webcrm Kompakt-/Mobil-Version

Transkript

1 webcrm Kompakt-/Mobil-Version webcrm ist nun auch als Version mit einem kompakten und speziell auf Mobiltelefone ausgelegten Bildschirm/Menü verfügbar. Diese Kompakt -Version ist in einigen Fällen auch zum Einsatz auf einem PC- oder MAC sinnvoll - besonders dann, wenn Sie nur auf die Grundfunktionen zugreifen möchten, Hinweis: Zur Arbeit mit der Kompakt-/Mobil-Version benötigen Sie einen Internetbrowser und eine aktive Verbindung ins Internet Um die Kompaktversion in einem PC-/MAC-Browser zu öffnen, klicken Sie auf das unten angezeigt Symbol im webcrm-system Um die Kompaktversion in einem PC-/ MAC-Browser zu öffnen, klicken Sie auf das links dargestellte Symbol im webcrm-system Durch Klick auf das Symbol in der rechten oberen Ecke können Sie in die Kompaktversion wechseln (und diese so auch wieder verlassen). Die Kompakt-/Mobil-Edition unterstützt alle Grundfunktionen, die Sie aus dem Hauptmenü des Systems kennen. Ein Klick auf das Home -Symbol bringt Sie wieder zur Startseite. webcrm (Deutschland) Juni

2 Übersichten/Berichte in der Kompakt-/Mobil-Version Melden Sie sich mit einem PC/Mac bei Ihrem webcrm-system an (notwendige Zugriffsberechtigung/access level = Administrator oder höher) Um Übersichten/Berichte für die Kompakt- /Mobil-Version zu aktivieren, bearbeiten Sie in den jeweiligen Übersichten bitte die Einstellungen und markieren Sie dort die rechts dargestellte Option. Wir empfehlen Ihnen nur solche Übersichten zu aktivieren, die ein Minimum an/wenige Spalten beinhalten. Beachten Sie bitte auch, daß während der Anzeige eines Berichtes/einer Übersicht in der Kompakt-/Mobil-Version, die Übertragung von Daten nach Excel und der Versand von Massen- s nicht aktiviert sind. s in der Kompakt-/Mobil-Version Beim Einsatz von webcrm auf Smartphones, iphone und ipads wird der normal -/pdf-Editor nicht unterstützt. Stattdessen sollten Sie dazu InputBoxes verwenden. Hinweis: Beim Versand von s unter Verwendung der Kompakt-/Mobil-Version wird sämtlicher Text als plain text angezeigt. Sobald Sie jedoch eine Vorlage (Template) verwenden, wird die -Nachricht beim Versand trotzdem - inklusive aller eingebetteten Grafiken und Bilder formatiert. Beim Erstellen und Bearbeiten von - und pdf- Vorlagen haben Sie die Möglichkeit zur Auswahl eines Zusammenführungsfeldes (Merge-Field) mit der Bezeichnung InputBox. Dieser Typ eines Mergefeldes sollte in den Fällen gewählt werden, wenn Sie es dem Benutzer ermöglichen wollen, den Text für eine Vorlage in Textfelder, anstatt direkt im Text der einzugeben. Im Editor sieht dieses Mergefeld wie folgt aus: webcrm (Deutschland) Juni

3 Bearbeiten des Mergefeldes vom Typ InputBox : Hier muss ein Wert zwischen 1 und 9 stehen. Er gibt die Nummer des jeweiligen Eingabefeldes in der Vorlage an. Damit wird in jeder oder pdf-vorlage der Einsatz von neun solcher Eingabefeldern möglich. Auch hier muss ein Wert zwischen 1 und 9 angegeben werden. Er definiert, wieviele Eingabezeilen dem Benutzer für die Eingabe von Text zur Verfügung gestellt werden. Dies ist der Text, der dem Benutzer als Überschrift für das Texteingabefenster angezeigt wird Beispiel für eine -Vorlage mit 2 Texteingabefeldern (InputBoxes): Beim Versand einer und Auswahl dieser Vorlage, werden oberhalb der Vorlage die jeweils vorhandenen InputBoxes angezeigt und der Benutzer hat nun die Möglichkeit, vor dem Versand der Mail in die Eingabefelder seine Texte einzugeben. Im Moment des Versands werden die eingegebenen Texte dann mit der Vorlage zusammengeführt. Beim Entwurf der Vorlage können Sie in diese Felder Text eingeben und sich über Klick auf das Vergrößerungs-Symbol ein Beispiel in der Vorschau anzeigen lassen. Beispiel für die Benutzereingabe: Die fertige Hinweis: Beim Versand von s unter Verwendung der Kompakt-/Mobil-Version wird sämtlicher Text als plain text angezeigt. Sobald Sie jedoch eine Vorlage (Template) verwenden, wird die -Nachricht beim Versand trotzdem - inklusive aller eingebetteten Grafiken und Bilder formatiert. Anmeldung beim webcrm-system mit einem iphone oder Smartphone - für Systemadministratoren: webcrm (Deutschland) Juni

4 Zur Anmeldung am System mit Hilfe eines iphones oder Smartphones benötigen Sie die folgenden Daten: Name des Kontos Benutzername Passwort Melden Sie sich mit einem PC/Mac bei Ihrem webcrm-system an (notwendige Zugriffsberechtigung/access level = Administrator oder höher) Den Namen Ihres Kontos finden Sie im Modul Konfiguration unter dem Menü Grundeinstellungen -> Grundeinstellungen. Hier können Sie den Kontonamen auch verändern. Der Kontoname ist für alle Benutzer Ihres webcrm-systems der Gleiche. Achten Sie bitte darauf, daß die Option Anmeldung via webcrm.com aktiviert ist Die Anmelde-Informationen verschicken Sie an die einzelnen Benutzer, indem Sie in der Benutzerliste den jeweiligen anklicken und dann auf den Knopf mit Anmeldedaten verschicken drücken. Des teilt dem Benutzer die folgenden Daten mit: Kontoname Benutzername Passwort webcrm (Deutschland) Juni

5 Anmeldung beim webcrm-system mit einem iphone oder Smartphone - für allgemeine Benutzer: Zur Anmeldung am System mit Hilfe eines iphones oder Smartphones benötigen Sie die folgenden Daten: Name des Kontos Benutzername Passwort Diese Informationen erhalten Sie im Normalfalle in einer -Nachricht. Sollte dies nicht der Fall sein, dann kontaktieren Sie bitte Ihren Systemadministrator. Hinweis: Zur und während der Anmeldung am webcrm-system muss Ihr mobiles Gerät über eine aktive Verbindung zum Internet verfügen. Standardisierte Anmeldemethode für mobile Geräte: Diese Vorgehensweise gilt für alle Mobiltelefone mit einem Internetbrowser: 1. Öffnen Sie den Internetbrowser auf Ihrem Mobiltelefon 2. Geben Sie die Adresse ein 3. Daraufhin sehen Sie den Bildschirm recht 4. Nehmen Sie diese Adresse in die Bookmarks des Browsers auf 5. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein 6. Setzen Sie die Markierung im Feld Remember me Um sich zu einem späteren Zeitpunkt erneut anzumelden, öffnen Sie einfach das Bookmark, geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie auf Log on. Alternative Anmeldemethode mit Hilfe einer App Diese Vorgehensweise gilt für iphones und Smartphones mit dem Android-Betriebssystem: Gehen Sie auf und folgen Sie den Links für Mobile App. Hier finden Sie weitere Instruktionen darüber, wie Sie sich eine entsprechende App für Ihr iphone oder Ihr Smartphone (Android-Basis) herunterladen können. Die App sehen Sie als separates Symbol auf Ihrem Bildschirm und Sie erleichtert Ihnen die Anmeldung am webcrm-system. Trotz App muss Ihr iphone oder Smartphone aber - zur und während der Anmeldung am und während der Arbeit mit dem webcrm-system über eine aktive Verbindung zum Internet verfügen. webcrm (Deutschland) Juni

6 App für webcrm Die webcrm App für iphone + Android vereinfacht das Öffnen des Browsers mit der notwendigen URL um webcrm in der Kompakt-/Mobil-Version zu starten. Benutzern, die noch nicht über ein webcrm-system verfügen, haben damit die Möglichkeit, sich für einen kostenlosen Testzugang zu registrieren. Eröffnungbildschirm bei noch nicht gespeichertem Passwort: Eröffnungbildschirm bei ge gespeichertem Passwort: Settings Settings Bildschirm für die Einstellungen: Solange Sie Ihr Passwort nicht abgespeichert haben, wird das System Sie bei jedem Anmeldeversuch zur Eingabe Ihres Passwortes auffordern. Wir empfehlen aber, zum Schutz Ihrer Daten, für den Fall dass Sie Ihr Mobiltelefon verlieren, das Passwort nicht abzuspeichern. No account? Get a free trial webcrm (Deutschland) Juni