17. Münchner Kapitalmarktkonferenz

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1 17. Münchner Kapitalmarktkonferenz 21. Mai

2 F24 Historie keur Sales and earnings since the foundation FACT24 profit * *Geschäftsjahr annualisiert 2

3 Agenda Das Unternehmen Highlights zum Geschäftsjahr 2013 Unsere Wachstumsstrategie Ausblick 3

4 Unternehmensprofil Tätigkeit: Entwicklung & Betrieb von hochsicheren Diensten für Alarmierung und Krisenmanagement Sitz: München, Frauenplatz 5 Kunden: 500 Kunden mit Fokus Europa Vorstand: Ralf Meister, Christian Götz, Jochen Schütte Töchter: F-24 UK, F24 FR, F24 ES, F24 CZ, F24 IT-Services Aktie: ISIN:DE000A0FWM7; M:access (Freiverkehr) Inhaberaktien Mitarbeiterzahl: Marketing & Vertrieb: 18 Entwicklung & Betrieb: 13 Administration: 2 Aktionärsstruktur: Ralf Meister: 64% Christian Götz: 11% Streubesitz: 25% 4

5 Konzernstruktur 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 5

6 Kunden / Referenzen Aktuell über 500 Kunden > 10% aus TOP 500 Europe > 50% aus DAX30 Beispiele Neukunden in 2013: OECD, HSBC France (F24 FR) EBA Clearing, RWE npower (F24 UK) Banco Central de Chile, Bank BBVA (F24 ES) 19. contract with Daimler AG, HelaBa, AIDA, (F24 DE) Shell CZ, Air Baltic Corporation (F24 CZ) Doha International Airport (F24 Partner Channel) 6

7 Produkt FACT24 Zweck FACT24 ermöglicht die Planung von Szenarien für Stör- und Krisenfälle. FACT24 dient der schnellen und sicheren Alarmierung. FACT24 unterstützt die Kommunikation im Krisenfall. Software-as-a-Service (SaaS) FACT24 ist eine Dienstleistung Kunden benötigen keine zusätzlichen Investitionen FACT24 ist redundant und höchstverfügbar (99,99%) FACT24 ist leistungsfähig: Hunderte von Einsatzkräften in Sekunden. Von basic bis ultimate FACT24 in vier Produktvarianten Von der Alarmierung zur Kommunikationsplattform für das Krisenmanagement. Klare Tendenz der Neukunden zu den hochwertigsten Varianten. 7

8 FACT24 Quartalsumsätze seit 2008 Stabiles Geschäftsmodell und hohe Kundentreue Einmalige Umsätze für Beratung, Einarbeitung, Entwicklung (4%) Monatliche Lizenzgebühren für Bereitstellung (83%) Nutzungsabhängige Volumengebühren (13%) CHURN-Rate kleiner 3% 8

9 Aktienkursentwicklung seit Januar 2007 F24 AG WKN: A0F5WM 90-days moving average TECDAX 500% 400% 300% 200% 100% % F2Y, WKN A0F5WM Mio. Grundkapital, auf den Inhaber lautende Aktien Umstellung auf Namensaktien in Q3 / 2014 Minimum: 1:28, Maximum: Markkapitalisierung: 21,8 Mio. Euro* (*Stand 22.April 2014 ) Research von GBC AG, Augsburg: (Empfehlung vom 23.April 2014: Kaufen, Ziel: 12) 9

10 Agenda Das Unternehmen Highlights zum Geschäftsjahr 2013 Unsere Wachstumsstrategie Ausblick 10

11 Highlights zum Geschäftsjahr 2013 Der Konzernumsatz steigt um 9%, der Umsatz im Kerngeschäft FACT24 steigt um 10%. Umsatz der Auslandstöchter steigt um 13% Er liegt inzwischen bei 35% des Konzernumsatzes Die Investitionen in die Produktentwicklung wurden um 38% auf TEUR 833 (2012: TEUR 603) gesteigert. Die eigenen Entwicklungsleistungen wurden nicht aktiviert. Die EBITDA-Marge liegt bei 19%, das Konzernergebnis sinkt um 26% auf TEUR 623. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende in Höhe von EUR 0,20 je Aktie vor. 11

12 F24 Konzern Geschäftsjahr 2013 Ausgewählte Bilanzkennzahlen (TEUR) (TEUR) Imm. VG und Sachanlagen Vorräte, Ford., sonst. VG Hallo Kundenstamm: 253 T Ford. aus LL: T Liquide Mittel F24 AG mit FACT24 Eigenkapital % Rückstellungen EK-Quote: 81% (VJ: 82%) FACT24 Verbindlichkeiten % %79% Verb. aus LL: 115 T Bilanzsumme Verb. aus Steuern: 322 T Bankverbindlichkeiten: 0T *Bilanzierung nach HGB 12

13 F24 Konzern Geschäftsjahr 2013 G + V 2013 (TEUR) 2012 (TEUR) Gesamtleistung Umsatzplus von 9% Material (Telekommunikation) Hallo Personal sonst. betr. Aufwendungen EBITDA Abschreibungen FACT24 EBIT % EBITDA-Marge: 19% 79% Ergebnis darin interner Entwicklungsaufwand: 557 T (nicht aktiviert) darin externer Entwicklungsaufwand: 276 T (nicht aktiviert) Konzernergebnis: -26% *Bilanzierung nach HGB. Seite 13

14 Entwicklung Preisträger Technology Fast 50 In 2006, 2011, 2012 Alle Zahlen nach HGB, Entwicklungskosten nicht aktiviert; 14

15 Agenda Das Unternehmen Highlights zum Geschäftsjahr 2013 Unsere Wachstumsstrategie Ausblick 15

16 IT-Offensive ermöglicht Wachstum durch neue innovative Services Erfolgreiches Upselling mit neuen Services (Beispiel: FACT24 Case Manager) 250 Starker Trend zu mobilen Endgeräten Zusatzumsatz Entwicklungskosten Differenzierung und Personalisierung durch Location Based Services Weitere neue Funktionalitäten, u.a. Krisenvorbereitung und bewältigung Unsere Strategie: Erlebbaren Mehrwert für die Nutzer schaffen, Differenzierung vom Wettbewerb 16

17 Wachstum durch Internationalisierung Entwicklung der F24 - Auslandsgesellschaften Umsatz Kosten Marktpotenzial sehr groß, ca. > 80 Mio. in DE > 400 Mio. in EU > Mio. weltweit Erfahrungen mit Töchtern in UK, FR, ES, CZ (s. Chart) positiv Einsatz der verfügbaren Mittel nach Priorität: 1. Produkterweiterungen Stärkung des deutschen Vertriebes 3. Weiterer Aufbau der Auslandsgesellschaften 17

18 Agenda Das Unternehmen Highlights zum Geschäftsjahr 2013 Unsere Wachstumsstrategie Ausblick 18

19 Ausblick 2014 Umsatz in Q1 wieder deutlich über dem Vergleichsquartal Steigerung der Entwicklungsquote auf über 20% Wir erwarten für 2014 ein Umsatzwachstum von 10 bis 12% IT-Offensive belastet das Ergebnis 19

20 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Ralf Meister F24 AG Frauenplatz München Deutschland Tel: Fax: office@f24.com Deutschland USA Großbritannien Frankreich Spanien Tschechische Republik