15. Handelsblatt Jahrestagung Private Equity 2015 Lessons learned: Strategien für die Zukunft

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1 1. und 2. Juli 2015, Sheraton München Arabellapark Hotel Pre-Workshop für Family Offices am 30. Juni 2015 Das Familientreffen der deutschen PE-Branche 15. Handelsblatt Jahrestagung Private Equity 2015 Lessons learned: Strategien für die Zukunft Eröffnungs- Keynote Ilse Aigner Bayerische Wirtschaftsministerin Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner TU München Thomas Ebeling ProSiebenSat.1 Media AG Prof. Dr. Kurt Lauk René Obermann Wirtschaftsrat der CDU e. V. Warburg Pincus LLC Weitere Informationen: Infoline: Exklusiv Partner: Premium Partner: Konzeption und Organisation: Prof. Dr. Axel A. Weber UBS Group AG

2 2 Das Familientreffen der deutschen Private Equity Branche Großinvestoren pumpen angesichts der Niedrigzinspolitik der Notenbanken so viel Geld in die Private Equity Branche wie nie zuvor. Sie wollen höhere Renditen erzielen, als das mit Staatsan leihen möglich ist. Das spiegelt sich im Volumen wider, das Finanz investoren weltweit inzwischen verwalten: rund 3,8 Billionen Dollar. Allein 1,8 Billionen Dollar standen Ende 2014 für neue Investments bereit. Das stellt Beteiligungsmanager vor große Herausforderungen. Trotz guter Stimmung und positivem Marktumfeld fällt die Suche nach neuen Übernahmezielen gerade auch in Deutschland schwer. Gleichzeitig beeinflusst die Digitalisierung das Geschäft der Branche. Auf der 15. Handelsblatt Jahrestagung Private Equity zeigen Industrie-Experten und Spezialisten mit tiefgreifender PE-Kenntnis auf, welches die gewinnbringenden Investmentstrategien von morgen sind. Top-Referenten decken ein breites Themenspektrum ab. Wir freuen uns, Sie dabei zu haben. Thomas U.W. Pütter, Chairman, Ancora Finance Group Robert Landgraf, stv. Ressortleiter Finanzen & Börsen, Handelsblatt Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung unseres Gründungsbeirates: Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner TU München Dr. Jürgen Diegruber Partners Group Robert Landgraf, Handelsblatt Dr. Christoph Walther, CNC Communications

3 lick B n e n i e f u A der s t h g i l h g i H die g 2015 n u g a t s e r h a J WISSENSANREIZE FÜR DIE EIGENE STRATEGIE 1 In Keynote-, Impulsvorträgen und Panels erhalten Sie von Top-Experten neue Impulse und Perspektiven. ZUR INSPIRATION 2 THINK-DIFFERENT-BEITRÄGE Lernen Sie von Querdenkern aus anderen Branchen. MEINUNGSBILDER DER BRANCHE 3 TOPAKTUELLE Welche Fragen und Themen beschäftigen die Private Equity Branche? In elektronischen Umfragen bekommen Sie live vor Ort Antworten. LÖSUNGEN 4 VISUALISIERTE Ein professioneller Designer visualisiert live mit Hilfe des Graphic Recordings die Ergebnisse der Vorträge. NETWORKING 5 EFFIZIENTES Wir bieten Ihnen einen hochrangigen Teilnehmerkreis. Nutzen Sie u.a. das exklusive Abend-Event und das Networking-Frühstück an beiden Veranstaltungstagen. 3

4 4 Jahrestagung Mittwoch, 1. Juli Networking-Frühstück Begrüßung und Eröffnung der 15. Handelsblatt Jahrestagung Private Equity Hans-Jürgen Jakobs, Chefredakteur, Handelsblatt Moderation Thomas U.W. Pütter, CEO, Ancora Finance Group Robert Landgraf, stv. Ressortleiter Finanzen & Börsen, Handelsblatt ERÖFFNUNGS-KEYNOTE München als deutsche VC- und PE-Metropole Ilse Aigner, Bayerische Wirtschaftsministerin KEYNOTE Marktumfeld Private Equity weltweit Dorothee Blessing, Vice Chairman Investmentbanking EMEA, J.P. Morgan Wirtschaftliche Lage und Stimmung auf dem deutschen PE-Markt Prof. Dr. Kurt Lauk, Präsident, Wirtschaftsrat der CDU e.v Wirtschaftliche Lage und Stimmung auf dem deutschen PE-Markt Moderation: Hans-Jürgen Jakobs, Chefredakteur, Handelsblatt Dorothee Blessing, Vice Chairman Investmentbanking EMEA, J.P. Morgan Frank Dornseifer, Geschäftsführer, BAI Bundesverband Alternative Investments Ulrike Hinrichs, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied, Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften Prof. Dr. Kurt Lauk, Präsident, Wirtschaftsrat der CDU e.v Networking-Pause Lessons learned in and from Private Equity: Herausforderungen für die Zukunft Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner, Lehrstuhl für Entrepreneurial Finance, TU München Lessons learned in and from Private Equity: Strategien für die Zukunft Moderation: Dr. Jürgen Diegruber, Partner, Partners Group Marcus Brennecke, Partner/Deputy Head EQT Equity, EQT Partners Dr. Peter Hammermann, Managing Director, Equistone Partners Europe Ralf Huep, Managing Partner, Advent International Uwe Kolb, Chairman DACH Region, Bridgepoint Guido May, Partner, Silverfleet Capital GmbH Dr. Mirko Meyer-Schönherr, Partner, PAI Networking-Lunch OUT OF THE BOX KURZVORTRAG MIT ANSCHLIESSENDEM INTERVIEW Werte der neuen Generation Hans-Jürgen Jakobs, Chefredakteur, Handelsblatt, im Gespräch mit Ingeborg Prinzessin zu Schleswig-Holstein, Vorstandsvorsitzende, Stiftung Louisenlund, Internat Gymnasium IB World School Hans-Jürgen Jakobs, Handelsblatt Thomas U.W. Pütter, Ancora Finance Group Robert Landgraf, Handelsblatt Ilse Aigner, Bayerische Wirtschaftsministerin Dorothee Blessing, J.P. Morgan Prof. Dr. Kurt Lauk, Wirtschaftsrat der CDU Frank Dornseifer, BAI Bundesverband Alternative Investments Ulrike Hinrichs, BVK Prof. Dr. Dr. Ann-Kristin Achleitner, TU München Dr. Jürgen Diegruber, Partners Group Marcus Brennecke, EQT Partners Dr. Peter Hammermann, Equistone Partners Europe Ralf Huep, Advent International Uwe Kolb, Bridgepoint Guido May, Silverfleet Capital GmbH Dr. Mirko Meyer-Schönherr, PAI

5 Vertragliche Gestaltung von Investments durch Family Offices und Sovereign Wealth Funds Dr. Christian Tappeiner, Rechtsanwalt und Partner, Weil, Gotshal & Manges LLP Ende des Konferenzprogramms des ersten Tages Abfahrt zur Abendveranstaltung Family Offices als Investmentpartnerin unterschiedlichen Assetklassen Moderation: Dr. Christoph Walther, CEO, CNC Communications & Networking Consulting Dr. Georg Wunderlin, COO, Auda International Axel Kilian, Head UHNW and Global Family Offices Germany & Austria, UBS Deutschland AG Felix Happel, Family Office Matthias Rathgen, VORSTAND, SINGLE FAMILY OFFICE Lotus AG Beginn der Abendveranstaltung Drink & Dine Networking-Pause Einfluss der Digitalisierung auf PE Adam C. Bird, Director, McKinsey & Company Digitalisierung und Einfluss auf europäische Unternehmen Moderation: Hans-Jürgen Jakobs, Chefredakteur, Handelsblatt Adam C. Bird, Director, McKinsey & Company Stefan C. Heilmann, Managing Director, IEG Investment Banking Group Wolf Lichtenstein, CEO DACH Region, SAS Institute René Obermann, Managing Director, Warburg Pincus LLC Zusammenfassung der Ergebnisse des ersten Tages Festliches Ambiente auf dem Private Equity Abendevent im Seehaus im Englischen Garten am Ufer des Kleinhesseloher Sees! Netzwerken auf höchstem Niveau. Genießen Sie in angenehmer Atmos phäre im Seehaus den deutschen Branchenevent des Jahres. Die perfekte Gelegenheit für neue Kontakte und inspirierende Gespräche. Dinner Speech Dr. Peter Wuffli, Chairman of the Board of Directors, Ingeborg Prinzessin zu Schleswig-Holstein Dr. Christian Tappeiner, Weil, Gotshal & Manges LLP Axel Kilian, UBS Deutschland AG Dr. Christoph Walther, CNC Communications & Networking Consulting Partners Group Holding AG Dr. Georg Wunderlin, Auda International Matthias Rathgen, SINGLE FAMILY OFFICE Lotus AG Adam C. Bird, McKinsey & Company Stefan C. Heilmann, IEG Investment Banking Group Wolf Lichtenstein, SAS Institute René Obermann, Warburg Pincus LLC

6 6 Jahrestagung Donnerstag, 2. Juli Networking-Frühstück Begrüßung durch die Moderatoren Thomas U.W. Pütter, CEO, Ancora Finance Group Robert Landgraf, stv. Ressortleiter Finanzen & Börsen, Handelsblatt KEYNOTE After financial market crisis and low interest rate environment: Why does it make sense to invest in the financial sector?* J. Christopher Flowers, Gründer, J.C. Flowers & Co. LLC After financial market crisis and low interest rate environment: Challenges and opportunities on the financing side.* Moderation: Thomas U.W. Pütter, CEO, Ancora Finance Group Steffen Bätjer, CFO, Techem Thomas Ebeling, CEO, ProSiebenSat.1 Media AG J. Christopher Flowers, Gründer, J.C. Flowers & Co. LLC Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner, Weil, Gotshal & Manges LLP Dr. Theo Weber, Managing Director, GE Capital Dr. Hans-Gerd Wienands, CFO, Messer-Group * in englischer Sprache Fragen und Diskussion Networking-Pause OUT OF THE BOX Von den Besten lernen Dr. Frank Arnold, Geschäftsführer, Arnold Management Deutsche Manager und Fonds im internationalen Vergleich Fundraisingtrends, Entwicklungen in Beteiligungskonditionen: Was erwarten internationale Investoren? Nachhaltigkeit/ESG als Wertsteigerungsinstrument Sonya Pauls, RAin und Partnerin, International Funds Group, King & Wood Mallesons Anlagemöglichkeiten in einem Tiefzinsumfeld Matthias Hieber, Managing Director and Head of Corporate Equity Investing, Goldman Sachs, Merchant Banking Division LPs/Investoren: Anlagemöglichkeiten in einem Tiefzinsumfeld Warum ist Private Equity interessant? Moderation: Suen Yan Leung, Executive Director, AFA Infrastructure & Private Equity, UBS AG, Global Asset Management Andreas Binder, Chartered Alternative Investment Analyst, Abteilungsleiter Alternative Investments, Wave Management AG Till Burges, Principal, HarbourVest Partners LLC Johannes Robert Wendt, Direktor, Fund Investments, Allianz Capital Partners Matthias Hieber, Leiter Corporate Equity Investing DACH & CEE, Managing Director, Goldman Sachs Merchant Banking Division Thomas U.W. Pütter, Ancora Finance Group Robert Landgraf, Handelsblatt J. Christopher Flowers, J.C. Flowers & Co. Steffen Bätjer, Techem Thomas Ebeling, ProSiebenSat.1 Media AG Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Weil, Gotshal & Manges LLP Dr. Theo Weber, GE Capital Dr. Hans-Gerd Wienands, Messer-Group Dr. Frank Arnold, Arnold Management Sonya Pauls, King & Wood Mallesons Matthias Hieber, Goldman Sachs Suen Yan Leung, UBS AG, Global Asset Management Andreas Binder, Wave Management Till Burges, HarbourVest Partners Johannes Robert Wendt, Allianz Capital Partners

7 Networking-Lunch OUT OF THE BOX KURZVORTRAG MIT ANSCHLIESSENDEM INTERVIEW Lessons learned als Weltmeisterin Info-Telefon: Haben Sie Fragen zu dieser Tagung? Wir helfen Ihnen gern weiter. Motivation, Führung, Persönlichkeit und Leistungsfreude Dr. Christine Theiss, ehemals Weltmeisterin, Kickboxen INHALT UND KONZEPTION Dipl.-Kffr. Dörthe Siebels-zur Brügge Senior-Konferenz-Managerin KEYNOTE KUNDENBERATUNG UND ANMELDUNG Gabriele Harriott Kundenberatung/Vertrieb Geldpolitik und Finanzmärkte Prof. Dr. Axel A. Weber, Präsident des Verwaltungsrates, UBS Group AG ORGANISATION Karin Steinbach Senior-Konferenz-Koordinatorin Interview mit Prof. Dr. Axel A. Weber über die Thesen seiner Keynote Gabor Steingart, Herausgeber, Handelsblatt #pekonf Ende der 15. Handelsblatt Jahrestagung Private Equity Hier können Sie die Executive Summary der Private Equity 2014 kostenlos herunterladen:

8 8 Wir bedanken uns bei den folgenden Partnern und Ausstellern: EXKLUSIV PARTNER Die UBS Deutschland AG ist eine Tochtergesellschaft der UBS AG, Schweiz. Seit 150 Jahren betreut UBS private, institutionelle und Firmenkunden weltweit ebenso wie Retail-Kunden in der Schweiz. Ihre Geschäftsstrategie konzentriert sich auf ihre starke Position als globaler Wealth Manager sowie als führende Universalbank in der Schweiz ergänzt durch Global Asset Management und die Investment Bank und ist auf Kapital effizienz und Geschäftsfelder ausgerichtet, die ausgezeichnete strukturelle Wachstumschancen und Ertragsaussichten bieten. In Deutschland ist UBS mit den Geschäftsbereichen Wealth Management, Global Asset Management und Investment Bank vertreten und bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Investmentlösungen und Zugang zu einem weltumspannenden Experten-Netzwerk. UBS Deutschland AG Bockenheimer Landstrasse Frankfurt am Main PREMIUM PARTNER King & Wood Mallesons gehört mit mehr als Anwälten an 31 Standorten zu den führenden Sozietäten weltweit. Mit den deutschen Standorten München und Frankfurt bietet die Kanzlei im Bereich Private Equity & Venture Capital eine hochqualitative, (neben der juristischen auch) strategische Beratung bei der Entwicklung neuer, innovativer und maß geschneiderter Produkte. Das Fonds-Team zeichnet sich durch einen hohen Grad an nationaler und inter nationaler Spezialisierung aus und strukturiert weltweit die meisten Fonds. King & Wood Mallesons LLP Karolinen Karree Karlstraße München Weil, Gotshal & Manges LLP ist eine führende internationale Anwaltskanzlei mit über Anwälten an 20 Standorten weltweit, darunter New York, Silicon Valley, Boston, London, Paris, Frankfurt und München. Die beiden Standorte Frankfurt und München haben eine erstklassige Private Equity-Praxis aufgebaut. Bekannte Transaktionen, bei denen Weil kürzlich beraten hat, sind u.a. die Veräußerung einer 30%igen Beteiligung an der Axel Springer Digital Classifieds GmbH durch General Atlantic sowie der Erwerb der Senvion SE (vormals REpower AG) durch Centerbridge Partners. Das Private Equity-Team hat außerdem nach der Finanzkrise eine Reihe von Investoren bei dem Erwerb und der Veräußerung von Finanzinstituten begleitet. Weil, Gotshal & Manges LLP Maximilianhöfe Maximilianstraße München AUSSTELLER Die FAS AG ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für zielorientierte Beratung, operative Unterstützung und effizientes Outsourcing der Finanzfunktionen von Unternehmen. Der Bereich Valuation & Transaction unterstützt Unternehmen bei verschiedenen Bewertungsanlässen und Unternehmenstransaktionen. Hauptsitz der Gesellschaft ist in Stuttgart mit weiteren Standorten in Düsseldorf, Frankfurt am Main und München. FAS AG Rotebühlplatz Stuttgart

9 Juli Sponsoring & Ausstellung Fragen hierzu beantwortet Ihnen gerne: ENTSCHEIDERREICHWEITE DER CFO IM FOKUS VALUE CREATION M&A PRIVATE EQUITY Lorem Ispum Lorem Ispum Lorem Ispum Lorem Ispum Seiten Seite 4 f. Seite 20 f. Seiten 5 19 HandelsblattJournal Sonderveröffentlichung von Handelsblatt und Euroforum Dipl.-Kffr. Anne Katrin Naber Sales Director Telefon annekatrin.naber@euroforum.com Ihr Fachbeitrag im Handelsblatt-Journal PRIVATE EQUITY M&A Corporate Finance: Mittelstandsfinanzierung Ihr Nutzen als Partner der Tagung: Renommee: Exklusive Positionierung Ihres Unternehmens in einem hochwertigen, ausgesuchten Umfeld Sonderveröffentlichung zum Thema PRIVATE EQUITY/M&A Erscheinungstermin: 1. Julli 2015 Im Vorfeld: intensive Marktdurchdringung durch einen vielseitigen Marketing- und Kommunikations-Mix Während der Tagung: vielseitige Networking- Möglichkeiten, auch in exklusiver Atmosphäre Ihre Präsentationsmöglichkeiten: SPONSORING Überzeugen Sie als Content Partner der Tagung mit Ihrer Fachexpertise! Am 1. Juli geben Handelsblatt und EUROFORUM eine Sonderveröffent lichung zum Thema Private Equity/M&A heraus, die mit einer Druckauflage von der Gesamtausgabe des Handelsblatts beiliegen wird. Positionieren Sie sich zu Themen wie z. B. Value Creation, PMI, M&A, rechtliche Aspekte, Finanzierung im Mittelstand. Informieren sie sich jetzt: Info-Telefon: +49 (0) SOCIAL EVENT AUF DER TAGUNG Als Host eines Social Events gestalten Sie die Tagung aktiv mit, bspw. als Gastgeber des Dinners oder eines Cocktail-Empfangs. MEDIENPARTNER PRIVATE SOCIAL EVENTS Wir laden einen ausgewählten Personenkreis in Ihrem Namen zu einem Event in privater Atmosphäre ein, z.b. zu einem exklusiven Business Lunch. AUSSTELLUNG Media Lounge, Coffee Bar und mehr: Setzen Sie Ihr Unternehmen in den Fokus der Aufmerksamkeit und hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck vor Ort!!

10 EUROFORUM Deutschland SE, Postfach , Düsseldorf Ihr persönlicher Anmeldecode Jetzt bequem online anmelden! Handelsblatt Jahrestagung Private Equity 2015 Online-Anmeldung unter: Telefon: +49 (0) PREISE & OPTIONEN Jahrestagung am 1. und 2. Juli 2015 [M023] Exklusiver Pre-Workshop am 30. Juni 2015** [M100] Pre-Workshop und Jahrestagung vom 30. Juni bis 2. Juli 2015 [M013] Sparen Sie 100, Anmeldung bis 29. Mai 2015 Anmeldung ab 30. Mai , * 2.399, * 1.799, * 1.899, * 2.999, * 3.099, * * Alle Preise p.p. zzgl. MwSt. Unsere Teilnahmebedingungen finden sie unter: agb ** Aufgrund einer limitierten Teilnehmerzahl prüfen wir Ihre Anmeldung und informieren Sie rechtzeitig. TAGUNGSHOTEL: Sheraton München Arabellapark Hotel Arabellastraße 5, München, Tel.: +49 (0) , Bitte nehmen Sie Ihre Zimmerreservierungen direkt im Tagungshotel vor. [P ] Teilnahmebedingungen. Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen, Pausengetränken und Abendessen pro Person zzgl. MwSt. ist nach Erhalt der Rech nung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stor nie rung (nur schrift lich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stor nie rung am Veranstal tungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gerne akzep tieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatz teilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Datenschutzinformation. Die EUROFORUM Deutschland SE und die Handelsblatt GmbH verwenden die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen wie der Handelsblatt GmbH zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per oder Telefax jederzeit gegenüber der EUROFORUM Deutschland SE, Postfach , Düsseldorf widersprechen. Zimmerreservierung. Im Tagungshotel steht ein begrenztes Zimmerkontingent zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort Handelsblatt /EUROFORUM-Konferenz vor. Änderungen vorbehalten. Wir über uns. Handelsblatt Veranstaltungen vermitteln Ihnen in hochkarätigen Konferenzen und Seminaren wichtige Wirtschaftsinformationen zu aktuellen Themen. Wir bieten damit Führungs kräf ten aus Wirtschaft und Industrie Foren für Knowhow-Transfer und Meinungs austausch. Mit der Planung und Organisation der Veranstaltungen haben wir die EUROFORUM Deutschland SE beauftragt. ANMELDUNG UND INFORMATION per Fax: +49 (0) telefonisch: +49 (0) [Gabriele Harriott] Zentrale: +49 (0) schriftlich: EUROFORUM Deutschland SE Postfach , Düsseldorf per anmeldhb@euroforum.com im Internet: