BRANCHEN.REPORT Eisenbahnunternehmen

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1 BRANCHEN.REPORT Eisenbahnunternehmen Ruth Naderer Arbeiterkammer Wien

2 Branchensample 25 Kapitalgesellschaften insgesamt davon 12 ÖBB Unternehmen Veröffentlichte Jahresabschlüsse 2011, 2012, 2013 Kollektivvertrag Eisenbahnen Mio. Euro Umsatzerlöse

3 Untersuchte Unternehmen Aktiengesellschaft der Wiener Lokalbahnen Cargo Service GmbH City Air Terminal BetriebsgmbH European Contract Logistics-Austria GmbH Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH Logistik Service GmbH LTE Logistik- und Transport-GmbH Montafonerbahn AG Mungos Sicher & Sauber GmbH&CoKG Niederösterreichische VerkehrsorganisationsgmbH (NÖVOG) ÖBB-IKT GmbH ÖBB-Immobilienmanagement GmbH ÖBB-Infrastruktur AG ÖBB-Personenverkehr AG ÖBB-Produktion GmbH ÖBB-Technische Services GmbH Rail Cargo Austria AG Rail Cargo Logistics-Austria GmbH Rail Equipment GmbH Rail Tours Touristik GmbH Stern & Hafferl VerkehrsgmbH Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste GmbH Zillertaler Verkehrsbetriebe AG

4 Umsatzerlöse Branche erzielt Umsatzerlöse von Mio. Euro 2013: +1,9 % Umsatzanstieg: Drei Viertel der Unternehmen ÖBB Infrastruktur: 30 Prozent Umsatzanteil Verteilung: von 8,2 bis Mio. Euro Median: 40 Mio. Euro

5 Umsatzverteilung Eisenbahnunternehmen

6 Ertragslage Entwicklung Jahresüberschuss Deutliche Verbesserung der Ertragslage seit insgesamt noch Jahresfehlbetrag 2013: Steigerung Jahresüberschuss um +47 % Mehr als 2/3 der Unternehmen erzielten einen Gewinn 1/3 Jahresfehlbetrag

7 Ertragslage ordentliche EBIT Quote 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 7,6% 6,4% 5,3% Durchschnitt Median 1,8% 1,4% 0,8%

8 TOP 5 Unternehmen EBIT Quote 22,1 % - City Air Terminal BetriebsgmbH 21,3 % - ÖBB-Infrastruktur AG 15,6 % - Cargo Service GmbH 12,6 % - Niederösterreichische VerkehrsorganisationsgmbH NÖVOG 6,9 % - ÖBB-IKT GmbH

9 Gewinnausschüttungen und Dividenden 2013 wurden 41,1 Mio. Euro ausgeschüttet Ausschüttungspolitik insgesamt durchaus moderat Ausschüttungsquote liegt bei 29 % 50 % der Unternehmen - keine Gewinnausschüttung 28 % der Unternehmen schütten hingegen fast den gesamten Jahresüberschuss oder mehr aus

10 Hohe Ausschüttungsquoten in Prozent vom positiven Jahresüberschuss LTE Logistik- und Transport-GmbH 119 ÖBB-IKT GmbH 112 Mungos Sicher & Sauber GmbH&CoKG 100 Rail Equipment GmbH 100 ÖBB-Produktion GmbH 100 Cargo Service GmbH 99 ÖBB-Technische Services GmbH 96 Logistik Service GmbH 89 Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH 81

11 Eigenkapitalquote finanzielle Stabilität 30,0% 29,5% 29,0% 28,5% 28,0% 27,5% 27,0% 26,5% 26,0% 25,5% 25,0% 29,6% 28,3% 28,2% 28,0% Durchschnitt Median 27,7% 26,7%

12 TOP 5 Unternehmen Eigenkapitalquote 95 % - City Air Terminal BetriebsgmbH 85 % - Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH 83 % - Zillertaler Verkehrsbetriebe AG 73 % - Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH 69 % - Aktiengesellschaft der Wiener Lokalbahnen

13 Personalaufwand sinkt Personalaufwandstangente Anteil Personalaufwand an Betriebsleistung in % Branchendurchschnitt 25,5 25,3 24,3 Personalaufwandstangente seit 2011: -1,2 Prozentpunkte Streuung zwischen den Unternehmen sehr hoch Von 3 % Rail Cargo Logistics Autria GmbH bis 62 % Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste GmbH Personalabbau Seit 2011: -4,9 % bzw Personen

14 Beschäftigte Δ in % ÖBB-Infrastruktur AG ,47 ÖBB-Produktion GmbH ,31 ÖBB-Technische Services GmbH ,41 ÖBB-Personenverkehr AG ,15 Rail Cargo Austria AG ,48 ÖBB-Immobilienmanagement GmbH ,75 Logistik Service GmbH ,42 Mungos Sicher & Sauber GmbH&CoKG ,77 ÖBB-IKT GmbH ,13 Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH ,97 Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH ,81 Aktiengesellschaft der Wiener Lokalbahnen ,27 Rail Cargo Logistics-Austria GmbH ,23 Stern & Hafferl VerkehrsgmbH ,89 Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste GmbH ,29 European Contract Logistics-Austria GmbH ,17 Niederösterreichische VerkehrsorganisationsgmbH (NÖVOG) ,70 Zillertaler Verkehrsbetriebe AG ,88 Montafonerbahn AG ,00 Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH ,67 LTE Logistik- und Transport-GmbH ,92 Rail Tours Touristik GmbH ,00 Rail Equipment GmbH ,50 City Air Terminal BetriebsgmbH ,00 Cargo Service GmbH ,91

15 Leistungskennzahlen steigen Pro Beschäftigten Kennzahlen in Δ in % 2013 Δ in % Personalaufwand , ,2 Wertschöpfung , ,5 Betriebsleistung , ,5 Starker Anstieg bei den Leistungskennzahlen seit 2011 Betriebsleistung pro Beschäftigten: +10,5 % Produktivität Wertschöpfung pro Beschäftigten: +16,2 % Personalaufwand pro Beschäftigten: +5,3 %