Stromversorger im Wettbewerb

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1 Stromversorger im Wettbewerb 12. November 2007 Evangelische Akademie Tutzing Dr. Stephan Krieger BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.

2 Wettbewerb in der Energiewirtschaft Erzeugung Großhandel Transport Verteilung Vertrieb Energiekunden Markt Regulierung der Netznutzung durch die Bundesnetzagentur und die Länderbehörden Markt BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 2

3 Wertschöpfungsstufen und Marktteilnehmer Stromerzeugung 4 Großkraftwerksbetreiber (mit rd. 60% Anteil an Stromerzeugung) Größere Stadtwerke mit eigenen Kraftwerken unabhängige Großstromerzeuger Industrie, private Betreiber (RE- Anlagen) Stromhandel rd. 175 Teilnehmer an der Strombörse EEX in Leipzig Bilateraler Stromhandel Energiemakler Übertragung 4 Übertragungsnetzbetreiber Verteilung 950 lokale und regionale Verteilnetzbetreiber 5 ausländische Betreiber in Grenzregionen Vertrieb 900 traditionelle Stromlieferanten neue Stromlieferanten Ökostromanbieter BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 3

4 Marktkonzentration in der Erzeugung: Gesamtmarkt muss betrachtet werden Anteile der Top 4 an der installierten Leistung (2006) MW MW 15 % MW 23 % 38 % 85 % 77 % 62 % Marktanteil der Marktanteil der Top 4* Top 4* allg. Versorgung allg. Versorgung + Industrie allg. Versorgung + Industrie + RE-Anlagen Quelle: Unternehmensangaben, VDEW, Schätzungen * teilweise inkl. langfristiger Bezugsleistungen BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 4

5 Boom im Kraftwerksmarkt RWE: 5 Anlagen mit MW E.ON (u.a. mit N-ERGIE, Mainova, Stw. Hannover und Stw. Kiel): 5 Anlagen mit MW Vattenfall Europe: 5 Anlagen mit MW EnBW: 3 Anlagen mit MW STEAG (u.a. mit EVN AG): 3 Anlagen mit MW Trianel Power: 2 Anlagen mit MW Statkraft (u.a. mit Mark-E): 2 Anlagen mit MW Iberdrola (u.a. mit Südweststrom): 6 Anlagen mit MW Inbetriebnahme bis 2012 Inbetriebnahme nach 2012 / offen Geplante Kraftwerke (>100 MW) Concord Power: 2 Anlagen mit MW Electrabel: 3 Anlagen mit MW BKW / Advanced Power: 2 Anlagen mit MW Weitere Investoren: 12 Anlagen mit MW Insgesamt bis 2012 >100 MW: 36 Anlagen mit rd. 30,8 GW Insgesamt bis 2020 >100 MW: 50 Anlagen mit rd. 38,7 GW Seit Ende 2006 wurden Planungen für rd MW gestoppt / eingestellt. Weitere Projekte stehen teilweise unter politischem Vorbehalt. Quellen: Pressemeldungen; Unternehmensangaben (Stand September 2007) EasyMap-Kartengrundlage: (C) LUTUM+TAPPERT, Bonn BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 5

6 Marktanteil neuer Anbieter nimmt zu Installierte Kapazität (2006) und geplante Kapazitäten bis MW Investorenstruktur der geplanten Kraftwerkskapazitäten bis 2012: RE-Anlagen Industrie Übrige AV 38 % Ausländisch Marktteilnehmer oder mit ausländischer Beteiligung Vattenfall Europe EnBW 22 % 35 % Top 4 E.ON 62 % RWE 33 % 10 % Neue inländische Marktteilnehmer sonstige etablierte Marktteilnehmer Realisierung der geplanten Projekte führt zu abnehmenden Marktanteilen der etablierten Erzeuger und Internationalisierung des deutschen Erzeugermarkts BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 6

7 Ausländische Beteiligungen in Deutschland DONG (DK) EW Lübeck Vattenfall (S) Vattenfall Europe Essent (NL) swb AG, Stw. Bielefeld, Stw. Gütersloh, Stw. Soltau SV Greifswald NUON (NL) Heinsberg H/H-Stadtwerkefonds (LUX) Stw. Oranienburg VEOLIA ENVIRONNEMENT (F) Stw. Görlitz Stw. Weißwasser BVAG Braunschweig Cegedel (LUX) Stw. Wuppertal Electrabel (B) EV Gera Electrabel (B) Energie SaarLorLux EDF (F) EnBW BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 7

8 Marktanteile der Top 4 in Deutschland* 100% 80% 37,9% 40,5% 42,5% 43,5% Marktanteil 60% 40% 20% 8,1% 54,0% 8,9% 50,6% 8,8% 48,7% 9,8% 46,7% Übrige Top 5-10 Top 4** 0% * Stromabgabe an Letztverbraucher im Inland - Gesamte Stromversorgung- ** RWE, E.ON, EnBW, Vattenfall Europe einschließlich konsolidierter Tochterunternehmen Quelle: VDEW, Unternehmensangaben BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 8

9 Wie nutzen die Kunden ihre Wahlfreiheit? Gewerbe *) 7 % (= ) Haushalte 10 % (= 4 Mio.**) 43 % 50 % 53 % 37 % Kunden, die einen neuen Lieferanten haben Kunden, die einen neuen Vertrag mit ihrem alten Lieferanten abgeschlossen haben Kunden ohne Vertragsänderungen *) Betriebe bis 50 Beschäftigte **) einschließlich Umzugskunden, die nicht vom Stammversorger beliefert werden Quellen: VDEW-Kundenfokus 2006, Wechsleranalyse 2007 BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 9

10 Marktkonzentration in Europa Erzeugermarktindex (2004) - Strom - Herfindahl-Hirschman-Index Letzverbrauchermarktindex (2004) - Strom - Herfindahl-Hirschman-Index Belgien Tschechien Deutschland Frankreich Frankreich-VPPs Ungarn Niederlande Slowakei Polen Portugal Großbritannien Belgien Tschechien Deutschland Frankreich Frankreich VPPs Ungarn Niederlande Slowakei Polen Portugal Großbritannien HHI-Index <1.000: geringe Marktkonzentration HHI-Index bis 1.800: mittlere Marktkonzentration HHI-Index > 1.800: hohe Marktkonzentration Quelle: EU-Kommission, GD Wettbewerb, Energy Sector Inquiry: Draft Preliminary Report BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 10

11 Endkundenpreis: Nur ein Viertel ist marktbestimmt Zusammensetzung des Strompreises für Haushalte in Deutschland 40 % Staatlich bestimmte Lasten 32 % regulierte Netzentgelte marktbestimmt 28 % Strombeschaffung, Vertrieb, Service Quelle: VDEW 2007 BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 11

12 Staatslasten weiter auf hohem Niveau Entwicklung der Strompreise (1998 = 100) % 93 2 % 62 6 % 66 9 % 70 8 % 76 9 % % 107 ***) 11% % 9 % 40% 25% 30% 40% 40% 40% 38% 40% % 121***) 41% Mittelspannungsseitig versorgte Industrie *) Haushalte **) *) ohne Stromsteuer **) durchschnittlicher Drei-Personen-Haushalt mit kwh / a Quelle: VEA, VDEW ***) Durchschnitt einschl. Juli 2007 Staatsanteil BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 12

13 Strompreise stark belastet in Mrd. Euro Stromsteuer 1) -- 1,82 3,36 4,32 5,10 6,53 6,60 6,46 6,27 6,45 EEG 2) 0,28 0,26 0,90 1,15 1,63 1,91 2,30 2,92 3,18 4,15 KWK-Gesetz 3) ,61 0,99 0,67 0,76 0,77 0,85 0,81 0,70 Konzessionsabgabe 4) 2,00 2,00 2,05 2,04 2,08 2,15 2,22 2,07 2,09 2,14 Gesamt 5) 2,28 4,08 6,92 8,50 9,48 11,35 11,89 12,30 12,35 13,44 1) für 2007 Ergebnis AK Steuerschätzung vom Mai ) seit März 2002, zuvor Stromeinspeisegesetz 3) KWK-G alt seit Mai 2000, KWK-G neu seit April ) geschätzt 5) ohne MwSt. Quelle: VDEW, Stand 6/2007 BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 13

14 Strompreis für die Industrie* Durchschnittlicher Strompreis für die Industrie in Cent/kWh** 9,34 9,15 8,86 0,11 0,15 0,08 0,11 0,09 8,51 6,05 6,47 0,31 0,26 0,11 0,13 0,19 0,20 0,24 6,86 0,36 0,11 0,05 0,35 7,98 5,46 5,62 5,99 6,17 1,23 0,11 0,05 0,42 8,92 7,02 1,23 0,11 0,05 0,51 9,73 7,65 1,23 0,11 0,05 0,69 11,53 9,38 1,23 0,11 0,05 0,76 11,26 8,90 1,23 0,11 0,05 0,97 Stromsteuer KA KWKG StrEG / EEG Erzeugung, Transport, Vertrieb * Mittelspannungsseitige Versorgung; Abnahme von 100kW / 1.600h bis 4.000kW / h ** inkl. Stromsteuer Quelle: VEA, VDEW, einschl. 7//2007 BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 14

15 Forward Preise (Front Year base) BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 15

16 Strombörse EEX: Internationale Teilnehmerstruktur Belgien 1 Deutschland 69 Luxemburg 1 Frankreich 5 Slowenien 2 Norwegen 3 Italien 4 Spanien 3 Dänemark 3 Niederlande 7 Schweiz 21 Großbritannien 25 Griechenland 1 Tschechien 5 Polen 7 Slowakei 2 Cayman Island 2 USA 3 Stromunternehmen aus ganz Europa Energiehändler Industrieunternehmen Finanzinstitute Österreich 11 Insgesamt 175 Teilnehmer aus 19 Ländern BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 16

17 EEX: Zunehmendes Handelsvolumen zeigt Akzeptanz des Marktplatzes EEX ist liquideste Strombörse in Kontinentaleuropa TWh HJ 2007 EEX-Spotmarkt EEX-Terminmarkt Gesamt BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 17

18 Strompreisvergleich Haushalte UK-DE kwh/a Deutschland - 4,9% Preis in ct/kwh Haushalt kwh/a ohne alle Steuern und Abgaben 12,04 11,45 UK DE Preis in ct/kwh Haushalt kwh/a ohne Steuern 12,54 UK 14,33 DE Deutschland + 14,3% Preis in ct/kwh Haushalt kwh/a ohne Mehrwertsteuer Deutschland + 30,6% 12,54 UK 16,38 DE Preis in ct/kwh Haushalt kwh/a einschl. aller Steuern und Abgaben (Brutto) 19,49 13,16 UK DE Deutschland + 48,1% Quellen: Eurostat Januar 2007, KEMA, VDEW BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 18

19 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.