Kantar TNS. Illustrationen: Rosendahl Berlin

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1 Digitalisierungsbericht AUDIO 2018 Stand der Digitalisierung des Radioempfangs Dr. Oliver Ecke, MD Kantar TNS Digitalradiotag Berlin, 3. September 2018 Kantar TNS Illustrationen: Rosendahl Berlin

2 Methodensteckbrief!!! Telefonische Befragung Grundgesamtheit: Anzahl Interviews: Mit Berücksichtigung von Mobilnummern und Altersklassenaufstockung Deutsch sprechende Wohnbevölkerung ab 14 Jahre: 70,09 Mio. Personen ab 14 Jahre in 40,22 Mio. Haushalten Interviews, mindestens 200 pro Bundesland! Erhebungszeitraum: ! Auftraggeber: Die Medienanstalten unter Beteiligung von ARD, Deutschlandradio, Media Broadcast und Vodafone Kantar TNS Radio-Digitalisierungsbericht

3 1 Ausstattung privater Haushalte in Deutschland mit Radioempfangsmöglichkeiten Kantar TNS Digitalisierungsbericht

4 Radioempfang über Digitalradio DAB+ Weitgehend stetiges Wachstum: In 17 Prozent der Haushalte gibt es mittlerweile mindestens ein DAB+ Radiogerät. 15,1 17,0 12,6 10,0 7,5 4, Angaben in Prozent Basis: 39,676 / 39,866 / 40,072 / 39,372 / 39,672 / 40,219 Mio. Haushalte in Deutschland Kantar TNS Radio-Digitalisierungsbericht

5 Anzahl HH mit Digitalradio DAB+ Aktuell verfügen fast 7 Millionen Haushalte über DAB+: Wie zuletzt etwa wieder eine Million mehr als im Vorjahr. 1,78 2,97 4,00 4,97 5,99 6, Angaben in Mio. Basis: 39,676 / 39,866 / 40,072 / 39,372 / 39,672 / 40,219 Mio. Haushalte in Deutschland Kantar TNS Radio-Digitalisierungsbericht

6 Haushaltsausstattung Radiogeräte im Trend Auch der Besitz von IP-Radiogeräten steigt weiter an, UKW-Geräte sind dafür auf hohem Niveau leicht rückläufig. Radio-Empfang über Kabel und/oder Satellit lässt deutlich nach. UKW / analog Mind. ein Radiogerät 92,2-1% 94,3 93,6 93,5 93,0 93,3 92, ,5 7,5 10,0 12,6 15,1 +13% DAB+ 17,0 3,4 5,6 6,3 8,6 9,7 +12% IP 10,9 28,4 30,1 30,5 29,0 27,7-18% TV-Kabel / SAT 22,8 94,9 95,0 94,8 94,7 94,3 Veränderung in Prozent Angaben in Prozent; jeweils mindestens ein Radiogerät der Empfangsart im Haushalt Basis: 39,676 / 39,866 / 40,072 / 39,372 / 39,672 / 40,219 Mio. Haushalte in Deutschland Kantar TNS Radio-Digitalisierungsbericht

7 Haushalte mit DAB+ in den Bundesländern DAB+ Anteile variieren stark (und mit dem regionalen Engagement für DAB+): Höchste Quote in Bayern knapp vor Sachsen, gefolgt von Ba-Wü. Sonst nur noch Sachsen-Anhalt knapp über dem Strich. 22,3 22,0 15,6 16,6 18,7 15,6 14,4 15,2 14,1 14,7 15,0 16,0 16,1 19,2 17,2 DAB+ gesamt 17,0% BB BE BW BY HB HE HH NI NRW RP, SL SH SH, HH, MV SN SN, ST, TH ST Angaben in Prozent; einige Bundesländer fallzahlbedingt nur zusammengefasst darstellbar; Namen der Bundesländer abgekürzt, siehe Abkürzungsverzeichnis im Anhang Basis: 40,219 Mio. Haushalte in Deutschland Kantar TNS Radio-Digitalisierungsbericht

8 Ø Anzahl Radiogeräte pro HH: UKW, DAB+, IP Im Ø konstant 1,7 DAB+ Geräte pro DAB+ HH. Rückgang der Ø-Anzahl UKW-Geräte setzt sich fort und führt auch zu einem Rückgang der Ø-Anzahl der Radiogeräte gesamt pro Haushalt. UKW / analog 3,6 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 1,5 1,7 1,6 1, ,7 DAB+ 1,7 1,0 1,0 1,2 1,4 1,3 IP 1,4 Ø 3,9 4,0 4,1 4,1 Durchschnitt gesamt 4,1 4,0 Durchschnittliche Anzahl Radiogeräte einer Empfangsart; jeweils mindestens ein Radiogerät der Empfangsart im Haushalt; IP-Radiogeräte: Inkl. fest installiertes IP-Radiogerät im Auto Basis: 39,676 / 39,866 / 40,072 / 39,372 / 39,672 / 40,219 Mio. Haushalte in Deutschland Kantar TNS Radio-Digitalisierungsbericht

9 Anzahl Radiogeräte gesamt UKW noch immer mit Abstand vorne: Rund 133 Mio. von 149 Mio. Radiogeräten empfangen ausschließlich über UKW. UKW / analoges Radiogerät 89% - Anteil an Radiogeräten gesamt 133,102 DAB+ Radiogerät 8% 11,835 IP-Radiogerät 4% 5,925 Radiogeräte gesamt 100% 148,886 Angaben in Mio.; IP-Radiogeräte: Inkl. fest installiertes IP-Radiogerät im Auto; Hybridgeräte (IP / DAB+) jeweils bei IP- und DAB+ Geräten berücksichtigt Basis: 40,219 Mio. Haushalte in Deutschland Kantar TNS Radio-Digitalisierungsbericht

10 Anteil Radiogeräte an Gesamt Anstieg von DAB+ und IP-Radiogeräten geht aber weiter zulasten analoger Radiogeräte UKW / analoge Radiogeräte DAB+ Radiogeräte (inkl. Hybrid) IP-Radiogeräte (ausschließlich IP) 89,4 7,9 2, ,3 6,5 2, ,6 5,5 2, ,4 4,2 1, ,6 3,3 1, ,3 1,9 0,8 Angaben in Prozent Basis: 39,676 / 39,866 / 40,072 / 39,372 / 39,672 / 40,219 Mio. Haushalte in Deutschland Kantar TNS Radio-Digitalisierungsbericht

11 DAB+ Geräte in der Wohnung / im Auto Insgesamt rd. 2 Mio. DAB+ Radiogeräte mehr als vor einem Jahr: Plus 1,2 Mio. in der Wohnung, plus 700 TSD im Auto: Absolut und relativ stärkerer Zuwachs in der Wohnung. 1,92 3,37 3,56 DAB+ Radiogerät (ausschließlich) 3,50 4,34 5,49 0,17 0,29 0,93 DAB+ Radiogerät mit IP-Empfang 1,66 1,86 1,93 2,10 3,66 4,48 DAB+ Radiogeräte im Haus gesamt 5,16 6,20 7,43 0,62 1,29 1,91 DAB+ Radiogerät im Auto 3,09 3,71 4,41 2,72 4,95 6,40 DAB+ Radiogerät im Haus / Auto gesamt 8,24 9,91 11, Angaben in Mio. Basis: 39,676 / 39,866 / 40,072 / 39,372 / 39,672 / 40,219 Mio. Haushalte in Deutschland Kantar TNS Radio-Digitalisierungsbericht

12 2 Zugang zu Radioempfangsmöglichkeiten und deren Nutzung in der Bevölkerung ab 14 Jahre Kantar TNS Digitalisierungsbericht

13 Zugang zu Digitalradio DAB+ Personen Rund 12,7 Mio. oder 18% haben Zugang zu DAB+: Knapp 1,8 Mio. mehr als im Vorjahr. 12,72 9,53 10,94 7,44 5,39 Mio. 3,40 % 4,8 7,7 10,6 13,8 15,7 18, Angaben in Prozent und Mio.; Personen in Haushalten mit mind. einem DAB+ Radiogerät Basis: 70,214 / 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland Kantar TNS Radio-Digitalisierungsbericht

14 Zugang zu Radiogeräten / -empfangsarten Personen UKW bleibt stabil mit Abstand vorne. Anteil Personen mit Zugang zu DAB+ oder IP- Radiogerät steigt weiter. Kabel verliert am stärksten, auch SAT weiterhin rückläufig. UKW / analog 93,2 Mind. eine Empfangsmöglichkeit 94,9 4,8 7,7 10,6 13,8 15,7 4,0 6,1 7,0 8,8 10,2 13,8 15,0 15,9 14,7 13,8 14,8 14,1 15,0 13,9 13,6 94,0 93,6 92,8 94,1 92,9 95,2 95,2 94,9 95,3 94,4 +15% +9% -22% -11% DAB+ 18,1 IP-Radiogeräte Kabel SAT 11,1 10,8 12,1 Veränderung in Prozent Angaben in Prozent; Personen mit Zugang zu Radioempfangsmöglichkeit im Haushalt; IP-Radiogeräte: Inkl. fest installiertes IP-Radiogerät im Auto Basis: 70,214 / 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland Kantar TNS Radio-Digitalisierungsbericht

15 Nutzung Webradio Personen IP-Radiogeräte tragen natürlich zur Webradio-Nutzung bei, gehört wird aber überwiegend mit anderen Devices, vor allem am Smartphone. Und bereits fast 3% nutzen dafür Alexa und Co. Nettosumme 37,7% 20,7 11,7 10,2 7,8 6,3 6,2 5,9 2,8 0,3 Laptop PC Tablet IP-Radio im Auto* IP-Radio zu Hause Smart TV Smart Speaker Smartphone Smartwatch Angaben in Prozent; *über Smartphone, Tablet oder fest installiertes IP-Radiogerät im Auto Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland Kantar TNS Radio-Digitalisierungsbericht

16 Nutzung Webradio Personen Nach wie vor weit überdurchschnittlich viele unter 40-Jährige unter den Webradio- Nutzern. 40+ aber im Kommen, Gender Gap wird (offenbar sprunghaft) kleiner. 59,7 57,0 52,0 37,7% hören zumindest gelegentlich Radio über Internet 40,1 35,5 43,2 35,4 25,0 Veränderung in Prozent im Vergleich zu % +20% +16% +4% +9% +16% +12% +40% +10% Alle Alle Männer Frauen Jahre 9,7 Angaben in Prozent Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland Kantar TNS Radio-Digitalisierungsbericht

17 Radio-Übertragungswege im Vergleich Personen Alle Nutzungsmöglichkeiten berücksichtigt, bleibt der Zugang zu Webradio klar vor DAB+. 94,0 93,6 92,8 94,1 92,9 UKW / analog 93,2 +13% Mind. 1 Radioempfangsmöglichkeit oder Webradio 95,2 95,2 94,9 95,9 95,3 95,8 +1% +15% Webradio -22% -11% ,8 7,7 10,6 13,8 15,7 DAB+ 18,1 26,5 29,8 29,9 34,1 33,5 37,7 13,8 15,0 15,9 14,7 13,8 Kabel SAT 10,8 12,1 14,8 14,1 15,0 13,9 13,6 Veränderung in Prozent Angaben in Prozent; Webradio definiert als: nutzt Webradio zumindest gelegentlich an irgendeinem Gerät Basis: 70,214 / 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland Kantar TNS Radio-Digitalisierungsbericht

18 Radio-Übertragungswege im Vergleich Personen In Summe haben rund 46% Zugang zu DAB+ oder nutzen Webradio. 93,2 DAB+ oder Webradio 45,6% 37,7 95,8 18,1 10,8 12,1 UKW / analog DAB+ Webradio Kabel SAT Mind. 1 Radioempfangsmöglichkeit oder Webradio Angaben in Prozent; Webradio definiert als: nutzt Webradio zumindest gelegentlich an irgendeinem Gerät Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland Kantar TNS Radio-Digitalisierungsbericht

19 Radio-Übertragungswege im Vergleich Personen Alle digitalen Nutzungsmöglichkeiten berücksichtigt, hat mehr als die Hälfte Zugang zu mindestens einer digitalen Radioempfangsmöglichkeit oder nutzt Webradio. 93,2 DAB+ oder Webradio oder digitales Kabel oder SAT 53,1% 95,8 37,7 18,1 6,7 12,1 UKW / analog DAB+ Webradio Digitales Kabel SAT Mind. 1 Radioempfangsmöglichkeit oder Webradio Angaben in Prozent; Webradio definiert als: nutzt Webradio zumindest gelegentlich an irgendeinem Gerät Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland Kantar TNS Radio-Digitalisierungsbericht

20 Meistgenutzte Radioempfangsart im Trend UKW verliert innerhalb von 5 Jahren mehr als 12 Prozent. Webradio legt um mehr als 80% zu, DAB+ mehr als verzehnfacht! UKW / analog DAB+ Webradio Kabel Satellit Keine meistgenutzte Empfangsmögl. (Nutze) keine Empfangsmögl ,8 5,7 9,6 2,2 1,4 8,1 4, ,8 5,0 7,7 2,7 1,5 8,5 4, ,4 3,4 5,9 2,4 1,2 8,6 4,1 % ,9 75,1 1,8 1,1 5,6 5,3 2,9 2,6 1,8 2,1 8,9 9,0 5,1 4, ,6 0,5 5,2 2,7 2,0 6,2 4,8 Angaben in Prozent; die Angaben zur am häufigsten genutzten Radioempfangsart beziehen sich auf die zum Haushalt gehörenden Radiogeräte (in der Wohnung oder im Auto). Nicht berücksichtigt ist die Außer Haus -Nutzung an fremden Geräten. Basis: 70,214 / 70,326 / 70,525 / 69,241 / 69,563 / 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland Kantar TNS Radio-Digitalisierungsbericht

21 Meistgenutzte Radioempfangsart in den Bundesländern In den Bundesländern, die sich besonders für DAB+ engagieren (Bayern, Sachsen), liegt DAB+ sogar vor Webradio Personen 14+ in Prozent (Nutze) keine Empfangsmöglichkeit Keine meist genutzte Empfangsmöglichkeit Satellit Kabel Webradio DAB+ UKW / analog Gesamt BB BE BW BY HB HE HH NI NRW RP SL SH SH HH MV SN SN ST TH ST 70,09 2,19 2,969 9,205 10,932 0,578 5,220 1,512 6,766 15,185 4,336 2,437 5,356 3,556 7,398 1,956 Mio. Personen 14+ Angaben in Prozent; die Angaben zur am häufigsten genutzten Radioempfangsart beziehen sich auf die zum Haushalt gehörenden Radiogeräte (in der Wohnung oder im Auto). Nicht berücksichtigt ist die Außer Haus -Nutzung an fremden Geräten. Basis: 70,094 Mio. Personen ab 14 Jahre in Deutschland Kantar TNS Radio-Digitalisierungsbericht

22 Meistgenutzte Empfangsart in DAB+ HH im Trend Knapp jeder Dritte in DAB+ HH nutzt DAB+ am häufigsten, UKW weiter rückläufig. Erstmals größerer Zuwachs bei Webradio, aber weit hinter der digitalen Terrestrik UKW / analog DAB+ Webradio Kabel Satellit Keine meist genutzte Empfangsmöglichkeit 45,5 31,4 14,1 2,1 2,4 4, ,5 32,0 8,9 2,6 2,1 5, ,9 24,8 10,1 2,5 1,2 6, ,6 17,3 8,3 3,2 1,1 6, ,8 14,3 8,3 4,0 3,7 4, ,2 10,3 11,2 6,0 5,2 3,1 Angaben in Prozent; die Angaben zur am häufigsten genutzten Radioempfangsart beziehen sich auf die zum Haushalt gehörenden Radiogeräte (in der Wohnung oder im Auto). Nicht berücksichtigt ist die Außer Haus -Nutzung an fremden Geräten. Basis: 3,403 / 5,392 / 7,441 / 9,526 / 10,940 / 12,717 Mio. Personen ab 14 Jahre in DAB+ Hauhalten in Deutschland Kantar TNS Radio-Digitalisierungsbericht

23 Meistgenutzte Empfangsart in DAB+ HH Verfügbare Geräte Obwohl Hörer nach wie vor im Ø über mehr UKW-Geräte und für Webradio genutzte Devices verfügen als für den Empfang von DAB+, ist DAB+ 2.-meistgenutzte Empfangsart. UKW / analog DAB+ Webradio Kabel Satellit Keine meist genutzte Empfangsmöglichkeit ,5 31,4 14,1 2,1 2,4 4,5 Durchschnittliche Anzahl verfügbarer / für Radiohören genutzte Geräte Ø 3,9 Ø 1,7 Ø 2,3 Angaben in Prozent; die Angaben zur am häufigsten genutzten Radioempfangsart beziehen sich auf die zum Haushalt gehörenden Radiogeräte (in der Wohnung oder im Auto). Nicht berücksichtigt ist die Außer Haus -Nutzung an fremden Geräten. Basis: 12,717 Mio. Personen ab 14 Jahre in DAB+ Hauhalten in Deutschland Kantar TNS Radio-Digitalisierungsbericht

24 3 Zusammenfassung: Was sie mitnehmen können Kantar TNS Digitalisierungsbericht

25 Was Sie mitnehmen können: Seit 2017 haben wieder ca. eine Million Haushalte erstmals ein DAB+ Radio erworben. Knapp 2 Millionen neue DAB+ Geräte, davon ca. 700 TSD in Autos, 1,2 Millionen in der Wohnung. DAB+ wächst nicht nur absolut, sondern auch relativ stärker in der Wohnung. Aktuell verfügen ca. 6,9 Millionen Haushalte (17%) über etwa 11,8 Millionen DAB+ Geräte. In diesen 6,9 Millionen Haushalten wohnen 12,7 Millionen Personen ab 14 Jahre. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von über 18%. Im Ø haben Personen in DAB+ Haushalten Zugang zu 1,7 DAB+ Geräte, 3,9 UKW-Radios und 2,3 Devices, die zumindest gelegentlich zum Webradio-Hören benutzt werden. Der Anteil der DAB+ Geräte an allen Radiogeräten liegt 2018 bei gut 8% und steigt stetig. DAB+ und Webradio wachsen bei Verbreitung und Nutzung zulasten von UKW, Kabel und Sat. Weit überdurchschnittlichen Verbreitungs- und Nutzungsdaten für DAB+ sieht man in den sich für DAB+ besonders engagierenden Bundesländern Bayern und Sachsen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung kann digital Radio hören: Digitalradio-Zugang (DAB+, IP- Radiogerät, digitales Kabel, Satellit) bzw. zumindest gelegentliche Webradionutzung kommt auf einen Anteil von 53,1%. Kantar TNS Radio-Digitalisierungsbericht

26 Vielen Dank! Kantar TNS Illustrationen: Rosendahl Berlin