Ordentliche Hauptversammlung der CHORUS Clean Energy AG am 22. Juni 2017 Haus der Bayerischen Wirtschaft, München

Transkript

1 Ordentliche Hauptversammlung der CHORUS Clean Energy AG am 22. Juni 2017 Haus der Bayerischen Wirtschaft, München

2 Ordentliche Hauptversammlung der CHORUS Clean Energy AG am 22. Juni 2017 Helmut Horst Mitglied des Vorstands

3 CHORUS CLEAN ENERGY AG WACHSTUM IM GESCHÄFTSJAHR Kapazität 308 MW + 75% 540 MW Anzahl Parks 72 Parks + 32% 95 Parks Länder 5 Länder Länder Stromproduktion kwh + 90% kwh Bedarfsdeckung Haushalte Haushalte (1) + 87% Haushalte (1) CO₂ Einsparung t + 88% t Bilanzsumme EK-Quote 610,7 Mio. EUR + 11% 676,3 Mio. EUR 38% - 4% 34% (1) Durchschnittliche Haushalte in Deutschland Hauptversammlung 22. Juni

4 KONZERNERGEBNIS SOLL-IST-VERLGEICH 2016 KONZERNERGEBNIS 2016 SOLL-IST-VERGLEICH In Mio. EUR > 62 62,8 > 46 47,9 Vergleich Prognose - Ist Umsatzerlöse + 1% EBITDA + 4% Umsatzerlöse Prognose Ist EBITDA* *Bereinigt um den Sondereffekt aus der Übernahme durch die Capital Stage AG in Höhe von 2,2 Mio. EUR Hauptversammlung 22. Juni

5 IFRS-KONZERNERGEBNIS GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2016 ERTRAGSLAGE In TEUR Veränderung Sondereffekte 2016 Umsatzerlöse % EBITDA % EBIT % Finanzergebnis (8.038) (10.245) - 27% EBT % Operativer Cash Flow % Meteorologische Effekte von -5,3 Mio. EUR Außergewöhnliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Übernahme durch die Capital Stage AG in Höhe von -2,2 Mio. EUR Badwill von +1,7 Mio. EUR Effekt aus Marktbewertung SWAPS von -2,2 Mio. EUR Hauptversammlung 22. Juni

6 UMSATZERLÖSE DIVERSIFIZIERUNG NACH SEGMENTEN UND REGIONEN UMSATZERLÖSE NACH SEGMENTEN UMSATZERLÖSE NACH REGIONEN Windenergie 20 % Asset Management 10 % Frankreich 5 % Österreich 4 % Deutschland 60 % Italien 31 % Solarenergie 70 % Hauptversammlung 22. Juni

7 BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016 AUSWEITUNG DER BILANZ ZEIGT UNTERNEHMENSWACHSTUM VERMÖGENSWERTE In Mio. EUR EIGENKAPITAL UND SCHULDEN In Mio. EUR 610,7 676,3 610,7 676,3 585,9 468,7 325,7 395,2 Langfristige Vermögenswerte 53,0 49,9 Langfristige Verbindlichkeiten Kurzfristige Verbindlichkeiten Kurzfristige Vermögenswerte 142,0 90,4 232,0 231,2 Eigenkapital Hauptversammlung 22. Juni

8 Ordentliche Hauptversammlung der CHORUS Clean Energy AG am 22. Juni 2017 Karsten Mieth Mitglied des Vorstands

9 AUSBAU DER ERNEUERNBAREN ENERGIEN IM FOKUS BEITRAG ZUR EUROPÄISCHEN ENERGIEWENDE (1) Durchschnittliche Haushalte in Deutschland Werte gerundet Hauptversammlung 22. Juni

10 CHORUS EINE ERFOLGSGESCHICHTE STETIGES WACHSTUM UND ERSCHLIESSUNG NEUER MÄRKTE WACHSTUM DES CHORUS PORTFOLIOS (INKL. ASSETS UNDER MANAGEMENT) 15 MW 69 MW 114 MW 152 MW 198 MW 241 MW 308 MW 540 MW Installierte Leistung (In MW) Anzahl der Parks Kumulierte Nennleistung Wind Kumulierte Nennleistung Solar Anzahl der Parks Produktion des jeweiligen Jahres (gerundet) kwh 18 Mio. kwh 98 Mio. kwh 172 Mio. kwh 204 Mio. kwh 258 Mio. kwh 392 Mio. kwh 758 Mio. kwh Hauptversammlung 22. Juni

11 DIVERSIFIZIERTES PORTFOLIO AUS SOLAR- UND WINDPARKS VERTEILT ÜBER SIEBEN LÄNDER UND ZWEI TECHNOLOGIEN WINDPARKS Land Eigenbestand AM* Deutschland 51 MW 138 MW Frankreich 36 MW 85 MW Österreich 30 MW - MW Finnland - MW 13 MW Großbritannien - MW 18 MW Schweden - MW 10 MW GESAMT 117 MW 264 MW VERTEILUNG DER KRAFTWERKE SOLARPARKS Land Eigenbestand AM* Deutschland 104 MW 7 MW Italien 45 MW 7 MW Frankreich - MW 12 MW GESAMT 149 MW 26 MW * Asset Management Stand Juni 2017 Hauptversammlung 22. Juni 2017 PORTFOLIO GESAMT 556 MW 11

12 ASSET MANAGEMENT FÜR INSTITUTIONELLE INVESTOREN AUSBAU DES ASSET MANAGEMENT PORTFOLIOS Fokus Institutionelle Investoren wie Versicherungen, Pensionskassen, Banken, Stiftungen, etc. PORTFOLIO NACH LÄNDER UND TECHNOLOGIEN Angebot Basis Strukturierung Full Service Portfolio (Beschaffung, Auswahl und Management der Akquisition, Betrieb der Parks) Investment Fonds basierend auf Luxemburger Spezialfonds (SICAV) Management-Fees generieren wiederkehrendes Einkommen Finnland 5% Italien 2% Schweden 4% Großbritannien 6% Deutschland 50% ASSET MANAGEMENT PORTFOLIO Frankreich 33% Deutschland 7 MW 138 MW 145 MW Solar 9% Frankreich 12 MW 85 MW 97 MW Finnland - MW 13 MW 13 MW Großbritannien - MW 18 MW 18 MW Schweden - MW 10 MW 10 MW Italien 7 MW - MW 7 MW Wind 91% Gesamt 26 MW 264 MW 290 MW Hauptversammlung 22. Juni

13 ASSET MANAGEMENT FÜR INSTITUTIONELLE INVESTOREN AUSBAU DES ASSET MANAGEMENT PORTFOLIOS ANTEIL ASSET MANAGEMENT AM GESAMTPORTFOLIO ASSET MANAGEMENT PORTFOLIO NACH INVESTOREN Eigenbestand 266 MW Versicherungen Banken Versorgungswerke & Pensionskassen Fonds Öff. Einrichtungen Asset Management 290 MW Family Offices 0% 10% 20% 30% 40% Stand: Mai 2017 Hauptversammlung 22. Juni

14 ERNEUERBARE ENERGIEN MARKT ENERGIEERZEUGUNGSKAPAZITÄT AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN WÄCHST DYNAMISCH CAGR 25,4% Stetiges Wachstum der globalen erneuerbaren Energie Erzeugung Erneuerbare Energien bleiben ein globaler Megatrend Wind PV Weltweit installierte Kapazitäten in GW Quelle: IRENA; International Renewable Energy Association, 2016; Bloomberg New Energy Finance, 2017 Hauptversammlung 22. Juni

15 ERNEUERBARE ENERGIEN MARKT WELTWEITE ENERGIENACHFRAGE STEIGT WELTWEITE ENERGIENACHFRAGE ANTEIL WIND UND SOLAR IM ENERGIEMIX In Mboe/d* In Tausend TWh % % Kohle Gas Hydro Nuclear Wind und Solar Die weltweite Energienachfrage steigt auch zukünftig Neue Trends in Industrie und Technologie werden diesen Trend weiter stärken Solar- und Windenergie werden weltweit gegenüber fossilen Energieträgern weiter an Bedeutung zulegen Quelle: netl.doe.gov/research * Million barrel of oil equivalent per day Millionen Barrel Öleinheiten pro Tag Hauptversammlung 22. Juni 2017 Quelle: Bloomberg New Energy Finance NEO

16 ERNEUERBARE ENERGIEN MARKT SINKENDE ERZEUGUNGSPREISE STÜTZEN DEN WACHSTUMSTREND Die Preise für Solarmodule sind in den vergangenen Jahren um mehr als 70% gefallen Die Preise werden durch Handelsbeschränkungen mit Asien derzeit noch künstlich hoch gehalten Der Rückgang der Erzeugerpreise im Bereich der Erneuerbare Energien dürfte damit weiter anhalten STROMERZEUGUNGSKOSTEN IN EUROPA (2015) KAPAZITÄTSAUSBAU IN EUROPA ( ) In Cent/kWh ,5 Wind (onshore) 8,5 Photovoltaik (Freifläche) Quelle: Agora Energiewende (2015) Hauptversammlung 22. Juni 2017 Deutschland 9,0 9,5 9,5 14,5 Steinkohle Erdgas (GuD) Kernenergie Steinkohle CCS International In MW Wind Quelle: EWEA (2014) Gas PV Bioenergie Wasser Geothermalenergie Nuklearenergie Kohle Mineralöle 16

17 HAUPTVERSAMMLUNG CHORUS CLEAN ENERGY AG TAGESORDNUNG TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Hauptversammlung 22. Juni

18 WAHL DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES TOP 6 TOP 6 Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrates Niederlegung der Aufsichtsratsmandate von Peter Heidecker und Christine Scheel im Oktober 2016 Gerichtliche Bestellung von Holger Götze und Dr. Christoph Husmann zu Mitgliedern des Aufsichtsrates im November 2016 Befristete Amtszeit bis zur Beendigung der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung Holger Götze Vorsitzender des Aufsichtsrats der CHORUS Clean Energy AG (seit November 2016) Mitglied des Vorstands der Capital Stage AG (seit Oktober 2016) Vorsitzender des Vorstands der CHORUS Clean Energy AG (von August 2014 bis Oktober 2016) Vorsitzender des Verwaltungsrats der CHORUS Infrastructure Fund S.A. SICAV-SIF (seit April 2014) Mitglied des Vorstands des Bundesverbandes Solarwirtschaft e.v. (seit November 2016) Dr. Christoph Husmann Mitglied des Aufsichtsrats der CHORUS Clean Energy AG (seit November 2016) Mitglied des Vorstands der Capital Stage AG (seit Oktober 2014) Hauptversammlung 22. Juni

19 SQUEEZE OUT VERLANGEN DER CAPITAL STAGE TOP 7 TOP 7 Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der CHORUS Clean Energy AG, Neubiberg, auf die Capital Stage AG, Hamburg, gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß 327 a ff. AktG Erleichterung organisatorischer Prozesse und Schaffung von Synergieeffekten durch den Squeeze Out, wodurch u. a. folgende Einsparungspotenziale entstehen Publikumshauptversammlung Investor Relations / Public Relations Wirtschaftsprüfung Geschäftsbericht Hauptversammlung 22. Juni

20 Ordentliche Hauptversammlung der CHORUS Clean Energy AG am 22. Juni 2017 Vortrag der Capital Stage AG Dr. Christoph Husmann Mitglied des Vorstands

21 Ordentliche Hauptversammlung der CHORUS Clean Energy AG am 22. Juni 2017

22 Ordentliche Hauptversammlung der CHORUS Clean Energy AG am 22. Juni 2017 Generaldebatte

23 Ordentliche Hauptversammlung der CHORUS Clean Energy AG am 22. Juni 2017 Abstimmung zur Tagesordnung

24 Ordentliche Hauptversammlung der CHORUS Clean Energy AG am 22. Juni 2017