Flexible Absatzplanung mit konsistenten Daten auf allen Ebenen

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1 Flexible Absatzplanung mit konsistenten Daten auf allen Ebenen Der Cubeware-Partner on_next Business Solutions GmbH hat bei den HOERBIGER Ventilwerken eine flexible Plattform für die Vertriebsplanung mit dem Cubeware Analysesystem realisiert. Das Business Intelligence (BI)-System ist nahtlos in das Unternehmenscontrolling integriert der abgestimmte Absatzplan wird direkt in die integrierte Finanz- und Erfolgsrechnung übernommen. Die HOERBIGER Ventilwerke sparen damit Zeit bei den Planungsrunden ein und arbeiten auf allen Ebenen mit konsistenten Werten. Die HOERBIGER Firmengruppe beschäftigt weltweit mehr als Mitarbeiter in den Bereichen Kompressor-, Automatisierungs- und Antriebstechnik. Die HOERBIGER Ventilwerke GmbH & Co KG in Wien- Simmering ist dabei mit etwa 400 Mitarbeitern der größte Standort des Unternehmensbereichs Komressortechnik der HOERBIGER Firmengruppe der Produktionstandort Wien gilt als das Kompetenzzentrum für Kompressorventile, Regelungen und Überwachung (von Kolbenprozessoren) sowie von Sicherheitsventilen. Zu den vielfältigen Einsatzgebieten der Produkte zählen die Entschwefelung von Erdöl, die Förderung von Erdgas oder die Herstellung von Medikamenten und PET-Flaschen. Die Wiener Leitfirma ist das technische Supportzentrum für rund 30 Niederlassungen und Service Center in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten. 1

2 Detaildaten und Prozessunterstützung Für ihre Vertriebsplanung benötigten die HOERBIGER Ventilwerke ein modernes, multidimensionales Planungssystem, da die bestehende Lösung auf Basis von MS Excel den gestiegenen Anforderungen an die Detaillierung und Aufbereitung des Datenmaterials nicht mehr gerecht werden konnte; zudem band das häufig umständliche Arbeiten mit Excel-Tabellen viele Ressourcen im Controlling. Darüber hinaus sollte das neue System insbesondere die operative Umsatz- und Deckungsbeitragsplanung unterstützen und dem Vertrieb ganz grundsätzlich eine gemeinsame Datenbasis zur Verfügung stellen. Kompatibles System Im Frühjahr 2004 fiel schließlich die Wahl auf das Cubeware Analysesystem als Software-Basis. Entscheidende Kriterien waren hierfür die ausgereifte Technologie, das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die Kompatibilität zu den vor- und nachgelagerten Systemen der HOERBIGER Ventilwerke. Zu unseren wesentlichen Anforderungen gehörten die reibungslose automatisierte Übernahme der Ist-Daten aus SAP CO PA und die Weiterleitung der Plandaten nach SAP CO PA sowie zur integrierten Erfolgs- und Finanzplanung mit dem Professional Planner, erinnert sich Peter Wonisch, Leiter Rechnungswesen und Controlling bei HOERBIGER Ventilwerke GmbH & Co KG. Die Consultants des Wiener Cubware-Partners on_next, die das Cubeware Analysesystem vorgestellt hatten, überzeugten die Projektverantwortlichen zudem durch ihre Kompetenz und das hohe persönliche Engagement. 2

3 Eingesetzte Technologie - SAP CO - MS SQL Server - Professional Planner - Cubeware Connectvivity for SAP Solutions - Cubeware Importer - Cubeware Team Server - Cubeware Cockpit Reibungslose Datenflüsse Innerhalb von wenigen Wochen hat on_next das Vertriebsplanungs-System als integrativen Bestandteil des vorhandenen Unternehmenscontrollings implementiert und die späteren Anwender im Umgang mit den Cubes geschult, so dass die insgesamt fünf User im Vertrieb bereits im Sommer 2004 aktiv mit dem System arbeiten konnten. Als multidimensionale Datenbank kommen dabei die Analysis Services des MSSQL Servers zum Einsatz. Darüber hinaus übernimmt die Cubeware Connectivity for SAP Solutions künftig die Quelldaten aus SAP, auf deren Basis dann die Daten- Cubes aufgebaut werden. Das Cubeware Cockpit ist die Benutzeroberfläche, die vom Controlling als Berichtsumgebung zur Verfügung gestellt wird hier unterstützen geführte und kontextbezogene Analysen mit Button-gesteuerter Benutzerführung eine gezielte Informationspräsentation. Die Vertriebsmitarbeiter führen damit ihre Umsatzplanung auf Kunden- und Produktgruppenebene durch. 3

4 Cubeware Connectivity for SAP Solutions Gerade im SAP-Umfeld ermöglicht die Cubware Technologie eine bemerkenswerte Geschwindigkeit bei der Umsetzung von BI-Projekten. So stehen durch vordefinierte Templates für die Datenübernahme aus den SAP-Modulen FI, CO und SD (weitere folgen) den Anwendern innerhalb weniger Tage die ersten Datenwürfel zur Verfügung. Das Cubeware Analysesystem findet aber auch immer stärkere Nachfrage als wertvolle Ergänzung zu einem SAP Business Information Warehouse (BW). Im Cubeware Analysesystem können sehr schnell Daten verfügbar gemacht werden, die nicht im BW zur Verfügung stehen und deren Bereitstellung viel Zeit in Anspruch nehmen und somit hohe Kosten verursachen würde. Diese Daten können direkt aus dem operativen SAP-Systemen geholt, aber auch aus weiteren unterschiedlichen Datentöpfen des Unternehmens bezogen werden. Eine Integration der BW-Daten in das Cubeware Analysesystem, fachabteilungsgerecht strukturiert und verdichtet, ist eine weitere mögliche Option. Nach mehreren Planungsrunden zwischen Vertriebs- und Controllingabteilung im Gegenstromverfahren wird der neue operative Absatzplan freigegeben für die Übernahme in das integrierte Controllingsystem. Die Vertriebsdaten aus dem Cubeware-System bilden den ersten wichtigen Baustein für das integrierte Erfolgs- und Finanzcontrolling im Professional Planner, der eine vollständige Integration von Planung, Budgetierung, Reporting und Konsolidierung bietet. Für die automatische, selektive Übergabe der aggregierten Cube-Daten hat on_next ein 4

5 spezielles Dateninterface programmiert: Die innerhalb des Cubes sehr detaillierten Daten werden daraufhin in akkumulierter Form an den Professional Planner übergeben. Dadurch stehen uns auf Knopfdruck stets alle relevanten Informationen zur Verfügung und dies ermöglicht uns ein sicheres und multidimensionales Kalkulieren, erläutert Peter Wonisch. Integrierte Planung Der integrative Ansatz unterstützt die unternehmensweiten Planungsprozesse: So startet die operative Absatzplanung im Cubeware Cockpit mit der Umsatzvorgabe aus der letzten Mittelfristplanung, die per Splashing auf die jeweiligen Produktgruppen und Monate verteilt wird. Jeder Vertriebsmitarbeiter überarbeitet diese Planungsvorgaben in seinem Vertriebsgebiet pro Region und Kunde. Mit nur wenigen Mausklicks bestimmen die Vertriebsmitarbeiter selbst das Eingabe- und Anzeigeniveau durch Drill-Down und Roll-Up in der Kunden-, Produkt- und Zeitdimension. Aufgrund der gemeinsamen Datenbasis stehen sämtliche Werte in Echtzeit und auf allen Aggregationsstufen des Cubes zur Verfügung. Auf diese Weise werden Eingabewerte immer im Kontext der Gesamtplanung gesehen. Fünf Manntage pro Planungsrunde eingespart Mit dem Cubeware Analysesystem spart HOERBIGER Ventilwerke beim Planungsprozess rund fünf Manntage für Vertrieb und Controlling ein. Dabei sorgt die deutlich verbesserte Konsistenz und die Anbindung der Ist-Daten 5

6 auf allen Planungsebenen für absolut zuverlässige Plandaten, betont Peter Wonisch. Automatische Soll-Ist- Vergleiche und Forecasts auf Kunden-, Produktgruppenund Vertriebsmitarbeiterebene erfolgen in 100%iger Übereinstimmung mit den Informationen des integrierten Erfolgs- und Finanzcontrollings im Professional Planner. Schnelle Anpassung an Vertriebsstrukturen Wichtig für die HOERBIGER Ventilwerke ist neben der Integrationsfähigkeit die hohe Flexibilität des Cubeware- Systems: Zum einen können die Fachabteilungen selbst jederzeit bedarfsgerechte Ad-hoc-Analysen erstellen, zum anderen lässt sich die Vertriebsplanung schnell an neue Markt- und Vertriebsstrukturen anpassen. Das sorgt für kurze Reaktionszeiten in wirtschaftlich turbulenten Zeiten. Aufgrund der bisher durchweg positiv verlaufenen Zusammenarbeit und der zahlreichen Vorteile, die sich durch den Einsatz des Cubeware Analysesystems ergeben, sind bereits einige Nachfolgeprojekte in der konkreten Planung, beispielsweise eine noch engere Anbindung des Systems an SAP, um so noch schneller und effizienter agieren zu können, resümiert Peter Wonisch zufrieden. 6

7 Ergänzendes zu Cubeware Die 1997 gegründete Cubeware GmbH mit Sitz in Rosenheim und Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und im Rhein/Main-Gebiet (Pfungstadt) ist einer der führenden Anbieter von Business Intelligence (BI)- Lösungen. Mit diesen lassen sich insbesondere maßgeschneiderte, flexibel einsetzbare und aktuelle Führungsinformationen generieren, die auf den operativen Daten des Unternehmens basieren. Das Angebot des OLAP (Online Analytical Processing)-Spezialisten umfasst eine leistungsstarke Unternehmensplattform für Analyse, Planung und Reporting sowie Connectivity- Werkzeuge für den Datenimport aus unterschiedlichen Vorsystemen. Seine Produkte sind Datenbankunabhängig, flexibel skalierbar und nahtlos in die Welten von Microsoft und SAP integriert dies belegen das Label Microsoft Gold Certified Partner und die Anerkennung des Cubeware Analysesystems und der Cubeware Connectivity als SAP Certified Integration. Mit seinem Leistungsangebot adressiert Cubeware vor allem Controlling- und Fachabteilungen in mittelständischen Unternehmen und Großkonzernen. Der Vertrieb und die Projektrealisierung erfolgen entweder direkt oder über das stetig wachsende Netz zertifizierter Business Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das OEM-Geschäft und damit die Einbindung der Cubeware-Produkte in Lösungen anderer BI- und ERP-Anbieter bildet die dritte Vertriebssäule des Unternehmens. Weltweit sind mehr als Installationen der Cubeware Managementinformations- und Controllingsysteme im Einsatz. Cubeware agiert von Beginn an eigenfinanziert und unabhängig und beschäftigt heute über 70 Mitarbeiter. Zu den Kunden zählen Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen wie beispielsweise Adelholzener Alpenquell, Bertelsmann Stiftung, comdirect bank, DaimlerChrysler, Danone Österreich, Frosch Touristik, Gabor Shoes, Henkel, Kaufhof Warenhaus, Puma, Saeco, Viessmann, Zwilling. Weitere Informationen sind unter abrufbar. Weitere Informationen Cubeware GmbH Hoerbiger Ventilwerke GmbH & Co KG Monika Düsterhöft Peter Wonisch Mangfall Straße 37 Braunhubergasse 23 D Rosenheim A-1110 Wien fon: +49/(0)8031/ fon: +43/(0)1/ fax: +49/(0) 8031/ fax: +43/(0)1/