Marketing- und Vertriebsplan 2019 Die Bankenkooperation

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1 Marketing- und Vertriebsplan 2019 Die Bankenkooperation

2 Schwerpunkte 2019 Vertriebschance. Betriebsrentenstärkungsgesetz - Kombi-Rente Mit der Kombi-Rente nutzen Sie die Potenziale, die die erweiterten Fördermöglichkeiten besonders bei Geringverdienern bieten. Bei der Überprüfung bestehender Zuschussregelungen ergeben sich vertriebliche Chancen für alle Zielgruppen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Erfolgsstory. Genius Die 10jährige Erfolgsgeschichte unseres Leuchtturm-Produktes bietet vielfältigste Ansätze in den Bereichen BasisRente, Riester-Rente und Direktversicherung sowie der PrivatRente. Attraktive Lösungen für alle Zielgruppen sind damit garantiert. Bandbreite. KlassikClever Das bewährte und von Kunden gefragte Erfolgsmodell geht in eine weitere Stufe: Die KlassikClever ist jetzt auch mit Todesfallschutz möglich und bietet damit bessere Absicherungsmöglichkeiten für Hinterbliebene. Und dies sowohl in den privaten als auch in den bav Produkten. Neu! Berufsunfähigkeitsabsicherung Ab Mitte des Jahres erwartet Sie ein Relaunch unseres top gerateten Highlight-Produktes. Viele neue Features sowie hervorragende Bedingungen machen die Absicherung bei Berufsunfähigkeit noch kundenfreundlicher und bieten beste Kombinationsmöglichkeiten.

3 Highlight der Bankenkooperation. Mit unserem Konzept zum Generationen-Banking haben wir einen heute unerlässlichen Ansatz bereits frühzeitig aufgegriffen: Die generationenübergreifenden Beratungsansätze, die über das Themengebiet Erben & Vererben weit hinausgehen, treffen den Puls der Zeit. Die Dokumentation hoher Beratungskompetenz sowie die Stärkung der Kundenbindung sind dabei Basis für das Generieren zusätzlicher Erträge sowie dem Minimieren von Geldabflüssen. Neben den aktuellen Schwerpunkten legen wir als Bankenkooperation deshalb hierauf auch im Jahr 2019 ein Hauptaugenmerk. Durch die Kombination unseres Schulungskonzeptes mit der Unterstützung im Vertrieb vor Ort sind Erfolge garantiert. Dabei haben wir das Erzielen von gemeinsamen Benefits ebenso im Blick wie den Auf- und Ausbau einer vertrauensvollen und dauerhaften Kundenbeziehung über Generationen hinweg. Wir, die Bankenkooperation, stehen Ihnen als starker Partner zur Seite. Gerne zeigen wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch die Schritte eines erfolgreichen Umsetzens auf.

4 Aktuelle Rahmenbedingungen vertrieblich nutzen Die Umsetzung der Insurance Distribution Directive (IDD) hat mehr denn je die Orientierung des Beratungsprozesses am Kunden in den Mittelpunkt gerückt. Ein Aspekt, den die Genossenschaftliche Beratung seit jeher berücksichtigt. Als kompetenter Ansprechpartner haben wir im vergangenen Jahr den Hauptfokus darauf gelegt, Sie hierzu umfassend zu unterstützen: bei rechtskonformer Produktinformation, in Sachen haftungssicherer Beratung sowie vor allem rund um Anforderungen an Weiterbildungsmaßnahmen. Ein besonderes Anliegen ist es uns jedoch, im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung auch die vielen vertrieblichen Ansatzpunkte zu nutzen. Unsere Vertriebsunterstützung richtet sich in bewährter Weise mit Produktinformationen, Vertriebskonzepten, Expertise und cleveren Verkaufsansätzen an alle Bereiche der Bank: Servicebank Besondere Produktvorteile für Mitglieder / Trainings beispielsweise bei der Fragetechnik erleichtern den Einstieg in die ganzheitliche Beratung Beraterbank inkl. Bereich Private Banking Wir unterstützen mit ganzheitlichen Beratungskonzepten, ergänzt durch zielgerichtete Schulungsmaßnahmen, ein neu ausgerichtetes Trainings- sowie umfassendes Informationsmaterial Firmenbank Sowohl komplexe Modelle für Altersvorsorgekonzepte als auch bildhafte und einfache Ansprachen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer stehen in unserem Fokus. Dabei gilt es im Jahr 2019 vor allem die Chancen durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz zu nutzen und gemeinsam vertrieblich umzusetzen!

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6 Die Produktpalette Sie und Ihre Kunden profitieren davon, dass die wichtigsten Rating-Agenturen laufend die Qualität unserer Produkte bestätigen. PrivatRente KlassikClever Die moderne Klassik Zuzahlungen möglich Hohe Flexibilität Als Einmalbeitrag oder mit laufendem Beitrag möglich Mit Todesfallschutz möglich hervorragend bei Franke & Bornberg Neu! IndexClever Genius SofortRente Clevere Kombination aus Wachstum und Sicherheit 100 % Beitragssicherheit, Ertragssicherheit, Kapitalsicherheit Index-Chance durch den Index Multi-Asset Strategie Hervorragendes Indexmodell attestiert vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung und Beste Rente bei Focus Money Beitragsgarantie bis 100 % möglich Attraktive Fondspalette Todesfall-Leistung in der Aufschubzeit von % möglich Variante ohne Gesundheitsfragen mit begrenztem Todesfallschutz Laufende und einmalige Beträge sowie Zuzahlungen möglich Ablaufmanagement Lange Flexibilisierung des Rentenbeginns möglich Beste Rente bei Focus Money und 2. Platz bei Öko Test Lebenslange Rentenzahlung Vererbbar, steueroptimiert und verfügbar Sehr gute SofortRente bei Focus Money BESTE RENTE Klassik-Indexpolicen Index Clever Bestnote 4x vergeben Württembergische Lebensversicherung Test 41/2017 Württembergische Fondsgebundene Rentenversicherung mit Garantie Genius PrivatRente 2. Rang Ausgabe 11/2017 Riester-Rente BasisRente Risikoversicherung Beitragszahlung bis Alter 67 möglich Im Todesfall Übertragung auf Ehegatten oder kindergeldberechtigte Kinder Teilkapitalauszahlung 30 % zum vereinbarten Rentenbeginn Dauerzulagenantrag Absicherung der Hinterbliebenen im Todesfall möglich Zuzahlungen zur steuerlichen Optimierung möglich hervorragend bei Franke & Bornberg Verlängerungsoption & Nachversicherungsoption Flexible Todesfall-Leistung und vorgezogene Todesfall-Leistung Sehr guter Risikoschutz bei Focus Money Berufsunfähigkeitsversicherung Neu ab Juli! Krankenversicherung Kranken-/ Pflegetagegeld Mit Chance auf Geld-zurück-Effekt Verzicht auf abstrakte Verweisung Volle Rentenleistung ab 50 % Berufsunfähigkeit Nachversicherung ohne Gesundheitsprüfung 5 Sterne bei Morgen & Morgen, Sehr gute BU-Rente bei Focus Money Sicheres Einkommen im Krankheits- oder Pflege-Fall Top Finanzkraft und Top Tarif-Bedingungen bei Focus Money

7 Ihr starker Partner Bei vertriebsorientierter Zusammenarbeit sind nicht allein das gegenseitige Vertrauen, die Sympathie und die persönliche Wertschätzung wichtig. Auch die Stabilität und Finanzstärke der Unternehmen bilden die Basis für eine gewinnbringende Kooperation. Die Württembergische Lebensversicherung AG und die KARLSRUHER sind Ihr starker Partner Standard & Poors Finanzstärke sehr gut Focus Money Top Finanzkraft Institut für Vorsorge und Finanzplanung sehr gute Unternehmensqualität DFSI-Ratings Unternehmensqualität gut

8 Die Bankenkooperation Friedrich-Scholl-Platz Karlsruhe Telefon Sprechen Sie auch gerne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort an! Bako VS 10/2018