DAB bank AG Depot-Manager Endkundenzugriff

Transkript

1 DAB bank AG Depot-Manager Endkundenzugriff Präsentation Handel-, Lese- und Überweisungszugriff Stand:

2 Depot-Manager Login 3

3 Erstmaliges Login Wenn Sie sich das erste Mal mit den zugesandten Zugangsdaten einloggen, werden Sie aufgefordert PIN und Identifier zu ändern. Verwenden Sie bitte für Ihren selbstgewählten, mindestens 6stelligen, PIN und Ihren 10stelligen Identifier jeweils ein neues, nur Ihnen bekanntes Passwort. Beachten Sie auch die Hinweise auf der Rückseite Ihres Briefes mit den Zugangsdaten. 4

4 Vergabe Traderpasswort Ihr Trader-Passwort muss mind. 6 und max. 10stellig sein. Die Bestätigung erfolgt durch Ihre SuperPIN. Die SuperPIN kann nicht geändert werden. Bewahren Sie daher Ihre Unterlagen auf. Bei der Erstanmeldung ist auch die Vergabe eines persönlichen Trader-Passwortes für die Bestätigung aller Ihrer aufgegebenen Transaktionen notwendig. Dieses können Sie unter Traderpasswort ändern einrichten. 5

5 Änderung der Zugangsdaten Wenn Sie Ihr Trader-Passwort vergeben haben, erhalten Sie die folgende Meldung. Bitte merken Sie sich Ihre neuen Zugangsdaten, da diese nur Ihnen bekannt sind. Falls Sie Ihre Daten vergessen haben, müssen die Daten bei uns angefordert und neu erstellt werden. Sie können aber auch jederzeit Ihre Zugangsdaten im Menü rechts unter Verwaltung & Sicherheit ändern. 6

6 Startseite nach erfolgreichem Login Nachdem Sie sich erfolgreich in Ihr Depot einloggen konnten, haben Sie sofort Einblick auf alle freigeschaltenen Depots und Konten. Über das Drop-Down-Menü Depot können ggf. Ihre anderen Depots ausgewählt werden. 7

7 Depotübersicht In dem Feld Anzeige Wertpapiere können Sie sich detaillierte Informationen zu Ihren einzelnen im Depot befindlichen Gattungen (z.b. Aktie, Anleihe, Investmentfonds, Optionsscheine) oder zu allen Wertpapieren geben lassen. Es ist für jede Spalte eine Sortierfunktion hinterlegt, bei der Sie auf- und absteigend sortieren können. Diese Spalten können auf dem Button Konfigurieren auf 16 Funktionen erweitert werden. 8

8 Depotübersicht Über den Button Vollansicht erhalten Sie einen Überblick Ihrer vorher ausgewählten Einstellung über den kompletten Bildschirm. Dies erleichtert den Überblick für unsere Kunden. Die Reihenfolge der angezeigten Spalten (WKN, Marktkurs, Marktwert, Stücke, etc.) kann per Drag & Drop individuell verändert werden. Über das Textfeld Ansicht schliessen gelangen Sie zu der ursprünglichen Ansicht zurück. 9

9 Kontoübersicht In der Kontoübersicht werden alle dem Depot zugeordneten Konten in der jeweiligen Währung und mit dem aktuellen Saldo angezeigt. 10

10 Menü Handelsrechte Unter dem Punkt Trading finden Sie alle unsere Tradingmöglichkeiten. Sie erhalten außerdem eine Übersicht über alle offenen Aufträge in Ihrem Depot. 11

11 DAB Trader - Transaktionsart Der DAB Trader ist eine Art Orderassistent, der Sie in 3 Schritten zur Eingabe einer vollständigen Order begleitet. Wählen Sie zunächst das Depot- und Verrechnungskonto aus und selektieren Sie anschließend die Transaktionsart (Kauf/Verkauf). Nun können Sie das Wertpapier entweder mittels der WKN/ ISIN/ Namen oder mit dem Button eingeben. Vervollständigen Sie die Order um die Stückzahl, Handelsplatz, Ausführungsart (billigst, bestens, Limit) und die Gültigkeit der Order. Mit dem Button werden Sie zur nächsten Seite geleitet. 12

12 DAB Easy Trader Auswahl Wertpapier Im nächsten Schritt erhalten Sie eine Kurzübersicht Ihrer Order und geben Sie diese anschließend mit dem Traderpasswort frei. Nachdem der Auftrag mittels des Buttons erteilt worden ist, erhalten Sie eine Zusammenfassung Ihrer Order. Die Order erscheint nun im Bereich Offene Aufträge. 13

13 DAB Power Trader Im DAB Power Trader können Sie einfach und schnell eine Order aufgeben. Für die Orderaufgabe bitte alle Felder ausfüllen und am Ende den Button betätigen. Wenn Sie die Order aufgeben wollen, dann drücken Sie den Button. Weiter unten im Fenster erhalten Sie eine Übersicht Ihrer offenen Orders und eine Depotübersicht, die Sie mit dem am Rand beliebig nach oben und unten verschieben und durch klicken auf die einzelnen Wertpapierarten detaillierter einsehen können. 14

14 Orderbestätigung Nachdem Sie eine Order aufgegeben haben, erhalten Sie ein Bestätigung Ihrer Order - Sie können sich einen Beleg für die aufgegebene Order ausdrucken. - Hier erhalten Sie alle Daten Ihrer Order aufgelistet. 15

15 Offene Orders Nachdem Sie eine Order aufgegeben haben, erscheint diese sofort unter dem Punkt offene Orders. -Sie können sich die Details Ihrer noch offenen Order ansehen. -Falls die Order noch nicht abgerechnet ist, können Sie diese auch noch mit dem Button streichen. -Dafür müssen Sie das Traderpasswort eingeben und auf den Button klicken. -Ihre Order wird, falls noch keine Ausführung stattgefunden hat, gestrichen und auch aus den offenen Orders entfernt. Natürlich erhalten Sie eine Bestätigung. 16

16 Zeichnung Der Menüpunkt Zeichnung erfolgt analog dem DAB Power Trader. Sie können die WKN/ISIN direkt eingeben bzw. ein Wertpapier mittels der Suche ermitteln. Geben Sie alle relevanten Daten ein betätigen den Button. Anschließend geben Sie bitte zur Bestätigung Ihr Traderpasswort im vorgesehenen Feld ein und bestätigen die Eingabe mit dem Button. Sie können die Bestätigung ausdrucken oder weitere Zeichnungen aufgeben. Die Order erscheint unter offene Orders mit dem Vermerk Erfasst. Die Order können Sie unter dem gleichem Punkt auch wieder streichen analog einer Orderstreichung. 17

17 DAB Power Trader Plus Um den Power Trader Plus verwenden zu können, akzeptieren Sie bitte die Sicherheitshinweise zur Session Freigabe durch und geben Sie Ihr Traderpasswort ein. Klicken Sie anschleißend auf den Button. Nun haben Sie die Möglichkeit ohne Verwendung des Traderpasswortes mehrer Orders an den Börsen zu platzieren. 18

18 Nach der Eingabe des Traderpasswortes klicken Sie bitte auf. 19

19 Pop-Up Power Tader Plus Es öffnet sich folgendes Pop-Up Menü: Bitte füllen Sie alle weiß hinterlegten Felder aus und drücken Sie den Berechnen Button. Bestätigen Sie Ihre Angaben mit dem Button Aufgeben. 20

20 Sparplan - Anlegen Sie können unter diesem Menüpunkt Aktien und Fondssparpläne anlegen. Wählen Sie hierzu das Depot aus, von dem der Sparplan ausgeführt werden soll. Bitte geben Sie hierzu alle relevanten Daten ein und bestätigen Sie diese mit Weiter. Anschließend bestätigen Sie den Auftrag mit Ihrem Traderpasswort. Beachten Sie die Mindestbeträge bei der Erteilung. Sie können den Betrag auch per Lastschrift einziehen. Befüllen Sie dazu die vorgesehenen Felder. 21

21 Sparplan Ändern und Löschen Sie können unter dem Punkt Ändern einen bestehenden Sparplan ändern. Wählen Sie hierzu den entsprechenden Sparplan aus. Ändern Sie den Sparplan mit den gewünschten Änderungen und bestätigen Sie diese mit dem Traderpasswort. Zum Löschen verfahren Sie analog der Änderung. 22

22 Kontoübersicht Beim Klick auf eine Kontonummer erhalten Sie eine Umsatzübersicht über einen vorher festgelegten Zeitraum. 23

23 Geldtransaktion - Überweisung Sie haben die Möglichkeit Online Überweisungen aufzugeben. Zunächst wählen Sie bitte das Konto aus, von dem Sie eine Überweisung tätigen wollen. Anschließend füllen Sie bitte alle Felder aus und bestätigen Sie mit einem Klick die Ausführung der Überweisung. Anschließend klicken Sie bitte auf den Button Weiter. Natürlich können Sie auch eine Bankleitzahl mit dem Button ermitteln. 24

24 Bestätigung der Überweisung Sie erhalten anschließend eine Übersicht über die eingegebenen Daten, die Sie dann mittels des Traderpassworts bestätigen müssen. Erst durch den Button wird die Überweisung durch Sie veranlasst. Sie erhalten umgehend eine Bestätigung und können diese mit einem Zeitstempel ausdrucken oder weitere Überweisungen aufgeben. 25

25 Geldtransaktion - Devisentransaktion Diese Funktion steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie über ein Währungskonto verfügen. Wählen Sie die Währungskonten und Betrag aus und bestätigen per Klick auf Weiter die Annahme. Anschließend bestätigen Sie die Transaktion bitte mit dem Traderpasswort. Unter offene Aufträge können Sie noch nicht gebuchte Überweisungsaufträge streichen. 26

26 Bestätigung Geldtransaktion - Devisentransaktion Bitte geben Sie das Traderpasswort für die Durchführung der Devisentransaktion ein. Zur Ausführung klicken Sie bitte auf den Button. Sie erhalten sofort eine Bestätigung über die Transaktion, die Sie ausdrucken oder aber auch weitere Transaktionen ausführen können. 27

27 Reporting Unter dem Punkt Reporting im linken Menü, können Sie sich eine Portfolioübersicht, ein Reporting über abgeschlossene Geschäfte und ein Performancebericht online erstellen lassen. Bei allen drei Berichten können Sie den entsprechenden Zeitraum frei definieren (bis zur Portfolioeröffnung). Mit dem Button starten Sie die Berechnung. 28

28 Post-Manager Im Menüpunkt Post-Manager haben Sie die Möglichkeit, sofern Sie Ihre Belege online erhalten, diese nach bestimmten Kriterien zu suchen. Sie können den Zeitraum einschränken, sowie die Dokumentenart, als auch gelesene und ungelesene Dokumente anfordern. Im Suchbegriff kann nochmals feiner nach bestimmten Stichworten gesucht werden. 29

29 Post-Manager Dokumentenauswahl und Download Wenn bei der Selektion entsprechende Dokumente vorhanden sind, werden diese in einer Liste dargestellt. Sie können direkt auf den Betreff klicken, damit sich das Dokument im PDF-Format öffnet, oder Sie können sich das Dokument zunächst herunterladen. Es besteht ebenso die Möglichkeit die Dokumente mittels der Sortierfunktion über jeder Spalte zu sortieren, damit Sie einen besseren Überblick haben. 30

30 Ausloggen Nachdem Sie alle Aufträge und Abfragen erledigt haben, dann loggen Sie sich bitte aus Sicherheitsgründen mit dem Logout-Button im Menü rechts oben aus. Wichtiger Hinweis: Bitte teilen Sie niemandem Ihre Zugangsdaten mit und vernichten Sie Ihre Zugangsdaten bzw. bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf, damit niemand auf Ihr Depotkonto einsehen kann. 31

31 Ihre Ansprechpartner Inhaltliche Fragen zu Kontobewegungen, Buchungen, u. ä. richten Sie bitte direkt an Ihren Vermögensberater Fragen zum Endkunden-Login richten Sie bitte an: B2B Endkunden-Hotline /