Internetwirtschaft 2010

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1 Internetwirtschaft 2010

2 Paul J. J. Welfens Peter Zoche Andre Jungmittag Bernd Beckert Martina Joisten Internetwirtschaft 2010 Perspektiven und Auswirkungen Studie fçr das Bundesministerium fçr Wirtschaft und Arbeit Mit 78 Abbildungen und 31 Tabellen Physica-Verlag Ein Unternehmen von Springer

3 Professor Dr. Paul J. J. Welfens Dr. Andre Jungmittag Bergische Universitåt Wuppertal Europåisches Institut fçr Internationale Wirtschaftsbeziehungen (EIIW) Gauûstraûe Wuppertal Peter Zoche M.A. Dr. Bernd Beckert Dipl. Wirt-Inf. Martina Joisten Fraunhofer-Institut fçr Systemtechnik und Innovationsforschung (ISI) Breslauer Straûe Karlsruhe Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet çber < abrufbar. ISBN Physica-Verlag Heidelberg Dieses Werk ist urheberrechtlich geschçtzt. Die dadurch begrçndeten Rechte, insbesondere die der Ûbersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfåltigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfåltigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulåssig. Sie ist grundsåtzlich vergçtungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes. Physica-Verlag ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media GmbH springer.de Physica-Verlag Heidelberg 2005 Printed in Germany Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wåren und daher von jedermann benutzt werden dçrften. Umschlaggestaltung: Erich Kirchner, Heidelberg SPIN / ± Gedruckt auf såurefreiem Papier

4 Vorwort Die Expansion der Informations- und Kommunikationstechnologie in den USA und Europa ist in den spaten 90er Jahren weiter vorangeschritten - bis dann ein Einbruch in 2001/02 eintrat, der jedoch nur voriibergehender Natur ist. Zwar hat der I&K-Sektor in Deutschland gerade einmal 10% Anteil an der Wertschopfung in 2000 erreicht, aber die sehr hohen Produktivitatsfortschritte in diesem Sektor und die Bedeutung von Digitalisierung bzw. Internet als Querschnittstechnologie unterstreichen die besondere Relevanz der Entwicklungen. Deutschland als modeme Industrienation steht vor groben Herausforderungen fur Wirtschaft und Wirtschaftspolitik, wenn es um die optimale Nutzung der Chancen - und um Chancengleichheit - in der Intemetwirtschaft geht. Die Internationale digitale Entwicklungsdynamik darzustellen und mit einer Bestandsaufnahme fiir Deutschland zu verbinden sowie mogliche Weichenstellungen der Politik aufzuzeigen, war Aufgabe der Projektarbeitsgemeinschaft EIIW/ISI. Dabei wurden Szenarioanalysen ebenso integriert wie empirische Analysen zur Verbindung von Produktion, Telekommunikationsnutzung und Arbeitsmarktentwicklung. Bei aller naturlichen Unsicherheit mit Blick auf einen mehrjahrigen Prognosezeitraum wird auf diese Weise versucht, mogliche Entwicklungspfade auszuleuchten und einige Ansatzpunkte fur die Wirtschaftspolitik zu geben. Zahlreiche Vorschlage fiir die Wirtschaftspolitik auf nationaler und intemationaler Ebene wurden erarbeitet: Die digitale Wirtschaftsintegration Europas wird bis 2010 auf verschiedene Weise voranschreiten, Deutschland soute hierbei eine fiihrende Position in einer digital vemetzten Welt von Untemehmen und Biirgerinnen bzw. Biirgem in der EU spielen konnen; sofem die Chancen einer produktivitats- und wachstumsforderlichen Verbindung von Old Economy and der Informations- und Kommunikationstechnologie einerseits und der Expansion der digitalen Wirtschaft im engeren Sinn klug genutzt werden. Wir sind einer Vielzahl von Mitarbeitem zu Dank verpflichtet: In Potsdam und Wuppertal (EIIW) Yvonne Gruchmann, Tanja Kim, Michael Agner, Antje Wenk und Edeltraut Friese sowie Albrecht Kauffmann, Jaroslaw Ponder, Dr. Ralf Wiegert und insbesondere Martin Keim; in Karlsmhe (FhG-ISI) Ralf Anders, Dr. Michael Friedewald, Peter Georgieff, Monika Hamischfeger, Dr. Walter Hudetz, Dr. Simone Kimpeler. Fiir die engagierte und fachkompetente Mitwirkung am Szenarien-Workshop im April 2003 gilt unser Dank Dr. Frank Elischewski, Dr. Jiirgen Fleig, Dr. Gerhard Fuchs, Thomas Hempell, Prof. Dr. Peter Henning, Kurt Jager, Dr. Carsten Orwat, Dr. Michael Rader, Wolfgang Sofka und Prof. Dr. Stephan Thesmann.

5 VI Intemetwirtschaft Perspektiven und Auswirkungen GroBer Dank gilt ebenso den Mitwirkenden aus Wirtschaft, Verbanden und Politik eines beim BMWA organisierten Workshops im August Die Videoaufzeichnung dieses Berliner Workshops erfolgte durch Michael Vogelsang (StockTV) und ist im Internet verfugbar ( und Es ist zu hoffen, dass Deutschland in 2010 eines der fuhrenden OECD-Lander im Bereich der Intemetwirtschaft sein wird - die Muhen auf dem Weg zu einer digitalen Ftihrungsposition, die Reformen verlangen, sind mehr als aller Ehren wert. Denn schlieblich geht es auch um die Wiederherstellung eines hohen Beschaftigungsstandes und eines hoheren Wirtschaftswachstums in Europas grobter Volkswirtschaft. Sie wird in 2010 eine umfassend vemetzte digitale Soziale Marktwirtschaft sein, in der die Informations- und Kommunikationstechnik eine grobe Rolle spielen wird. PotsdamAVuppertal und Karlsruhe Juh 2004 Paul J.J. Welfens (EIIW) und Peter Zoche (FhG-ISI)

6 Inhaltsverzeichnis Vorwort V Zusammenfassung 1 Summary 17 1 Einfuhrung und Grundlagen ^ Problemstellung, I&K-Abgrenzung und Aufbau der Studie Problemstellung und Herausforderungen I&K-Abgrenzung New Economy Theoretische Grundlagen Computer-, Software-, Dienste- und Informationsmarkte Netzwerkeffekte auf der Nachfrageseite Unvollkommenheiten von Informationsmarkten und Probleme der Intemetsicherheit Angebotsdynamik in liberalisierten nationalen und intemationalen Markten Anwendungseffekte: zur Verbindung von I&K-Dynamik und Produktivitat Grundlagen der modemen Wachstumstheorie 67 Anhang zu Kapitel 1 71

7 VIII Intemetwirtschaft Perspektiven und Auswirkungen 2 Digitale Wirtschaft: I&K-Dynamik, Konvergenz alternativer Kommunikationsplattformen und makrookonomische Fundierung I&K-DynamikimOECD-Raum Konvergenzanalysen - Konzeptionelle Uberlegungen Konvergenz - Prazisierung des Begriffs Konvergenz der Netze Konvergenz der Gerate Konvergenz der Inhalte Konvergenz der Dienste Konvergenz auf der Nachfrageseite Konvergenz der Branchen Konvergenz der Regulierung Schranken fur die Konvergenz Konvergenzanalyse I: Altemative Plattformen fur Digitale Dienste Technische Plattformen im Uberblick Analoger Festnetz-Telefonanschluss ISDN (Integrated Services Digital Network) xdsl Kabel-TV-Netz Ill Glasfaser (Fibre to the Home und Fibre to the Curb) Power Line Transmission (PLT) Satellit (hybride Systeme) Satellit (Zwei-Wege-Systeme) Mobilfunk 2G (GSM) Mobilfunk 2.5G (GPRS) Mobilfunk 3G (UMTS) Wireless Local Loop (WLL) Wireless Local Area Network (WLAN) Terrestrisches Digitales Video Broadcasting (DVB-T) Position Deutschlands bei breitbandigen Intemet- Zugangen Innovative Diensteangebote: Marktchancen und Nutzungspotenziale 142

8 Inhaltsverzeichnis IX Digitale Dienste im Festnetz und Mobilfunknetz Digitale Dienste fur die Plattformen Kabel-TV und Satellit Digitale Untemehmensdienste und mobile Portale Bedeutung von Software Intemationaler Handel mit digitalen Produkten Konvergenzanalyse II: Voraussichtliche Innovationsdynamik Innovationen im Bereich Hardware Chips und Speicher Stromversorgung mobiler Endgerate Smart Cards, Smart Tags und Smart Labels Biometrie Mobiler breitbandiger Zugriff auf das Internet Next Generation Internet (NGI) Miniaturisierung und Nanotechnologie Neue Displaytechnologien Neue digitale Endgerate Connected Smart Appliances Innovationen im Bereich Software/ Dienste Spracherkennung XML Web Services Semantic Web Autonomic Computing Grid-Computing Peer-to-Peer-Techniken (P2P) Ubiquitous Computing, Ambient Intelligence Augmented/ Mixed Reality Intelligente Agenten Wissensmanagement Location-based Services Innovationen im Bereich der Geschaftsprozesse Automatisierung des Kunden-Services Virtuelle Untemehmen Neue Intermediare Process Reengineering Just-in-Time (JIT) Supply Chain Management Telekooperation E-Leaming 169

9 X Intemetwiitschaft Perspektiven und Auswirkungen Electronic Negotiations Innovative Endkundenbelieferung Konvergenzanalyse III: Regulierungspolitische Konvergenzaspekte Zyklen der New Economy und makrookonomische Fundierung der I&K-Dynamik 173 Anhang zu Kapitel Makrookonomische Perspektive 176 Theoretische Aspekte von Standardisierung und Transaktionskosten in offenen Volkswirtschaften Internationale Erfahrungen mit der Internetexpansion, technischer I&K-Fortschritt, Strukturwandel und Regulierungen Digitale Intemationalisierungsdynamik Befunde zur Produktivitatsdebatte in den USA und Europa US-Entwicklungen I&K-Dynamik in ausgewahlten EU-Landern Internationale Vergleichsanalyse Perspektiven fur Deutschland Internetwirtschaft und Arbeitsmarktdynamik Firmeninteme Reorganisation und Produktivitatsfortschntte in der New Economy Internet und regionale Wirtschaftsintegration Regulierungsperspektiven auf nationaler und intemationaler Ebene Nationale Regulierungsperspektiven EU-Regulierungsperspektiven 221

10 Inhaltsverzeichnis XI Anhang zu Kapitel Anderung der Struktur der Computerindustrie 224 I&K und Wachstumsdynamik in einem Zwei-Sektorenmodell Nachfrage- und Angebotsperspektiven der Internetwirtschaft: Szenarioanalysen ftir Deutschland Fragestellung und Vorgehen Auswahl der Szenarien Szenario: "Verhaltenes Wachstum" Zusammenfassung des Szenarios "Verhaltenes Wachstum" Politische Reformversuche scheitem am Beharrungsvermogen von Wirtschaft und Gesellschaft Die technische Entwicklung verlauft stetig, beschert der Internetwirtschaft aber keinen neuen Boom Die Bedeutung der Internetwirtschaft ist nur in Teilbereichen, wie z.b. im B2B- oder Auktions- und Rubrikengeschaft, gewachsen Die Untemehmen nutzen das Internet selektiv und strukturieren ihre Geschaftsprozesse nur teilweise neu Breitband-Intemet setzt sich als DSL-Variante durch und wird vomehmlich von erfahrenen (Heavy) Usem genutzt Die insgesamt breitere und intensivere Nutzung des Internets steht einer beharrlichen Skepsis anderer Telle der Bevolkerung entgegen Szenariofall: Wichtige Impulse von Politik und Regulierung bleiben aus Szenario "Durchbruch" Zusammenfassung des Szenarios "Durchbruch" Durch die politische Uberwindung der Reformblockade wird der Weg frei fur mehr Dynamik in Wirtschaft und Gesellschaft Leistungssteigerungen und technologische Durchbriiche geben der Internetwirtschaft einen neuen Schub 245

11 XII Intemetwirtschaft Perspektiven und Auswirkungen Die Intemetwirtschaft ist zu einer Leitbranche geworden und geht weit tiber den reinen B2B-Bereich hinaus Die Untemehmen nutzen das Internet vielfaltig und intensiv und erhohen damit Wertschopfung und Kundennahe Alternative High-Speed-Intemet-Technologien senken die Zugangskosten und setzen eine Angebotsvielfalt im Breitbandbereich in Gang Die Nutzung des Internets wird bei der Mehrheit der Bevolkerung zu Selbstverstandlichem. Die Nachfrage nach interaktiven Diensten steigt stark Szenariofall: Politik und Regulierung setzen entscheidende Impulse fur die Entwicklung der Intemetwirtschaft Eintrittswahrscheinlichkeiten der Einzeldeskriptoren imuberblick Treibende und getriebene Faktoren in den Szenarios fur die Intemetwirtschaft Konjunktur als zentrale Variable? Sonderauswertung: Angebot und Nachfrage Sonderauswertung: Breitband Sonderauswertung: Politik und Reguliemng Deskriptorenliste mit Experteneinschatzungen 286 Anhang zu Kapitel Anhang 4-1: Liste der Einflussfaktoren fur die Intemetwirtschaft 2010 mit Priorisiemng durch die involvierten Experten 306 Anhang 4-2: Liste der 48 verdichteten Faktoren, die fur den extemen Workshop erstellt und dort diskutiert sowie priorisiert wurden 314 Anhang 4-3: Die komplette Cross-Impact-Matrix 316

12 Inhaltsverzeichnis XIII Anhang 4-4: Sonderauswertung Konjunktur. Impulse der Intemetwirtschaft und anderer Einzelfaktoren auf die Konjunktur 318 Anhang 4-5: Sonderauswertung Konjunktur. Ausschnitt aus der CI-Matrix 319 Anhang 4-6: Sonderauswertung Angebot und Nachfrage. Ranking der Einzel-Treiber 320 Anhang 4-7: Sonderauswertung Breitband. Aktivsummen fur den Deskriptor "Verbreitung Breitband" 321 Anhang 4-8: Ranking der Deskriptoren, bei der Sonderauswertung Breitband: Ladungen", mit denen die Faktoren in die nachste Runde der Wahrscheinlichkeitsberechnung eingehen Die makrookonomischen Auswirkungen von Telekommunikation und Internet auf AuBenhandel, Wachstum und Beschaftigung Modifiziertes Gravitationsmodell des AuBenhandels: Analyse und empirische Befunde fur die OECD-Lander Ein erweiterter Gravitationsansatz zur Bestimmung des internationalen Handels: Methode und Datengrundlage Ergebnisse der empirischen Analyse Ein makrookonometrisches Modell zur Erklarung und Simulation der Zusammenhange zwischen Telekommunikation, Wachstum und Beschaftigung Datengrundlage und okonometrisches Vorgehen Schatzung der langfristigen Zusammenhange Schatzung des dynamischen simultanen Fehlerkorrekturmodells Ex-post Analyse und ex-ante Simulation der Zusammenhange zwischen Telekommunikation, Wachstum und Beschaftigung 351

13 XIV Intemetwirtschaft Perspektiven und Auswirkungen 6 Wirtschaftspolitische Perspektiven und Handlungsoptionen Politikoptionen auf nationaler, europaischer und globaler Ebene Nationale Politikoptionen I&K-Ausgabenintensitat und Intemet-Nutzungsdichte Pragmatische Expansionsperspektive Digitale Revitalisierung und Modemisierung der Old Economy Exportforderung fur junge Digitale Untemehmen Grtindungsforderung Die offentliche Verwaltung als Anwender Politikoptionen auf EU-Ebene Politikoptionen auf G7- und G8-Ebene Mogliche MaBnahmen zur Forderung der Intemetwirtschaft in Deutschland Besondere Erfordemisse der Einbeziehung der Tarifpartner Mittelfristige Ansatzpunkte fur eine nationale und Internationale Internetpolitik Bildungs- und weiterbildungspolitische Herausforderungen Arbeitsmarktpolitische Herausforderungen und Handlungsoptionen Regulierungspolitische Herausforderungen und Optionen Innovationspolitische Herausforderungen und Optionen Wachstumspolitische Herausforderungen und Optionen Perspektiven 394 Anhang zu Kapitel 6: Streaming, TV und Informationsmarkte 401 Abbildungsverzeichnis 417 Tabellenverzeichnis 421 Literatur 423

14 Zusammenfassung Die Ausgangslage 1. Deutschland steht als fuhrendes EU-Wirtschaftsland und Hochlohnstandort - mit hartnackigen Problemen wie hoher Arbeitslosenquote und Wachstumsschwache - vor wichtigen Weichenstellungen im Bereich der Wirtschaftspolitik; insbesondere soweit es um die optimale Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologie (I&K) geht. Bisherige Untersuchungen zeichnen mit Blick auf die Informationswirtschaft ein fur Deutschland insgesamt positives Bild, das am aktuellen Rand allerdings auch Probleme erkennen lasst. 2. In den USA wurde in den 90er Jahren angesichts zunehmender I&K- Investitionen, offenbar verminderter langfristiger (NAIRU) Arbeitslosenquote und einer geringen Keminflationsrate auch in der Spatphase des Booms die Frage nach einer New Economy" aufgeworfen. In einer vemetzten digitalen Wirtschaft konnten die Bedingungen fur dauerhaftes inflationsfreies Wachstum bei Vollbeschaftigung moglicherweise besser als friiher sein. 3. Besondere Bedeutung kommt aus okonomischer Sicht neben der Mobiltelefonie der zunehmenden Verbreitung des Internets zu, das Transaktionskosten senkt, Produktdifferenzierungen erleichtert, die Wissensdiffusion beschleunigt und die Intemationalisierung der Wirtschaftsbeziehungen verstarkt. Netzwerkeffekte als dynamische Nachfrageeffekte verstarken zeitweise die Expansion einiger digitaler Produkte bzw. Dienste. Allerdings bestehen auch besondere UnvoUkommenheiten auf Informationsmarkten, die der Expansion der Intemetwirtschaft offenbar entgegenstehen; hinzu kommen Probleme bei der Intemetsicherheit. 4. Auf den liberalisierten Festnetztelekommarkten ist es in den spaten 90er Jahren in den OECD-Landem zu einer groben Zahl von Marktzutritten gekonmien, was die Wettbewerbsintensitat - in Verbindung mit Regulierungen - deutlich intensiviert hat. Die Mobilkommunikation war ohnehin in vielen Landem durch starke Wettbewerbsintensitat und sichtbaren Preis- und Innovationswettbewerb gepragt. 5. Produktivitatssteigerungseffekte konnen im Rahmen der I&K- Produktion, aber auch durch I&K-Nutzung - was I&K-Investitionen voraussetzt - entstehen, wobei diese wachstumsrelevanten Effekte ggf. in Verbindung mit Humankapitalakkumulation und technischem Fortschritt in offenen Volkswirtschaften sowie langfristiger Kapitalintensivierung zu betrachten sind. I&K ist eine fur alle Sektoren relevante Querschnittstechnologie.

15 2 Internetwirtschaft Perspektiven und Auswirkungen 6. Sinkende Relativpreise fur Computer stimulieren langfristig ein Ansteigen des Anteils der I&K-Investitionen an den gesamten Investitionen (ohne Wohnungswirtschaft). Es gibt seit den 90er Jahren in den OECD- Landem eine verstarkte Akkumulationsdynamik, die wesentlich auf hohere I&K-Investitionen zurlickzufuhren ist. 7. Vor dem Hintergrund der modemen Wachstumstheorie ist vor allem Ansatzen des endogenen Wachstums Aufmerksamkeit beizumessen, da hierbei insbesondere die wichtige RoUe von Forschung und Entwicklung bzw. von Wissen und Spillovers thematisiert wird, die in der digitalen vemetzten Gesellschaft jeweils an Bedeutung gewinnen konnten. 8. Der technische Fortschritt im Computersektor ist hoch; zudem gibt es erhebliche Economies of Scale. Bei der Anwendung komplexer I&K ist in Deutschland teilweise die Old Economy, aber auch der I&K-Sektor selbst sehr aktiv. Die Softwarebranche diirfte langerfristig gegentiber der Hardwarebranche an Bedeutung gewinnen. 9. Die fortgesetzt starke Expansion des I&K-Sektors in den USA in den 90er Jahren war z. T. Reflex einer Spekulationsblase an den Aktienmarkten, und zwar in den spaten 90er Jahren auch gepragt durch betrtigerische Anlageempfehlungen von US-Investment-bankem, die gerade Telekom- und Intemetaktien oft bevorzugt zum Kauf empfahlen. Im Zuge stark steigender Aktienkurse kam es zu zeitweise negativen Kapitalkosten, die eine Uberinvestitionswelle in den USA begunstigten - ihr folgte eine Unterinvestitionswelle in Die kapitalmarktbedingten Verzerrungen strahlten wegen der Leitfunktion der US-Borsen auch auf Europaaus. Internationale Erfahrungen mit der Internetexpansion, technischer l&k-fortschritt, Strukturwandel und Regulierungen 1. Mit der Liberalisierung der Festnetztelekommunikation zum hat die Europaische Kommission eine wichtige Liberalisierungsvorgabe fur einen Teilbereich des I&K-Sektors gemacht. Im Zuge der PolitikmaBnahmen der EU und der Arbeit der nationalen Telekom-Regulierungsbehorden ist es zu einer deutlichen Wettbewerbsintensivierung gekommen, wobei zusatzliche Effizienzgewinne auch aus der Privatisierung und der Intemationalisierung des Telekommunikationssektors (Netzbetrieb, Sprachtelefonie, Mehrwertdienste) herriihren. 2. In den 90er Jahren kam es zu einer Erhohung der Arbeitsproduktivitat und des Wirtschaftswachstums im Kontext der I&K. Dabei spielen die USA sowie Korea, Finnland, Schweden, die Niederlande und das Ver-

16 Zusammenfassung 3 einigte Konigreich eine FuhrungsroUe; Deutschland liegt auf einem guten Mittelplatz. Eine besondere Starke der deutschen Industrie - etwa des Automobilsektors ~ scheint die rasche Umsetzung von I&K in der Produktion, aber auch bei digitalen Produktinnovationen zu sein. 3. Festnetz-Telekommunikation, Mobiltelefonie und digitale Dienste stehen in einem interdependenten Zusammenhang, d.h. komplementare Expansionsperspektiven verstarken das I&K-Wachstum. Bei den Telekommunikationsausgaben relativ zum Bruttoinlandsprodukt weist Deutschland einen geringen Ruckstand gegeniiber fuhrenden OECD-Landem auf, bei den IT-Ausgaben ist der Ruckstand relativ hoch. 4. Digitale Untemehmensdienste und mobile Portale werden auf mittlere Sicht an Bedeutung gewinnen. Digitales Outsourcing kann zu einem neuen Expansionsfeld fuhrender IT-Anbieter werden. Hier diirften spezialisierte neue Dienstleister mit hohem Wachstumspotenzial entstehen. Mit Blick auf den E-Commerce konnte auch M-Commerce mittelfristig eine wichtige Bedeutung haben. 5. Modeme Technologien erlauben schnelle Ubertragungsraten und problemlose Digitalisierung von Sprache, Bild und Video; die Digitalisierung hat bisher existierende Marktgrenzen beseitigt und Impulse fur eine technologische Konvergenz in Teilbereichen des Telekom- und Mediensektors gegeben. 6. Die Regulierung im Telekommunikationssektor steht wegen der technologischen Konvergenz vor neuen Herausforderungen, wobei die Integration bei der Regulierung von Telekommunikations- und Medienbereich in GroBbritannien bereits umgesetzt wurde. Ftir Deutschland wtirde sich eine Regulierungsintegration als relativ schwierig erweisen, da Bundes- und Landerinstitutionen betroffen waren. 7. Wettbewerbsforderliche Regulierungen im Telekommunikationsbereich, Privatisierungen von Telekomanbietem, die Ausbreitung des Internets und die Expansion breitbandiger Dienste haben digitale Wachstumsbeschleunigungspotenzialegeschaffen. 8. GORDON sieht die US-Wachstumsbeschleunigung in der zweiten Halfte der 90er Jahre im Kern als zyklisches Phanomen einerseits und Reflex hohen technischen Fortschritts im Bereich des computerproduzierenden Sektors andererseits. Hingegen geht VAN ARK von einem auch durch I&K-Nutzung bedingten strukturellen Wachstumsplus aus, wobei der gesamte I&K-Wachstumsbeitrag rund 3 Prozentpunkte in den spaten 90er Jahren ausgemacht haben soil. Zu dieser Debatte gibt es auch wesentliche Beitrage von JUNGMITTAGAVELFENS, wobei sich bislang kein wissenschaftlicher Konsens in der Debatte abzeichnet. 9. Bemerkenswert ist, dass der Beitrag der I&K-Nutzung zum Wachstum der Arbeitsproduktivitat im Dienstleistungsbereich (GroB- und Einzel-

17 4 Intemetwirtschaft Perspektiven und Auswirkungen handel, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Dienstleistungen fur die Industrie) in den 90er Jahren in der zweiten Dekadenhalfte in einigen Landem rucklaufig war: Dies gilt fur Osterreich, Korea, Belgien, Danemark, Japan, Deutschland und Italien. In Mexiko, den Vereinigten Staaten, Australien, GroBbritannien, Irland, Schweden, Kanada, Norwegen, Schweiz, Niederlande, Finnland und Spanien nahm der Wachstumsbeitrag zu - im Fall der Schweiz und Spaniens wurde aus einem negativen Produktivitatsbeitrag im Zeitraum ein positiver im Zeitraum In Mexiko, den Vereinigten Staaten und Australien machte der Beitrag zum Wachstum der Arbeitsproduktivitat im Dienstleistungsbereich mehr als einen Prozentpunkt im Zeitraum aus, in Deutschland war der Beitrag zum Produktivitatswachstum unter 0,2 Prozentpunkte gefallen und unter alien genannten Landem der niedrigste mit Ausnahme von Italien und Spanien. Dieser Befund deutet darauf hin, dass Deutschland Probleme bei der optimalen Nutzung von I&K-Technologien nicht im Bereich der Industrie, sondem speziell im Dienstleistungssektor hat. 10.Der I&K-Sektor hat in Deutschland in 2000 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes - in Preisen von einen Anteil von 10 % am Bruttoinlandsprodukt erreicht. Der traditionelle I&K-Sektor ist geschrumpft, der neue I&K-Sektor" (u. a. Datenverarbeitung und Datenbanken) ist relativ kraftig expandiert. Die Lohnstuckkosten fielen im I&K-Sektor im Zeitraum um 29 %, gesamtwirtschaftlich um 1 %; also stiegen die Lohnstuckkosten im Nicht-I&K-Sektor weiter an, was eine bemerkenswerte intersektorale Differenzierung ist. Die Bruttowertschopfung im I&K-Sektor stieg im Zeitraum um 58 %, die Produktivitat um 54 %. 11. Die Expansion des I&K-Sektors fiihrt zu einer verstarkten Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskraften. Das Problem des qualifikatorischen Mismatch konnte in Deutschland von daher langerfristig zunehmen. Die Nachfrage nach einfacher Arbeit diirfte auch im Zuge bestimmter digitaler intemationaler Outsourcing-Aktivitaten langfristig sinken. Fiir das Hochlohnland Deutschland mit seiner hohen spezifischen Arbeitslosenquote bei Geringqualifizierten stellen sich hier erhebliche Herausforderungen. 12. Von einer nationalen Regulierungsperspektive her kann festgestellt werden, dass in Deutschland ein erheblicher Wettbewerb im Festnetzbereich in verschiedenen Segmenten entstanden ist; und dass der Mobilfunkmarkt sich als auberordentlich dynamisch erwiesen hat. Gleichwohl ist es in 2002 erstmals zu einem signifikanten Riickgang der Beschaftigtenzahl im Telekomsektor gekommen, wobei die meisten Entlassungen auf die Newcomer bzw. die Konkurrenten der Deutschen

18 Zusammenfassung 5 Telekom AG entfielen. Positiv zu vermerken ist, dass Produktinnovationen ebenso neue digitale Expansionsmoglichkeiten schaffen wie die erkennbare Profitabilitat fuhrender Intemet-Portale. 13.Die EU-Regulierungsperspektiven sind durch eine EU-Rahmenregulierung ftir die Telekonmiunikation gekennzeichnet, die den EU- Mitgliedslandem erhebliche Freiraume bei der nationalen Umsetzung im Festnetzbereich gestattet. Nichtdiskriminierung und asymmetrische Regulierung sowie das Bestreben, das Ubertragen von Marktmacht von einem Markt auf einen anderen zu verhindem, bleiben erkennbare Pfeiler der EU-Regulierungspolitik. Die Europaische Kommission hat erkennen lassen, dass sie mittelfristig verstarkt einen kritischen Blick auf die Mobilfunkmarkte richten wird. Szenarien fur die Internetwirtscliaft Um die moglichen Entwicklungsverlaufe der Intemetwirtschaft in Deutschland bis zum Jahr 2010 darzustellen, wurden in Kapitel 4 detaillierte Szenarien entwickelt. Die Verwendung des Szenarien-Ansatzes hat den Vorteil, dass die bisher verwendeten quantitativen Verfahren um qualitative Aspekte erganzt werden. Hintergrund fur dieses Vorgehen ist die Tatsache, dass eine fundierte Analyse der Entwicklungslinien und Zukunftsperspektiven der Intemetwirtschaft, die sich systematisch auf die technische, wirtschaftliche und anwendungsbezogene Konvergenzen stutzt, bislang fehlte. 2. Die Szenarien ftir die Intemetwirtschaft 2010 basieren auf der Annahme, dass das Intemet als Informations-, Kommunikations- und Unterhaltungsmedium sowie als Transaktionsinstrument weiter in etablierte Mediennutzungsmuster und Geschaftsprozesse integriert wird. Auf der Nachfrageseite ist die zentrale Frage, ob und wie stark sich das Intemet im taglichen Medienmix der Konsumenten etablieren kann. Bei den Untemehmen ist die optimale Intemetnutzung an entsprechende betriebliche Reorganisationsmafinahmen bzw. zwischenbetriebliche Kooperationen gebunden, die nicht selten zu einer Neuausrichtung traditioneller Wertschopfungsprozesse fuhren. 3. Um die Wirkungszusammenhange systematisch herausarbeiten und Trendverlaufe separat darstellen zu konnen, wurden zur Vorbereitung der Szenarien insgesamt 22 Faktoren bzw. Einzeldeskriptoren bestimmt, beschrieben und priorisiert. Die 22 Einzeldeskriptoren sind dabei das Resultat eines umfangreichen Stmkturiemngs-, Priorisiemngs- und Reduktionsprozesses, der mit insgesamt 111 Faktoren begonnen wurde.

19 6 Intemetwirtschaft Perspektiven und Auswirkungen 4. Da Szenarien im Unterschied zu Prognosen nicht auf einfachen Zahlenreihen, sondem auf qualitativ zu bestimmenden Wirkungsbeziehungen basieren, war es wichtig, die Zusammenhange transparent zu machen und mit verfugbarer Expertise zu untermauem. Deshalb wurde fur die Erstellung der Szenarien ein mehrstufiges Verfahren gewahlt, das an entscheidenden Stellen von den Einschatzungen, Bewertungen und Kommentaren ausgewiesener Experten getragen wurde. 5. Das Resultat der Szenarien-Berechnungen sind zwei Szenarien, die unter den Uberschriften Verhaltenes Wachstum" und Durchbruch" detailliert ausgearbeitet wurden. Die Berechnungen legen die Interpretation nahe, dass wir momentan an einem Scheideweg stehen, d.h. in einer Phase, in der uber die Zukunft der Intemetwirtschaft entschieden wird. Die blobe Verlangerung der Gegenwart bzw. ein Verharren auf dem Status Quo erscheint vor dem Hintergrund der Ergebnisse eher unwahrscheinlich. Die Entwicklung wird in Zukunft entweder von einem Durchbruch gekennzeichnet sein, oder aber sie wird auf der Basis des Status Quos nur langsam voranschreiten und dabei standig in Gefahr sein, in negative Bereiche abzurutschen. 6. Zusammenfassend stellt sich das Szenario Verhaltenes Wachstum" folgendermaben dar: Blickt man aus dem Jahr 2010 auf die zuriickliegenden sieben Jahre zuruck, so kann man feststellen, dass die Verbreitung des Internets in Wirtschaft und Gesellschaft seit 2003 weiter zugenommen hat. Wie damals prognostiziert, befindet sich die Intemet-Diffusionskurve nach dem rasanten Anstieg in den 90er Jahren und dem ebenso rasanten Fall um die Jahrhundertwende in der dritten Phase des kontinuierlichen Anstiegs. Dieser Anstieg verlief in den letzten sieben Jahren aber eher verhalten, die Kurve steigt nur leicht an. Im intemationalen Vergleich konnte Deutschland keine Spitzenposition erlangen. Die Entwicklung der Intemetwirtschaft gleicht einer Fahrt mit angezogener Handbremse. Ein Gmnd dafur, dass das Potenzial des Intemet nicht vou ausgeschopft wird, ist, dass Innovationen nur zogerlich umgesetzt werden und dass meist alte Geschaftsmodelle auf das neue Medium angewendet werden. Insgesamt vouzieht sich der Wandel der traditionellen Okonomie daher in eher evolutionaren Bahnen. Der vor einigen Jahren prognostizierte gmndlegende Wandel, der von der Intemetwirtschaft ausgeht und zu vielfaltigen Veranderungen in Wirtschaft und Gesellschaft fuhren soute, ist nur in Teilbereichen wie z. B. im Beschaffungswesen (B2B), in den traditionellen Medienbranchen (Print, Rundfunk, TV) und bei den Nutzungsgewohnheiten einer Info-Elite wirksam geworden. Nach dem Intemet-Boom hat sich insgesamt ein verhaltenes Wachstum der Intemetwirtschaft eingestellt, das sich nun stark an den allgemeinen Konjunkturverlauf anlehnt.

20 Zusammenfassung 7 7. Das Durchbruch"-Szenario kann folgendermaben zusammengefasst werden: In den letzten funf Jahren hat sich ein grundlegender Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft vouzogen. Heute, im Jahr 2010, erscheinen der Borsencrash und die Phase der Konsolidierung der Intemetwirtschaft, die bis Mitte 2004 angedauert hatte, wie Ereignisse aus einer fernen Zeit. RUckblickend kann man feststellen, dass in den Jahren 2003 und 2004 die richtigen Weichenstellungen in Politik und Wirtschaft getroffen wurden, um die Intemetuntemehmen wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Gleichzeitig hat auch die Gesamtwirtschaft wieder einen Wachstumspfad eingeschlagen. Heute ist deutlich, dass man damals an einem Scheideweg gestanden hat. Die rasante Verbreitung des Internets, der umfassende Einsatz des neuen Mediums in Geschaftsprozessen und seine Verankerung im taglichen Medienverhalten der Mehrheit der Deutschen hat dazu gefuhrt, dass die informationstechnische Vemetzung in fast alien Bereichen der Gesellschaft Einzug gehalten hat. Neben der dauerhaften Verankerung des Internets in Untemehmensprozessen und Mediennutzungsroutinen haben in den letzten Jahren auch neue Technologien zur Unterstutzung mobiler Nutzung, z. B. neue Stromquellen, und eine umfassende Angebotsvielfalt, z. B. aus der Welt der Ambient Intelligence, wichtige Impulse ftir das Wachstum der I&K- Branche gegeben. Von grober Bedeutung ftir die heutige Situation, die man als "anhaltende Intemet-getriebene Modemisierung" beschreiben konnte, waren auch die Entscheidungen von Politik und Regulierung zur Forcierung des Netzewettbewerbs im Breitband-Bereich, zur Einfuhrung des digitalen Femsehens, zur Sicherstellung digitaler Copyrights sowie zur umfassenden Forcierung IT- und medienorientierter Aus- und Weiterbildungsmoglichkeiten. 8. An die Darstellung der Gesamtszenarien schlieben sich Sonderauswertungen zu den Themenbereichen Konjunktur als zentraler Faktor fur die Entwicklung der Intemetwirtschaft", Angebot und Nachfrage", Breitbandentwicklung" und Politik und Regulierung" an. Bei den Sonderauswertungen haben sich folgende Punkte als zentral herausgestellt: 9. In der Sonderauswertung Konjunktur" wurde untersucht, welche Impulse von der Intemetwirtschaft auf die allgemeine Wirtschaftsentwicklung ausgehen konnen. Die Einflussfaktoren mit den starksten Ruckwirkungen auf die Konjunktur sind dabei: Spektrum von Internet-Anwendungen", Innovationsbereitschaft der Untemehmen", Einsatz des Internets in Untemehmen", Finanzierungsmoglichkeiten und Uberwindung der Schuldenfalle der TK-Untemehmen" und Angebotsvielfalt im Breitbandbereich". lo.in der Sonderauswertung Angebot und Nachfrage" erreichten insbesondere die Faktoren Digitales Femsehen" und Intellektuelle Eigen-