Innere Stärke. Der LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps.

Transkript

1 Das Strahlentierchen. Diese einzelligen, gesteinsbildenden Organismen leben als Plankton im Meer. Ihr stabiles Endoskelett aus Opal ist ein Vorbild für die Statik. Innere Stärke. Der LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps. Fonds in Feinarbeit.

2 Im aktuellen Niedrigzinsumfeld stellt eine hohe Ausschüttung je Aktie eine interessante Alternative dar. Der LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps bietet Ihnen die Möglichkeit, an kleinen und mittelständischen Unternehmen, die das Rückgrat der europäischen Wirtschaft bilden, teilzuhaben.

3 Eine hohe Rendite ist keine Frage von Größe. Der Aktienfonds LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps investiert überwiegend in kleine und mittlere Unternehmen aus dem europäischen Währungsraum, die eine attraktive (möglichst überdurchschnittlich) hohe Dividende ausschütten und deren Aktien ein nachhaltiges Kurspotenzial aufweisen. Er legt seinen Fokus hierbei auf SmallCaps mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 2,5 Mrd. EUR sowie MidCaps mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 6 Mrd. EUR. Bei der Auswahl der Titel konzentriert sich das Fondsmanagement besonders auf Unternehmen, die mit einer nachhaltig aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik und einer überdurchschnittlichen Ausschüttung je Aktie überzeugen. Denn die Dividende hat einen signifkanten Anteil an der Gesamtrendite einer Aktienanlage. Sie kann die Rendite stabilisieren und ist nie negativ. Zudem muss das Geschäftsmodell überzeugen. Der Fonds ist unter Branchen- und Ländergesichtspunkten breit gestreut, wobei auf deutschen Unternehmen zurzeit ein besonderer Schwerpunkt des Portfolios liegt. Hierzu zählen beispielsweise viele typische Vertreter aus dem Mittelstand mit einer stabilen Aktionärsstruktur. Nur fnanzstarke Unternehmen können dauerhaft attraktive Renditen erwirtschaften. Aufschluss über zukünftige Dividendenpotenziale erhält das Fondsmanagement in einem strukturierten Investmentprozess. Besondere Beachtung bei der Prüfung der wirtschaftlichen Lage der Unternehmen fnden die Bilanzstruktur, die Innenfnanzierungskraft sowie die unternehmensspezifschen Wachstumsperspektiven. Wenn man klein ist, bewegt man sich in großen Räumen. Viele kleine Zahnräder können zusammen Großes bewirken.

4 Dividenden sind ein Qualitätskriterium und zugleich wichtiger Ertragsbestandteil eines Aktieninvestments. Langfristig ist die Dividendenqualität ein entscheidender Erfolgsfaktor. Dividenden können für einen signifkanten Anteil der Gesamtrendite eines Aktieninvestments verantwortlich sein. Zudem werden Dividenden niemals negativ und können die Gesamtrendite stabilisieren. Gerade auch in einem Niedrigzinsumfeld können Dividenden als»zinsersatz«infrage kommen. Unser Fondsmanagement legt daher bei der Auswahl der Aktientitel besonderes Augenmerk auf aktionärsfreundliche Dividendenzahlungen. Stabile oder wachsende Dividendenzahlungen von Unternehmen können ein verlässlicher Hinweis für die fnanzielle Solidität eines Unternehmens darstellen. Mit diesen Qualitätskriterien untermauert bietet der LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps die Möglichkeit, an der Wertentwicklung kleiner und mittelständischer Unternehmen teilzuhaben. Anreize von Small & MidCaps. Diese Unternehmen sind oft Profteure der Globalisierung, weil sie erfolgreich in ihrer Nische agieren. Kleine und mittelgroße Unternehmen bilden das Sie bieten die Chance auf ein höheres Wachstumspotenzial aufgrund innovativer Produktentwicklungen und margenstarker Produkte. Sie zeichnen sich i. d. R. durch eine oftmals stabile Aktionärsstruktur aus (z. B. Gründer/Familie als Ankeraktionär). Small und MidCaps können eine gute Ergänzung zu den großen Standardwerten/ Rückgrat der europäischen Wirtschaft -unternehmen bilden und ermöglichen eine breite Risikostreuung. Es handelt sich nicht um eine risikolose Anlage. Bitte beachten Sie die umseitigen Risikohinweise und gesetzlichen Verkaufsunterlagen.

5 Verantwortung für Unternehmen und Mitarbeiter oft generationenübergreifend. Vom Unternehmensgeist kleiner und mittelgroßer Unternehmen proftieren. Viele kleine Zahnräder können zusammen Großes bewirken. Kleine und mittelständische Unternehmen bilden das Rückgrat der europäischen Wirtschaft.

6 Mit einem gut abgestimmten Verhältnis von Chancen und Risiken. Chancen. Risiken. Durch eine Investition in diesen Fonds bestehen für Sie attraktive Gewinnchancen bei Kurssteigerungen an den Aktienmärkten. Wertentwicklungen von Finanzprodukten sind abhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte. Durch den Fokus auf Titel mit hoher Dividendenrendite besteht zudem die Chance auf laufende Erträge durch attraktive Dividenden. Sie haben die Chance, an einer guten Entwicklung von kleinen und mittelgroßen Unternehmen mit nachhaltig aktionärsfreundlicher Dividendenpolitik teilzuhaben. Durch die breite Streuung besteht für Sie ein geringeres Risiko im Vergleich zu einer Direktanlage. Spezifsche Risiken durch die Fokussierung auf Dividenden. Länder- und Regionenrisiko. Kursrisiken der Aktienmärkte im Euroland. Höhere Wertschwankungen möglich. Der Anteilpreis kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat. Innovativ. Fördernd. Zukunftsorientiert. Kleine und mittelständische Unternehmen entwickeln Dienstleistungen und Produkte für Kunden und nicht für Märkte. Viele kleine Zahnräder können zusammen Großes bewirken.

7 Alles auf einen Blick. Ihre LBBW Asset Management. Fondsporträt. Name: LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R ISIN: DE000A1144B0 WKN: A1144B Ausgabeaufschlag: 5,00 % Verwaltungsvergütung: 1,50 % 1 p. a. Kostenpauschale: 0,175 % p. a. Fondswährung: EUR Auflagedatum: 10. Dezember 2014 Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember Fondsart: Aktienfonds Ausschüttungstermin: 7. März Ertragsverwendung: Ausschüttung Vertriebszulassung: Deutschland, Österreich, Schweiz Verwahrstelle: Landesbank Baden-Württemberg Internet: 1 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vertriebs(folge)provision. Bei dieser Information handelt es sich um Werbematerial. Die enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung und kein Angebot zu Kauf oder Verkauf, sondern lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung der wesentlichen Merkmale des Fonds/der Dienstleistung dar. Diese Information kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentanteilen sind die wesentlichen Anlegerinformationen und der Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen, ergänzt durch den jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des jeweiligen Fonds, jeweils in ihrer aktuell gültigen Fassung. Diese Unterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form in deutscher Sprache kostenlos bei unseren Vertriebspartnern oder bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh, Fritz-Elsas-Straße 31, Stuttgart, info@lbbw-am.de bzw. unter Darüber hinaus können diese Unterlagen kostenlos beim Schweizer Vertreter, ACOLIN Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, 8001 Zürich, und der Zahlstelle in der Schweiz, Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Börsenstrasse 16, 8022 Zürich, sowie beim Vertreter in Österreich, Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG in 1010 Wien, Brandstätte 7 9, bezogen werden. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und Wertentwicklung oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Wertentwicklung des Fonds sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die enthaltenen Angaben wurden von der LBBW Asset Management sorgfältig zusammengestellt. Eine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit kann dennoch nicht übernommen werden. Die Angaben und alle Meinungsaussagen, welche lediglich unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wiedergeben, können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Insbesondere dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft/übertragen werden. US-Personen sind u. a. Personen, die Staatsangehörige der USA sind oder dort ihren Wohnsitz haben und/oder dort steuerpflichtig sind. Daneben darf dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. Dieser Fonds und die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh sind in Deutschland zugelassen und werden durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit den Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

8 LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh Fritz-Elsas-Straße Stuttgart Telefon Telefax /18 61 tcf Fonds in Feinarbeit.