Qualität. Technologie. Innovation.

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1 Mobilität für morgen Qualität. Technologie. Innovation. Klaus Rosenfeld Vorsitzender des Vorstands Schaeffler AG Bilanzpressekonferenz 26. März 2015 Frankfurt

2 Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Begriffe wie vorwegnehmen, annehmen, glauben, schätzen, erwarten, beabsichtigen, können, planen, vorhaben, sollen und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen deutlich zu machen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine feststehenden historische Fakten; sie beinhalten Aussagen über die Überzeugungen und Erwartungen der Schaeffler Gruppe und die ihnen zugrunde liegenden Annahmen. Diese Aussagen basieren auf Planungen, Schätzungen und Prognosen wie sie dem Management der Schaeffler AG momentan zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen können daher nur für den Zeitpunkt Gültigkeit beanspruchen, zu dem sie gemacht werden; die Schaeffler Gruppe übernimmt keinerlei Verpflichtung, sie angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen des Managements der Schaeffler AG und unterliegen einer Vielzahl von Faktoren und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse von denjenigen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, wesentlich unterscheiden. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von denjenigen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf künftige globale wirtschaftliche Gegebenheiten, veränderte Marktbedingungen mit Einfluss auf die Automobilindustrie, verstärkter Wettbewerb auf den Märkten, auf denen wir aktiv sind, sowie Kosten für die Einhaltung geltender Gesetze, Regulierungen und Standards, diverse politische, rechtliche, wirtschaftliche und andere Rahmenbedingungen, die unsere Märkte beeinflussen, sowie andere Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen). Diese Präsentation bezweckt einen allgemeinen Überblick über das Geschäft der Schaeffler Gruppe zu geben und erhebt dabei nicht den Anspruch, alle Aspekte und Einzelheiten der Schaeffler Gruppe darzulegen. Folglich übernehmen weder die Schaeffler Gruppe noch ihre Geschäftsführer, leitenden Angestellten, Beschäftigten oder Berater noch jegliche andere Personen irgendwelche Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder in ausdrücklicher noch implizierter Form, hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit der in der Präsentation enthaltenen Informationen oder der darin geäußerten oder implizierten Ansichten, auf die somit auch kein Vertrauen zu setzen ist. Weder die Schaeffler Gruppe noch ihre Geschäftsführer, leitenden Angestellten, Beschäftigten oder Berater noch jegliche andere Personen haften für Fehler, Versäumnisse oder Verluste, die entweder in direkter oder indirekter Form aufgrund der Nutzung der Informationen bzw. des Inhalts der Präsentation oder anderweitig im Zusammenhang damit entstehen. Das in dieser Präsentation enthaltene Material berücksichtigt die gegenwärtige Gesetzgebung sowie das Geschäft und die finanziellen Angelegenheiten der Schaeffler Gruppe, die der Änderung und Prüfung unterliegen. Seite 2

3 Agenda 1 Highlights Ergebnisse Ausblick Seite 3

4 1 Highlights Ein erfolgreiches Jahr Überdurchschnittliches Wachstum Starkes operatives Ergebnis Qualität, Technologie und Innovation Über neue Patente angemeldet Operativ erfolgreich Beide Sparten wachsen mit innovativen Produkten Globale Präsenz ausgebaut neue Mitarbeiter Zukunftsprogramm "ONE Schaeffler" Umsetzung zu 50% erfolgt Strategiekonzept "Mobilität für morgen" Basis für weiteres Wachstum geschaffen Qualität Technologie Innovation Seite 4

5 1 Highlights Überdurchschnittliches Wachstum Starkes operatives Ergebnis Umsatz Investitionen +8,2% ggü. Vorjahr +50% ggü. Vorjahr Ø 6,3% p.a EBIT- Marge 15,9% 16,2% 13,2% 9,0% 12,6% Capex- Quote 3,8% 7,2% 7,7% 5,1% 7,1% Seite 5

6 1 Highlights Qualität, Technologie und Innovation Über neue Patente angemeldet Qualität Weltweit über 50 Qualitätsauszeichnungen von Kunden erhalten General Motors zeichnet weltweit 24 Schaeffler- Werke mit dem Supplier Quality Excellence Award 2014 aus Murakami Seiki zeichnet Schaeffler China mit dem Excellent Quality Award für herausragende Produktqualität und Serviceleistungen aus Innovation Anzahl Patentneuanmeldungen in Deutschland 1) Rangfolge in Deutschland # 4 # 4 # 4 # 2 # 2 GM Supplier Excellence Award Murakami Seiki Quality Award 1) Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA) Seite 6

7 1 Highlights Automotive Deutlich über Markt gewachsen Highlights Schaeffler Automotive wächst mit 10% erneut deutlich über dem Markt 1) Wachstum insbesondere durch innovative Produkte und Zukunftstechnologien im Bereich kraftstoffsparender Antriebskonzepte Ausgewählte Beispiele: - Motorsysteme: Variabilität im Ventiltrieb - Getriebesysteme: Doppelkupplung, Zweimassenschwungrad, Drehmomentwandler - Fahrwerksysteme: Kugelgewindetriebe Vier neue Konzeptfahrzeuge (z. B. Efficient Future Mobility Vehicles, Schaeffler System 48V und Gasoline Technology Car) Vier große Kundensymposien in Deutschland, USA, China und Japan mit über Teilnehmern Konzeptfahrzeug 48 Volt Umsatz Sparte Automotive in Mio. EUR Ø 9,2% p.a ,0% ggü. Vorjahr ) Wachstum globale Produktion von PKW und leichten Nutzfahrzeugen im Jahr 2014: 3%; Quelle: IHS Automotive Seite 7

8 1 Highlights Industrie Zurück auf Wachstumskurs Highlights Neuer Schaeffler-Qualitätsstandard in der Windbranche Schaeffler Industrie mit Umsatzplus von 3,3% wieder zurück auf Wachstumskurs Wachstum insbesondere getrieben durch die Branchen Bahn, Windenergie und Motorrad sowie durch das Aftermarket-Geschäft Ausgewählte Beispiele: - Bahn: Lager-Lösungen für Metro, Hochgeschwindigkeitszüge und Frachtanwendungen in China - Landtechnik: Kooperationsprojekt "Innovation Tractor" - Schiff: Systempartner für das größte Arbeitsschiff der Welt (All Seas/Pioneering Spirit) Qualitätsstandard "X-life": 10 Jahre am Markt mit rund verfügbaren Produkten Umsatz Sparte Industrie in Mio. EUR ,3% ggü. Vorjahr Eurobike-Award für Markteinführung automatische Fahrradschaltung "FAG-Velomatic" erhalten Seite 8

9 1 Highlights Globale Präsenz ausgebaut neue Mitarbeiter Highlights Neue / Erweiterte Produktionswerke Weltweiter Fertigungs- und Forschungsverbund mit 74 Produktionswerken und 16 F&E Zentren Globale Präsenz im Jahr 2014 weiter ausgebaut: - Einweihung des ersten Produktionsstandorts in Uljanowsk, Russland - Ausbau 1. Campus in Taicang, China - Produktionsbeginn 2. Campus in Nanjing, China - Produktionsbeginn in Puebla II, Mexiko Geplanter Ausbau der Produktionswerke 2015: - Weiterer Ausbau der osteuropäischen Werke - Grundsteinlegung für neues Werk in Chon Buri, Thailand (Februar 2015) Puebla, Mexiko Mitarbeiterzahl steigt weltweit Uljanowsk, Russland Nanjing, China Taicang, China Chon Buri, Thailand Europa Americas Greater China Asien/ Pazifik Total # Werke # F&E Zentren Deutschland Seite 9

10 1 Highlights Zukunftsprogramm "One Schaeffler" Umsetzung zu 50% erfolgt Programm "One Schaeffler" CEO-Funktionen Automotive Technologie Executive Board Industrie Programm "One Schaeffler" Produktion Infrastruktur, Prozesse & Systeme Wesentliche Merkmale Programm "One Schaeffler" mit 21 Initiativen über alle Sparten, Regionen und Funktionen hinweg Harmonisierung von internen Prozessen und Strukturen sowie Realisierung von zusätzlichen Effizienzpotenzialen als vorrangige Ziele Start Programm "One Schaeffler" Ende Q4 2013, Fertigstellungsgrad bei aktuell rund 50 % Q4 Q2 Q1 Q1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Initiierungsphase Planungsphase 26. März 2015 Implementierungsphase Finanzen Personal Regionen 30 Monate Closing-Phase Programm "One Schaeffler" soll Ende 2015 abgeschlossen werden Seite 10

11 1 Highlights Strategiekonzept "Mobilität für morgen" Basis für weiteres Wachstum Wesentliche Megatrends 4 Fokusbereiche Gesellschaftliche Trends Urbanisierung Bevölkerungswachstum Technologie Trends Steigende Komplexität Digitalisierung Umweltfreundliche Antriebe 1 2 Urbane Mobilität Umwelttrends Erneuerbare Energien Ressourcenverfügbarkeit Wirtschaftliche Trends Globalisierung Bezahlbare Mobilität 3 Interurbane Mobilität 4 Energiekette Seite 11

12 1 Highlights "Mobilität für morgen" Sparte Automotive Schaeffler Schaeffler Hybrid Hybrid Fiesta ewheeldrive Fiesta ewheeldrive Schaeffler CO 2 ncept-10% Schaeffler CO 2 ncept-10% Schaeffler ACTIVeDRIVE Schaeffler ACTIVeDRIVE China China Concept Concept Car Car Schaeffler Efficient Future Schaeffler Mobility Efficient North America Future Mobility North America Gasoline Technology Car 1. Gasoline Technology Car 2. Diesel Eco Drive 3. 48V Democar System 48V Schaeffler Efficient Schaeffler Efficient Future Mobility India Future Mobility India Seite 12

13 1 Highlights "Mobilität für morgen" Sparte Industrie Luft- und Raumfahrt Traktor Werkzeugmaschine Bahn Roller & Motorrad Seite 13

14 2 Ergebnisse 2014 Ergebnisse im Überblick Starke Geschäftsentwicklung im Jahr vs Umsatzerlöse ,0% 5) 8,2% 2 EBIT ) Mio. EBIT-Marge (in %) 13,2 9,0 12,6 +3,6%-Pkt. 3 Konzernergebnis 2) Mio. Investitionen Mio. Investitionsquote 7,7% 5,1% 7,1% +2,0%-Pkt. 4 5 Free Cash Flow ) -425 Mio. Verschuldungsgrad 3,1x 2,6x 4) 2,7x +0,1x 1) Enthält Einmaleffekt (Rückstellung i.h.v. EUR 380 Mio. für das EU-Kartellverfahren), 2) Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zuzurechnen, 3) Enthält Einmaleffekt (Zahlung EU-Kartellstrafe i.h.v. EUR 371 Mio.), 4) Basierend auf adjustiertem EBITDA, 5) Währungsbereinigt Seite 14

15 2 Ergebnisse 2014 Konsolidierungskreis neu definiert Conti-Beteiligung separiert Vorher (bis 23. Oktober 2014) Nachher (per 31. Dezember 2014) INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG Schaeffler Verwaltungs GmbH 11,8% 16,7% Schaeffler Verwaltungs GmbH 10,0% Schaeffler Gruppe alt 100% 100% 100% Schaeffler AG 34,2% Free float Schaeffler Gruppe neu 83,3% Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH 36,0% Free float 54,0% 54,0% INA Beteiligungs GmbH ( IBH ) Continental AG Schaeffler AG Continental AG Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG Hinweis: Die Schaeffler AG (vormals INA Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung) veröffentlicht zum 31. Dezember 2014 erstmals einen Konzernabschluss. Dieser knüpft formal nicht an die letztjährige Berichterstattung der Schaeffler AG (nunmehr Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH) an und ist daher nur mit bestimmten Einschränkungen mit deren Vorjahresberichterstattung vergleichbar. Seite 15

16 2 Ergebnisse Umsatz erstmals über EUR 12 Mrd. Greater China +29% Umsatz Umsatz nach Regionen 1) / Umsatzwachstum ,0% ggü. Vorjahr Asien/Pazifik / +6,6% Greater China / +29,4% 12,7% 9,9% Americas / +4,8% 20,4% EUR Mio. 57,0% Europa / +5,8% Umsatz pro Sparte 2011 Umsatzwachstum +12,6% Währungseffekt währungsbereinigt +4,0% +0,7% +8,2% +9,0% FY 2013 FY 2014 D D ohne FX- Effekte Automotive ,0% +10,7% Industrie ,3% +4,2% Total ,2% +9,0% 1) Marktsicht (= Sitz des Kunden) Seite 16

17 2 Ergebnisse Umsatzwachstum Alle Unternehmensbereiche und Regionen tragen bei Umsatz nach Unternehmensbereichen Umsatz nach Regionen 1) % ggü. Vorjahr Motorsysteme ,4% % ggü. Vorjahr Europa ,8% Getriebesysteme ,2% Americas ,8% Fahrwerksysteme ,9% - davon Nordamerika +10,1% Automotive Aftermarket ,2% - davon Südamerika -13,4% 2) Industrieanwendungen ,5% Greater China ,4% Industrial Aftermarket ,6% Asien/Pazifik ,6% Schaeffler Gruppe ,2% Schaeffler Gruppe ,2% 1) Marktsicht (= Sitz des Kunden) 2) Enthält 7,1% negative Wechselkurseffekte Seite 17

18 2 Ergebnisse Ergebnisqualität auf hohem Niveau EBIT-Marge 12,6% EBIT Wesentliche Punkte ) +9,7% ggü. Vorjahr Ergebnisqualität weiterhin auf hohem Niveau EBIT-Marge mit 12,6% innerhalb des Zielkorridors EBIT im 4. Quartal durch Einmaleffekte belastet EBIT nach Sparten ) 2013 Marge 1) Marge EBIT-Marge 15,9% 16,2% 13,2% 9,0% 12,6% Automotive ,0% Mio. 13,7% Industrie ,7% 289 Mio. 9,2% Total ,4% Mio. 12,6% 1) Ohne Berücksichtigung der Rückstellung für das EU Kartellverfahren i.h.v. EUR 380 Mio. Seite 18

19 2 Ergebnisse Konzernergebnis deutlich verbessert EUR 654 Mio. Konzernergebnis Wesentliche Punkte Finanzergebnis (GuV) EUR 620 Mio. (Vj.: EUR 424 Mio.) enthält Aufwendungen für Refinanzierungen in Höhe von rund EUR 221 Mio. Beteiligungsergebnis EUR 1 Mio. ohne Ergebnisbeitrag von der Continental AG Steuerquote 28% Konzernergebnis 1) Umsatz Kosten EBIT Finanzergebnis Steuern/ Minderheiten At- Equity- Ergebnis Konzernergebnis ) ) Ohne Continental Beteiligung 2) Enthält Rückstellung für EU Kartellverfahren i.h.v. EUR 380 Mio. Seite 19

20 2 Ergebnisse Operativer Cash Flow deutlich gestiegen Free Cash Flow positiv Operativer Cash Flow Wesentliche Punkte ,8% ggü. Vorjahr Operativer Cash Flow vor Sondereinflüssen bei EUR 1,3 Mrd. Cash Flow im Verhältnis zum Umsatz auf 10,5% verbessert Free Cash Flow vor Berücksichtigung Einmaleffekt bei EUR 419 Mio. Free Cash Flow ) 371 2) Operativer Cash Flow in % vom Umsatz 9,4% 10,0% 10,2% 9,2% 10,5% ) Vor Zahlung der EU-Kartellstrafe im Mai ) Zahlung der EU-Kartellstrafe im Mai 2014 Seite 20

21 2 Ergebnisse Verschuldungsgrad stabil Zinsbelastung deutlich reduziert Netto-Finanzverschuldung / Verschuldungsgrad 1) Zinszahlungen 2) Durchschnittliche Restlaufzeit per Jahresende in Monaten Anteil Bankverschuldung Anteil Kapitalmarktverschuldung ,7 2,9 3,1 2,6 2) 2, M 18 M 44 M 53 M 57 M Bruttoverschuldung Kassenbestand Fremdkapitalkosten Gezahlte Zinsen 9,3% 8,5% 8,1% 7,8% 5,6% ) Netto-Finanzverschuldung / EBITDA 2) Basierend auf adjustiertem EBITDA Seite 21 2) Laufende Zinszahlungen im Zusammenhang mit der Bedienung der Finanzverbindlichkeiten ohne Einmalbeträge

22 3 Ausblick Ehrgeizige Ziele Weiteres Wachstum für 2015 geplant Wachstum Profitabilität Umsatzwachstum 5-7 % 1) EBIT-Marge % Capex 6-8 % vom Umsatz Free Cash Flow Nachhaltig positiv 1) Währungsbereinigt Qualität Innovation Qualitätsstandards Weiter verbessern F&E-Aufwand 5 % vom Umsatz Mitarbeiter ~ neue Arbeitsplätze Innovation TOP-Position halten Seite 22

23 "Mobilität für morgen" Schaeffler Technologiepartner in der Formula E Formula E Rennen Buenos Aires Miami Long Beach Monaco Berlin Moskau 27./ London Seite 23

24 Kontakt Unternehmenskommunikation Christoph Beumelburg Tel: Fax: presse@schaeffler.com Finanzkalender 2015 FY 2014 Ergebnisse: 26. März 2015 Q Ergebnisse: 21. Mai 2015 Q Ergebnisse: 20. August 2015 Q Ergebnisse: 19. November 2015 Seite 24