Milch und Milchfrischprodukte - Aktuelle Analysebeispiele aus der Panelforschung und dem Verzehrs- und Convenience-Monitor (VeCoM)-

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Damian Schmitt
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1 Milch und Milchfrischprodukte - Aktuelle Analysebeispiele aus der Panelforschung und dem Verzehrs- und Convenience-Monitor (VeCoM)- Ingrid Sauerland, ZMP-Marktforschung

2 Themen Nachfrageentwicklungen Einkaufsstätten Zielgruppen Bio-Milch und Bio-Joghurt Verzehrsgewohnheiten

3 GfK - Haushaltspanel: Methodik und Produktbereiche Bisher: Monats-, Quartals- und Jahresberichterstattung für die CMA/ZMP Frischepanel: Elektronic Diary: Haushaltsbuchführung bei deutschen Haushalten für die Produktbereiche frisches Obst und Gemüse Kartoffeln Brot Fleischerzeugnisse / Wurst Fleisch Käse Eier Produkte zum Fertigbacken Aufzeichnung der Einkäufe von Haushalten per Handscanner für die Produktbereiche Butter + Nahrungsfette Molkereiprodukte ( ohne Käse ) Konserven Zucker Seit Oktober 2000: Rohdatenanalyse über atracktive

4 Was sind Rohdaten? Haushalt Geschäft Produkt ( EAN ) Datum Menge, Preis,... Haushalt Soziodemographie (z.b. Alter, HH-Größe, Region) Einstellungen (z.b. Preisorientierung) Typologien (z.b. Ernährungscluster) Besitzstand (z.b. Mikrowelle, Garten) insgesamt 156 Merkmale Key Account ( z.b. Metro ) Geschäftstypen ( z.b. VM ) Warengruppe Produktcharakteristika Sonderangebote

5 Private Nachfrage Bundesrepublik Deutschland 2002 Milch Kartoffeln Frischgemüse Fleischwaren/Wurst Käse Sauerkonserven Quark Obstkonserven Gemüsekonserven Eier Fleisch (ohne Geflügel) Frischobst Joghurt Zucker Brot Speiseöl Butter Geflügel 1. Quartal 2002: Veränderungsraten zum Vorjahreszeitraum in % -6,1-8,4-1,3-2,1-0,4-4,2-1,2-3,8-6,4-4,8-3,1-8,5 Menge 0 1,4 5 3,5 7,4 6,9-0,3-1,6-5, ,2 Wert 17,7 17,3 7,4 6,4 6,2 5,7 4,8 3,9 2,8 2,7 2,7 0,7 ZMP-Rohdatenanalyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

6 Einkäufe der Privathaushalte Veränderungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum in % `98/ 99 `99/`00 `00/`01 Joghurt insgesamt 3,3 1,6 2,1 83,9 18,3 Probiotischer Joghurt -20,7 Quark 3,9 2,9-1,0 ZMP-Rohdatenanalyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

7 Einkäufe der Privathaushalte Veränderungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum in % `98/ 99 `99/`00 `00/`01 1,5 Konsummilch -2,8-2,1 7,7 26,9 Milchmixgetränke -2,7 5,7 4,9 Buttermilch -2,8 ZMP-Rohdatenanalyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

8 Einkäufe der Privathaushalte Veränderungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum in % `98/ 99 `99/`00 `00/`01 Trinkjoghurt - 38,9 19,6 87,2 Trinkmolke - 12,4 53,6 Soja-Drinks - 21,6 ZMP-Rohdatenanalyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels

9 Der Mopro Markt (Weiße Linie) Bedeutung der Vertriebswege Basis: Menge in % Frischmilch Joghurt Quark Trinkjoghurt Supermarkt /Trad. LEH Verbraucher markt Discounter excl. Aldi Aldi Sonstige GfK-Haushaltspanel 2001

10 Zielgruppenanalyse Konsummilch Angaben in % Käufer Menge heavy user (>110 Liter) medium user (> Liter) 33,5 33,7 71 light user (bis 40 Liter) 32,8 Lesebeispiel: 33,5 % der Käufer von Konsummilch sind heavy user einer Einkaufsmenge von über 110 Liter Milch pro Haushalt in Diese 33,5% der Käufer stehen für insgesamt 71% der privaten Nachfrage nach Konsummilch ZMP-Rohdatenanalyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels, 2001

11 Zielgruppenanalyse Probiotische Joghurts Angaben in % Käuferreichweite 2001: 59% Käufer Menge heavy user (> 5 kg) 34,6 medium user (>1 bis 5 kg) 35,5 84,8 light user (bis 1 kg) 29,9 12,8 2,4 Lesebeispiel: 34,6 % der Käufer von Probiotischen Joghurts sind heavy user einer Einkaufsmenge von über 5 kg Probiotischen Joghurts pro Haushalt in Diese 34,6% der Käufer stehen für insgesamt 84,8% der privaten Nachfrage nach Probiotischen Joghurts. ZMP-Rohdatenanalyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels, 2001

12 Zielgruppenanalyse Probiotische Joghurts Basis: Mengenanteile % Altersklassen Panelbesetzung 2,4 12,8 84,8 light user medium user heavy user bis 29 Jahre 12, Jahre 20, Jahre 18, Jahre 24, Jahre und älter 23, Lesebeispiel: 84,8% der Einkaufsmenge an Probiotischen Joghurts wird von den heavy usern eingekauft. 24% der Einkaufsmenge an Probiotischen Joghurts, die die heavy user einkaufen, entfallen auf die Altersklasse der Jährigen, die da überproportional (gemessen an ihrer Besetzung im Panel 18,5%) diese Joghurts einkaufen. ZMP-Rohdatenanalyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels, 2001

13 Menge in Mio. l Bio-Anteil bei Frischmilch im LEH ohne Aldi Basis: Menge 78,5 93,7 78,8 81,7 83,1 102,9 78,2 101,6 82,4 82,8 99,2 77,1 76,4 95,2 76,8 77,1 96,3 78,1 78,0 3,0 3,4 3,5 3,7 3,6 3,6 3,3 3,3 3,5 3,4 3,5 3,5 1,9 2,2 1,6 1,7 1,8 1,9 1,8 JUN00(4) JUL00(5) AUG00(4) SEP00(4) OKT00(5) NOV00(4) DEZ00(4) JAN01(5) FEB01(4) MAR01(4) APR01(5) MAI01(4) JUN01(4) JUL01(5) AUG01(4) SEP01(4) OKT01(5) NOV01(4) DEZ01(4) ACNielsen Market*Track

14 Bio-Anteile an Frischmilch nach Einkaufsstätten % Menge Verbrauchermarkt 2,7 4,5 SB-Warenhaus 0,4 2,1 VM groß 2,2 4,9 VM klein 4,2 5,5 Discounter o. Aldi 0 0,3 Supermarkt 4,5 5,8 LEH< 400 qm 0,8 2,6 % Öko an Frischmilch davon % Öko an Eigenmarken ACNielsen Market*Track Jan-Dez 2001

15 Marktkennziffern Bio-Joghurt 1. Quartal im LEH Absatz Joghurt in Mio l davon Joghurt Bio in Mio l % Joghurt Bio 1,1 1,3 1,3 % restliche 98,9 98,7 98,7 Anteil Bio Eigenmarken in % 57,9 52,5 52,9 A.C.Nielsen, 2001

der Zubereitung von Mahlzeiten in den privaten Haushalten,

16 Methode Verzehrs- und Convenience-Monitor (VeCoM) Analyse des Verzehrsverhaltens der deutschen Bevölkerung Analyse der Zubereitung von Mahlzeiten in den privaten Haushalten, speziell unter dem Aspekt Verwendung von Convenience-Produkten

17 Methodisches Vorgehen und Stichprobenaufbau Der Monitor ist als day-after-messung angelegt, d.h. alle Zielpersonen werden zum Vortagsverhalten befragt. Täglich werden ca. n = 33 Interviews durchgeführt (Cati), so daß im Zeitraum eines Kalenderjahres eine Gesamtstichprobe in Höhe von n = Interviews resultiert. Kontinuierliche Erfassung des Verzehrsverhaltens: Welche Mahlzeiten welchen Komponenten/Produkten werden von wem zubereitet und wann und wo von wem eingenommen?

18 Was wird zum Frühstück gegessen? Personen in % Brotwaren Streichfette Süße Produkte Milchprodukte Fleischerzeugnisse 86,5 71,9 49,3 37,1 25,3 Welche Brotwaren? Brötchen 34,7 Brot 33,6 Toastbrot/Toasties 10,5 Schwarzbrot 7,9 Knäckebrot 3,2 Welche Milchprodukte? Vollwert Eier (-speisen) Obst Gemüse 9,9 8,3 5,7 3,2 Welche süßen Produkte? Konfitüre 40,7 Honig 9,7 Nougatcreme 3,8 Käse 29,5 Quark pur 5,4 Joghurt süß 1,4 Joghurt pur 1,5 Quark pikant 1,1 Was für Fleischerzg.? Mahlzeit nicht eingenommen 13,4 Wurst 22,7 Schinken (-Speck) 2,6 VeCoM, P+M, n=12.073, 2001

19 Wann verzehren die Deutschen Milch/Joghurt? Personen in % Milch/Milchgetränke: 15,3% täglich Joghurt/-zubereitung (süß): 9,1% täglich 3,2 7,5 1,2 1,5 1,0 4,2 1,4 1,3 1,9 2,0 1,5 1,1 Frühstück Zwischenmahlzeit am Morgen Mittagessen Zwischenmahlzeit am Nachtag Abendessen am späten Abend Lesebeispiel: 7,5% aller Personen verzehren zum Frühstück Milch/Milchgetränke. VeCoM, P+M, n=12.073, 2001

20 Altersverteilung Milch/-getränke zu den Mahlzeiten Angaben in % Gestern haben 15,3% aller Befragen Milch/-getränke getrunken bis Frühstück Anteil der Personen, die Milch/-getränke getrunken haben 7,5 ZM* ,9 Mittag ,0 ZM ,5 Abend ,2 ZM ,1 *Zwischenmahlzeit VeCoM, P+M, n=12.073, 2001

21 Verteilung Milchprodukte In- und Außer Haus Angaben in %, Basis: Mahlzeiten alle Mahlzeiten In-Haus Außer-Haus 85,4 14,3 Anteil des Produktes an allen Mahlzeiten in % Milchprodukte gesamt Käse Joghurt Quark 87,7 12,3 87,1 12, ,6 7,4 27,4 21,2 3,9 3,2 Eis 75,9 24,1 1,5 VeCoM, P+M, n=12.073, 2001

22 Für weitere Informationen und Marktforschungsfragen auch zu anderen Produktbereichen wenden Sie sich bitte an: ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH Abteilung Marktforschung Tel.: 0228 / Fax: 0228 / info@zmp.de

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