Weltweite Investitionen im Automobilsektor

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1 Weltweite Investitionen im Automobilsektor Eine Analyse ortsgebundener Investitionsprojekte der führenden Autokonzerne der Welt März 2017

2 Design der Studie Peter Fuß Partner/Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Fabian Schuster Partner Senior Advisory Partner Automotive GSA Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mergenthalerallee Eschborn Telefon: peter.fuss@de.ey.com Ernst & Young Real Estate GmbH Flughafenstraße Stuttgart Telefon fabian.schuster@de.ey.com Für diese Studie wurde die weltweite Investitionstätigkeit der 16 weltweit führenden Automobilkonzerne in den Jahren 2010 bis 2016 analysiert. Dafür wurden öffentlich verfügbare Informationen über konkrete, ortsgebundene Investitionsprojekte etwa aus Geschäftsberichten, Investorenpräsentationen oder Pressemitteilungen der Unternehmen ausgewertet. Investitionsprojekte, die sich über mehrere Jahre erstrecken, wurden dem Jahr des Projektstarts bzw. der Projektankündigung zugeordnet. Die analysierten Automobilkonzerne sind: BMW Group, Daimler, FCA, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, PSA Group, Renault Group, Suzuki, Toyota Group und Volkswagen Group. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Page 2

3 Investitionsboom in der weltweiten Autoindustrie abrupt beendet Gesamtzahl und Wert aller von den 16 größten Autokonzernen der Welt getätigten bzw. angekündigten Investitionen im Zeitraum 2010 bis Januar Anzahl Wert in Mio. Euro Page 3

4 Länderranking: USA neuer Spitzenreiter Deutschland 2016 vor China Wert der von den 16 größten Autokonzernen der Welt getätigten bzw. angekündigten Investitionen im Zeitraum nach Zielländern; in Milliarden Euro USA China Deutschland Mexiko Spanien Brasilien Russland Südkorea Indien Italien Großbritannien Kanada Ungarn Frankreich Türkei Polen Marokko Argentinien Serbien Thailand 10,6 9,1 9,2 9,0 7,8 6,7 6,1 0,0 4,5 0,7 2,8 1,6 3,9 0,3 3,7 0,4 2,5 0,7 3,0 1,8 1,0 1,8 1,5 0,2 15,5 0,6 0,1 23,2 24,2 21,8 0,7 0,1 1,3 1,0 6, bis Page 4

5 China weit vorne bei großen Neuinvestitionen vor Südkorea, Mexiko, Brasilien und Russland Wert der von den 16 größten Autokonzernen der Welt getätigten bzw. angekündigten Investitionen im Zeitraum 2010 bis 2016 nach Zielländern; in Milliarden Euro 1 USA China Deutschland Mexiko Spanien Brasilien Russland Südkorea Indien Italien Großbritannien Kanada Ungarn Frankreich Türkei 0,6 5,5 7,4 11,3 4,2 5,4 4,2 5,2 8,4 2,7 5,2 6,7 5,9 0,2 4,5 0,6 2,6 1,8 4,2 0,1 3,6 0,4 21,7 8,2 0,0 26,6 19,6 1,7 2,8 Erweiterungs-/Modernisierunginvestitionen Neuinvestitionen 1 Teilweise Doppelzählungen von Investitionen, die teils als Neu- und teils als Erweiterungsinvestitionen eingestuft wurden Page 5

6 Vergleich USA/Mexiko: USA seit 2015 mit deutlich höherem Investitionsvolumen als Mexiko Wert der von den 16 größten Autokonzernen der Welt getätigten bzw. angekündigten Investitionen in den USA und Mexiko; in Milliarden Euro 13,5 6,3 1,0 1,4 0,8 1,6 2,1 1,5 4,1 1,9 2,6 3,3 4,9 0,1 0,0 1, Jan 17 Mexiko USA Page 6

7 Die meisten Investitionsprojekte in Deutschland 2016 aber USA vorne Zahl der von den 16 größten Autokonzernen der Welt im Zeitraum getätigten bzw. angekündigten Investitionen nach Zielländern Deutschland USA China Russland Großbritannien Frankreich Spanien Tschechien Indien Brasilien Italien Mexiko Türkei Polen Slowakei Kanada Ungarn Belgien Österreich Rumänien bis Page 7

8 Hauptinvestitionsziele 2016: Nordamerika vorne, Osteuropa überholt Westeuropa Wert der von den 16 größten Autokonzernen der Welt getätigten bzw. angekündigten Investitionen im Zeitraum 2010 bis 2016 nach Regionen; in Millionen Euro Sonstige Osteuropa Südamerika Asien/Pazifik NAFTA Westeuropa Page 8

9 Die meisten Arbeitsplätze wurden in Mexiko und China geschaffen Zahl der von den 16 größten Autokonzernen der Welt bei Investitionsprojekten geschaffenen Arbeitsplätze im Zeitraum 2010 bis 2016 nach Ländern Mexiko China USA Deutschland Brasilien Spanien Marokko Russland Indien Türkei Ungarn Großbritannien Serbien Südafrika Polen Slowakei Tschechien Thailand Kanada Frankreich bis Page 9

10 Investitionen in Deutschland sinken drastisch gegenüber Vorjahr Gesamtzahl und Wert aller von den 16 größten Autokonzernen der Welt in Deutschland getätigten Investitionen im Zeitraum 2010 bis Anzahl Wert in Mio. Euro Page 10

11 2016: Die größten Investitionen weltweit Weltweit: Konzern (Marke) Investitionssumme in Mio. Euro 1 Land (Standort) Investitionsschwerpunkt FCA (RAM Trucks) FORD (Ford) DAIMLER (Mercedes) General Motors (Chevrolet) FCA (Chrysler) USA (Auburn Hills, Michigan) USA (Livonia, Michigan) Ungarn (Kecskemét) 710 USA (Spring Hill) 670 Kanada (Windsor, Ontario) Produktion (Umrüstung einer bestehenden Fabrik) Produktion (Modernisierung und Erweiterung eines Getriebewerks) Produktion (neue Fabrik) Produktion (Modernisierung einer bestehenden Fabrik) Produktion (Modernisierung einer bestehenden Fabrik) Quelle: EY Research 1 Nur veröffentlichte Investitionssummen (gerundet) Kein Anspruch auf Vollständigkeit Page 11

12 und in Deutschland In Deutschland: Konzern (Marke) Investitionssumme in Mio. Euro 1 Land (Standort) Investitionsschwerpunkt DAIMLER (Mercedes) DAIMLER (Mercedes) 500 Kamenz Produktion (neue Batteriefabrik) 500 Hamburg Produktion (Erweiterung, Modernisierung) DAIMLER (Mercedes) 150 Ludwigsfelde, Teltow-Fläming Produktion (Modernisierung: Rohbau, Lackierung und Montage) VW Group (Porsche) DAIMLER (Mercedes) 80 Zuffenhausen Produktion (neue Motorenfabrik) 60 Germersheim Logistikzentrum (Ausbau der Lagerflächen) Quelle: EY Research 1 Nur veröffentlichte Investitionssummen (gerundet) Kein Anspruch auf Vollständigkeit Page 12

13 Investitionsstrategien auf dem Prüfstand Technologische Umbrüche Umstieg auf Elektromobilität Einstieg in die Batteriefertigung Neue Player Neue Kooperationen/Partnerschaften Bildung neuer technologischer Cluster Neue Anforderungen an Lieferketten Handelshemmnisse Steuerliche Implikationen Anpassungen der Lieferketten Stärkere Lokalisierung der Produktion Politische Vorgaben/staatliche Eingriffe Marktentwicklungen Enttäuschende Marktentwicklung in vielen Schwellenländern Nachlassendes Wachstum auf dem weltweiten Neuwagenmarkt Starke Schwankungen, hohe Anfälligkeit für politische und wirtschaftliche Krisen Page 13

14 Konsequenzen für die Standortsuche. Kriterien bei der Auswahl von Investitionsstandorten Finanzielle Faktoren Arbeitskosten Kosten der Lieferkette/Logistik Energiekosten Steuern Staatshilfen Bau- und Immobilienkosten Qualitative Faktoren Infrastrukturelle Anbindung Bestehende Cluster (Zulieferer) Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte Flexibilität des Arbeitsrechts Motivation der Arbeitskräfte Politische und volkswirtschaftliche Risiken Businessklima/Korruption (Schnelle) Verfügbarkeit von geeigneten Flächen Page 14

15 China vor USA größter Auto-Produzent Produktion von Pkw und Nutzfahrzeugen 2016 in Millionen China USA Japan Deutschland Indien Südkorea Mexiko Spanien Kanada Brasilien Frankreich Thailand Großbritannien Türkei Tschechische Republik Russland Indonesien Iran Italien 6,1 4,5 4,2 3,6 2,9 2,4 2,2 2,1 1,9 1,8 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 9,2 12,2 28,1 Quelle: OICA Page 15

16 Produktion wächst in China und NAFTA- Ländern besonders stark Produktion von Pkw und Nutzfahrzeugen 2011 bis 2016 in Tausend Entwicklung 2011 bis Westeuropa 15% Deutschland -1% Frankreich -7% Großbritannien 24% NAFTA 35% USA 41% Mexiko 34% Asien/Pazifik 27% China 53% Südamerika -38% Osteuropa -24% Sonstige 23% Sonstige Quelle: OICA Osteuropa Südamerika Asien/Pazifik NAFTA Westeuropa Page 16

17 EY Assurance Tax Transactions Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch Building a better working world. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter In Deutschland ist EY an 21 Standorten präsent. EY und wir beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY- Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved.