena 2.026, , ,6 771,1 Nugget 3.009, , , ,2 Summit 3.946, , , ,2 Super Galena 1.418, , , ,5 Willamette 3.543, , ,8 839,2 Rest 8.860, , , ,3 USA , , , ,3 Argentinien 185,0 185,0 226,1 280,5 Australien 1.343, , , ,6 Japan 420,0 420,0 420,0 420,0 Neuseeland 832,0 793,0 575,0 694,0 Südafrika 807,0 913,0 956, ,7 VR China , , , ,0 Rest 40,0 40,0 40,0 40,0 Welt , , , ,7 + 30,9-21,4 + 14,9-11,5 + 24,7-6,8 + 15,3 + 18,8-14,5-7,7 + 7,0-34,6-0,5 + 26,6-10,0 + 8,2 + 24,5 + 2,1 + 23,0-12,4-6,2 + 22,3-9,7-6,5 + 1,0 + 3,4-18,8-7,0 + 14,1-21,0 + 14,8 + 28,0-1,6 + 25,8-0,8 + 0,9 + 10,2 + 12,5-9,1-1,2 + 9,6-13,3 + 11,6-0,9-9,2 + 5,0 + 0,4-20,8-8,6 + 31,1 + 6,9 + 9,2 + 11,3-9,6-15,5-4,0 + 0,0 + 10,9-32,0-5,8-3,4-18,5 + 19,9 + 7,6 + 21,5-10,5 + 23,1-15,0-11,8 + 2,5-19,8 + 58,4 + 0,0 + 1,3 + 0,0-14,6 + 32,7-17,3-4,0 + 2,9-10,9 + 2,3-9,7 + 0,0 + 17,5-21,7-26,8 + 0,2 + 0,0 + 0,0-43,8-9,2-27,3-0,6-0,1 + 0,0 + 8,0 + 2,1-10,9 + 4,6 + 6,2-9,8 + 32,3 + 45,6-17,9-23,1 + 30,0-1,0 + 44,0 + 40,7 +122,4 + 24,5 + 13,0 + 83,2-44,3-8,9-20,0-22,2-25,9-34,0-34,1 + 15,0-10,5-21,1-2,4 + 4,4-15,3 + 34,3-10,0-41,5-41,2-31,1-21,6 + 2,5 + 7,8-30,8-1,1-5,1 + 0,0 + 22,2 + 24,1-18,2-5,0 + 4,7-4,7-27,5 + 20,7 + 13,1 + 4,7 + 4,9-34,1 + 0,8-26,2-13,2 + 0,7-10,1 1,05 1,49 1,13 1,32 1,74 1,56 1,90 1,75 1,51 1,74 2,08 1,87 1,91 1,87 2,24 2,01 1,71 1,69 2,05 1,85 1,86 1,91 2,11 2,00 1,26 1,67 1,65 1,79 1,59 1,99 1,89 2,08 1,97 2,10 2,40 2,32 1,76 1,72 2,18 2,00 2,33 2,51 3,11 3,02 1,27 1,70 1,74 1,91 1,71 1,89 2,15 2,09 1,92 1,91 2,07 1,95 1,32 1,47 1,46 1,33 1,69 1,71 1,76 1,47 1,91 1,66 2,17 2,32 1,70 1,86 2,09 2,01 1,91 1,64 1,52 1,52 1,14 1,14 1,22 1,22 1,35 1,50 0,98 1,03 1,56 1,36 1,31 1,69 1,60 1,58 1,87 1,67 1,00 1,73 1,75 1,43 0,84 0,84 0,69 1,07 0,73 0,73 1,03 1,03 1,02 0,90 1,23 1,06 1,65 1,73 1,80 1,90 2,11 2,17 1,84 1,84 1,25 1,49 1,31 1,00 1,16 1,11 1,11 1,11 1,07 0,75 1,05 1,05 1,62 1,62 1,64 1,64 1,52 1,70 1,82 1,72 3,30 3,11 3,09 2,74 2,68 2,87 2,92 2,77 2,35 2,12 2,15 1,69 1,66 2,01 1,58 1,42 2,04 2,20 1,93 2,04 3,51 2,84 2,86 2,89 2,08 2,03 2,04 2,00 2,65 2,24 2,45 2,17 3,01 2,41 3,03 2,91 3,45 2,91 3,24 3,14 1,69 1,61 1,80 1,65 2,25 2,13 2,06 1,93 2,67 2,35 2,44 2,24 0,94 0,79 1,20 1,49 2,61 2,45 2,29 2,40 2,10 2,21 2,33 2,33 2,08 1,98 1,51 1,80 1,68 1,90 1,94 2,04 2,29 2,02 2,33 2,14 0,67 0,67 0,67 0,67 1,95 1,90 2,02 1,90

7 WELTHOPFENMARKT HOPSTEINER Welt-Hopfenernte (1.000 mt und %-Anteil) 95,5 95,9 97,0 97,1 85,5 91,1 93,4 85,3 91,4 113,1 111,4 96,7 97,4 87,5 Gesamt 28,0 29,3 29,3 30,5 31,7 32,7 32,3 33,2 25,4 29,6 33,2 36,4 34,5 36,9 28,5 33,4 32,1 35,2 39,7 35,1 31,3 28,1 34,2 35,4 38,1 39,1 34,5 39,4 Deutschland 6,8 7,1 5,1 5,3 6,6 6,8 6,8 7,0 5,9 6,9 6,7 7,3 8,3 8,8 5,8 6,8 5,9 6,4 7,1 6,3 6,9 6,2 8,0 8,3 6,4 6,5 4,7 5,3 Tschechien Slowak. Rep. 14,7 15,4 13,7 14,3 13,2 13,6 13,1 13,5 12,1 14,2 13,9 15,3 13,8 14,8 11,4 13,3 11,5 12,6 12,6 11,1 11,2 10,1 11,2 11,5 10,0 10,3 9,4 10,8 Europa Rest 29,3 30,6 30,7 32,0 30,3 31,3 26,5 27,2 24,8 28,9 25,0 27,5 24,0 25,7 26,2 30,7 27,3 29,9 36,6 32,3 42,9 38,6 29,7 30,7 29,4 30,2 27,9 31,9 USA 12,0 12,6 12,5 13,0 10,6 10,9 13,4 13,8 13,7 16,0 8,4 9,2 9,1 9,7 10,4 12,2 11,4 12,4 14,0 12,3 15,4 13,8 10,2 10,5 10,2 10,5 7,5 8,6 VR China *

8 HOPSTEINER WELTHOPFENMARKT Hopsteiner Laborwerte Alphagehalt (KW lftr.) in % Aromasorten Hersbrucker 3,4 3,5 4,5 3,0 Perle 9,2 7,5 9,6 8,1 Tradition 6,8 6,5 7,1 6,7 Select 5,7 5,7 6,4 5,1 Tettnang 4,2 4,0 5,1 4,3 Spalt 4,4 3,7 4,8 4,1 Saaz 3,9 3,0 4,0 3,8 Steirer Aurora 7,8 8,3 9,1 8,0 Steirer Golding 4,2 4,0 4,1 3,2 US Willamette 4,5 5,2 5,5 4,6 Dual Purpose Alphagehalt (KW lftr.) in % Bittersorten Northern Brewer 10,4 9,7 10,9 9,9 Herkules 17,3 16,1 17,2 17,1 Magnum 14,6 13,3 14,9 14,3 Taurus 17,1 16,3 17,4 17,0 US Super Galena 14,3 14,8 15,3 15,5 US Bravo 15,1 16,3 16,0 16,1 US Chinook 11,7 13,1 13,5 12,5 US Galena 12,3 12,5 12,5 12,5 US Nugget 13,1 13,0 13,5 13,5 US Summit 16,5 16,5 16,5 16,5 US CTZ 15,2 15,0 15,5 15,5 Pride of Ringwood 9,5 9,5 9,3 8,5 US Centennial 10,1 10,7 11,5 10,5 Weltverbrauch an Hopfenprodukten Hopfen gesamt Pellets gesamt Extrakte gesamt (mt) (mt) (% gesamt) (mt) (% gesamt) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 2012* , ,7

9 WELTHOPFENMARKT HOPSTEINER Welt-Alphasäureproduktion Gesamt-Erntemenge in mt %-Anteil * * Aromasorten ,7 38,2 42,5 45,0 Bittersorten ,2 61,7 57,4 55,0 Sonstige ,1 0,1 0,1 0,1 Gesamt ,0 100,0 100,0 100,0 Alphamenge in kg Alphagehalt (KW lftr.) in % * * Aromasorten ,0 4,8 6,2 5,8 Bittersorten ,3 10,8 12,5 12,3 Sonstige ,5 6,8 6,7 6,8 Gesamt ,0 8,5 9,8 9,4 Entwicklung der Alphasäurewerte Alphagehalt in % 12 Bittersorten Gesamt Sonstige Aromasorten *

10 HOPSTEINER WELTBIERPRODUKTION Welt-Bierproduktion Bierproduktion in Mio hl +/- % * 09/10 10/11 11/12* Russland 108,5 103,0 99,4 99,5 Deutschland 102,9 98,3 98,2 97,8 England 45,2 45,0 42,5 41,4 Polen 32,3 33,5 37,9 39,1 Spanien 33,8 32,7 33,6 33,5 Ukraine 30,0 30,9 30,5 30,5 Niederlande 25,4 24,0 23,6 23,4 Tschech.Rep. 20,0 17,0 18,3 18,8 Belgien 18,0 18,0 18,0 18,3 Rumänien 17,2 15,5 17,0 17,3 Frankreich 14,2 14,3 16,0 16,0 Italien 12,4 12,3 13,4 13,9 Türkei 9,4 9,7 9,8 9,9 Österreich 8,9 9,0 8,9 9,0 Irland 8,5 8,4 8,6 8,7 Portugal 7,8 8,3 8,3 7,8 Ungarn 6,6 6,5 6,1 6,3 Dänemark 6,0 6,3 6,3 6,3 Bulgarien 5,2 5,0 4,9 5,0 Finnland 4,5 4,3 4,2 4,0 Schweden 3,7 3,7 3,8 3,8 Schweiz 3,4 3,6 3,6 3,6 Kroatien 3,6 3,5 3,5 3,5 Griechenland 4,2 4,1 3,7 3,4 Slowak.Rep. 3,7 3,4 3,2 3,3 Litauen 2,8 3,0 3,0 3,0 Norwegen 2,6 2,5 2,4 2,3 Slowenien 1,9 1,8 1,9 1,9 Lettland 1,1 1,5 1,5 1,6 Estland 1,1 1,1 1,4 1,5 Albanien 0,7 0,5 0,6 0,6 Zypern 0,4 0,3 0,3 0,3 Luxemburg 0,3 0,3 0,3 0,3 Malta 0,1 0,1 0,1 0,1 Europa Rest 13,0 12,9 13,2 13,5 Europa 559,4 544,3 548,0 549,2 USA 228,5 228,4 226,0 227,0 Brasilien 106,7 113,9 127,2 127,5 Mexiko 82,0 80,0 81,2 81,0 Venezuela 23,2 22,0 23,2 23,5 Kolumbien 19,0 19,5 20,8 20,8 Kanada 23,2 22,4 19,8 20,0 Argentinien 16,5 17,0 17,3 17,5 Peru 10,9 11,0 11,5 11,8 Equador 3,4 3,5 5,2 5,5 Chile 6,0 5,8 5,0 5,0 Dominik.Rep. 3,1 3,1 3,4 3,5 Kuba 2,5 2,4 2,6 2,8 Panama 1,9 1,9 1,9 2,0 Guatemala 1,7 1,7 1,6 1,6 Costa Rica 1,8 1,7 1,6 1,6 Paraguay 1,5 1,5 1,5 1,5 Bolivien 1,9 1,9 1,3 1,2 Uruguay 0,9 0,9 0,9 1,0 Jamaica 1,0 1,0 1,0 1,0 Honduras 1,0 1,0 1,0 1,0-5,1-3,5 + 0,1-4,5-0,1-0,4-0,4-5,6-2,6 + 3,7 + 13,1 + 3,2-3,3 + 2,8-0,3 + 3,0-1,3 + 0,0-5,5-1,7-0,8-15,0 + 7,6 + 2,7 + 0,0 + 0,0 + 1,7-9,9 + 9,7 + 1,8 + 0,7 + 11,9 + 0,0-0,8 + 8,9 + 3,7 + 3,2 + 1,0 + 1,0 + 1,1-1,1 + 1,1-1,2 + 2,4 + 1,2 + 6,4 + 0,0-6,0-1,5-6,2 + 3,3 + 5,0 + 0,0 + 0,0-3,8-2,0 + 2,0-4,4-2,3-4,8 + 0,0 + 2,7 + 0,0 + 5,9 + 0,0 + 0,0-2,8 + 0,0 + 0,0-2,4-9,8-8,1-8,1-5,9 + 3,1 + 7,1 + 0,0 + 0,0-3,8-4,0-4,2-5,3 + 5,6 + 0,0 + 36,4 + 0,0 + 6,7 + 0,0 + 27,3 + 7,1-28,6 + 20,0 + 0,0-25,0 + 0,0 + 0,0-0,8 + 2,5 + 2,1-2,7 + 0,7 + 0,2-0,0-1,1 + 0,4 + 6,7 + 11,7 + 0,2-2,4 + 1,5-0,2-5,2 + 5,5 + 1,3 + 2,6 + 6,7 + 0,0-3,4-11,6 + 1,0 + 3,0 + 1,8 + 1,2 + 0,9 + 4,5 + 2,6 + 2,9 + 48,6 + 5,8-3,3-13,8 + 0,0 + 0,0 + 9,7 + 2,9-4,0 + 8,3 + 7,7 + 0,0 + 0,0 + 5,3 + 0,0-5,9 + 0,0-5,6-5,9 + 0,0 + 0,0-31,6-7,7 + 0,0 + 0,0 + 11,1

11 WELTBIERPRODUKTION HOPSTEINER Bierproduktion in Mio hl +/- % * 09/10 10/11 11/12* Nicaragua 0,7 0,7 0,9 1,0 El Salvador 0,8 0,8 0,8 0,8 Puerto Rico 0,7 0,7 0,7 0,7 Trinidad 0,4 0,4 0,4 0,4 Amerika Rest 1,8 2,0 1,3 1,4 Amerika 541,1 545,2 558,1 561,1 VR China 422,6 449,0 489,9 502,0 Japan 59,7 57,0 56,0 53,5 Vietnam 21,0 25,0 27,0 29,0 Thailand 18,5 19,2 20,4 20,5 Süd-Korea 18,5 18,5 18,8 19,0 Indien 15,0 14,8 18,3 20,0 Philipinen 14,2 15,2 15,7 15,8 Taiwan 4,0 4,0 4,0 4,0 Laos 2,2 2,7 2,4 2,2 Kambodscha 1,4 2,1 1,9 2,0 Indonesien 2,0 2,4 2,3 2,6 Malaysia 1,9 1,9 2,3 2,5 Myanmar 1,0 1,2 1,1 1,2 Singapur 1,2 1,2 1,1 1,2 Israel 0,8 0,8 1,0 1,0 Sri Lanka 0,7 0,7 0,8 0,8 Jordanien 0,6 0,7 0,1 0,1 Nepal 0,3 0,3 0,4 0,4 Mongolei 0,2 0,2 0,5 0,6 Libanon 0,3 0,3 0,2 0,3 Syrien 0,1 0,1 0,1 0,1 Asien Rest 7,3 8,9 8,8 9,2 Asien 593,5 626,2 673,1 688,0 Südafrika 26,2 29,5 30,0 31,0 Nigeria 16,0 17,5 19,4 19,8 Angola 6,2 7,5 8,1 8,3 Kamerun 6,0 6,0 5,9 6,2 Kenia 5,5 5,6 5,2 5,2 Zaire 3,5 3,7 4,8 5,0 Äthiopien 3,1 3,3 3,2 3,5 Tansania 3,3 3,4 3,5 3,5 Uganda 2,0 2,0 2,8 3,0 Namibia 2,0 2,2 2,2 2,3 Mosamibque 1,8 1,9 1,9 1,9 Ghana 2,0 1,8 1,8 1,8 Tunesien 1,3 1,3 1,4 1,6 Elfenbeinküste 1,5 1,3 1,4 1,6 Ägypten 1,2 1,2 1,1 1,2 Zimbabwe 0,5 0,5 0,8 1,2 Madagaskar 0,7 0,7 1,1 1,1 Marokko 1,1 1,2 0,9 1,0 Zambia 0,7 0,7 0,9 1,0 Mauritius 0,5 0,5 0,4 0,4 Afrika Rest 7,0 8,4 7,7 7,7 Afrika 92,1 100,2 104,5 108,3 Australien 17,0 17,2 16,6 16,4 Neuseeland 3,4 3,2 3,3 3,4 Ozeanien 1,2 1,2 1,2 1,2 Australien 21,6 21,6 21,1 21,0 Welt 1.807, , , ,6 + 0,0 + 28,6 + 11,1 + 11,1-35,0 + 7,7 + 0,8 + 2,4 + 0,5 + 6,2 + 9,1 + 2,5-4,5-1,8-4,5 + 19,0 + 8,0 + 7,4 + 3,8 + 6,2 + 0,5 + 0,0 + 1,6 + 1,1-1,3 + 23,6 + 9,3 + 7,0 + 3,3 + 0,6 + 22,7-11,1-8,3 + 50,0-9,5 + 5,3 + 20,0-4,2 + 13,0 + 0,0 + 21,1 + 8,7 + 20,0-8,3 + 9,1 + 0,0-8,3 + 9,1 + 0,0 + 25,0 + 0,0 + 0,0 + 14,3 + 0,0 + 16,7-85,7 + 0,0 + 0,0 + 33,3 + 0,0 + 0, ,0 + 20,0 + 0,0-33,3 + 50,0 + 21,9-1,1 + 4,5 + 5,5 + 7,5 + 2,2 + 12,6 + 1,7 + 3,3 + 9,4 + 10,9 + 2,1 + 21,0 + 8,0 + 2,5 + 0,0-1,7 + 5,1 + 1,8-7,1 + 0,0 + 5,7 + 29,7 + 4,2 + 6,5-3,0 + 9,4 + 3,0 + 2,9 + 0,0 + 0,0 + 40,0 + 7,1 + 10,0 + 0,0 + 4,5 + 5,6 + 0,0 + 0,0-10,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 7,7 + 14,3-13,3 + 7,7 + 14,3 + 0,0-8,3 + 9,1 + 0,0 + 60,0 + 50,0 + 0,0 + 57,1 + 0,0 + 9,1-25,0 + 11,1 + 0,0 + 28,6 + 11,1 + 0,0-20,0 + 0,0 + 20,0-8,3 + 0,0 + 8,8 + 4,3 + 3,6 + 1,2-3,5-1,2-5,9 + 3,1 + 3,0 + 0,0-2,3-0,5 + 1,6 + 3,7 + 1,2

12 HOPSTEINER WELTBIERPRODUKTION Welt-Bierproduktion Gesamt (Mio hl und %-Anteil) , , , , , , , , , ,7 98 5,3 98 5,2 98 5,1 98 5,0 Deutschland , , , , , , , , , , , , , ,2 Europa Rest , , , , , , , , , , , , , ,6 USA Kanada , , , , , , , , , , , , , ,1 Mittel- und Südamerika , , , , , , , , , , , , , ,2 Asien 62 4,4 63 4,4 64 4,4 65 4,3 67 4,3 73 4,5 79 4,6 78 4,4 86 4,7 92 5, , , , ,6 Afrika 21 1,5 21 1,5 22 1,5 21 1,4 21 1,4 21 1,3 21 1,3 22 1,2 21 1,2 22 1,2 22 1,2 21 1,1 22 1,2 22 1,2 Australien * 2013 *

13 HOPFENVERSORGUNGSBILANZ HOPSTEINER Welt-Hopfenversorgungsbilanz Produktion Bierproduktion Einsatz Bedarf Bilanz (mt Alpha) (Mio hl) (g Alpha / hl) (mt Alpha) (mt Alpha) , ) , , , , , * , * * , ) In dieser Zahl ist berücksichtigt, dass ca. 110 mt Alphasäure bei einem Lagerhausbrand in den USA vernichtet wurden. mt Alpha Produktion Alpha (mt) Bedarf Alpha (mt) * * 2013*

14 HOPSTEINER HOPFENZYKLUS ha und U /100 kg Flächenveränderung U/100 kg Hallertau Freihopfenpreis Vertragshopfenpreis Freihopfenpreis Vertragshopfenpreis

15 MARKTBETRACHTUNG HOPSTEINER Marktbetrachtung Rückblick Die Ernte 2011 war eine Rekordernte. Der durchschnittliche Alphasäuregehalt lag weltweit bei 9,8% im Vergleich zu 8,5% in der Ernte Die Erntemenge von mt Rohhopfen entsprach damit einer Menge an Alphasäure von mt. Dieser Alphamenge stand ein Bedarf von mt gegenüber. Die Ernte 2011 produzierte damit einen Überschuss von mt Alphasäure. Die Anbaufläche war nach der Ernte 2010 zwar weltweit um über ha reduziert worden, die teilweise extrem guten Erträge in Verbindung mit den guten Alphawerten resultierten aber in einem Angebot an Alphasäure, das bei einigen Sorten den erwarteten Wert um bis zu 45% übertraf. Die Überproduktion führte bei der Vermarktung sehr schnell zu einem Preisniveau, das in der Brauindustrie zu einem weiteren Ausbau von Lagerbeständen genutzt wurde. Insbesondere in den Anbaugebieten Deutschland, Tschechien, USA, Australien und Neuseeland dürften die Mengen der Ernte 2011 weitgehend verkauft sein. In einigen Ländern wie insbesondere China und Slowenien sind allerdings noch nennenswerte Menge bei den Produzenten verblieben und konnten nicht abgesetzt werden. Da jedoch insbesondere die alphareichen Sorten fast vollständig verkauft sind müssen wir aktuell davon ausgehen, dass die Brauindustrie in der Summe nach der Ernte 2011 über einen Vorrat von ca mt Alphasäure verfügt. Ausblick Aufgrund der generell niedrigen Preise für Freihopfen der Ernte 2011 verringerte sich die Weltanbaufläche im Frühjahr 2012 nochmals um ca ha, so dass für die Ernte 2012 insgesamt eine Anbaufläche von ha zur Verfügung stand. Dabei kam es insbesondere in Deutschland zu einer Reduzierung der Anbaufläche um mehr als ha, nachdem dort die Fläche über viele Jahre sehr stabil war. Auch in den Anbauländern England, Frankreich, Slowenien und der Tschechischen Republik wurde die Anbaufläche verkleinert, in der Volksrepublik China sogar beträchtlich um annähernd 20%. In den USA hingegen wurde die Anbaufläche moderat erweitert. Allerdings ist hier eine detaillierte Betrachtung notwendig. Die Ausweitung der Flächen hat ausschließlich in erheblichem Umfang bei Aromasorten stattgefunden, während die Anbauflächen für Bitterhopfen teilweise drastisch reduziert wurden. Diese Entwicklung ist eine Folge der Nachfrage der Craft Brewers in den USA nach den entsprechenden Aromasorten wir z.b. Cascade, Centennial, Citra oder Chinook. Die Pflanzer können bei diesen Sorten aufgrund der hohen Nachfrage interessante Preise erzielen, der Anbau von Bitterhopfen wird hingegen uninteressant. Nach den Flächenanpassungen im Frühjahr und den folgenden Arbeiten in den Kulturen sah es in den meisten Anbauländern lange Zeit nach einer guten Ernte aus. In den europäischen Anbauländern kam es dann allerdings im Laufe der Vegetation bedingt durch verschiedene Trockenperioden zu einer Schwächung der Hopfenpflanzen. Insbesondere die traditionellen so genannten Landsorten zeigten sich hier anfällig. Im Anbaugebiet Tschechische Republik mit der Sorte Saazer führte dies zu starken Ertrageinbußen, die Erträge pro ha lagen bei dieser Sorte teilweise bei unter 800 kg pro ha. In der Ernte 2012 werden daher keine Freihopfen der Sorte Saazer zur Verfügung stehen. Auch in den anderen europäischen Anbauländern kam es zu vergleichbaren Ergebnissen bei den Landsorten. Die Ernte 2012 zeichnet sich bereits jetzt durch eine gewisse Knappheit in diesem Sortenbereich aus. Auch in den USA kam es durch Krankheitsdruck während der Ernte bei einigen Sorten zu Mindererträgen, so dass die Ernte hier mit mt um über mt geringer als Im Vorjahr ausgefallen ist. Der Sortenwandel darf dabei allerdings nicht außer Acht gelassen werden. Die weltweite Gesamternte 2012 fällt mit mt Rohhopfen um ca mt geringer als die Ernte des Vorjahres aus. Die aktuelle Ernte ist somit um 10,1% kleiner als 2011, die Anbaufläche hingegen lediglich um 4,5% unter dem Vorjahreswert. Diese Rohhopfenmenge entspricht einer Alphasäuremenge von mt. Die Erträge, Qualitäten und Alphawerte der Hopfen 2012 variieren dabei in fast allen Anbaugebieten sehr stark, einige Sorten waren wie bereits geschildert gegenüber den Witterungsbedingungen besonders anfällig. Die aktuellen Erntemengen für die einzelnen Anbauländer haben wir in tabellarischer Form im Kapitel Erntemengen und durchschnittliche Erträge für Sie dargestellt. Für die Weltbierproduktion 2012 gehen wir aktuell von einer Produktionsmenge von Mio hl aus. Für das kommende Jahr erwarten wir eine leichte Steigerung auf Mio hl. Zuwächse werden dabei primär in Asien zu finden sein. Der Vergleich von aktuellem Bedarf und der zur Verfügung stehenden Menge an Alphasäure weltweit ergibt für die Ernte 2012 einen theoretischen Überschuss von 762 mt Alphasäure. Wir möchten hierzu allerdings kurz die Annahmen und möglichen Fehlerquellen bei dieser Kalkulation betrachten. Die Ernte 2012 hat eine Menge von mt Alphasäure erbracht. Eine Weltbierproduktion 2013 von ca Mio hl mit einer durchschnittlichen Alphasäuregabe von 3,8 g/hl bedeutet einen Bedarf von mt Alphasäure. Völlig unberücksichtigt in dieser Bilanz sind ca. 200 mt Alphasäure, die als Iso-Alpha Produkte in anderen Prozessen außerhalb der Brauindustrie verwendet werden. Bei unserer analytischen Ermittlung der Alphagabe pro hl werden die Mengen an Hopfen, die im Bereich der Kalthopfung vor allem in den USA verbraucht werden nicht berücksichtigt, da wir uns bei unserer Analyse auf die Iso-Alphasäuren im fertigen Bier stützen. Wir rechnen daher, dass weitere 300 mt Alphasäure rechnerisch aus der Alphasäurebilanz genommen, also dem Bedarf zugerechnet werden müssen. In der Summe ergibt sich bei dieser Betrachtungsweise somit nur noch ein Überschuss von ca. 260 mt Alphasäure der Ernte 2012 in der Bilanzierung mit dem Braujahr Eine kurzfristige Gesundung des Marktes wird allerdings noch nicht zu erwarten sein. Noch bestehen erhebliche Lagerbestände, die sich belastend auf die Nachfrage nach neuen Vorvertragsabschlüssen der Ernten 2013 und 2014 auswirken. Nach der Ernte 2012 kam in Deutschland sehr schnell ein Freihopfenmarkt mit festen Spotpreisen sowie mit Poolanzahlungspreisen zustande. Die Spotpreise für Hochalphasorten sind konstant auf einem Niveau unter Gestehungskosten geblieben, wobei die Einkaufsgebote für einige Aromasorten nach und nach angestiegen sind. Bis heute sind die meisten Hopfen der Ernte 2012 entweder zu den gebotenen Preisen an die Vermarkter verkauft oder sind in die diversen Hopfenpools eingeschrieben worden. Beachtenswert ist auch in dieser Ernte wieder, dass sicherlich der größte Teil der aktuellen Ernte bereits durch Verträge mit Brauereien an einen Kontrakt gebunden ist, die Brauereibestände an Hopfenprodukten werden sich daher auch in diesem Jahr weiter vergrößern. Für das kommende Frühjahr erwarten wir aufgrund der aktuellen Marktlage eine weitere Reduzierung der Fläche, die vor dem Hintergrund der Vorräte und auslaufender Verträge bei den Hopfenpflanzern auch geboten scheint. Die Veränderung der Sortenstruktur in den USA wird sich weiter zugunsten der Aromahopfen fortsetzen. In der Volksrepublik China haben bereits einige große Erzeuger angekündigt, Flächen stillzulegen. Der Hopfenmarkt scheint an einem Punkt angekommen zu sein, an dem eine Gesundung sich zwar in der aktuellen Preissituation noch nicht niederschlägt, die Sorge um eine anhaltende Überproduktion aber auch nicht mehr gerechtfertigt erscheint.

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