Das Ernteversicherungsprogramm

Transkript

1 Das Ernteversicherungsprogramm in den USA Ben Latham Chairman, ProAg Insurance Group Risikomanagement und Versicherungslösungen Wien, Österreich 21. Jänner 2010

2 Themenübersicht Beschreibung der US Landwirtschaft und Ernteversicherung, in Zahlen und Fakten Entwicklung der Ernteversicherung und aktuell versicherte Risiken sowie Versicherungspläne in den USA Struktur und Leistungsmerkmale der durch die US Regierung subventionierten Ernteversicherung

3 Zahlen und Fakten zu US Landwirtschaft und Ernteversicherung

4 Landwirtschaftsbetriebe in den USA Klein (Umsatz < $250T) Groß (Umsatz $ T) Sehr groß (Umsatz $500T) und ind. Betriebe Anzahl Anteil am Gesamt 90% 4% 6% Einnahmen/Betrieb $ $ $ Landfläche/Betrieb 132 ha 601 ha 915 ha bewirtschaftetes 36 ha 275 ha 556 ha Ackerland/Betrieb Anteil am bewirtschafteten Ackerland d. USA Anteil an US Agrarproduktion 33% 20% 47% 15% 11% 74%

5 Agrarlandnutzung Nutzung Mio. ha. US Mio. ha EU27 Gesamtfläche der Betriebe Bewirtschaftetes Ackerland Wechselwiese 15 44% 33% Anderes Ackerland (Ernteausfall, Brache, Begrünung) Forstliche Nutzfläche Naturweide & Dauerweide Höfe, Gebäude, Straßen, usw. 13

6 Agrarproduktion, 2008/09 Ernten U.S. $ 183 Mrd. Vieh U.S. $ 141 Mrd. EU.27 $ 173 Mrd. EU.27 $197 Mrd. U.S. EU. 27 Weizen Mais Heu Sojabohnen Baumwolle Obst, Nüsse, Andere Gewächshaus Rinder Schweine Geflügel, Eier Milchproduk Andere Mrd $

7 Prämien nach Hauptkulturen, 2008/09 Gewächshaus; 0,9% ; 26,5% Gesamt: $9,9 Milliarden

8 Versicherte Fläche, Hauptkulturen, 2008 Mio. Acres Kultivierte Acres Versicherte Acres % 77% 81% 81% 81% 81% % 77% 95% 77% Weizen Mais Sojabohnen Baumwolle Obst, Nüsse, Gem.

9 Entwicklung des US Ernteversicherungsprogramms und die aktuelle Versicherungsdeckung

10 Warum sind US Landwirte versichert? Schutz gegen Naturkatastrophen Vereinfachung der Geschäftsplanung Darlehenssicherheit Absicherung der Kulturen, die über Terminbörsen vermarktet werden

11 Entwicklung der US Ernteversicherung 1880 Einführung der privaten Hagelversicherung 1899 Einführung der privaten MGV für Weizen 1920 Einführung der privaten MGV Ertrag & Preis 1938 Federal Crop Insurance Act autorisiert regierungsunterstützte Ernteversicherungen und gründet Federal Crop Insurance Corporation (FCIC) als Organ zur Finanzierung und Leitung des Programms 1980 Federal Crop Insurance Act von 1980 Prämienbeihilfen und Bereitstellungskosten

12 Übersicht über das US Bundesprogramm Landwirte Lizenzierte Agenten und Sachverständige Anerkannte Ernteversicherer (AIPs) FCIC-USDA/RMA Vertreter verkaufen Policen, heben den landwirtsseitig bezahlten Prämienanteil ein Sachverständige stellen Schäden fest bieten das Programm an zahlen den Landwirten Entschädigungen für Verluste aus fixieren und subventionieren Prämien, subventionieren Verw.- & Betriebskosten, übernehmen Rückversicherung der AIPs

13 Staatliche Ernteversicherungsprogramme Ertrag Mehrgefahrenversicherung Einkommensversicherung Versicherung der Ernteerträge Revenue Assurance Income Protection Indexed Income Protection Betriebsbezogene Versicherung Adjusted Gross Revenue Adjusted Gross Revenue Lite Preisversicherung für Tiere Livestock Risk Protection Livestock Gross Margin County (gebietsbezogene Pauschalversicherung) Group Risk Plan Group Risk Income Protection

14 Versicherte Gefahren im staatlichen Ernteversicherungsprogramm Versicherte Verluste als Folge von PREISVERFALL NATURKATASTROPHEN Hagel, Dürre und Hitze, exzessive Feuchtigkeit, Frost, Hurrikan und Wind, Pflanzenkrankheiten, Schädlinge, Wildschäden

15 Mehrgefahrenversicherung (MGV) Grunddeckung CAT Katastrophenversicherung: 50% der Ertragserwartung und 55% des RMA Preises 27,5% des Erntewerts des Landwirten sind gedeckt (50% x 55%) 50% Ertragsgarantie basierend auf einzelbetriebliche Ertragshistorie Preis wird im Februar und im November von RMA festgesetzt Keine Versicherungsprämie vom Landwirt (nur Gebühr)

16 Mehrgefahrenversicherung (MGV) Buy Up Deckung Deckung: 50% 85% der Ertragserwartung und 55% 100% des RMA Preises bis zu 85% des Erntewerts des Landwirten sind gedeckt (85%x100%) Versicherungsprämie ist abhängig von der Deckung: Deckung % CAT Selbstbehalt % 72, Präm. subvention % Allg. gültig, außer für GRP, GRIP und Vieh, Selbstbehalt für jede Ernte, 100% Preis

17 Mehrgefahrenversicherung (MGV) Funktionsweise Bushel Garantie (Ertragsmengengarantie) 100 Bu./A. x 75% x 100 A. = Bu. tatsächliche Produktion 60 Bu./A. x 100 A. = Bu. Ertragsverlust Bu. Entschädigungszahlung Bu. x $2,35 RMA Preis = $ Bushel Weizen U.S. = 27,2155 kg

18 Crop Revenue Coverage (CRC) Über CRC CRC bietet umfassenden Schutz durch eine Dollar (Ertrags) Garantie Zusätzlicher Schutz wird geboten wenn der zukünftige Preis zum Erntezeitpunkt (Erntepreis) den Grundpreis übersteigt Die Garantie ergibt sich aus Ertragshistorie multipliziert mal gewählter Deckung (50 85%), versicherte Fläche und dem jeweils höheren Grund oder Erntepreis. Garantie auf Kulturebene Deckung% Selbstbehalt% Prämiensubv.%

19 CRC & RA Funktionsweise Dollar Garantie 120 Bu./A. x 75% x 100 A. Produktionswert 60 Bu./A. x 100 A. Erntepreis ist geringer als Grundpreis Erntepreis ist höher als $2,32/Bu.= $ $2,32/Bu. = $2,60/Bu. = $2,05/Bu. = $2,60/Bu. = $ Entschädigungszahlung =$8.580 = $ 7.800

20 Milliarden $ Haftungsvolumen Gesamt CAT

21 Prämienanteil Ernteversicherung % 74,4% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,3% 15,6% 9,7% Ertrag CAT MPCI Buy up MPCI Andere

22 2008 Entschädigung nach Schadensursache

23 US Ernteversicherung im Sicherheitsnetz für landwirtschaftliche Betriebe Milliarden $ Voraussichtl. Ausgaben Programmausgaben Jahresdurchschnitt Ausgleichszahlungen (LDP) Direkt /ACRE Zahlungen (abgekoppelte) Direktzahlungen Ernteversicherung

24 Struktur und Leistung US Ernteversicherungsprogramm

25 Wozu ein staatliches Ernteversicherungsprogramm? Der Klimawandel bringt immer mehr Naturkatastrophen Ohne staatliche Subvention wären die Prämien für die meisten Landwirte unerschwinglich Ohne staatliche Rückversicherung könnte kein privates Versicherungsunternehmen diese hohen Risiken übernehmen

26 MPCI von Regierung finanziell unterstützt Regierung subventioniert Prämien der Landwirte bis zu 100% der Prämie; je nach Plan und Deckung Regierung zahlt Unternehmensverwaltungskosten 17,8 % der Prämie (2009) Regierung übernimmt Rückversicherung Proportional und nicht proportional

27 Schlussfolgerungen Trotz der zahlreichen Herausforderungen, ist die US Ernteversicherung in der heutigen risikobehafteten Welt, vor allem angesichts des Klimawandels, unverzichtbar. Ernteversicherungen können Risiken nicht eliminieren, helfen aber Landwirten und den vor/nachgelagerten Bereichen, die Folgen zu bewältigen. Durch Bevölkerungswachstum, höheren Lebensmittel und Energieverbrauch, sowie die Risiken des Klimawandels, trägt die Ernteversicherung zur Ernährungssicherung bei. Während die relativen Rollen der Regierung und des privaten Sektors diskutierbar sind, sollten Regierungen an einem effizienten Ernteversicherungsprogramm großes Interesse zeigen. Vor dem Hintergrund volatiler Märkte und des Klimawandels, werden solche Programme immer bedeutender.