Henkel Bilanzpressekonferenz

Transkript

1 Henkel Kasper Rorsted Carsten Knobel Kathrin Menges Düsseldorf

2 Disclaimer Diese Information enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung der Henkel AG & Co. KGaA beruhen. Mit der Verwendung von Worten wie erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, davon ausgehen, glauben, schätzen und ähnlichen Formulierungen werden zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet. Diese Aussagen sind nicht als Garantien dafür zu verstehen, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Die zukünftige Entwicklung sowie die von der Henkel AG & Co. KGaA und ihren Verbundenen Unternehmen tatsächlich erreichten Ergebnisse sind abhängig von einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten und können daher wesentlich von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Verschiedene dieser Faktoren liegen außerhalb des Einflussbereichs von Henkel und können nicht präzise vorausgeschätzt werden, wie z.b. das künftige wirtschaftliche Umfeld sowie das Verhalten von Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern. Eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen ist weder geplant noch übernimmt Henkel hierzu eine gesonderte Verpflichtung. 2

3 Agenda 1 2 Wichtige Entwicklungen 2014 Strategie 2016 Fortschritte bei der Umsetzung im Jahr Finanzdaten Gesamtjahr 2014 & herausragende Wertschöpfung 4 Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit 5 Zusammenfassung & Ausblick Gesamtjahr

4 2014: Gute Entwicklung in einem schwierigen und volatilen Umfeld Organisches Umsatzwachstum +3,4% Free Cashflow 1,3 Mrd. Bereinigte EBIT-Marge 15,8% Akquisitionen 1,8 Mrd. Bereinigtes EPS-Wachstum +7,6% Dividenden Ausschüttungsquote* 30% * Vorschlag an die Aktionäre für die Hauptversammlung am 13. April

5 Finanzziele für 2014 erreicht Ausblick Organisches Umsatzwachstum 3-5% 3,4% Umsatzanteil der Wachstumsmärkte Leichter Anstieg Auf Vorjahresniveau Bereinigte EBIT-Marge Leicht unter 16,0% 15,8% Bereinigtes EPS-Wachstum Hoher einstelliger Bereich 7,6% 5

6 Profitables Wachstum in allen Unternehmensbereichen fortgesetzt Konsequente Umsetzung der Strategie 2016 Gezielte Akquisitionen zur Stärkung der Marktpositionen Gutes organisches Umsatzwachstum, getragen von allen Unternehmensbereichen Wachstumsmärkte erneut mit sehr starkem organischen Wachstum Bereinigte EBIT-Marge auf neuem Höchststand, getragen von allen Unternehmensbereichen Wachstum des bereinigten EPS im hohen einstelligen Bereich Weitere Erhöhung der Dividende, Ausschüttungsquote 30%* * Vorschlag an die Aktionäre für die Hauptversammlung am 13. April

7 Sehr herausforderndes und zunehmend volatiles Marktumfeld Negative Währungskurseffekte, insbesondere in der ersten Jahreshälfte 2014 Geo-politische und soziale Unruhen in einigen Ländern Wirtschaft in Osteuropa durch Russland/Ukraine-Konflikt beeinträchtigt Weiter zunehmender Preis- und Promotionsdruck im HPC-Bereich Nordamerika unter den Erwartungen 7

8 Laundry & Home Care Gutes organisches Wachstum und sehr starke Steigerung der EBIT-Marge 3,8% 2,9% 1,5% 2,9% 4,7% 5,7% 4,6% Ber. EBIT-Marge Umsatz in Mio OSG in % Umsatz Gutes organisches Umsatzwachstum Gutes Wachstum im Bereich Waschmittel, Reinigungsmittel mit sehr starkem Wachstum Reife Märkte - Westeuropa gut - Nordamerika negativ Wachstumsmärkte legen organisch zweistellig zu Ergebnis Bereinigte EBIT-Marge mit sehr starker Steigerung ROCE unter dem Niveau des Vorjahres 8

9 Laundry & Home Care Stärkung der Innovationsführerschaft in allen Kategorien Vernel Soft & Oils Persil Duo-Caps Pril Kraft-Gel Neuartige, transparente Formulierung mit wertvollen Duftölen Außergewöhnliche Frische und Pflege, besondere Weicheit Neue und verbesserte Leuchtkraft-Formel Plus Strahlend saubere Wäsche bereits ab 20 C & noch besserer Farbschutz Hochwirksame Formulierung mit neuer Enzym-Technologie Stark gegen Fett und Stärkereste 9

10 Beauty Care Gutes organisches Wachstum und gute Steigerung der EBIT-Marge 4,7% 3,5% 4,8% 5,4% 3,1% 3,0% 2,0% Ber. EBIT-Marge Umsatz in Mio OSG in % Umsatz Gutes organisches Umsatzwachstum Retail mit gutem Wachstum, Friseurgeschäft negativ Reife Märkte - Westeuropa positiv - Nordamerika negativ Wachstumsmärkte mit starker organischer Umsatzentwicklung Ergebnis Bereinigte EBIT-Marge mit guter Steigerung ROCE unter dem Niveau des Vorjahres 10

11 Beauty Care Stärkung der Innovationsführerschaft in allen Kategorien Schwarzkopf Essence Ultîme Schwarzkopf Bonacure Diadermine N 110 Erste Marke im Retailbereich, die von einem Prominenten mitentwickelt wurde Hochleistungsformeln mit luxuriöser Perlenessenz Erste professionelle Haarpflegelinie mit patentierter Cell-Perfector-Technologie Baut die Haarzellen auf, für 100% Stärke & Widerstandsfähigkeit Erste Anti-Age-Serie mit 110 Tropfen Jugend-Elixier angereichert mit 11 Anti-Age Wirkstoffen Zelebriert 110 Jahre Hautexpertise von Diadermine 11

12 Adhesive Technologies Gutes organisches Wachstum und gute Steigerung der EBIT-Marge 1,3% -10,2% 11,8% 8,3% 3,6% 2,7% 3,7% Ber. EBIT-Marge Umsatz in Mio. OSG in % Umsatz Gutes organisches Umsatzwachstum, getragen von allen Geschäftsfeldern Reife Märkte: - Westeuropa positiv - Nordamerika negativ Wachstumsmärkte mit starker organischer Umsatzentwicklung Ergebnis Bereinigte EBIT-Marge mit guter Steigerung ROCE weiter verbessert 12

13 Adhesive Technologies Ausbau der Technologieführerschaft durch starke Innovationen Magnesiumbeschichtung Akustische Dämpfung Hybrid-Klebstoff Elektrokeramische Schutzbeschichtung gegen Korrosion, Reibung & Verschleiß Gewichtsreduzierung & Effizienzverbesserungen Akustische Dämpfungslösungen auf Basis erneuerbarer Rohstoffe 30% Gewichtsreduzierung gegenüber synthetischen Dämpfungsprodukten Technologie, die erstmals strukturelles und Sekundenkleben verbindet Neue industrielle Anwendungen, inkl. Metall, Plastik und Gummi 13

14 Agenda 1 2 Wichtige Entwicklungen 2014 Strategie 2016 Fortschritte bei der Umsetzung im Jahr Finanzdaten Gesamtjahr 2014 & herausragende Wertschöpfung 4 Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit 5 Zusammenfassung & Ausblick Gesamtjahr

15 Strategie & Finanzziele

16 Outperform Potenzial in Kategorien ausschöpfen Top-Marken Starke Innovationen Kundennähe F&E Standorte New / expansion Planned until 2016 Top-3-Marken erreichen Umsatz von 5 Mrd. Umsatzanteil der Top-10-Marken steigt von 57% auf 59% Schnelle & fokussierte Innovationen In allen Unternehmensbereichen Innovationsrate weiter erhöht Erfolgreiche Innovationen aus neuen F&E-Standorten Open Innovation -Konzept 16

17 Globalize Fokus auf Regionen mit hohem Potenzial Reife Märkte Wachstumsmärkte Starke Marktpositionen bei gleichzeitiger Erhöhung der Profitabilität Investitionen für weitere Effizienzsteigerungen Stetiger Wachstumsmotor mit sehr starkem organischen Umsatzwachstum in allen Regionen Investitionen in die Ausweitung der Geschäfte 17

18 Outperform & Globalize Akquisitionen Akquisitionen im Gesamtwert von 1,8 Mrd. Euro im Jahr

19 Simplify Operational Excellence vorantreiben Best-in-Class Prozesse IT Fokus Globale Supply Chain > Mitarbeiter in sechs Shared Service Centern Eröffnung der Standorte in Kairo und Shanghai Anwender arbeiten in neuer Arbeitsplatzumgebung Weitere Einführung von Horizon Gründung einer neuen globalen Supply-Chain Gesellschaft Ausbau der globalen Einkaufszentralen Entwicklung eines skalierbaren Geschäftsmodells 19

20 Inspire Unser globales Team stärken Führung Talent & Performance Vielfalt Leadership Forum gemeinsam mit Harvard entwickelt 1/3 des Top-Managements teilgenommen im Jahr 2014 ~ Mitarbeiter in Development Round Tables bewertet ~1.150 Beförderungen 33% Anteil von weiblichen Führungskräften Erfolgreiche Inclusion -Kampagne für eine Kultur der Vielfalt 20

21 Agenda 1 2 Wichtige Entwicklungen 2014 Strategie 2016 Fortschritte bei der Umsetzung im Jahr Finanzdaten Gesamtjahr 2014 & herausragende Wertschöpfung 4 Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit 5 Zusammenfassung & Ausblick Gesamtjahr

22 Unser Anspruch: Profitables Wachstum Umsatz in Mio., Org. Umsatzwachstum in % Bereinigte Bruttomarge in % Bereinigte EBIT-Marge in % Bereinigtes Ergebnis je Vz-Aktie in +3,4% ,0-0,5pp +0,4pp +7,6% 15,8 4,38 15,4 4,07 47,5 22

23 Signifikante Investitionen in Akquisitionen und Sachanlagen NUV in % vom Umsatz Free Cashflow in Mio. Nettofinanzposition in Mio. +1,9pp -17,5% Mio

24 Gutes organisches Umsatzwachstum in einem volatilen und herausfordernden Marktumfeld in Mio., Veränderungen in % OSG: +3,4% Negative Wechselkurseffekte von insgesamt rund -650 Mio. Euro, insbesondere durch Währungen in den Wachstumsmärkten 24

25 Sehr starker Zuwachs in Wachstumsmärkten treibt Wachstum in Mio., organisches Umsatzwachstum in % Wachstumsmärkte Reife Märkte +7,8% +0,2% Umsatzanteil der Wachstumsmärkte trotz stark negativer Wechselkurseffekte konstant bei 44 Prozent 25

26 Organisches Wachstum in allen Regionen, Ausnahme Nordamerika in Mio., organisches Umsatzwachstum in % Westeuropa Osteuropa Afrika/Nahost +1,7% ,5% ,9% Nordamerika Lateinamerika Asien/Pazifik -2,9% ,4% ,2% BRIC-Länder: Zweistelliges Wachstum in China, sehr starke Entwicklung in Russland und Indien, Brasilien konstant Deutschland mit guter Entwicklung, Spanien positiv, Italien noch negativ, aber verbessert 26

27 Starke Verbesserung der Nettofinanzposition neben Akquisitionen in Mio m

28 Herausragende Wertschöpfung Organische Entwicklung Akquisitionen Cash-Return Optionen Investitionen in Sachanlagen: 517 Mio. (2013: 436 Mio. ) Entwicklung eines skalierbaren Geschäftsmodells 28

29 Investitionen in das organische Wachstum Gesamtinvestitionen von 517 Mio. Euro, +19% gegenüber Vorjahr Überproportionale Steigerung in den Wachstumsmärkten Investitionen in Wachstumsmärkten +30% Sachanlageninvestitionen mit einem Schwerpunkt auf Expansions- und Optimierungsprojekten Signifikante Investitionen in die IT-Infrastruktur 29

30 Entwicklung eines skalierbaren Geschäftsmodells Best-in-Class Prozesse IT Fokus Globale Supply Chain Mitarbeiter in Shared Service Centern >2.000 >2.600 > >2.600 Mitarbeiter in sechs Shared Service Centern Eröffnung der Standorte in Kairo und Shanghai Asien/Pazifik: 21 ERP-Systeme erfolgreich auf ein System konsolidiert Einführung in Europa gestartet Konzeption abgeschlossen Gründung einer neuen globalen Supply-Chain Gesellschaft 30

31 Herausragende Wertschöpfung Organisches Wachstum Akquisitionen Cash-Return Optionen Investitionen in Sachanlagen: 517 Mio. (2013: 436 Mio. ) Entwicklung eines skalierbaren Geschäftsmodells Disziplinierter & fokussierter Ansatz Portfolio-Optimierung 31

32 Akquisitionen im Gesamtwert von 1,8 Mrd. Euro Integration der erworbenen Unternehmen kommt gut voran Laundry & Home Care Beauty Care Adhesive Technologies Jahresumsatz 280 Mio. 60 Mio. 140 Mio. 25 Mio. 130 Mio. Preis 940 Mio. * 53 Mio. 274 Mio. 24 Mio. 467 Mio. *Kaufpreis inkl. Schulden 32

33 Herausragende Wertschöpfung Organisches Wachstum Akquisitionen Cash-Return Optionen Investitionen in Sachanlagen: 517 Mio. (2013: 436 Mio. ) Entwicklung eines skalierbaren Geschäftsmodells Disziplinierter & fokussierter Ansatz Portfolio-Optimierung Erhöhung der Dividende Ausschüttungsquote: 30%* für 2014 * Vorschlag an die Aktionäre für die Hauptversammlung am 13. April

34 Weitere Erhöhung der Dividende, Ausschüttungsquote 30% Neue Dividendenpolitik seit 2013: 25%-35% Ausschüttungsquote +7,4% Dividende Ausschüttungsquote * Vorschlag an die Aktionäre für die Hauptversammlung am 13. April

35 Agenda 1 2 Wichtige Entwicklungen 2014 Strategie 2016 Fortschritte bei der Umsetzung im Jahr Finanzdaten Gesamtjahr 2014 & herausragende Wertschöpfung 4 Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit 5 Zusammenfassung & Ausblick Gesamtjahr

36 Unsere Strategie und Ziele bis 2015 Deutliche Fortschritte bestätigen unseren Erfolg +10% +20% Ziele 2015: mehr Umsatz pro Produktionseinheit sicherer pro Millionen Arbeitsstunden Status Q4/2014: +3% +25% -15% -15% weniger Energie pro Produktionseinheit weniger Abfall pro Produktionseinheit -20% -18% -15% weniger Wasser pro Produktionseinheit -19% +30% Effizienzsteigerung +28% 36

37 Unsere Lösungen für globale Herausforderungen Trend 1: Entkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch Ressourcenknappheit Weltweite Optimierung unserer Produktion In Mexiko konnten wir die Kapazität verdoppeln bei gleichzeitiger Reduzierung von Energie, Wasser und Abfall. Energie - 13% Wasser - 14% Abfall - 19% 37

38 Unsere Lösungen für globale Herausforderungen Trend 2: Globale Transparenz und Informationen in Echtzeit Globale Transparenz Initiative von 12 Unternehmen der Chemieindustrie Gemeinsam für eine nachhaltigere Wertschöpfungskette: Together for Sustainability Audits und Assessments im Jahr

39 Unsere Lösungen für globale Herausforderungen Trend 3: Steigende Regulierung von Nachhaltigkeitsthemen Regulierungen Vorreiter bei lebensmittelsicheren Verpackungen Wissensplattform für Lebensmittelsicherheit: 815 Teilnehmer in 10 Webinaren Food Safe Packaging Portal 39

40 Unsere Lösungen für globale Herausforderungen Trend 4: Steigendes Bewusstsein, hohe Erwartungen von Verbrauchern Verbraucherbewusstsein Erster internationaler Videowettbewerb Co-Creation : Gemeinsam nachhaltigen Konsum fördern Originelle Videos motivieren zu ressourcenschonendem Duschen Mehr als 90 Videos aus 17 Ländern 40

41 Erfolgsfaktor Mitarbeiter Nachhaltigkeitsbotschafterprogramm weltweit erfolgreich ausgerollt > Nachhaltigkeitsbotschafter Schulkinder In allen Regionen und Unternehmensbereichen erfolgreich ausgerollt Über Botschafter aus 70 Ländern Rund Kinder in 37 Ländern mithilfe des Schulprogramms erreicht Weiterer Ausbau geplant 41

42 Ausblick Nachhaltigkeit Führende Rolle erfolgreich ausbauen Ziele: Fokus weiterhin auf Ziele 2015 Definition neuer Ziele für 2020 Schwerpunkte: Innovationen mit klarem Beitrag zur Nachhaltigkeit Verstärkte Zusammenarbeit mit unseren Partnern Weitere Einbindung unserer Mitarbeiter Weiterentwicklung unserer Steuerungsinstrumente 25. Nachhaltigkeitsbericht am

43 Agenda 1 2 Wichtige Entwicklungen 2014 Strategie 2016 Fortschritte bei der Umsetzung im Jahr Finanzdaten Gesamtjahr 2014 & herausragende Wertschöpfung 4 Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit 5 Zusammenfassung & Ausblick Gesamtjahr

44 Herausforderungen & Chancen in unseren Märkten weltweit 44

45 2014: Gute Entwicklung in einem schwierigen und volatilen Umfeld Trotz schwierigem Umfeld alle Finanzziele 2014 erreicht Stärkung des Portfolios durch gezielte Akquisitionen Gutes organisches Umsatzwachstum in allen Unternehmensbereichen Sehr starkes organisches Umsatzwachstum in den Wachstumsmärkten Starker Anstieg der bereinigten EBIT-Marge, Bereinigtes EPS-Wachstum im hohen einstelligen Bereich Ein weiterer erfolgreicher Schritt in der Umsetzung der Strategie

46 Das wirtschaftliche Umfeld bleibt auch 2015 schwierig Moderates Anziehen des Weltwirtschaftswachstums Hohe Volatilität wichtiger Währungen und des Ölpreises Anhaltende geo-politische Unsicherheiten, vor allem in Osteuropa und Nahost Fokussierte und ausgewogene Investitionen in weiteres Wachstum Roadmap für Nordamerika: Konkrete Maßnahmen in der Umsetzung Starke Innovationspipeline Kostenfokus und weitere Anpassung unserer Strukturen an die Märkte 46

47 Ausblick Geschäftsjahr 2015 Ausblick 2015 Organisches Umsatzwachstum - Laundry & Home Care - Beauty Care - Adhesive Technologies Umsatzanteil Wachstumsmärkte Bereinigte EBIT-Marge - Laundry & Home Care - Beauty Care - Adhesive Technologies 3-5% 3-5% ~2% 3-5% Auf Vorjahresniveau ~16% Beitrag von allen Bereichen Bereinigtes EPS-Wachstum ~10% 47

48 Finanzkalender April 2015 Hauptversammlung 7. Mai 2015 Veröffentlichung des Berichts über das erste Quartal August 2015 Veröffentlichung des Berichts über das zweite Quartal November 2015 Veröffentlichung des Berichts über das dritte Quartal

49 Vielen Dank!