Das Comeback der Getränkedose Ein kurzer Besuch oder langfristiger Trend?

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1 Das Comeback der Getränkedose Ein kurzer Besuch oder langfristiger Trend? Ball Packaging Europe Frank Sasse Direktor europäische Einzelhandelsbeziehungen MARKANT Mitgliedermesse, Offenburg, 16. März 2011

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3 1 Ball Corporation und Ball Packaging Europe 2 Marktentwicklung 3 Bedeutung der Getränkedose für den Handel 4 Innovationen 5 Getränkedosen und Nachhaltigkeit 6 Fazit

4 Ball Corporation Profil Mitarbeiter 58 Produktionsstätten 7,6 Mrd. US-Dollar Umsatz im Jahr 2010 Aktiv in drei Geschäftsfeldern*: Getränkedosen Lebensmittel- & Aerosolverpackungen Aerospace & Technology 73 % 18 % 9 % * Im August 2010 wurde das Plastikgeschäft (635 Millionen Umsatz in 2009) verkauft. 4 Ball Corporation

5 Ball Packaging Europe Profil einer der größten Getränkedosenhersteller Europas 12 Werke in 6 Ländern Hauptverwaltung in Ratingen, Deutschland Mitarbeiter Umsatz ca. 1,2 Mrd. (2010) 5 Ball Corporation

6 Standorte unserer Verpackungssparte KANADA EUROPA USA CHINA BRASILIEN ARGENTINIEN Metal Beverage Packaging Facilities Metal Food & Household Packaging Facilities Plastic Packaging Facilities Research Facilities Joint Ventures 6 Ball Corporation

8 Dosenfüllungen Europa; Bier und Softdrinks in Mrd. Einheiten Bier Softdrinks Quelle: BCME, 2011

9 DPG-Dosen: Die Ablieferungen der Dosenhersteller an die abfüllende Industrie gehen in 2010 wieder in Richtung 1 Mrd. Einheiten. In Mio. Einheiten % % Quelle: BCME 2011

10 Marktentwicklung: Situation 2010 Der Anteil von Bier und Biermischgetränken liegt per Ende 2010 noch bei knapp 35%, wird sich jedoch in den nächsten Jahren weiter erhöhen aufgrund des jüngsten Engagements zweier Discounter und zu erwartender Folgelistungen. 35% AfG 65% Bier / Biemischgetränke Quelle: BCME Ball Corporation

11 Biergebinde-Anteile im Einzelhandel (per August 2010, Bier- und Biermixabsatz gesamt: 40,7 (+0,3) Millionen Hektoliter ) Dose 0,5 Liter 2% (+ 45,5 %) Sonstige 13% Six-Pack 0,33 l MW 5% (+ 9,1%) Kasten (24 x 0,33 Liter) 7% Kasten (20 x 0,5 Liter) 50% 0,5 Liter EW-PET Flasche 9% (-7,5%) 0,5 Liter Einzelflasche 14% Quelle: Nielsen-Handelsforschung (LEH inkl. Aldi, Lidl, Norma und GAM)

12 Bier: Seit Einführung des Rücknahmesystems steigen die Absatzanteile der Getränkedose kontinuierlich. Sie erreichen im August ,1% und fallen dann wieder leicht, um im Januar 2011 wieder auf 3,0 % zu wachsen. Bier: Absatzanteile Getränkedose LEH, GAM und Tankstellen , AC Nielsen ,5 3,0 2,7 2,9 3,1 3,0 3,0 2,6 2,6 3,0 2,5 2,1 2,2 2,1 2,1 2,2 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 JAN 2010 FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAN 2011

13 Bier: Im Kanal des Supermarktes (Nahversorger, qm) erreicht die Getränkedose im Januar 2011 mit 6,3% den höchsten Absatzanteil nach Formaten und dies außerhalb der Saison. Bier: Absatzanteile Getränkedose SM qm , AC Nielsen ,0 6,0 5,0 4,5 4,6 4,4 4,5 4,6 5,1 5,3 5,7 5,5 5,9 6,0 5,4 6,3 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 JAN 2010 FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAN 2011

14 Bier: Supermärkte bis 999 qm: Der Getränkedosenanteil erreicht im Juli ,5%, im Januar 2011 off-season 9,3% - ohne promotionelle Unterstützung. Bier: Absatzanteile Getränkedose, key account, nationaler LEH, , AC Nielsen ,0 10,0 8,0 8,2 8,5 7,8 7,9 8,6 9,0 9,1 9,5 9,1 9,1 9,0 7,8 9,3 6,0 4,0 2,0 0,0 JAN 2010 FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ JAN 2011

15 Bierabsatz nach Vertriebslinien in % 40,0 35,0 34,9 30,0 % 25,0 20,0 19,2 18,8 15,0 10,0 13,8 7,1 5,0 0,0 2,9 3,3 Quelle: nach Nielsen-Handelsforschung (LEH, GAM, DM, Tankstellen), zitiert in LZ, 43 / 2010

16 Marktentwicklung: Situation 2010 Die Distributionswerte haben sich in den letzten zwei Jahren in allen Vertriebsschienen stetig verbessert LEH qm LEH qm Verbrauchermärkte Discounter o.alid+lidl Abholmärkte Quelle: The Nielsen Company, Ball Corporation

17 Wie funktioniert das deutsche Pfandsystem? Nur jeder dritte kennt die richtige Antwort Quelle: Nielsen Consumer Research Welche Aussage zur Rückgabe der Getränkedose trifft zu? (nur eine Antwort möglich) Basis: Total (n=1009) Man kann leere Getänkedosen überall dort zurückgeben, wo diese Verpackungsart auch verkauft wird. 34% Man kann leere Getränkedosen generell überall zurückgeben, egal wo man sie gekauft hat und egal ob das Geschäft diese Verpackungsart auch selbst verkauft. 24% Man kann leere Getränkedosen nur genau in dem Geschäft zurückgeben, in dem man sie gekauft hat. 10% Man kann leere Getränkedosen nur in einem Geschäft der gleichen Handelsorganisation zurückgeben, in dem man sie gekauft hat (z.b.: Kauf bei Rewe erlaubt Rückgabe nur bei Rewe). Man kann leere Getränkedosen generell nicht im Handel zurückgeben, sie gehören in den Wertstoffmüll 7% 6% Weiß nicht 19%

18 Für 60% gilt: Dose schlägt Sorte und Marke! Q9: Wie hätten Sie sich bei Ihrem letzten Einkauf von (einer) Getränkedose(n) verhalten, wenn dieses Produkt in diesem Moment nicht verfügbar gewesen wäre? Basis: Dose gekauft (n=327) Alle Befragten Letzter Disc. Letzter LEH Ich hätte die gleiche Marke (das leiche Getränk) in einer anderen Verpackung gekauft, z.b. PET oder Glasflasche 35% 33% 33% Ich hätte eine andere Marke (oder ein anderes Getränk) in der Dose gekauft 34% 40% 35% Ich hätte gar kein(e) Getränk(e) gekauft 17% 59%! 16% 21% Ich wäre in ein anderes Geschäft gegangen, um das gewünschte Getränk in der Dose zu finden 8% 6% 8% weiß nicht 7% n=327 5% 4% n=87 n=130 Quelle: The Nielsen Company, Nov

19 21 % aller Befragten würden die Dose bei Volldistribution (noch häufiger) kaufen Stellen Sie sich vor, es gäbe überall wo Sie Getränke kaufen auch die Dose als Alternative zu PET- oder Glasflasche. Wie würden Sie reagieren? Basis: Total (n=1009) 12% 21% 67% 6% Ich würde häufiger Getränke in der Dose kaufen Ich würde mein Kaufverhalten nicht ändern weiß nicht Quelle: Nielsen Consumer Research

20 Gebinde-Präferenz Bier Angenommen der Preis wäre der gleiche, was würden Sie bevorzugen: ein Bier in einer Getränkedose oder ein Bier in einer Plastikflasche? % Getränkedose Plastikflasche Gesamt Männer Frauen N = Quelle: GfK Ball Corporation

21 Gebinde-Präferenz Biermischgetränke Angenommen der Preis wäre der gleiche, was würden Sie bevorzugen: ein Biermischgetränk in einer Getränkedose oder ein Biermischgetränk in einer Plastikflasche? % Getränkedose Plastikflasche N = Gesamt Männer Frauen Ball Corporation Quelle: GfK

23 Attraktiv Modern Exklusiv Die Getränkedose... bietet gute Marketingmöglichkeiten, vielfältigere Displayvariationen und höhere Exklusivität durch vollflächiges Branding und durch Druckund Prägetechniken ist ideal für die Erschließung eines jüngeren und Sicherung des bestehenden Kundenstammes bietet eine sehr hohe Mindesthaltbarkeit, damit ein geringeres Lagerrisiko, vereinfachte Disposition und trägt zur Schonung der Ressourcen bei ist absolut licht- und sauerstoffundurchlässig, garantiert besten Geschmack, absolute Frische und optimale Kühlbarkeit 23 Ball Corporation

24 Platzsparend Stabil Effizient Die Getränkedose... ist logistisch die ideale Getränkeverpackung: beim Transport vom Abfüller zum Handel wird bis zu 20% weniger Luft als zum Beispiel bei Flaschen befördert und im LEH beansprucht sie weniger Lagerfläche (s. EHI, Köln, 2005 ff.) hohe Stabilität auf der Verkaufsfläche und eine hohe Transportstabilität mindestens 25% mehr Einheiten pro Europalette (EP) als z.b. Einwegflaschen: 0,5 L Getränkedose: 0,5 L PET-Flasche: erhöhte Flächenproduktivität Stück/EP Stück/EP 24 Ball Corporation

25 Zuverlässig Flexibel Optimal ermöglicht sehr hohe Abfüllgeschwindigkeiten und erlaubt daher auch beim Abfüller Effizienzgewinne im Rahmen einer Zwei-Gebinde-Strategie höhere Flexibilität, sichert auch in kritischen Phasen die optimale Verfügbarkeit im gesamten Getränkesortiment und stabilisiert die Kundenfrequenz erlaubt dem Handel eine hohe Sortimentsvielfalt anzubieten, ohne größeren Sortier- und Raumbedarf 25 Ball Corporation

27 Druck- und Prägetechniken Digital Printing Fluorescent Ink Thermochromic Ink Matt Varnish Tactile Can Embossing 27 Ball Corporation

28 Convenience Wiederverschließbare Getränkedose Variable Gebindegrößen (150ml, 250ml, 330ml, 375ml, 440ml, 500 ml, 530ml, 550ml, 568ml) Widget Technologie Twin Can Moderne Form: Sleek und Slim Can Fresh Can 28 Ball Corporation

30 Getränkedose & Nachhaltigkeit Die Getränkedose ist die am meisten recycelte Getränkeverpackung der Welt. Jede Getränkedose ist vollständig wiederverwertbar und kann ohne Qualitätsverlust immer wieder recycelt werden. In Europa hergestellte Getränkedosen werden aus Metall hergestellt, das zu mehr als 50% aus recyceltem Material hergestellt wird das ist ein höherer Prozentsatz als bei allen anderen Getränkeverpackungen. Alle gesammelten Getränkedosen werden auch tatsächlich recycelt. Das daraus entstehende Material hat die gleichen Eigenschaften wie Primärmaterial aus Bauxit und Erz. Es ersetzt 1:1 die Nachfrage nach Primärmaterial. 30 Ball Corporation

31 Getränkedosen & Nachhaltigkeit Der Vorteil des Recyclings von Metallen liegt in der Einsparung von Ressourcen und Energie. Bis zu 95% der Energie, die zur Herstellung von Neumaterial nötig ist, werden eingespart. In nur 60 Tagen kann die Getränkedose recycelt werden und als Neuprodukt wieder im Handel stehen. Der CO 2 -Ausstoß beim Transport von Getränkedosen ist aufgrund der optimalen Raumausnutzung im Durchschnitt wesentlich geringer als bei Glas- und PET-Flaschen. Bei der Produktion, der Abfüllung und der Distribution ist die Getränkedose besonders effizient. Die Getränkedose ist leicht, praktisch, unzerbrechlich und schützt das Füllgut optimal. 31 Ball Corporation

32 Ökologischer Fußabdruck reduziert Die Umweltauswirkungen von Getränkedosen werden insbesondere durch zwei Faktoren stark beeinflusst: Recyclingrate Getränkedosengewicht (0,5l) -25% -22% Basis der Werte für 1995 sind die in der Ökobilanz für Getränkeverpackungen vom Umweltbundesamt angegebenen Werte. 32 Ball Corporation

33 Erkenntnisse aus der neuen Ökobilanz Die Ökobilanz der Getränkedose hat sich in den vergangenen Jahren durch eine Vielzahl technologischer Innovationen gravierend verbessert Heute lassen sich keine generell gültigen Aussagen zu ökologischen Vor- und Nachteilen einzelner Verpackungsarten mehr treffen Stattdessen sind die ökologischen Profile der einzelnen Verpackungsarten differenziert, je nach Verbrauchssituation, zu betrachten So gibt es Szenarien, z.b. bei langen Transportwegen und niedrigen Umlaufzahlen der Mehrweggebinde, bei denen sich die ökologischen Profile der unterschiedlichen Verpackungen angleichen Die klare Trennlinie zwischen Einweg und Mehrweg hat heute nicht mehr Bestand Jede Verpackung für Bier hat individuelle Umweltvorteile, die einen optimalen Verpackungsmix ermöglichen. 33 Ball Corporation

34 Nachhaltigkeit in unseren Werken Unsere Managementsysteme und der Austausch von Best Practice innerhalb des Unternehmens sind zwei wichtige Pfeiler unseres kontinuierlichen Verbesserungsprozesses Ball Packaging Europe hat in den vergangenen Jahren z.b. die Energieeffizienz gesteigert und damit den CO 2 -Ausstoß reduziert Energieverbrauch pro hergestellter Getränkedosen : -27% 100% 80% 100% 98% 96% 86% 82% 76% 73% 60% 40% 20% 0% Weitere Daten und Fakten zu unserer Nachhaltigkeitsleistung stehen auf bereit 34 Ball Corporation

36 Ein kurzer Besuch oder langfristiger Trend? - Fazit Zusammenfassung: Was wurde erreicht in 2010? Wiedereinlistung von Bier, Biermischgetränken, Energy Drinks und CSDs bei zusätzlichen ca Distributionsstellen im Discountkanal in 2010 Wiedereinlistung bei zusätzlichen Distributionsstellen im LEH in 2010 Ausweitung der Präsenz bei der Handelsmarke Bier im Preiseinstieg und bei der CSD-Eigenmarke

37 Ein kurzer Besuch oder langfristiger Trend? - Fazit Zusammenfassung: Was wurde erreicht in 2010? Gleichzeitig: Hervorragende Etablierung von Dosenbier zum LVP von > / = 0,35 / 50 cl Dose Dosen-Multipacking auf dem Vormarsch Etablierung neuer Formate (568 ml, 250 ml sleek, wiederverschließbare Dose, 330 ml bei Bier)

38 Ein kurzer Besuch oder langfristiger Trend? - Fazit Zusammenfassung: Was wurde erreicht? Deutliche Verbesserung der Handelspreise ggü im Markensegment Dosenabsätze vielerorts on-top-absätze - Keine Substituierungen paralleler Segmente Erhöhung der Recyclingquote auf > 95%

39 Ein kurzer Besuch oder langfristiger Trend? - Fazit Diese Ergebnisse wurden erzielt trotz einer gegenüber MW diskriminierenden Pfandhöhe von 0,25 / Gebinde trotz Nichtlistung in großen Teilen des Handels (Harddiscounter / regionaler SEH) trotz rel. geringer Häufigkeit von Dosen Multipacks trotz geringflächiger Platzierungen trotz sinkender Absatzbedeutung der Tankstellen

40 Zur Entwicklung der Getränkedose haben namentlich auch mehrere Category Management-Projekte im Bereich Getränke beigetragen, die Ball in der jüngsten Vergangenheit zusammen mit Industriepartnern und national führenden Handelsunter-nehmen durchgeführt hat. Alle Projekte standen unter neutraler Führung und Betreuung durch die GS1 Germany GmbH, Köln. Im Fokus stand dabei stets die gesamte Getränkekategorie (EW + MW), nicht allein die Getränkedose. Sollten auch Sie Interesse haben, Ihr Getränkesortiment im Rahmen eines CM-Projektes zu optimieren, oder möchten Sie mehr über unsere CM-Arbeit erfahren, so nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf: Ball Packaging Europe GmbH Frank Sasse Hauptstraße 170 D Weißenthurm Tel.: (02637) Mobil: (0172) frank.sasse@ball.com

41 75 Jahre Getränkedose! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ball Packaging Europe 41 Ball Corporation