Zahlen & Daten Facts & Figures

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1 Zahlen & Daten Facts & Figures LagerLogistik Rhein-Main WarehouseLogistics Rhine-Main Foto von: CBRE Global Investors Germany GmbH Q3-214

2 NAI apollo group Willkommen bei der NAI apollo group NAI apollo ist das führende Netzwerk unabhängiger Immobilienberatungsunternehmen in Deutschland. Seit mehr als 25 Jahren beraten unsere aktiven Partner nationale und internationale Unternehmen mit nachhaltigem Erfolg. Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Vermietung, Verkauf, Bewertung, Marktforschung, Property- und Assetmanagement, Objektbuchhaltung, Baumanagement sowie Corporate Finance. Mit Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, München, Stuttgart und dem Ruhrgebiet sind wir deutschlandweit präsent. Als Partner von NAI Global bieten wir unseren Kunden weltweit Zugang zu über 6.7 Immobilienspezialisten in 375 Partnerbüros. Welcome to the NAI apollo group NAI apollo is the leading network of independent real estate consultancies in Germany. We have been successfully advising national and international companies for more than 25 years. Our services include letting, sales, valuation, research, asset and property management, property accounting, building management and corporate finance. We are represented across Germany with offices in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Munich, Stuttgart and the Ruhr area. As a partner of NAI Global, our clients have access to more than 6,7 specialists worldwide in 375 partner offices. NAI apollo Büro NAI apollo office NAI apollo Partnerbüro NAI apollo associated office

3 Quelle: Statistische Landesämter, Bundesagentur für Arbeit Quelle: GfK GeoMarketing GmbH Quelle: GfK GeoMarkting GmbH Quelle: Stadt Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, Offenbach, Statistisches Bundesamt Marktumfeld Economy Data Fortwährendes Bevölkerungswachstum Die hohe Anziehungskraft der Region FrankfurtRhein-Main spiegelt sich abermals in einem deutlichen Bevölkerungsanstieg der fünf größten Städte Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt und Offenbach wider. Kumuliert weisen die Städte von Ende 213 bis zum ein Plus von,68 % auf. Gegenüber dem Jahr 21 ist sogar ein Zuwachs von 5,39 % verzeichnet worden. Im Halbjahresvergleich (Juni 14 Dez. 13) sticht die Finanzmetropole Frankfurt mit einem Zuwachs von 1,8 % auf über 7. Einwohner heraus. Bei den anderen vier Städten beträgt der Bevölkerungsanstieg,56 % in Mainz,,39 % in Offenbach,,31 % in Darmstadt und,12 % in Wiesbaden. Bevölkerungsentwicklung FrankfurtRhein-Main Population Development FrankfurtRhine-Main Frankfurt Wiesbaden Mainz Darmstadt Offenbach Einwohner Einwohner (6214): (6214): Frankfurt Wiesbaden Mainz Darmstadt Offenbach Inhabitants Inhabitants (6214): (6214): Frankfurt 7,815 Wiesbaden 281,35 Mainz 25,48 Darmstadt 152,48 Offenbach 127, , Jun 14 Verkehr & Lagerei mit Beschäftigenplus Die Lager- und Logistikwirtschaft in FrankfurtRhein-Main ist weiterhin von einer positiven Entwicklung geprägt. Dies zeigt sich in den aktuellen Zahlen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zum Während die Gesamtanzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den fünf großen Städten um 1,6 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen ist, hat der Wirtschaftsbereich Verkehr und Lagerei ein überdurchschnittliches Plus von 1,52 % verbucht. Besonders hohe Zuwächse sind in Offenbach mit 4,52 % sowie in Frankfurt mit 5,1 % erfasst worden. Die aktuelle Entwicklung der Arbeitslosenquote zeigt hingegen im August 214 in den Städten eine stabile bis leicht zunehmende Tendenz gegenüber dem Vorjahr. Lediglich Frankfurt und Darmstadt weisen eine unveränderte Arbeitslosenquote auf. Arbeitslosigkeit FrankfurtRhein-Main Unemployment FrankfurtRhine-Main Frankfurt Wiesbaden Mainz Darmstadt Offenbach Deutschland Germany Arbeitslosenquote Arbeitslosenquote (August 214): (August Frankfurt 214): Frankfurt 7,5% Wiesbaden 7,5% Wiesbaden 7,8% Mainz 7,8% Mainz 6,2% 6,7% Darmstadt Darmstadt 6,8% 6,8% Offenbach 11,4% 11,4% Deutschland 6,7% Unemployment Unemployment rate (August rate 214): (June Frankfurt 214): Frankfurt 7.5% 7.5% Wiesbaden Wiesbaden 7.8% 7.8% Mainz Mainz 6.2% 6.7% Darmstadt Darmstadt 6.8% 6.8% Offenbach 11.4% Germany 6.7% 16 Continuous population growth The strong appeal of the FrankfurtRhine-Main region is once again reflected by significant population growth in the five largest cities: Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt and Offenbach. The total population of these cities grew by.68 % between the end of 213 and the end of June 214. Compared to 21, population growth of 5.39 % was registered. In a half-year comparison (June 214 December 213), the financial metropolis of Frankfurt clearly stands out with an increase of 1.8 % to more than 7, inhabitants. With regard to the other cities, Mainz registered.56 % growth, Offenbach.39 %, Darmstadt.31 % and Wiesbaden.12 %. Verkehrssituation Frankfurt am Main Traffic situation Frankfurt am Main Flugverkehr Air traffic Schienenverkehr Rail traffic Straßenverkehr Highway traffic Flughafen Frankfurt am Main gemessen an der Zahl der Passagiere (213: 58, Mio) drittgrößter, am Frachtaufkommen (213: 2,1 Mio Tonnen) der größte Flughafen Europas. Frankfurt Airport is Europe s third-largest airport in terms of passengers (213: 58. m) and its largest measured by freight volume (213: 2.1 m tons). Frankfurter Hauptbahnhof wichtigster ICE-Knotenpunkt in Deutschland. Täglich über 632 Züge im Fern- und Nahverkehr, 1.1 S-Bahnen sowie 35. Besucher und Reisende. Frankfurt main station is the most important ICE-intersection in Germany. 632 local and long-distance trains, 1,1 suburban trains as well as 35, visitors and travellers per day. Mit fünf Autobahnen zentrale Anbindung an das deutsche Autobahnnetz. Frankfurter Kreuz mit rund 335. Fahrzeugen pro Tag das meist befahrene Autobahnkreuz Deutschlands. With five motorways centrally located within the German motorway network. Frankfurter Kreuz Germany s most highly frequented motorway intersection with approx. 335, vehicles per day. Employment growth in transport and warehousing sector The warehousing and logistics industry in FrankfurtRhine-Main continues to be characterised by an ongoing positive trend. This is shown by the most recent number of employees subject to social insurance contributions as of While the total number of employees subject to social insurance contributions in the five largest cities increased by 1.6 % year on year, the transport and warehousing industry group registered an above-average growth of 1.52 %. Particularly high growth rates were recorded in Offenbach at 4.52 % as well as in Frankfurt at 5.1 %. In contrast, unemployment rates in August were on a slight upward trend in Offenbach, Mainz and Wiesbaden compared to a year earlier. Only Frankfurt and Darmstadt registered an unchanged rate of unemployment. Kaufkraft pro Kopf FrankfurtRhein-Main Purchasing power per capita FrankfurtRhine-Main Kaufkraft Kaufkraft pro pro Kopf Kopf (214): (214): Frankfurt Wiesbaden 24.3 Mainz Darmstadt Offenbach Offenbach Deutschland Deutschland Purchasing Purchasing power power per per capita capita (214): (214): Frankfurt Frankfurt 24,92 24,92 Wiesbaden 24,3 Mainz Mainz 23,695 23,695 Darmstadt Darmstadt 23,34 23,34 Offenbach Offenbach 19,84 19,84 Germany Germany 21,179 21, Frankfurt Wiesbaden Mainz Darmstadt Offenbach Deutschland Germany Aug

4 Marktdaten FrankfurtRhein-Main Market Data FrankfurtRhine-Main Flächenumsatz steigt auf m² Im dritten Quartal 214 verzeichnet der Markt der Logistik- und Lagerflächen in FrankfurtRhein-Main eine sehr positive Entwicklung. Zwischen Juli und September beträgt der Umsatz durch Eigennutzer und Vermietungen insgesamt m². Damit ist sowohl das Vorquartal um 85,3 % (Q2 214: m²) als auch das Vorjahresquartal um 69,1 % (Q3 213: m²) übertroffen worden. Für die ersten drei Quartale 214 beläuft sich der gesamte Flächenumsatz auf m², womit bereits Ende September der langjährige Durchschnitt in Höhe von 41. m² um 28,7 % überschritten worden ist. Im Vergleich zu den Monaten Januar bis September des Vorjahres liegt das Plus bei 18,5 % (Q1-Q3 213: m²). Bedeutenden Einfluss auf das Marktgeschehen im gesamten Jahresverlauf haben mit einem Anteil von 42,4 % bzw m² Eigennutzerbauten und Anmietungen in Projektentwicklungen. Hierunter fällt auch der größte Deal im bisherigen Jahresverlauf, die Entwicklung eines 9. m² großen Logistikzentrums der Fiege Logistik Holding Stiftung & Co. KG aus dem ersten Quartal 214. Das größte Eigennutzerprojekt des abgeschlossenen Quartals ist eine 8.5 m²-entwicklung von Dachser Food Logistics in Erlensee-Langendiebach. Auf Anmietungen in bestehenden Objekten sowie Eigennutzerkäufe entfällt in den ersten drei Quartalen ein Umsatzanteil von 57,6 % bzw m². Im dritten Quartal sind drei der insgesamt vier Großabschlüsse Bestandsanmietungen, die ausnahmslos von Logistikunternehmen getätigt worden sind. Flächenumsatz (Vermietungen und Eigennutzer) Take-up (lettings and owner occupation) Space take-up rises to 528,39 sqm The market for logistics and warehousing space in FrankfurtRhine-Main experienced a very positive development in the third quarter of 214. Between July and September, take-up by owner-occupiers and tenants reached a total of 219,58 sqm. The volume was therefore 85.3 % higher on a sequential basis (Q2 214: 118,52 sqm) and also 69.1 % up on the previous year s level (Q3 213: 129,87 sqm). In the first three quarters of 214, total space take-up reached 528,39 sqm. This means that by the end of September, the long-term average of 41, sqm had already been surpassed by 28.7 %. In comparison, take-up from January to September in the previous year grew by 18.5 % (Q1-Q3 213: 445,75 sqm). New buildings for owner-occupiers and leases in project developments are having a significant influence on the market this year, accounting for a share of 42.4 % or 223,9 sqm. Included here is the largest deal in the year to date: the development of a 9,-sqm logistics centre by Fiege Logistik Holding Stiftung & Co. KG in the first quarter of 214. The largest owner-occupier project in the recent quarter is an 8,5-sqm development by Dachser Food Logistics in Erlensee-Langendiebach. Leases in existing buildings and owner-occupier purchases accounted for 57.6 % of take-up or 34,49 sqm in the first three quarters. In the third quarter, three of the four big deals in total took place in existing buildings; logistics companies were responsible for all of these deals. Definition Marktgebiet Definition market area Flächenumsatz Take-up m² Durchschnittlicher Flächenumsatz (41. m²) average take-up (41, sqm) 286. m² 455. m² 398. m² 349. m² 324. m² 582. m² 511. m² 569. m² 528. m² Q1-Q3 214 Die NAI apollo group definiert als Lager- und Logistikflächenimmobilienmarkt FrankfurtRhein-Main alle relevanten verfügbaren Lager-Logistikflächen zwischen den Städten Butzbach im Norden und Worms im Süden sowie der Stadt Bingen im Westen und der Stadt Aschaffenburg im Osten. Die Stadt Frankfurt am Main bildet den zentralen Punkt des beschriebenen Marktes. NAI apollo group defines the FrankfurtRhine-Main market area for logistics and warehouses as the relevant available logistics and warehouse space between the cities of Butzbach in the north and Worms in the south, as well as between Bingen in the west and Aschaffenburg in the east. The City of Frankfurt am Main forms the central point of the sub-market described. Flächenumsatz nach Branchen Q1-Q3 214 (in %) Take-up by industry Q1-Q3 214 (in %) Flächenumsatz nach Flächengröße Q1-Q3 214 Take-up according to unit size Q1-Q3 214 TOP Branchen TOP industries Transport, Lager & Logistik Transport & Logistics 8, 6, Insgesamt: m² m² Total: 528,4 sqm sqm 1 Flächen m² Handel Trade 2. Industrie Manufacturing Sonstiges Others 32,9 53, Flächen 3 Flächen m² m² 13 Flächen m² 11 Flächen 79.8 m² < > 1.

5 Marktdaten FrankfurtRhein-Main Market Data FrankfurtRhine-Main Transport-, Lager- & Logistik-Unternehmen weiterhin stärkste Nachfrager Im Branchenvergleich belegt in den ersten drei Quartalen die Gruppe Transport, Lager & Logistik, wie bereits zur Jahreshälfte, unangefochten den ersten Rang. Sie generiert einen Umsatz in Höhe von m² bzw. 53,2 %. An zweiter Stelle folgt der Handel mit m² bzw. 32,9 %. Innerhalb der Größenklassen erzielt das Cluster über 1. m² mit 1 Großabschlüssen im bisherigen Jahresverlauf ein Volumen von m² (47,7 %), das damit ebenfalls seine Spitzenposition aus dem Halbjahr verteidigt. Die höchste Anzahl mit 86 Abschlüssen (57,2 %) kann hingegen erneut bei Flächen bis 1.5 m² verzeichnet werden. Bei Betrachtung der geographischen Verteilung zeigt sich der Süd-Osten weiterhin als umsatzstärkster Teilmarkt. Das hier generierte Volumen von m² entspricht einem Marktanteil von 4, %. Der Süd-Westen hat mit m² (22, %) den Nord-Westen als zweitstärksten Markt abgelöst, auf den nun m² (15,8 %) entfallen. Die Spitzenmiete ist sowohl gegenüber dem Vorquartal als auch dem Vorjahresquartal weiterhin unverändert bei 6,3 m² geblieben. Die Spitzenrendite für Lager- und Logistikflächen liegt ebenfalls stabil bei 6,4 % (Q2 214: 6,4 %; Q3 213: 6,75 %). Für das Gesamtjahr ist in FrankfurtRhein-Main ein Flächenumsatz oberhalb der 6. m²-marke prognostizierbar. Wie im Vorjahr nehmen Eigennutzerprojekte und Vorvermietungen in Neubauten mit einem Umsatzanteil von über 4 % auch zukünftig eine bedeutende Rolle ein. Mietpreisentwicklung Frankfurt am Main Development of rents Frankfurt am Main Transport, warehouse & logistics companies remain the biggest consumers In a comparison of the different industry sectors, the transport, warehouse and logistics group was the undisputed market leader, as was already the case in the first half of the year. This group generated take-up of 281,1 sqm or 53.2 %. Retail was in second place with 173,63 sqm or 32.9 %. In terms of the different size categories, the above 1, sqm cluster includes 1 deals in the year to date and accounts for a volume of 251,8 sqm (47.7 %), thereby also defending its leading position attained in first six months of the year. On the other hand, the sub 1,5 sqm cluster again accounted for the highest number of deals at 86 (57.2 %). In terms of geographic distribution, the South-East sub-market again accounted for the highest take-up. The volume generated here reached 211,52 sqm and accounted for a market share of 4. %. The South-West was in second place with 116,47 sqm (22. %) and thus overtook the North- West sub-market, which accounted for 83,37 sqm (15.8 %). The prime rent was unchanged on both a sequential and year-ago basis, and stood at 6.3 sqm. The prime yield for warehousing and logistics space was also stable at 6.4 % (Q2 214: 6.4 %; Q3 213: 6.75 %). For the year as a whole, space take-up of more than 6, sqm is foreseeable for the FrankfurtRhine-Main area. As in the previous year, owner-occupier projects and pre-lettings in new buildings will also play an important role in future, accounting for more than 4% of take-up. Auswahl aktueller Projektentwicklungen Selection of current project developments 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Mindestmiete (in Eurom²) Minimum rent (in Eurosqm) Spitzenmiete (in Eurom²) Prime rent (in Eurosqm) Q3 214 Dieburg - 9. m² Multi-User-Logistikzentrum der Fiege-Gruppe. Ab Anfang 215 Konzentration der Logistik für das Pirelli-Produktionswerk im hessischen Breuberg auf einem Großteil der Fläche. Multi-user logistics centre of the Fiege Group. From the start of 215, the logistics operations for the Pirelli production plant in Breuberg, Hesse will be concentrated on a large section of this space. Gernsheim - 2. m² Logistikzentrum durch Greenfield Development für den Spediteur DSV, der hier für dm-drogeriemarkt ein regionales Warenverteilzentrum betreiben wird. Logistics centre by Greenfield Development for the haulage company DSV, which will operate a regional goods distribution centre for dm-drogeriemarkt here. Erlensee m² Dachser Food Logistics entwickelt auf einem Teil des ehemaligen Fliegerhorstes im Ortsteil Langendiebach ein 8.5 m² großes Lebensmittellager. Fertigstellung ist im Herbst 215 geplant. Dachser Food Logistics is developing an 8,5-sqm food warehouse on a part of the former military airfield in Langendiebach. Completion is scheduled for autumn 215. Ausblick Outlook Bestand Stock nächsten 12 Monate next 12 months Auswahl fertiggestellter Projektentwicklungen Selection of completed developments Neu-Isenburg m² Logistikzentrum der Rewe Group mit 63. m² Lagerfläche. Distribution centre of the Rewe Group with 63, sqm of warehousing space. Leerstand Vacancy Vermietungsleistung Take-up Spitzenmiete Prime rent Minimummiete Minimum rent Biebesheim m² Logistikzentrum durch Alpha Industrial und der Grieshaber Logistics Group. Fertigstellung des ersten Bauabschnitts mit rund 22. m². Logistics centre by Alpha Industrial and Grieshaber Logistics Group. Completion of the first construction phase with around 22, sqm. Rodgau m² Spekulativer Bau durch VGP Deutschland GmbH. Fertigstellung der ersten von insgesamt fünf Hallen mit Grundflächen von 6. bis 42. m². Speculative building by VGP Deutschland GmbH. Completion of the first of five halls in total with floor areas of 6, to 42, sqm.

6 Teilmärkte Marktdaten und FrankfurtRhein-Main verfügbare Bestandsobjekte Submarkets Market Data and FrankfurtRhine-Main available logistics stock Nord-West 3,5 4,5 m² Nord-Ost 3,5 5, m² Frankfurt 3, 6,3 m² WiesbadenMainz 3, 5,6 m² Ost 3, 5,3 m² Süd-West 3,5 5,8 m² Süd-Ost 4, 5,8 m² Verfügbare Bestandsobjekte ab 5. m² Q3 214 Available logistics stock > 5, sqm Q3 214 Standort Örtl. Mietspanne ( m²) Location Local Rental range ( sqm) Alzenau ca. 4, - 4,85 Bischofsheim ca. 3,8-4,5 Dietzenbach ca. 3,5-4,5 Eppertshausen ca. 3,8-4,5 Frankfurt ca. 3, - 6,3 Friedrichsdorf ca. 3,5-4,5 Ginsheim-Gustavsburg ca. 4, - 4,8 Groß-Gerau ca. 3,8-4,7 Hanau ca. 3,9-4,75 Langenselbold ca. 4, - 4,8 Maintal ca. 3,5-4,8 Mainz ca. 3, - 4,9 Obertshausen ca. 3,5-5,2 Rodgau ca. 3,5-4, Weiterstadt ca. 4,2-4,8 Wiesbaden ca. 3, - 4,9

7 Marktdaten Logistikhochburgen Market Data Logistics Strongholds Mietspannen Q3 214 ( m²) Rental price range Q3 214 ( sqm) Bestand Existing stock Neubau New construction Berlin 2,5-4,7 4,5-6, Düsseldorf 3, - 4,8 4,4-6,1 FrankfurtRhein-Main 3, - 5,5 5, - 6,3 Hamburg 3, - 5, 4,5-5,7 München 4,2-5,5 5,3-7,5 Spitzenrenditen Q3 214 Prime yields Q3 214 Spitzenrendite Büro Spitzenrendite Einzelhandel Spitzenrendite Logistik Prime office yields Prime retail yields Prime logistics yields Berlin 4,6 % 4,35 % 6,8 % Düsseldorf 4,7 % 4,2 % 6,7 % Frankfurt a. M. 4,6 % 4,2 % 6,4 % Hamburg 4,55 % 4,15 % 6,6 % München 4,25 % 3,95 % 6,4 % Gesamt Ø = 4,55 % Ø = 4,2 % Ø = 6,6 % Top 5 FrankfurtRhein-Main Top 5 FrankfurtRhine-Main Top 5 Vermietungen Q1-Q3 214 Top 5 Lettings Q1-Q3 214 Objekt + Lage Property + Location Dieburger Dreieck Dieburg Magna-Park Butzbach Mittelrheinstraße Worms Mieter Eigennutzer Tenant owner occupier FIEGE Logistik Holding Stiftung & Co. KG Handelsunternehmen Trans Service Team GmbH Nutzfläche in m² Utility area in sqm ca. 9. ca. 3. ca. 26. Industriegebiet nördlich der B426 Gernsheim Tiergartenstraße Hunsrückstraße Heppenheim DSV GmbH Henry Schein, Inc. ca. 21. ca. 18. Top 5 Investments Q1-Q3 214 Top 5 Investments Q1-Q3 214 Objekt + Lage Property + Location Käufer Purchaser Nutzfläche in m² Utility area in sqm Dieburger Dreieck Dieburg Union Investment Real Estate ca. 9. Logistikcenter Biebesheim (Teil eines Portfolios) Blackstone ca Kyocera Dietzenbach (Teil eines Portfolios) Blackstone ca Adam-Opel-Straße Frankfurt (Teil eines Portfolios) MStar Europe ca Metro Bingen (Teil eines Portfolios) CBRE Global Investors ca. 15.1

8 Marktdaten Logistikhochburgen Dr. Konrad Kanzler Market Data Logistics Strongholds Head of Research +49 () Michael Weyrauch Head of Industrial Letting and Transaction +49 () Lenny Lemler Co-Head of Investment +49 () Tim Weissleder Consultant Industrial Letting and Transaction +49 () Unsere Leistungen Vermietung & Verkauf Bewertung Asset & Property Management Objektbuchhaltung Baumanagement Corporate Finance Marktforschung Unsere Standorte Berlin Düsseldorf Frankfurt am Main Hamburg München Stuttgart Ruhrgebiet Grüneburgweg Frankfurt am Main Tel: +49 () Fax: +49 () info@nai-apollo.de Copyright NAI apollo group, 214. Dieser Bericht dient ausschließlich Informationszwecken. Er wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten, aber für deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Annahmen, Zahlen und Prognosen in diesem Dokument dienen nur der Orientierung. Dieser Bericht verfolgt nicht das Ziel, den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Finanzanlage zu fördern und ist daher nicht als ein solches Angebot zu verstehen. Der Leser dieses Berichtes muss seine eigenen unabhängigen Entscheidungen hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit treffen. NAI apollo group übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus Ungenauigkeiten, Unvollständigkeiten oder Fehlern in diesem Bericht entstehen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen undoder Ergänzungen an den enthaltenen Informationen vorzunehmen. Weder der Bericht, noch Teile hieraus dürfen ohne die schriftliche Zustimmung der NAI apollo group publiziert, vervielfältigt oder weitergeben werden.