Pflege der Communitydaten

Transkript

1 Pflege der Communitydaten Im Folgenden werden alle Reiter und deren Bedienfelder in der Community für Kunden- und Firmendaten betrachtet, um die Bedienung noch einfacher zu machen. In der Stammdatenverwaltung werden Einstellungen und Konfigurationen verwaltet. die grundlegenden 1. Erstellen der Kunden- und Firmenattribute 1. Kundenattribute erstellen a) Attributname b) Attributtyp c) Attributseite d) Attributgruppe e) Attribute aktiv setzen 2. NACE Codes verwalten/ergänzen 3. GoogleMap Key hinterlegen 2. Verwalten der Kunden- und Firmendatensätze 1. Firmendatensätze a) Firma b) Branchenzuweisung 2. Kundendatensätze a) Basis b) Adressen c) Zugangsdaten d) Gruppe e) Spezifische Daten f) LoginReport g) Attribute h) Abrechnungsdaten i) Protokoll j) Standorte Media GmbH Dorfstraße Munich Germany [email protected] Seite 1/12

2 1. Erstellen der Kunden- und Firmenattribute Module / Community / Stammdaten / Kundenattribute Hier werden die Attribute der Kunden angelegt, die für die Communityzusatzinformationen direkt im Kunden definiert werden sollen: 1. Kundenattribute erstellen Folgende Hinweise zum Befüllen der Felder: a) Attributname: Bezeichnung für das Attribut, welches über dem Textfeld ausgegeben wird. b) Attributtyp: Den Typ des Attributs bzw. den Wertebereich des Attributs. Der Attributtyp gibt an, welches Format in der Eingabe erlaubt ist. "date" für Datum, "text" für einfachen Text, "number" für Zahlen, "multiple/single selection" falls aus gegebenen Werten Einzelne zu markieren sind, oder Einer auszuwählen ist usw. c) Attributseite: Hier können mehrere Attributseiten angegeben bzw. Reiter, die im Kunden unter Attribute zusätzlich noch in verschiedenen Reitern unterteilt werden. Diese müssen zuvor mit einer Seitenbezeichnung unter Module / Community / Stammdaten / Kundenattribute / Attributseiten angegeben werden. Media GmbH Dorfstraße Munich Germany [email protected] Seite 2/12

3 d) Attributgruppe: Hier können Sie dem Attribut eine Gruppe zuweisen und Angaben darüber machen, auf welcher Attributseite das neue Attribut zu finden sein soll. Auch hier zuerst die Gruppe mit einem Namen unter Module / Community / Stammdaten / Kundenattribute / Attributgruppen definieren. e) Aktiv: Muss aktiviert sein, sonst ist der das Attribut ungültig (nicht aktiv) Nach dem Ausfüllen aller Felder, muss vorne der Bestätigungshaken Datensatz hinzufügen, angeklickt werden, damit die Eingaben gespeichert werden. Die Kundenattribute werden dann im Kunden unter Attribute wie folgt ausgegeben: Die Firmenattribute werden analog zu den Kundenattributen angegeben und deren Ergebnisse unter Firmen im entsprechenden Attributreiter ausgegeben. Media GmbH Dorfstraße Munich Germany [email protected] Seite 3/12

4 2. NACE-Code editieren: Das System wird mit standardisierten NACE Codes ausgeliefert. RedSYS bietet darüber hinaus die Möglichkeit, eigene Branchenzuweisung zu ermöglichen und die NACEStandard zu ergänzen: Konfiguration / System / NACE Code 3. GoogleAPI Verwaltung: Um die Google Maps API nutzen zu können, muss jede Instanz / jeder Webseitenbetreiber eine eigenen Google Key beantragen und in RedSYS hinterlegen. Konfiguration / Plugins / aman / costumermanager / eshop Klassenpfad: Absoluter Pfad ( zu CG-Mapper-Klasse Schlüssel: Hier bitte den gelieferten API-Key hinterlegen bodyjs.js-url: URL der bodyjs.js; Der Teil aus $PATHS['url'] wird vom System vorangestellt und bodyjs.js wird angefügt. Media GmbH Dorfstraße Munich Germany [email protected] Seite 4/12

5 2. Verwalten der Kunden- und Firmendatensätze 1. Firmendatensätze Module / Community / Firmen Die Firmendaten werden näher beschrieben. Adressen der Firmen: Eine Firma kann entweder mehrere Adressen oder nur eine Angabe vergeben werden. 1 zu N bedeutet: Für die Firmen kann N-Adressen angegeben werden. 1 zu 1 bedeutet: Für die Firmen kann nur eine Adresse angegeben werden. a) Firma: Zunächst werden im 1. Reiter Firma alle Allgemeinen Daten der Firma angegeben und über den grünen Pfeil gespeichert, um auf den 2. Reiter Branchenzuweisung zugreifen zu können. Media GmbH Dorfstraße Munich Germany [email protected] Seite 5/12

6 b) Branchenzuweisung: Über dieses Fenster können Sie alle zutreffenden Branchen dem ausgewählten Firmenkontakt zuordnen. Links sehen Sie alle durch NACE ("Nomenclature of economic activities") definierten Standardbranchenbezeichnungen, rechts, die für den Datensatz ausgewählte Branche. Eine Mehrfachzuordnung ist möglich. Media GmbH Dorfstraße Munich Germany [email protected] Seite 6/12

7 2. Kundendatensätze Module / Community / Kunden Alle Kundenangaben werden in mehreren Reitern unterteilt. a) Basis: Es werden alle allgemeinen Angaben zum Kunden angegeben. Es kann die Briefanrede, die Kundennummer angegeben werden. Der Kunde kann einer Firma zugewiesen werden. Nachdem Speichern über den grünen Pfeil, werden alle Reiter zur Bearbeitung bereitgestellt. b) Adressen: Für einen Kunden können N RechnungsLieferadressen angegeben werden. und Zusätzlich gibt es das Feature der Geo-Verortung. Wenn die geographischen Daten manuell eingegeben werden sollen, werden die Daten in die Felder für die Geog. Breite und Geog. Länge eingegeben. Media GmbH Dorfstraße Munich Germany [email protected] Seite 7/12

8 Komfortabler ist die Funktion für die Google-Geo genutzt werden kann. Hierzu müssen zuerst die Grundadressangaben gemacht und gespeichert werden. Bild 1): Nach der Speicherung erhalten Sie dieses Zeichen und klicken noch auf Datensatz bearbeiten, um zur Karte zu gelangen. Jetzt können die Geo-Daten mit Hilfe von GoogleMaps ermitteln lassen und die Koordinaten noch manuell in der Karte genauer einstellen. Bild 2): Unter GoogleMaps in der Adresse sind nun die Koordinaten übermittelt worden und die Anzeige ändert sich dementsprechend. Bild 1) Bild 2) c) Zugangsdaten: Hier wird das Login mit Passwort angegeben. Die Freigabe können Sie entweder unbegrenzt oder durch zeitgesteuerten Zugang oder durch bestimmte Gruppen und Rollen zuweisen. d) Gruppe: Die Zuordnung zu einer Gruppe ist optional. Sollte ein Kunde keiner Gruppe zugeordnet sein, so hat er auch nach Media GmbH Dorfstraße Munich Germany [email protected] Seite 8/12

9 dem einloggen keinen Zugriff auf geschützte Bereiche. Die Standard-Gruppe ist 'Community'. e) Spezifische Daten (Wichtig: Form waren!) / Personalisiertes: Es handelt sich hier um serialisierte Daten. Bsp.: array('key' => 'val', 'key2' => 'val2'); muss so eingetragen werden: a:2:{s:3:"key";s:3:"val";s:4:"key2"; s:4:"val2";} f) LoginReport: Hier wird der LoginReport des Benutzers angezeigt, der Ihnen zeigt wann er sich, mit welcher IPAdresse ein- und wann er sich ausgeloggt hat. Zusätzlich wird Ihnen die dazugehörige Session angezeigt. g) Attribute: Hier werden die Attribute ausgegeben, die zuvor unter Kundenattributen angelegt wurden. Media GmbH Dorfstraße Munich Germany [email protected] Seite 9/12

10 Im nächsten Screen werden weitere Attributtypen wie Bilder und Zahlenfelder für Preise und Entfernung in km angezeigt. h) Abrechnungsdaten Bezahlmethoden: Es können Bezahlmethoden festgelegt werden, die den verschiedensten Ländern zugeordnet werden können. z.b.: Kunden aus Deutschland dürfen per Rechnung zahlen, allerdings kann für England nur der Zahlungsweg per Kreditkarte eingestellt werden. Warenkörbe: Hier können Sie sich die einzelnen Warenkörbe, mit dazugehörigem Datum wann er erstellt worden ist, den Media GmbH Dorfstraße Munich Germany [email protected] Seite 10/12

11 Warenkorbstatus und den Bestellwert des Warenkorbes in der jeweiligen Währung, der Kunden ansehen. i) Protokoll: Hier können Sie sich Protokolleinträge verschiedener Typen, wie z.b. , Rechnungen u.ä., des Benutzers anzeigen lassen. Media GmbH Dorfstraße Munich Germany [email protected] Seite 11/12

12 j) Standorte: Hier können Sie noch N Standorte hinzugefügt mit Hilfe von GoogleMaps. Hinweis: Für die Communityverwaltung (Firmen und Kundendatensätze exisitiert eine entsprechende Schnittstelle, die den Import und Export der Datensätze über einen Webservice (SOAP) ermöglicht.) Media GmbH Dorfstraße Munich Germany [email protected] Seite 12/12