Frank Mußler Fachberater für Finanzdienstleistungen

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1 Fachberater für Finanzdienstleistungen

2 Steuern Sie in Richtung Zukunft... Versicherungsfachwirt Vita Historie Versicherungsbüro Mußler Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Jahrgangsbester IHK Freiburg Außendienstausbildung in diversen Agenturen der damaligen Colonia Ausbildung zum Versicherungsfachwirt IHK 2002 Ausbildung zum Fachberater für Finanzdienstleistungen IHK regelmäßige Weiterbildung in Seminaren der AXA-Akademie seit 1994 Außendienstmitarbeiter des AXA-Center Hans Mußler seit 2005 Generalvertretung der AXA Versicherung Gegründet 1925 von Hermann Mußler 1973 Übernahme durch Hans Mußler 2005 Übernahme durch

3 Beratung vor Ort, in der Region 30 Jahre Kompetenz Analyse der bestehenden Verträge Face to Face vor Ort Diskretion Ganzheitliche Betrachtung Bankenunabhängigkeit Schnellregulierung bei Schäden unter EUR 1000, Zuverlässigkeit Mußler Optimal Strategie

4 Kurs auf Know-how und Beratung Wir sind für Sie da wann immer Sie uns brauchen Neukunden PLUS Ihre Betreuung Analyse bestehender Verträge Prüfung der Verträge auf Sinnhaftigkeit, Aktualität, Preis/Leistungs-Verhältnis Stimmt z.b. bei Kapitalanlagen die Mischung zwischen sicheren und riskanten Anlagen? Passt der Versicherungsschutz überhaupt noch zur aktuellen Lebenssituation? Werden staatliche Zuschüsse optimal ausgenutzt? Wie sind Ziele und Wünsche des Kunden und passen die Verträge dazu? Nach Abschluss von Verträgen prüfen wir diese regelmäßig auf Aktualität sind neue Tarife günstiger? hat sich beim Kunden was geändert (Heirat, Scheidung, Kinder, Ausbildung der Kinder, Rentenbeginn, Vererben)? Tipps zu bestehenden Verträgen anderer Gesellschaften (z. B. Lebensversicherungen, Krankenversicherungen, Bausparverträge) Hinweise zu Gesetzesänderungen / Aufspüren von Versorgungslücken Abwicklung von Versicherungsschäden

5 Kompetenz aus einer Hand Fachberater für Finanzdienstleistungen Private Krankenversicherungen / Zusatzversicherungen für gesetzl. Versicherte Berufsanfänger-Programm Versicherungen für private Haushalte Vermittlung von Investment-Fonds Rentenversicherungen/ Berufsunfähigkeits-Vorsorge Versicherungen für Selbständige und Kleingewerbe

6 Ihr Lotse für Ihre Finanz- und Vorsorgeanalyse Persönliche Beratung und individueller Service Regelmäßige Gespräche Bei Veränderungen Ihrer Situation oder Wünsche Anpassung prüfen Betreuung Rundum-Beratung nach dem Baukasten-Prinzip Ausführliche IST Aufnahme Ihrer Situation Ihrer Ziele und Wünsche Ihrer Finanzen Analyse U msetzung Gemeinsame Umsetzung Vorstellung und Anpassung Ihres Lösungskonzepts Flexible Kombination einzelner Leistungen und Services aus den Bereichen Versicherung und Vorsorge Erarbeitung von Lösungen An Ihr Leben angepasst Zur optimalen Erreichung Ihrer Ziele Konzept

7 Die Zukunft beginnt jetzt. Machen Sie den Kurzcheck! Checkliste Risiken absichern Zuerst müssen die Lebensrisiken (Berufsunfähigkeit, Hinterbliebenenschutz) abgesichert werden. Rentenbescheide prüfen Die jährliche BfA-Info gibt Auskunft über die vorhanden Ansprüche. Stimmen die Daten? Kennen Sie Ihre Ansprüche? Rentenlücke ermitteln Wieviel Rente möchten Sie im Alter haben? Kassensturz Bank- oder Fondsparpläne, Lebensversicherungen, Immobilien,Bausparen, Aktien. Bei der Überprüfung der Ausgaben finden sich Sparpotentiale. Förderung ausloten / Steuervorteile nutzen Die private Altersvorsorge wird staatlich gefördert. Welche Anlageform für Sie die passende ist hängt von vielen persönlichen Faktoren ab. Welche gelten bei Ihnen? Risikobereitschaft Nicht jede Anlage paßt für jeden Kunden. Wie ist Ihr Risiko-Profil? Beratung Riester oder Rürup? Aktien oder Bausparen? Für den optimalen Vermögensaufbau kommt es auf den richtigen Mix an.

8 Ihr kompetenter Partner in der Region. Fachberater für Finanzdienstleistungen AXA Generalvertretung Oberdorfstraße Friesenheim/Oberschopfheim Telefon 07808/ Telefax 07808/

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