adesso optimiert die Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen durch Beratung und kundenindividuelle Softwareentwicklung.

Transkript

1

2 Unser Geschäft adesso optimiert die Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen durch Beratung und kundenindividuelle Softwareentwicklung. 2

3 Unser Portfolio IT-Services IT-Solutions Industry Solutions Content Solutions Mobile Solutions 3

4 Equity Story Premium IT Services & Solutions adesso kombiniert > Top IT Consulting > Modernste Softwareentwicklung > Portfolio eigener Produkte und Lösungen Beispielbild adesso wird zu einem der führenden IT-Beratungshäuser für branchenspezifische Geschäftsprozesse in Zentraleuropa ausgebaut adesso verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie und wächst mindestens doppelt so schnell wie der Markt adesso hat eine operative Marge über dem Branchenschnitt adesso zahlt Dividenden adesso hat eine positive Nettoliquidität Kennzahlen Über Mitarbeiter Über 150 Mio. Umsatz Jedes Jahr profitabel Über 20 Mio. Liquidität zum Jahresende

5 Wachstumsmodell Die 4 Wachstumstreiber Bewährtes Modell zur Durchdringung einer Branche Übertragung des Modells auf neue Branchen: > Alle 2 bis 3 Jahre Einstieg in eine zusätzliche Branche > Aktuell in der Aufbauphase: Automotive Geografische Expansion Aufbau eines eigenen Produkt- und Lösungsportfolios Beispielbild Consulting Entwicklung Solutions (Rück-)Versicherungen Banken Gesundheitswesen Lotteriegesellschaften Öffentliche Verwaltung Energiewirtschaft Umsetzungsorganisation Strategy Group für Definition von Branchen und Lösungen Industry Groups für Branchendurchdringung Competence Center für Fachlichkeit und Technologie 5

6 Geografische Expansion Expansionspfade IT-Services > Zentraleuropa Phase 1: DACH Phase 2: Türkei IT-Solutions > Weltweit Deutschland Schweiz, Großbritannien, Skandinavien, Benelux, Frankreich USA 6

7 Roadmap / Zielerreichung 2014 Themen Lizenzumsätze in den USA erzielen Umsetzung Mitarbeiterwachstum in Deutschland 2013 in Ergebniswachstum 2014 Als Lösungshaus im Versicherungsmarkt positionieren: adesso insurance solutions Markteintritt in der Türkei voranbringen M&A-Aktivitäten intensivieren Guidance 2013 Guidance /- Erreicht 2014 Umsatz 136 Mio Mio % 157 Mio. EBITDA 7,8 Mio. 8,5 9,0 Mio % 9,8 Mio. EBITDA-Marge 5,7 % mind. 6,0 % > 0,3 %-P. 6,2 % 7

8 Finanzkennzahlen Starkes Wachstum, ca. 5x so schnell wie der Markt Wachstumstreiber 16 %-P organisches Wachstum Deutschland Mobile Solutions E-Commerce 8

9 Finanzkennzahlen Operatives Ergebnis um 26 % auf 9,8 Mio. gesteigert Zielwert von 8,5 bis 9,0 Mio. übertroffen / Marge wie geplant über 6 % gestiegen 9

10 Finanzkennzahlen Anhebung der Dividende um 19 % auf 0,25 je Aktie vorgeschlagen 10

11 Bilanzkennzahlen Solide Bilanzstruktur und hoher Liquiditätsbestand 9,2 Mio. operativer Cashflow, 1,2 Mio. Dividende ausgezahlt, 2,2 Mio. Aufnahme neuer Darlehen für neue Unternehmenszentrale, 1,8 Mio. Darlehen getilgt Entwicklung Bilanzpositionen in T Δ Liquide Mittel Zinstragende Verbindlichkeiten Netto Cash Working Capital Goodwill Aktive latente Steuern Eigenkapital Eigenkapitalquote 46,1 % - 1,9 %-P. 48,0 % 11

12 Roadmap 2014 und 2015 Industry Solutions Entwicklung zu einem führenden Anbieter von Produkten für die Versicherungswirtschaft Lebensversicherungen: PSLife > Weiteren Kunden gewonnen > Verkaufsphase begonnen > PSLife Consulting GmbH gegründet > Klare Verhältnisse bei der PSLife GmbH durch Übernahme der 50 % vom Joint Venture Partner Beauftragung zur Entwicklung der Spartenlösungen Krankenund Sachversicherung gewonnen In SURE Plattform als Komplettanbieter in der Entwicklung 12

13 Roadmap 2014 und 2015 Internationalisierung adesso-landesgesellschaft in der Türkei > Teamgröße von 30 erreicht für adesso-typische Projekte > Entwicklung eines hybriden Nearshore-Modells Markteintritt in Nordamerika mit Content Solutions > 4 namhafte Neukunden - über 0,6 Mio. Lizenzumsatz > Aufbau Wartungsumsätze > Über 0,5 Mio. Dienstleistungsumsatz > Geringerer Fehlbetrag als im Vorjahr > Ziele erreicht Neue Branche Automotive Digital Portfolio 13

14 adesso wächst durch Schaffung neuer Arbeitsplätze Mitarbeiter / 155 oder 13 % mehr als im Vorjahr 662 Mitarbeiter am Standort Dortmund 35 Auszubildende und 131 Studenten alleine bei der adesso AG Deutschland 12 Notar- und Anwaltsgehilfinnen in Dortmund für Services für Versicherungen 30 Mitarbeiter in der Türkei eingestellt / Team in den USA aufgebaut 14

15 Neue Unternehmenszentrale bezogen 15

16 Digital Portfolio Die fortschreitende und beschleunigte Digitalisierung der Geschäftsprozesse und ganzer Geschäftsmodelle unserer Kunden bietet zusätzliche Wachstumschancen. 16

17 Digital Portfolio von adesso kombiniert Strategieberatung digital Agentur und Designexperten Mobile Solutions für den mobilen Kanal E-Commerce Beratung und Entwicklung Content Management System Cloud-Dienstleistungen Tiefe Kenntnisse der Kernanwendungen 17

18 Roadmap 2015 Themen Lizenzumsätze in den USA ausweiten; Cloud-Modell entwickeln Neue Kernbranche Automotive & Transportation als Wachstumstreiber etablieren adesso insurance solutions: Vermarktung PSLife, Entwicklung in SURE-Sparten, Suche nach Partner für Kfz, weiteren Kunden für HCM-Plattform gewinnen Gewinn eines hybriden Nearshore-Projekts für die Türkei M&A-Aktivitäten zum Erfolg bringen Guidance Guidance 2014 Erreicht 2014 Guidance 2015 Umsatz Mio. 157 Mio Mio. EBITDA 8,5-9,0 Mio. 9,8 Mio. 9,8-10,5 Mio. EBITDA-Marge mind. 6,0 % 6,2 % mind. 6,0 % Höherer Ergebnisanteil im zweiten Halbjahr durch 9 zusätzliche Arbeitstage erwartet. 18

19 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. adesso AG Christoph Junge Mitglied des Vorstands Stockholmer Allee Dortmund Germany T ir@adesso.de

20 Anhang

21 Kennzahlen (Geschäftsjahre) in T Ertragslage Umsatz davon Inland davon Ausland EBITDA EBITDA-Marge (in %) 8,1 6,5 8,1 5,6 5,7 6,2 Konzernergebnis Bilanz Bilanzsumme Eigenkapital Eigenkapitalquote (in %) 49,0 49,6 49,2 44,8 48,0 46,1 Liquide Mittel Nettoliquidität Mitarbeiter Mitarbeiter (FTE) davon Inland davon Ausland Rohertrag/Mitarbeiter Aktie Anzahl Kurs zum Periodenende (in ) 5,35 5,39 6,30 6,40 10,55 13,50 Marktkapitalisierung zum Periodenende (in Mio. ) 30,6 30,8 36,2 36,8 60,8 78,2 Ergebnis je Aktie (in ) 0,61 0,42 0,72 0,12 0,48 0,59 Dividende je Aktie (in ) 0,15 0,15 0,18 0,18 0,21 0,25 21

22 Kennzahlen (Quartale) in T Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Ertragslage Umsatz davon Inland davon Ausland EBITDA EBITDA-Marge (in %) 4,6 4,4 9,3 4,5 7,2 1,5 9,1 6,7 Konzernergebnis Bilanz Bilanzsumme Eigenkapital Eigenkapitalquote (in %) 45,0 47,5 48,3 48,0 46,9 48,7 46,5 46,1 Liquide Mittel Nettoliquidität Mitarbeiter Mitarbeiter (FTE) davon Inland davon Ausland Rohertrag/Mitarbeiter Aktie Anzahl Kurs zum Periodenende (in ) 7,30 7,60 8,37 10,55 11,00 13,50 12,35 13,50 Marktkapitalisierung zum Periodenende (in Mio. ) 42,0 43,7 48,2 60,8 63,4 77,8 71,6 78,2 Ergebnis je Aktie (in ) 0,13 0,06 0,30-0,01 0,20-0,08 0,24 0,23 22

23 Die Aktie Gründer halten weiterhin rund 50 % der Anteile Einstieg mehrerer institutioneller Anleger, Anteil gestiegen 23

24 Die Aktie Weiterer Kursanstieg 2014 um 28 % / TecDAX: 18 % Marktkapitalisierung stieg 2014 um 17,4 Mio. auf 78,2 Mio. / Aktuell: ~ 92 Mio. 24

25 Die Aktie ISIN WKN Symbol Reuters Instrument Code Bloomberg Symbol DE000A0Z23Q5 A0Z23Q ADN1 ADNGk.DE ADN1:GR Erstnotierung 21. Juni 2000 Handelsplattform Marktsegment Xetra General Standard Anzahl der Aktien Währung Nennwert EUR Stückaktien ohne Nennbetrag, rechnerisch 1,00 EUR Grundkapital Stimmrechte pro Aktie 1 Indexzugehörigkeit Rechnungslegungsstandard CDAX, DAXsector All Software, DAXsubsector All IT-Services, General All-Share, General Standard Index, NRW-MIX 50 IFRS Ende des Geschäftsjahrs

26 Beteiligungen 26

27 Vorstand (1/2) Michael Kenfenheuer, Co-Vorstandsvorsitzender Michael Kenfenheuer (Jahrgang 1958) leitet als Vorstand die Bereiche Banking, Health und Insurance und ist zudem zuständig für die adesso-beteiligungen adesso insurance solutions GmbH, areal drei advisory GmbH, ARITHNEA GmbH, e-spirit AG, gadiv GmbH sowie phb services GmbH und PSLife GmbH wurde er in den Vorstand der adesso AG berufen wurde er in den Vorstand der adesso AG berufen. Auf Basis seiner langjährigen Erfahrungen in der Unternehmensführung und Projektleitung trägt Michael Kenfenheuer maßgeblich dazu bei, das Netzwerk von Fach- und Branchenexperten aufzubauen und zu erweitern. Darüber hinaus ist er verantwortlich für die Koordination der vertrieblichen Aktivitäten. Dr. Rüdiger Striemer, Co-Vorstandsvorsitzender Dr. Rüdiger Striemer (Jahrgang 1968) ist als Vorstand für die Unternehmensbereiche Cross Industries, Lottery, Corporate Communications und Project Management Office verantwortlich und betreut darüber hinaus die Landesgesellschaften in der Schweiz, in Österreich und der Türkei. Zudem ist er zuständig für die adesso-beteiligung adesso hosting services GmbH. Er promovierte 1998 am Fachbereich Informatik der Technischen Universität Berlin und begann 1999 als Business Development Manager bei der adesso AG. Mit seinem Wechsel in den Vorstand von adesso im Jahr 2001 übernahm er die Verantwortung für die Unternehmenskommunikation. 27

28 Vorstand (2/2) Christoph Junge, Vorstandsmitglied, CFO Christoph Junge (Jahrgang 1970) ist als Vorstand verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Personal, Administration und Recht sowie Mergers & Acquisitions. Zudem ist er zuständig für die adesso-beteiligung percision services GmbH und ist Finanzvorstand der e-spirit AG. Bevor er im Mai 2005 in den Vorstand der BOV AG (durch Verschmelzung heute adesso AG) berufen wurde, gestaltete er als Direktor Finanzen und Unternehmensentwicklung das Geschäft der Gesellschaft. Andreas Prenneis, Vorstandsmitglied Andreas Prenneis (Jahrgang 1965) ist als Vorstand für die Geschäftsbereiche Automotive & Transportation, Öffentliche Verwaltung, IT-Management-Consulting sowie Energiewirtschaft verantwortlich. Bevor er im April 2015 in den Vorstand der adesso AG berufen wurde, war er bei der CompuGroup Medical Deutschland beschäftigt, wo er zuletzt als Area Vice President Telematik & AddOn verschiedene Geschäftsbereiche leitete. 28

29 Aufsichtsrat Sechs Mitglieder mit hoher Branchenkompetenz und Erfahrung Heinz-Werner Richter: u.a. ehem. Vorstand der Barmenia Versicherung, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft Dr. Friedrich Wöbking: u.a. ehem. Vorstand der Dresdner Bank und der Allianz Prof. Dr. Volker Gruhn: Mitgründer von adesso, Professor für Software Engineering Prof. Dr. Gottfried Koch: u.a. ehem. Geschäftsführer eines börsennotierten Softwarehauses, Professor für Versicherungsinformatik Prof. Dr. Willibald Folz: u.a. ehem. Vorstand und Aufsichtsrat von mehreren Banken Rainer Rudolf: Mitgründer von adesso, Geschäftsführer eines Softwarehauses 29

30 Finanzkalender Termin Event Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2014, Bilanzpresse-/Analystenkonferenz, Dortmund DVFA Frühjahrskonferenz, Frankfurt/Main Veröffentlichung der Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres MKK - Münchner Kapitalmarktkonferenz, München Ordentliche Hauptversammlung, Dortmund Veröffentlichung des Halbjahresberichtes ZKK Zürcher Kapitalmarkt Konferenz, Zürich Veröffentlichung der Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres Deutsches Eigenkapitalforum/One-on-Ones, Frankfurt/Main 30

31 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. adesso AG Christoph Junge Mitglied des Vorstands Stockholmer Allee Dortmund Germany T ir@adesso.de