Digitale Infrastruktur als Standortfaktor. September Presentation to Gigabitsymposium

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1 Digitale Infrastruktur als Standortfaktor September 2018 Presentation to Gigabitsymposium

2 FTTH in Deutschland DSL/HFC HH connected Die Erfolgsstory von DSL endete im Jahr 2010, während HFC weiterhin sehr stark wächst 1 DSL HH connected HFC (and other) HH connected 0% 22,4 23,0 23,5 23,3 23,2 23,3 23,5 2,6 0,4 2,2 Andere: 400k Fiber, 100K BWA, LL, powerline, Sat HFC 3,2 0,4 2,8 3,8 0,3 3,5 4,7 0,4 4,3 +17% 5,5 0,3 5,2 6,3 0,4 5,9 7,2 0,6 6, Quelle: Bundesnetzagentur

3 FTTH in Deutschland Deutschland ist im Bereich Gigabit Glasfaser Netzwerke im europäischen Vergleich ins Hintertreffen geraten 2 86% 100% 78% 100% 51% 99% 99% 95% 96% 88% 56% Benchmarks Glasfaser Abdeckung (FTTH/B) - HHp/HHs Verhältnis 2012 & 2016e 96% 93% 92% 87% 83% 10% 84% 66% 84% 28% 76% 48% 71% 6% 70% 61% 54% 21% 38% 17% 34% 8% 32% 24% 18% 15% 15% 10% 6% 8% 3% % HHp/HHs 2012 % HHp/HHs % 6% 1% 3% Litauen Lettland Katar Singapur Japan Portugal Südkorea Hong Kong Spanien VAE China Schweden Neuseelanreich Arabien reich Schweiz Frank-Niederlande Saudi- USA Australien Italien Öster- Deutchland UK Führende Glasfaser Nationen Glasfaser Nachzügler Die Glasfaser Abdeckung in Deutschland liegt im weltweiten/europäischen Vergleich zurück Quelle: Arthur D. Little Race to Gigabit Fiber Report, Dez 2016 HHs Haushalte, HHp Households passed FTTH/B HHc Households connected FTTH/B 3

4 FTTH in Deutschland Nur ein integrierter, ganzheitlicher Ansatz garantiert, dass zukünftiges Investment in Glasfaser und 5G aufeinander abgestimmt und profitabel ist Glasfaser Investment integriert und kohäsiv Glasfaser ist kein alleinstehender Business Case, Es ermöglicht: - Rollout von Millionen von Home Spots (WiFi, 4G, or even 5G) - Kurzfristiger Backhaul Ausbau - Langfristiger Gigabit Backhaul und Netzwerkausbau für den Incumbent - Gigabit Backhaul für andere 3 rd Party Telkos für deren 4G/5G Rollout - OPEX Ersparnis durch Stilllegung älterer Infrastruktur Quelle: Arthur D. Little Analyse basierend auf öffentlich verfügbaren Daten einer Telko in CEE sondern ein ganzheitliches und langfristiges Investment, sowohl für Telkos, als auch das ganze Land Zusätzl. Umsatz +20b (Zusäzl. Umsatz über die nächsten 10 Jahr durch bessere Customer Experience, mobil und Festnetz) OPEX Ersparnis +10 Mrd. (über die nächsten 10 Jahre) 5G +10b (weniger CAPEX für kleine Zellen) Smartes Glasfaser Investment -30 Mrd. (Glasfaser für FTTH, 5G, kleine Zellen) Beispiel Back haul +1.0 Mrd. (weniger CAPEX) Open Access/ 3 rd party +10 Mrd. (Zusätzlicher 3 rd Party Umsatz über die nächsten 10 Jahre) 4

5 FTTH in Deutschland Die positiven makroökonomischen Effekte von höherer Bandbreite 5

6 Unser Verständnis der Situation Es ist besteht ein klarer Zusammenhang zwischen dem Ausbau digitaler Infrastruktur und wirtschaftlichem Erfolg eines Landes oder einer Region Direkter/indirekter Mehrwert von digitaler Infrastruktur Beschäftigungseffekt Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter in der Rechenzentrumsbranche inkl. Multiplikator-Effekte (Jobs, die von digitaler Infra abhängen bzw. dadurch entstehen) Beispiel / indikativ Direkt Steuereinnahmen Investitionsanstieg Steuerleistung der Betreiber digitaler Infrastruktren in Deutschland Zusätzliche Mrd. Investitionen durch Zuzug von internationalen Playern sowie Backsourcing von deutschen Unternehmen Beiträge zum Bruttosozialprodukt Wirtschaftlicher Multiplikator Innovation Steigerung der Wirtschaftsleistung in Deutschland (Industrie 4.0) Erreichen einer Innovationsführerschaft durch Entwicklung von neuen Technologien und Applikationen in Deutschland Bundesweiter volkswirtschaftlicher Mehrwert Indirekt Knowhow & Expertise Standort PR Knowhow über digitale Infrastruktur bleibt langfristig in Deutschland und schafft positive Effekte in Lehre und Forschung (Zuzug von Talenten) Durch die hochkarätige Besetzung kommt es zu intensiven Medienberichterstattung und Imageaufwertung Langfristige Positionierung Energieeffizienz Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele durch Smart City Projekte Quelle: Arthur D. Little 6

7 Unser Verständnis der Situation Gesellschaftlich verlaufen die Argumentationslinien für digitale Infrastruktur auf 3 Ebenen Volkswirtschaftliche Bedeutung der digitalen Infrastruktur Die digitale Infrastruktur ist ein Treiber von Beschäftigung und Steuereinnahmen Direkter/indirekter Mehrwert von optimierten Rahmenbedingungen für digitale Infrastruktur trifft alle Branchen und ist ein zunehmend wichtiger Standortfaktor Besonderer Fokus auf die Multiplikator Wirkung auf die deutsche Industrie (Industrie 4.0) Ungleichgewicht im int. Vergleich bei Rahmenbedingungen Im internationalen Standort-Wettbewerb (Europa und global) locken Standorte mit attraktiven Vergünstigungen (Steuerentlastungen, günstige Energiepreise, subventionierte Infrastruktur, ) Diese Vergünstigungen zeigen bereits Wirkung durch starkes Wachstum bei lokal etablierten Unternehmen und verstärkten Zuzug von weiteren Unternehmen Ungleichgewicht in Behandlung von Wirtschaftszweigen (bspw. Energie, Chemie) Einige Wirtschaftszweige in Deutschland investieren weniger in den Standort Deutschland und generieren deutlich weniger makroökonomischen Mehrwert. Einige dieser Sektoren werden jedoch mit attraktiven Rahmenbedingungen unterstützt Zunehmendes Ungleichgewicht in der Behandlung von Sektoren gleichzeitig kämpft die Telekommunikationsindustrie mit sinkenden Margen bei deutlichem Produktivitätsplus & daraus resultierenden sinkenden Kosten für Ihre Wirtschaftspartner 7 7

8 Unser Verständnis der Situation Der Smart City Markt wächst deutlich schneller als etablierte Industriezweige in Deutschland Quellen: Arthur D. Little, eco; 1) Inlandsversorgung = inländische Produktion (P) + deutsche Importe (M) deutsche Exporte (X); 2) durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 8

9 Unser Verständnis der Situation Starker Wettbewerb und ein mangelnder zugemessener Stellenwert gefährden den Erhalt wesentlicher digitaler Infrastruktur in Deutschland Stellung lokaler digitaler Infrastruktur ist in Gefahr Handlungsbedarf Internationaler Wettbewerb Bessere Rahmenbedingungen im Ausland im Vergleich zu DE (z.b. USA, NL) Investitionen internationaler Player in anderen Europäischen Ländern (z.b. Google inv, 1,6 Mrd in RZ in LU & NL) Mangelnder Stellenwert Unterschätzte Zukunftsindustrie mit hohem Wachstumspotential Mangelhaftes Bewusstsein für die Bedeutung der digitalen Infrastruktur in Wirtschaft und Politik Negative Entwicklung Frankfurt hat als einzige der Top- Locations für Rechenzentren weltweit aktuell weniger Rechenzentren als noch im Februar 2016 Rang Stadt # RZ # RZ Δ 2 1 Chicago Dallas London Los Angeles Frankfurt New York Paris Stellenwert von digitaler Infrastruktur muss hervorgehoben werden Volkswirtschaftlicher Mehrwert und Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Rechenzentrumsbranche muss aufgezeigt werden Anstoß zur Erstellung eines Rahmenwerks zur Sicherung des Erhalts digitaler Infrastruktur in Deutschland und damit der digitalen Souveränität Quelle: Arthur D. Little; marketwatch, datacenterdynamics, Borderstep Institut, 1) am ; 2) am

10 Arthur D. Little has been at the forefront of innovation since We are an acknowledged thought leader in linking strategy, innovation and transformation in technology-intensive and converging industries. We navigate our clients through changing business ecosystems to uncover new growth opportunities. We enable our clients to build innovation capabilities and transform their organizations. Our consultants have strong practical industry experience combined with excellent knowledge of key trends and dynamics. Arthur D. Little is present in the most important business centers around the world. We are proud to serve most of the Fortune 1000 companies, in addition to other leading firms and public sector organizations. For further information please visit Copyright Arthur D. Little All rights reserved. Contact: Lars Riegel M: Gigabit Symposium