Markttrends bei Erdäpfeln - Ergebnisse aus der RollAMA

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1 Markttrends bei Erdäpfeln - Ergebnisse aus der RollAMA Pia Reindl AMA-Marketing 4. Erdäpfelfachtag Hollabrunn, am 2. März 2016

2 Das RollAMA - Haushaltspanel RollAMA = Rollierende AgrarMarktAnalyse Haushaltspanel im Auftrag der AMA-Marketing GesmbH Datenbasis: GfK Consumer Panel, GfK-Austria Datenauswertung: KeyQuest Marktforschung Produktgruppen: Milch, Milchprodukte, Fleisch, Wurst, Frischobst, Frischgemüse, Kartoffeln, TK-Obst & -Gemüse, Obst & Gemüse-Konserven, Eier, Fertiggerichte Universum: Lebensmitteleinzelhandel inkl. Hofer und Lidl, Fachhandel, Direktvermarktung, nicht enthalten: Außer Haus-Konsum Stichprobe: mind Haushalte / Jahr

3 RollAMA- Soziodemographie Anzahl der Haushalte (hochgerechnet): Personen pro Haushalt: Ø 2,2 Alter des Haushaltsführers: Ø 50 Jahre Monatliches Nettoeinkommen: Ø EUR/Haushalt

4 2015 RollAMA Marktentwicklung Kartoffeln

5 Entwicklung Menge/Preis/Wert RollAMA Total 2015 E:\ RollAMA_IV_Gesamtjahr\Charts\[0_Charts_Allgemein.xlsm]Entw.EKQ LEH mit Hofer/Lidl RollAMA Total %-Ver. MENGE VJP %-Ver. PREIS VJP %-Ver. WERT VJP 0,7 0,7 1,4 Weiße Palette -2,3-3,4-5,6 Bunte Palette -0,5 0,9 0,4 Gelbe Palette 2,6-1,6 1,0 Gelbe Fette inkl. Butterschmalz -2,3-3,1-5,3 Fleisch inkl. Geflügel -2,0 1,4-0,6 Wurst & Schinken 0,3 0,7 0,9 Frischobst 4,9 3,9 9,0 Frischgemüse 1,6 6,2 7,9 Kartoffeln 3,3-1,9 1,3 Sterilobst & Gemüse 2,5 2,8 5,3 TK Obst & -gemüse 1,2-0,4 0,7 Eier -0,4-1,1-1,5 FEGE Total -0,7 1,5 0,7 Seite 2 von 22

6 Marktentwicklung - Wert und Menge Kartoffeln Basis: LEH mit Hofer/Lidl E:\ RollAMA_IV_Gesamtjahr\Charts\[3_Charts_Kartoffel.xlsx]ME_WM_Balken Q.14.4 Q.15.1 Q.15.2 Q.15.3 Q Menge (t) 4,0-4,3 2,9 3, %-Ver. MENGE VJP -0,3 8,8 6,7-7,1 5,3 Wert (1.000 EURO) ,9 14,8-8,7 1,3 %-Ver. WERT VJP -22,3-17,7-5,1 6,1 30,1 0,75 0,90 0,80 0,78 Preis / kg 0,69 0,68 0,83 0,77 0,85 Seite 2 von 31

7 Marktentwicklung Kartoffeln LEH mit Hofer/ Lidl E:\ RollAMA_IV_Gesamtjahr\Charts\[3_Charts_Kartoffel.xlsx]MEQ_MPW_A Menge (t) Preis / kg Wert (1.000 EURO) 2015 %-Ver. MENGE VJP 2015 %-Ver. PREIS VJP 2015 %-Ver. WERT VJP Kartoffeln ,3 0,78-1, ,3 Kartoffeln Bio ,7 1,40 0, ,6 Kartoffeln NBio ,2 0,73-2, ,6 mehlig ,7 0,97-2, ,4 vorw. festkochend ,5 0,68-2, ,1 festkochend ,2 0,89 1, ,6 Seite 3 von 31

8 Marktentwicklung Erdäpfel Einkäufe Menge in Tonnen Einkäufe Wert in EUR Lebensmitteleinzelhandel Alternative Vertriebsquellen

9 Marktanteile der Einkaufsquellen Kartoffeln Prozentbasis: HH Total MA Menge (in %) MA Wert (in %) 5,2 5,7 5,6 4,3 4,1 6,0 7,2 6,9 5,8 5,2 5,7 6,0 6,8 6,0 6,5 6,7 6,4 6,9 7,0 7,0 Sonstige EKQ Direktvermarktung 62,7 61,8 59,1 58,2 57,5 LEH ohne Diskonter 67,5 66,2 64,2 64,4 63,7 Diskonter 25,3 26,5 28,8 31,8 32,4 19,7 20,2 22,0 22,9 24,

10 Marktanteile der Einkaufsquellen Kartoffeln MA MKT Wert an LEH mit Hofer/Lidl E:\ RollAMA_IV_Gesamtjahr\Charts\[3_Charts_Kartoffel.xlsx]MAEKQ_Balken Jahre Quartale 4,2 4,1 4,8 4,5 4,2 4,5 4,6 4,9 4,1 Restl. LEH 1,2 1,6 1,1 1,4 1,3 2,3 1,4 1,0 1,1 Nah&Frisch 33,4 31,8 32,7 32,0 35,3 32,1 30,7 32,7 32,7 SPAR Gruppe 2,2 2,2 2,0 1,6 2,5 2,3 2,1 2,2 33,1 32,4 31,1 30,9 Zielpunkt ADEG Billa/Merkur 2,2 1,8 31,0 1,8 1,7 1,5 1,3 1,6 2,3 2,4 2,3 31,1 31,2 29,5 31,5 5,8 6,6 7,1 6,8 Penny 6,5 7,7 7,0 5,9 5,9 3,4 3,4 3,6 4,0 3,6 3,7 4,4 3,6 4,2 Lidl 14,2 15,6 15,5 16,7 14,8 16,6 15,7 17,4 17,1 Hofer Q.14.4 Q.15.1 Q.15.2 Q.15.3 Q.15.4 Seite 9 von 31

11 Anteil der Käufer von Erdäpfel in % Käuferreichweiten Erdäpfel Lebensmitteleinzelhandel ,6 88,3 87,4 87,6 89,

12 Preisentwicklung Erdäpfel Preis/kg, LEH mit Hofer/Lidl 1,60 1,40 1,35 1,42 1,39 1,40 1,20 1,29 1,36 1,00 0,80 0,73 0,79 0,75 0,90 0,85 0,80 0,78 0,60 0,67 0,73 0,69 0,74 0,73 0,40 0, Kartoffeln Kartoffeln Bio Kartoffeln Konventionell

13 Aktionsanteile Wert in %, Einkäufe in Aktion im Lebensmitteleinzelhandel 33,4 33,9 34, ,6 24,2 24,7 24,8 22,5 23,3 25,0 23,4 21,7 18,0 17,2 15,2 13,6 14,014,3 13,7 12,1 12,7 Frischeprodukte (exkl. Brot & Gebäck) Milch & Milchprodukte Fleisch inkl. Geflügel Frischobst Frischgemüse Kartoffeln Eier

14 Kartoffeln Bio Seite 10 von 31

15 Marktentwicklung - Wert und Menge Kartoffeln Bio Basis: LEH mit Hofer/Lidl E:\ RollAMA_IV_Gesamtjahr\Charts\[3_Charts_Kartoffel.xlsx]ME_WM_Balken Q.14.4 Q.15.1 Q.15.2 Q.15.3 Q Menge (t) -0,2-14,1 2,2 4, %-Ver. MENGE VJP Wert (1.000 EURO) -5,7-4,1-4,3 8,6 20, ,2-10,7-0,1 5,6 %-Ver. WERT VJP -11,3-13,1-8,4 15,5 35,4 1,36 1,42 1,39 1,40 Preis / kg 1,32 1,32 1,35 1,44 1,48 Seite 11 von 31

16 Bio-Anteile Erdäpfel Lebensmitteleinzelhandel 100% 90% 80% 70% 60% Anteil Menge in % Anteil Wert in % 10,1 9,7 9,3 8,3 8,3 8,4 100% 90% 17,9 16,5 16,9 13,2 14,4 15,0 80% 70% 60% 50% 40% 89,9 90,3 90,7 91,7 91,7 91,6 50% 40% 82,1 83,5 83,1 86,8 85,6 85,5 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% % Erdäpfel/ Konventionell Erdäpfel / Bio

17 Bio-Anteile wertmäßig in % Anteil der Einkäufe im Lebensmitteleinzelhandel 17,3 15, ,9 15,0 18,5 18,0 17,2 16,5 13,9 13,9 13,2 13,4 12,6 14,4 13,2 11,9 10,9 11,4 11,0 10,310,1 9,3 7,6 8,5 8,1 8,4 9,7 10,410,7 10,7 11,511,6 3,23,3 4,1 3,5 1,9 2,4 2,1 2,7 Trinkmilch Fruchtjoghurt Butter Käse Fleisch & Geflügel Wurst & Schinken Frischobst Frischgemüse Kartoffeln Eier

18 TK Kartoffelprodukte Seite 35 von 48

19 Marktentwicklung - Wert und Menge TK-Kartoffelprodukte Basis: LEH mit Hofer/Lidl E:\ RollAMA_IV_Gesamtjahr\Charts\[5_Charts_TK Obst & Gemüse.xlsx]ME_WM_Balken Q.14.4 Q.15.1 Q.15.2 Q.15.3 Q Menge (t) -2,6 4,2 1,2 2,3 %-Ver. MENGE VJP -5,4 1,3 6,1-2,5 3, Wert (1.000 EURO) ,6 11,2 5,8-1,8 %-Ver. WERT VJP -8,4-6,6 4,8-10,1 3,7 1,92 2,05 2,14 2,05 Preis / kg 2,17 1,99 2,09 1,94 2,17 Seite 36 von 48

20 Anteil der Käufer von Erdäpfel in % Käuferreichweiten TK-Erdäpfelprodukte Lebensmitteleinzelhandel ,5 56,5 56,0 55,2 54,

21 Segmententwicklung TK Kartoffelprodukte MA PRD Wert an TK-Kartoffelprodukte LEH mit Hofer/Lidl E:\ RollAMA_IV_Gesamtjahr\Charts\[5_Charts_TK Obst & Gemüse.xlsx]Segment_Balken 41,8 46,4 44,4 42,8 Sonst. Kartoffelprodukt 50,1 38,2 40,5 43,0 48,4 58,2 53,6 55,6 57,2 Pommes Frites 49,9 61,8 59,5 57,0 51, Anteil Menge Q.14.4 Q.15.1 Q.15.2 Q.15.3 Q ,0% 34,3% 34,2% 33,4% Sonstige Kartoffelprod. 39,5% 29,3% 32,5% 34,4% 37,4% 69,0% 65,7% 65,8% 66,6% Pommes Frites 60,5% 70,7% 67,5% 65,6% 62,6% Seite 40 von 48

22 Struktur der Obst-Gemüse-Erdäpfel-Käufer Jahr 2015, Anteil der Käuferhaushalte in % 100% 90% 80% 29,7 30,0 30,0 31,3 23,9 70% 60% 20,5 20,8 20,5 20,9 21,3 Alter HHF: 60 J. u. älter 50% 40% 22,2 22,4 22,2 22,4 25,7 Alter HHF: Jahre Alter HHF: Jahre 30% Alter HHF: Jahre 20% 18,0 17,7 17,8 16,9 19,5 Alter HHF: bis 29 Jahre 10% 0% 9,6 9,1 9,5 8,4 9,7 RollAMA total Frischobst total Frischgemüse total Erdäpfel total TK-Erdäpfel produkte

23 Struktur der Obst-Gemüse-Erdäpfel-Käufer Jahr 2015, Anteil der Käuferhaushalte in % 100% 90% 19,3 19,5 19,5 20,0 26,5 80% 70% 15,7 15,9 15,8 16,4 60% 19,4 HH-Größe 4 od. mehr Pers. 50% 28,8 29,0 28,9 30,0 HH-Größe 3 Personen 40% 28,8 HH-Größe 2 Personen 30% HH-Größe 1 Person 20% 10% 36,2 35,5 35,8 33,6 25,2 0% RollAMA total Frischobst total Frischgemüse total Erdäpfel total TK-Erdäpfel produkte

24 Struktur der Obst-Gemüse-Erdäpfel-Käufer Jahr 2015, Anteil der Käuferhaushalte in % 13,9 13,9 13,9 14,2 16,1 16,3 16,3 17,2 11,4 11,5 11,5 12,0 8,2 15,7 15,4 Ältere Singles Ältere Familien 16,5 16,7 16,5 16,8 21,4 Junge Familien mit älterem Kind Junge Familien mit Kind 20,3 20,4 20,3 20,9 22,6 Junge Familien ohne Kind 21,8 21,2 21,4 18,9 16,6 Jüngere Singles RollAMA total Frischobst total Frischgemüse total Erdäpfel total TK-Erdäpfel produkte

25 RollAMA Motivanalysen

26 Interessensgebiete Frage: Im Folgenden finden Sie verschiedene Interessensgebiete. Bitte geben Sie an, wofür Sie sich persönlich interessieren bzw. auch was Sie persönlich öfter tun und machen. selber kochen Fernsehen im Internet surfen sich mit Freunden und Bekannten treffen etwas für die Umwelt tun zb Abfalltrennung, Verpackungen sparen gut essen und trinken seine Freizeit mit dem Partner verbringen auf Reisen gehen, Urlaub machen günstige Einkaufsmöglichkeiten aufsuchen Literatur, Bücher, Fachliteratur sich viel Zeit für die eigene Familie nehmen Do it Yourself Arbeiten im Haus, Wohnung und im Garten erledigen den eigenen Garten hegen, Pflanzen und Blumen pflegen Körperpflege und Hautpflege gesund leben, auf seine Gesundheit achten selber Sport treiben sich persönlich weiterbilden und informieren vernünftige, veantwortungsbewusste Ernährungsweise mobile Kommunikation, Handy Wandern, Bergsteigen Computer und Computertechnik Angaben in %, n=1860 Befragte Quelle: RollAMA Motivanalyse Dezember 13/ AMA Marketing

27 Kochgewohnheiten Frage: Nun finden Sie verschiedene Aussagen zum Thema Kochen. Bitte geben Sie an, welchen Aussagen Sie persönlich zustimmen bzw. was auf Sie zutrifft. Ich koche gerne selber Ich verwende möglichst frische natürliche Zutaten Ich koche auf für mich alleine Ich koche gerne traditionelle Küche, also Hausmannskost Ich achte bei meinen Gerichte auf vorzüglichen Geschmack Ich koche häufig für meine Familie Ich versuche möglichst gesunde Gerichte und Speisen zu kochen Ich koche eigentlich jeden Tag Ich gebe mir bei der Zubereitung von Speisen große Mühe Ich versuche Speisen optisch ansprechend herzurichten, man isst auch mit den Augen Ich probiere beim Kochen häufig neue Rezepte aus Ich gehe gerne in Restaurants essen Ich bereite auch gerne internationale Spezialitäten zu Angaben in %, n=1860 Befragte Quelle: RollAMA Motivanalyse Dezember 13/ AMA Marketing

28 Knapp ¾ der Haushalte bereiten eine warme Mahlzeit pro Tag zu Frage: Wie viele warme und wie viele kalte Mahlzeiten (unabhängig von der Personenanzahl) bereiten Sie in Ihrem Haushalt üblicherweise pro Tag zu? Warme Mahlzeiten Kalte Mahlzeiten keine 1 Mahlzeit 2 Mahlzeiten 3 Mahlzeiten 4 Mahlzeiten und mehr Angaben in %, n=1536 Befragte Quelle: RollAMA Motivanalyse Mai/Juni 13/ AMA Marketing

29 Alternative zum Kochen Frage: Was machen Sie, wenn Ihnen die Zeit zum Kochen fehlt? Bitte geben Sie an, welche der folgenden Möglichkeiten aus Sie zutreffen? In solchen Situationen bereite ich ein Fertiggericht zu esse ich außer Haus taue ich ein selbstgemachtes Gericht auf bereite ich etwas Kaltes zu Ich nehme mir immer Zeit zum Kochen Total Bis 29 Jahre Bis 49 Jahre Jahre Angaben in %, n=1479 Befragte, Basis: Person bereitet warme/kalte Mahlzeiten zu Quelle: RollAMA Motivanalyse Mai/Juni 13/ AMA Marketing

30 Häufigkeit der Besuche im Restaurant Frage: Wie häufig besuchen Sie ein Gasthaus oder Restaurant, sei es alleine oder gemeinsam mit Ihrer Familie, Freunden oder sonstigen Personen? mehrmals pro Woche etwa einmal pro Woche etwa zwei- bis dreimal im Monat etwa einmal im Monat seltener nie Angaben in %, n=1.815 Befragte Quelle: RollAMA Motivanalyse April 14/ AMA Marketing

31 Häufigkeit der Besuche im Restaurant Frage: Wie häufig besuchen Sie ein Gasthaus oder Restaurant, sei es alleine oder gemeinsam mit Ihrer Familie, Freunden oder sonstigen Personen? Total Geschlecht HHF Männlich Weiblich Alter HHF bis 29 Jahre bis 49 Jahre und älter HH-Größe 1 Pers Pers Pers mehrmals pro Woche etwa einmal pro Woche etwa zwei- bis dreimal im Monat etwa einmal im Monat seltener nie Angaben in %, n=1.815 Befragte Quelle: RollAMA Motivanalyse April 14/ AMA Marketing

32 Wichtigkeit regionaler Herkunft Frage: Wie wichtig ist Ihnen die regionale Herkunft der Rohstoffe folgender Produkte, wenn Sie diese in Restaurants / Gasthäusern verzehren? Werte = sehr wichtig Rind- /Kalbfleisch Eier Brot/Gebäck Hühnerfleisch Schweinefleisch Erdäpfel Putenfleisch Gemüse Süßwasserfisch Milch & andere Milchprodukte Lammfleisch Obst Käse Angaben in %, n=1.800 Befragte, Basis: besucht zumindest selten ein Gasthaus oder Restaurant Quelle: RollAMA Motivanalyse April 14/ AMA Marketing

33 Zukünftige Bedeutung von Lebensmitteln Frage: Blicken Sie nun bitte in die Zukunft: Was meinen Sie, wird die Bedeutung folgender Lebensmittel (LM) in Zukunft an Bedeutung gewinnen, gleichbleiben oder an Bedeutung verlieren? LM aus regionaler Produktion Österreichische LM allgemein LM aus biologischer Landwirtschaft LM mit unabhängig kontrollierter hoher Qualität Free from - Produkte (z.b. laktosefrei, glutenfrei) Fairtrade-LM LM, die einen gesundheitlichen Zusatznutzen versprechen LM für eine vegetarische Ernährungsweise LM für eine vegane Ernährungsweise LM, die in der EU produziert wurden Bedeutung gewinnen eher an Bedeutung gewinnen gleichbleiben eher an Bedeutung verlieren Bedeutung verlieren Angaben in %, n=1.728 Befragte Quelle: RollAMA Motivanalyse 2015/ AMA Marketing

34 Danke für Ihr Interesse!