alle Warengruppen der RollAMA Chart 1 Marktentwicklung wertmäßig (in Mio. Euro) alle Haushalte Obst, Gemüse, Kartoffeln

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1 alle Warengruppen der RollAMA Chart 1 Marktentwicklung wertmäßig (in Mio. Euro) alle Haushalte Obst, Gemüse, Kartoffeln Fertiggerichte Fleisch & Wurst Eier Molkereiprodukte

2 alle Warengruppen der RollAMA Chart 2 Marktentwicklung mengenmäßig (in t) alle Haushalte Obst, Gemüse, Kartoffeln Fertiggerichte Fleisch & Wurst Eier Molkereiprodukte

3 Einkaufsfrequenz sinkt RollAMA Total, LEH mit Hofer/Lidl Chart ,3 142,5 139,4 136,8 136,6 133,9 132,4 129,0 127,2 127,6 128,6 120 Einkaufsfrequenz / Käuferhaushalt

4 Preisindex LEH mit Hofer/Lidl Preisindex langfristig: Mopro hinkt hinterher Indexbasis Jahr 2003 Chart Molkereiprodukte (Mopro) Fleisch & Wurst 163 OGK 157 Eier RollAMA Total

5 Handelskonzentration Top3 Handelsketten haben 88% Marktanteil wertmäßiger Marktanteil im LEH mit Hofer/Lidl Chart 5 20,5 20,9 19,8 17,8 14,2 13,9 13,8 11,9 12,3 Restlicher LEH 79,5 79,1 80,2 82,2 85,8 86,1 86,2 88,1 87,7 TOP

6 LEH mit Hofer/Lidl (wertmäßig) Handelsmarkenanteil steigt RollAMA Total ohne Fleisch, Obst, Gemüse, Kartoffeln sowie Bedienungsware Chart Handelsmarken Rest Handelsmarken Bio Herstellermarken

7 RollAMA Total Chart 7 Kontinuierliches Wachstum der Bioanteile wertmäßiger Anteil der Einkäufe von Bioprodukten, LEH mit Hofer/Lidl 8,9% 6,7% 5,1% 3,8% 2,7%

8 RollAMA Motivanalyse Jänner 2018 Chart 8 Regionalität und Herkunft mit wachsender Bedeutung Angaben in Prozent, n=1.762 Blicken Sie bitte in die Zukunft: Was meinen Sie, wird die Bedeutung folgender Lebensmittel (LM) in Zukunft an Bedeutung gewinnen, gleichbleiben oder an Bedeutung verlieren? LM aus regionaler Produktion Österreichische LM allgemein LM aus biologischer Landwirtschaft LM mit unabhängig kontrollierter hoher Qualität Fairtrade-LM LM, die einen gesundheitl. Zusatznutzen versprechen Free from - Produkte (z.b. laktosefrei, glutenfrei) LM für eine vegetarische Ernährungsweise LM für eine vegane Ernährungsweise LM, die in der EU produziert wurden Wert: an Bedeutung gewinnen

9 KeyQUEST Mahlzeit-Monitor Kaum Veränderungen bei Ernährungsgewohnheiten Online-Bevölkerungsumfrage; n=1.000 ÖsterreicherInnen, Selbsteinstufung der Befragten Chart Veganer Vegetarier Flexitarier Fleischesser

10 2018 Anteil Imitate Molkereiprodukte & Fleisch gering LEH mit Hofer/Lidl, wertmäßiger Anteil Chart 10 Mopro Imitate 2% Fleisch- Imitate 1% Mopro ohne Gelbe Fette 98% Fleischwaren inkl. Fertiggerichte 99%

11 ESL-Milch verdrängt Frischmilch mengenmäßige Anteile in Prozent, LEH mit Hofer/Lidl Chart % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % ESL Milch Haltbarmilch Frischmilch

12 Bio und Glas sorgen für steigende Preise Preis/kg im LEH mit Hofer/Lidl Chart 12 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,86 0,88 0,93 0,94 0,83 0,83 0,75 0,74 0,77 0,77 0,78 0,71 0,74 0,63 0,59 0,65 0,62 0,64 0,65 0,64 0,57 0,57 1,14 1,15 1,13 1,02 1,05 0,94 0,94 1,00 1,02 1,05 1,09 1,10 1,06 1,04 1,06 1,06 1,03 0,95 1,00 0,91 0,89 0,92 0,82 0,85 0,74 0,78 0,7 0,69 0,73 0,78 0,82 0,70 0,72 0,69 0,69 0,71 0,2 Frischmilch ESL Milch Haltbarmilch

13 Butter schlägt Margarine mengenmäßige Anteile in Prozent, LEH mit Hofer/Lidl Chart Butter Margarine & Mischfette

14 Preisentwicklung Butter Preis/kg im LEH mit Hofer/Lidl Chart ,53 8, ,86 4,74 4,63 4,78 4,67 4,73 4,81 4,83 4,98 5,58 5,38 4,88 5,34 6,07 5,70 6,24 6,24 5,88 5,

15 Trend zum Naturjoghurt mengenmäßige Anteile in Prozent, LEH mit Hofer/Lidl Chart Joghurt natur Joghurt Produkte mit Frucht

16 Käse legt deutlich zu Menge in Tonnen, LEH mit Hofer/Lidl Chart

17 Frischkäse ist langfristiger Gewinner mengenmäßige Anteile Käsearten in Prozent im LEH mit Hofer/Lidl Chart 17 2,9 2,7 3,2 3,0 3,2 2,2 1,8 1,9 2,0 2,2 2,1 2,2 2,0 2,4 2,7 2,7 2,5 2,5 2,6 2,6 2,9 7,4 6,8 6,5 6,1 6,6 8,5 8,7 8,1 7,9 7,3 7,5 6,5 6,6 6,5 6,5 6,4 6,1 5,7 5,4 5,5 5,7 22,2 21,9 23,2 24,5 25,2 25,7 24,6 24,0 24,5 24,6 24,7 24,9 25,4 25,8 25,5 26,5 27,0 27,7 27,5 28,4 28,5 13,1 12,3 11,3 10,6 10,4 9,6 10,6 10,2 9,8 9,6 10,2 10,6 10,5 10,5 10,1 10,1 9,8 9,7 9,4 9,5 9,4 36,5 37,9 37,6 38,7 38,4 38,3 39,4 40,8 40,9 41,7 39,8 39,3 38,9 38,5 38,4 37,8 37,7 37,7 38,9 38,1 38,1 17,9 18,4 18,1 17,2 16,2 15,7 14,9 15,0 14,9 14,6 15,7 16,5 16,6 16,4 16,7 16,5 16,9 16,7 16,1 15,9 15, Sonstiger Käse Schmelzkäse Frischkäse Weichkäse Schnittkäse Hartkäse

18 Anteile Selbstbedienung (SB) Convenience boomt in allen Bereichen wertmäßige Anteile in Prozent im LEH mit Hofer/Lidl Chart 18 Wurst & Schinken Bedienung Wurst & Schinken SB Käse Scheiben/gerieben Käse Stück Blattsalate im Ganzen Blattsalate geputzt & geschnitten

19 Menge je Haushalt Käuferreichweiten bei Fleisch und Geflügel stabil LEH mit Hofer/Lidl und Fachhandel Chart Käuferreichweite (%) Menge je Haushalt (kg)

20 Segmententwicklung Fleisch & Geflügel Chart 20 Fleischarten: Hühnerfleisch und Faschiertes gewinnen wertmäßiger Marktanteil in der Warengruppe Fleisch & Geflügel in Prozent im LEH mit Hofer/Lidl 5,3 5,2 5,0 4,7 5,1 5,2 5,2 5,0 5,2 5,0 4,7 11,8 12,0 11,4 12,0 12,0 12,2 12,8 13,0 13,3 14,1 14,3 Andere Fleischarten 14,6 13,9 13,1 13,1 12,2 11,4 10,8 10,4 10,3 10,3 10,3 Faschiertes 17,2 16,6 17,2 17,5 18,0 18,4 17,8 19,1 20,0 20,7 21,1 Pute 18,6 19,7 20,3 19,9 20,5 20,8 21,9 22,2 22,6 21,4 22,1 Huhn Rind & Kalb 32,5 32,6 32,8 32,9 32,2 32,0 31,4 30,3 28,6 28,5 27,5 Schwein

21 Segmententwicklung natur / vorbereitet / faschiert Chart 21 Vorbereitetes Fleisch und Faschiertes legen zu wertmäßiger Marktanteil in der Warengruppe Fleisch gesamt in Prozent im LEH mit Hofer/Lidl 11,8 12,0 11,4 12,0 12,0 12,2 12,8 13,0 13,3 14,1 14,3 11,3 12,7 13,2 14,2 14,1 13,9 14,0 14,5 14,9 15,8 16,0 Fleisch faschiert Fleisch vorbereitet 76,9 75,3 75,4 73,8 74,0 73,9 73,1 72,5 71,8 70,1 69,8 Fleisch natur

22 RollAMA Preisklassen Chart 22 Hochpreisiges Rindfleisch gewinnt an Bedeutung LEH mit Hofer/Lidl Günstige Teilstücke Rind Mittelpreisige Teilstücke Rind Hochpreisige Teilstücke Rind 6,53 8,03 Preisanstieg + 23 % 10,39 12,79 Preisanstieg + 23 % 14,95 21,33 Preisanstieg + 43 % Mengenmäßiger Marktanteil in der Warengruppe Rind & Kalb Preis / kg

23 Das RollAMA Haushaltspanel RollAMA = Rollierende AgrarMarktAnalyse Haushaltspanel im Auftrag der AMA Marketing GesmbH Datenbasis: GfK Consumer Panel, GfK Austria Datenauswertung: KeyQuest Marktforschung Produktgruppen: Milch, Milchprodukte, Fleisch, Wurst, Frischobst, Frischgemüse, Kartoffeln, Eier, TK Obst & Gemüse, Obst & Gemüse Konserven, Fertiggerichte Universum: Lebensmitteleinzelhandel inkl. Hofer und Lidl, Fachhandel, Direktvermarktung, nicht enthalten: Außer Haus Konsum Stichprobe: mind Haushalte / Jahr

24 RollAMA Soziodemographie Anzahl der Haushalte (hochgerechnet): Personen pro Haushalt: Ø 2,20 Alter des Haushaltsführers: Ø 50,47 Jahre Monatliches Nettoeinkommen: Ø EUR/Haushalt