Wir begrüßen Sie herzlich zur Hauptversammlung 2012 der Nemetschek AG

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1 Wir begrüßen Sie herzlich zur Hauptversammlung 2012 der Nemetschek AG München, 24. Mai 2012, Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung, Franz-Josef-Strauß-Saal

2 Nemetschek AG Hauptversammlung 2012 Kurt Dobitsch, Vorsitzender des Aufsichtsrats München, 24. Mai 2012, Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung, Franz-Josef-Strauß-Saal

3 Nemetschek AG Hauptversammlung 2012 Tim Alexander Lüdke, Sprecher des Vorstands München, 24. Mai 2012, Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung, Franz-Josef-Strauß-Saal

4 Nemetschek heute: Internationalität und klarer Fokus Weltweit 40 Standorte mit 10 Marken, über Kunden in 142 Ländern Weltweit führender Softwarehersteller für die Architektur-, Ingenieur- und Baubranche (AEC) Innovative Konzepte wie Open Building Information Modeling (Open BIM) für den AEC-Markt von morgen Umsatz in 20: 164 Mio. (+10%), EBITDA Marge: 24% Nemetschek Zentrale, München 4

5 Das Jahr 20 Umsatzanstieg um 10% vor allem durch Planen und Multimedia Software Serviceverträge 45% vom Gesamtumsatz stiegen um % EBITDA stieg um 6% trotz Investitionen in Wachstumsinitiativen EBITDA-Marge wie prognostiziert Jahresüberschuss steigt überdurchschnittlich In Mio D in % (1) Umsatzerlöse 149,7 164,0 +10% davon Software und Lizenzen 74,9 81,3 +9% davon Software Serviceverträge 66,8 74,3 +% EBITDA 37,1 39,3 +6% Marge 25% 24% Jahresüberschuss (Konzernanteile) 18,9 20,8 +10% Ergebnis je Aktie 1,97 2,16 +10% (1) gerundet 5

6 20: Planen und Multimedia als Wachstumstreiber In Mio D in % (1) Umsatzerlöse Planen 121,6 132,6 +9% Bauen 13,5 13,8 +2% Nutzen 3,6 3,7 +3% Multimedia,1 13,9 +25% EBITDA Planen 27,3 28,1 +3% Bauen 5,3 4,8-9% Nutzen 0,31 0,26-16% Multimedia 4,2 6,2 +48% EBITDA margin Planen 22% 21% Bauen 39% 35% Nutzen 9% 7% Multimedia 38% 45% Planen: Wachstum in Deutschland und international. Treiber war vor allem die gute Baukonjunktur im Inland. Bauen: Umsätze stiegen trotz Zurückhaltung bei den Kunden aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit Nutzen: Neukunden nach Fokussierung des Vertriebs Multimedia: Starker Anstieg durch Neugeschäft und mit Bestandskunden, Marge auf Rekordniveau (1) gerundet 6

7 20: Gute EBITDA-Entwicklung und starker Cashflow Anstieg des operativen Cashflow reflektiert die gute Ergebnisqualität Rückzahlung von Darlehen in Höhe von 15 Mio. Free Cashflow steigt um % obwohl im Vorjahr ein nicht wiederkehrender Erlös aus dem Verkauf von DocuWare-Anteilen in Höhe von 1,6 Mio. enthalten ist In Mio D in % (2) Operativer Cashflow 32,3 37,1 +15% Conversion rate (1) 87% 94% Free Cashflow 28,5 31,5 +%,1 31,5-9,6-4,2 28,8 Nettoliquidität 2010 Free Cashflow Dividende Sonstiges Nettoliquidität 20 Entwicklung Nettoliquidität in Mio. (1) Operativer Cashflow/ EBITDA (2) gerundet 7

8 20: Gesunde Bilanz Aktiva Passiva Kurzfristige Vermögenswerte 2010: 63,1 20: 65,7 38% 40% 35% 31% Kurzfristige Schulden 2010: 58,4 20: 51,2 Langfristige Vermögenswerte 2010: 102,2 20: 96,7 5% 8% 62% 60% 57% 64% Langfristige Schulden 2010: 13,4 20: 7,5 Eigenkapital 2010: 93,5 20: 103,7 165,3 162,4 165,3 162,4 in Mio. 8

9 20: Dividende steigt auf 1,15 (1) Unser Ziel ist eine Dividende von rund 25-30% des Operativen Cashflow an unsere Aktionäre zu zahlen 1,40 5,0% 1,20 1,00 0,80 0,60 1,00 1,15 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 3,1% 3,1% 4,5% 0,40 0,20 0,50 1,5% 1,0% 0,5% 0, ,0% Dividende je Aktie in Dividendenrendite (2) (1) Vorschlag (2) Dividende je Aktie/ Jahresschlußkurs (Xetra) 9

10 Kurs in (TecDAX indexiert auf Nemetschek-Kurs) Heute: Nemetschek Aktienkurs besser als TecDAX 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 Dez. 10 Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. 12 Feb. 12 Mrz. 12 Apr. 12 Nemetschek (Xetra) TecDAX Zeitraum Nemetschek TecDAX Jahr 20-19,0% -19,5% Q ,4% +15,3% Seit Jahresbeginn +13,8% +8,4% 10

11 Rückblick: So war 2008! Das Jahr 2012

12 Q1 2012: Solider Start In Mio. Q1 20 Q D in % (1) Umsatzerlöse 38,8 41,6 +7% Planen 31,1 33,6 +8% Bauen 3,5 3,4-3% Nutzen 0,87 1,02 +17% Multimedia 3,4 3,6 +6% EBITDA 9,3 9,4 +1% Planen 6,3 6,4 +2% Bauen 1,1 1,2 +9% Nutzen 0,06 0, % Multimedia 1,8 1,7-6% EBITDA margin 24% 23% Planen 20% 19% Bauen 31% 35% Nutzen 7% 15% Multimedia 53% 47% (1) gerundet Planen: Umsatzwachstum getrieben durch Graphisoft, Vectorworks und Business Unit Engineering. Bauen: Anhaltende Zurückhaltung der Kunden bei Investitionen aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten. EBITDA und Margen steigen. Multimedia: Erneutes Wachstum obwohl 20 bereits ein Rekordjahr darstellte. Margen bleiben auf hohem Niveau. 12

13 Q1: Ausblick bestätigt Marktumfeld Im europäischen Baubereich prognostizieren die Experten von EuroConstruct stabile Gesamtinvestitionen in 2012 (+0,2%) mit einer Zunahme ab 2013 (+2,2%) (1) DACH-Region und Skandinavien sollen überdurchschnittlich wachsen Für Japan wird ein Anstieg der realen Bauleistung von 2,2% in 2012 (2) erwartet Schwellenländer und China sollen schneller deutlich höhere Wachstumsraten im Bausektor aufweisen (+8% in Brasilien, +10% in China) Umsatzerlöse: ~ 180 Mio. EBITDA-Marge: ~ 20 Niveau Investitionen: ~ 20 Niveau (1) EuroConstruct Ausblick, November 20 (2) Research Institute of Construction and Economy (Japan), Januar

14 Rückblick: Erste So Schritte war 2008! und langfristige Strategie 14

15 Organisationstruktur Tim Alexander Lüdke Sprecher des Vorstands Nemetschek AG Tanja Tamara Dreilich Finanzvorstand Nemetschek AG Corporate Strategy Council Peter Mehlstäubler, CEO Nemetschek Allplan Viktor Várkonyi, CEO Graphisoft Sean Flaherty, CEO Nemetschek Vectorworks Jean-Pierre Rammant, CEO Business Unit Engineering 15

16 Markenstruktur 16

17 Klarer Technologiefokus auf Open BIM Building Information Modeling (BIM): Der integrierte Prozeß der Planung, des Bauens und der Verwaltung von Gebäuden unterstützt durch durch koordinierten Datenzugriff für alle Beteiligten Architekt Architect Architect Architekt Bauingenieur Civil Engineer Trag- Structural werks- planer Engineer Civil Bauingenieur Engineer Trag- Structural werks- planer Engineer Facilities Facilties Manager Manager Heizung, Lüftung, HVAC Engineer Klima BIM Facilities Facilties Manager Manager Gemeinsames Single Building Baumodell Model Heizung, HVAC Lüftung, Engineer Klima Building Bauherr Owner Infrastruktur Constr. Ingenieur Engineer Building Owner Bauherr Constr. Infrastruktur Engineer Ingenieur Controls Anlagentechniker Engineer Controls Anlagentechniker Manager Quelle: BuildingSmart 17

18 Klarer Technologiefokus auf Open BIM 18

19 Weitere Internationalisierung 19

20 Zusammenfassung 20

21 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Tim Alexander Lüdke, Sprecher des Vorstands München, 24. Mai 2012, Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung, Franz-Josef-Strauß-Saal

22 Nemetschek AG Hauptversammlung 2012 München, 24. Mai 2012, Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung, Franz-Josef-Strauß-Saal