Türkische Textilindustrie wird durch Krise zurückgeworfen

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1 Textination Newsline Türkische Textilindustrie wird durch Krise zurückgeworfen Suche nach neuen Märkten / Chancen für Restrukturierung Istanbul (gtai) - Im Jahr 2009 wird die türkische Textilindustrie voraussichtlich Bekleidung im Wert von etwa 13 Mrd. US$ exportieren und damit auf das Niveau von 2004 zurückfallen. Vor allem der Einbruch der Nachfrage in den EU-Ländern schmälert das Absatzvolumen. Auch in Osteuropa und Zentralasien sind die Verluste beim regulären Export groß, zugenommen hat aber wieder der informelle "Kofferhandel". Hoffnung setzen die Hersteller in der Türkei auf den wachsenden Verkauf im Nahen Osten, Nordafrika sowie Skandinavien. Zusammengenommen hat die türkische Textil- und Bekleidungsindustrie zwar im 1. Halbjahr 2009 ihren Spitzenplatz unter den Exportbranchen des Landes zurück gewonnen. Verantwortlich dafür waren jedoch in erster Linie die noch stärkeren Einbrüche in der Kfz-Industrie, der Chemiebranche und der Eisen- und Stahlproduktion. Mit 7,44 Mrd. US$ lagen die Ausfuhren von Bekleidung in den Monaten Januar bis Juli um 24,5% unter dem Niveau des Vergleichszeitraumes 2008 (9,85 Mrd. US$). Die Exporte von Stoffen und Garnen gingen um 30,1% zurück, die Ausfuhr von Teppichen sank um 12,2%. Damit wird die Branche um etwa fünf Jahre auf das Niveau von 2004 zurückgeworfen. Allerdings ist die türkische Textilindustrie ohnehin in einem Umstrukturierungsprozess. Bei billiger Massenware wird es immer schwieriger, mit den Wettbewerbern aus Süd- und Ostasien mitzuhalten, die sich in diesem Segment einen wachsenden Anteil des türkischen Marktes sichern können. Die Bekleidungsindustrie am Bosporus reagiert darauf seit einigen Jahren mit einer stärkeren Hinwendung zu Produkten höherer Qualität, mehr eigenem Design, dem Aufbau eigener Marken und der Betonung der geographischen wie kulturellen Nähe zum Hauptabsatzmarkt Europa. Dennoch haben in den Jahren 2003 bis 2008 nach Angaben des Vorsitzenden des Verbandes der Türkischen Bekleidungsindustrie (TGSD), Ahmet Nakkas, rund Unternehmen der Branche die Pforten schließen müssen. Während der aktuellen Wirtschaftskrise kamen noch einmal Firmen hinzu. Die Beschäftigung in der Textilindustrie sank zwischen Oktober 2008 und März 2009 von auf und im Bereich Bekleidung von auf Der Tiefpunkt der Krise scheint im Sommer 2009 allerdings überwunden. So steigt der Index der Kapazitätsausnutzung in der Industrie langsam an. Im Juli 2009 lag er insgesamt bei 72,3%, in der Textilherstellung bei 73,1% und in der Bekleidungsindustrie bei 76,0%. Die Exporte von Bekleidung lagen im Juli 2009 zwar um 16% unter denen im Juli 2008, wiesen gegenüber dem Vormonat aber ein Plus von 14,7% auf. Beide Werte sind günstiger als für das produzierende Gewerbe der Türkei insgesamt. Für das gesamte Jahr 2009 erwartet der TGSD einen Rückgang der Exporte um etwa 20% auf 12,5 Mrd. bis 13 Mrd. US$. Zur Ankurbelung des Absatzes auf dem Binnenmarkt, der ein Volumen von rund 25 Mrd. US$ aufweist, haben viele Anbieter bereits Ende Juli 2009 mit dem Verkauf der Sommerkollektion zu herabgesetzten Preisen begonnen. Hoffnungen setzen sie auf die bevorstehenden Feiertage um den Fastenmonat Ramadan. Textination GmbH 1

2 Export von Bekleidung nach Ländern (in Mio. US$) Land Veränderung (in %) Deutschland ,3 Vereinigtes Königreich ,3 Frankreich ,3 Holland ,7 Spanien ,7 Italien ,6 Dänemark ,6 USA ,6 Schweden ,8 Belgien ,7 Alle Länder ,3 Import von Bekleidung nach Ländern (in Mio. US$) Land Veränderung (in %) Bangladesch ,1 VR China ,6 Italien ,0 Indien ,2 Malaysia ,4 Indonesien ,3 Vietnam ,6 Hong-Kong ,2 Sri Lanka ,2 Pakistan ,4 Alle Länder ,6 Zum Ausgleich der geringeren Nachfrage auf traditionell wichtigen Märkten der türkischen Textilund Bekleidungsindustrie in Europa und Nordamerika versuchen die Unternehmen neue Absatzkanäle zu finden. Pressemeldungen zufolge denken einige Branchenvertreter über eine stärkere Position auf dem iranischen Markt nach, wo es einen hohen Bedarf an modischer Damenbekleidung gibt, die unter dem Schleier getragen wird. Weiteres Wachstumspotenzial wird analog auch in den arabischen Golfstaaten und in Nordafrika gesehen. Mit dem stärkeren Aufbau eigener Marken und eigenem Design rücken aber auch ostasiatische Länder in den Fokus türkischer Modeexporteure. So denkt die Firma AVVA über Konzeptgeschäfte in Hongkong und Japan nach. Auch in skandinavischen Ländern sieht die Exporteurvereinigung der Istanbuler Bekleidungsindustrie noch gute Wachstumschancen. Textination GmbH 2

3 In etlichen Fällen sind die türkischen Hersteller indirekt von der Krise betroffen. So reißen ausfallende Bestellungen von Großabnehmern wie zum Beispiel den Unternehmen des Arcandor-Konzerns Lücken in die Auftragsbücher. Im Rückzug einiger italienischer und deutscher Firmen vom russischen Markt wird eine Chance gesehen, deren Stellung übernehmen zu können. In den GUS- Ländern ist zu beobachten, dass der informelle Import von billigen Textilien, der sogenannte Kofferhandel, seit Beginn der Krise wieder deutlich zugenommen hat, während der reguläre Export zurückgegangen ist. Der Absatz- und Exportrückgang dürfte den Strukturwandel in der türkischen Textilbranche insgesamt beschleunigen. Die Neuausrichtung auf gehobene Marktsegmente erhält mit dem Wegfall einiger Konkurrenten sogar zusätzliche Chancen. Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren eigene Designabteilungen aufgebaut. Nur auf diese Weise können die türkischen Produzenten auf Dauer mit den europäischen Wettbewerbern Schritt halten, sagte Nedim Örün, Vorsitzender der Vereinigung der türkischen Mode- und Konfektionsbranche, gegenüber der Presse. Firmen, die diesen Schritt nicht machen, würden mittelfristig von Markt verschwinden. Nach Informationen des Exportförderinstituts Igeme gibt es in der türkischen Textilbranche etwa Produktionsfirmen mit mehr als zehn Mitarbeitern. Davon sind über 90% kleine und mittelständische Unternehmen. Rund produzieren zumindest teilweise für den Export, davon stellen Konfektionskleidung her und Stoffe und Garne. Die Zahl der Firmen, die sich der Herstellung technischer Textilien widmen, wird mit über 150 angegeben. Während sich Ein- und Ausfuhren in diesem Bereich in etwa die Waage halten (2008: Importe 1,39 Mrd. US$, Exporte 1,24 Mrd. US$), übertreffen bei der Zulieferindustrie der Textil- und Bekleidungsbranche die Lieferungen aus dem Ausland (710 Mio. US$) die türkischen Exporte (480 Mio. US$). Die wichtigsten Lieferländer für Accessoires waren 2008 Italien (23%), die VR China (21%) und Deutschland (13%), größte Einzelposition mit 298 Mio. US$ Fließstoffe (HS 5603). Export von Bekleidung und Accessoires, aus Gewirken oder Gestricken (in 1000 US$) 6101 Mäntel, Anoraks, Blousons für Männer oder , Mäntel, Anoraks, Blousons für Frauen oder Mädchen , Anzüge, Jacken für Männer oder , Kostüme, Kleider, Röcke für Frauen oder Mädchen , Hemden für Männer oder , Blusen und Hemdblusen für Frauen oder Mädchen , Slips und Unterhosen, Schlafanzüge für Männer oder 6108 Unterkleider, Unterröcke, Slips für Frauen oder Mädchen , , T-Shirts und Unterhemden , Pullover, Strickjacken, Westen und ähnliche Waren , Kleidung für Kleinkinder , Trainingsanzüge, Skianzüge, Badeanzüge , Kleidung aus der Position 5903, 5906 oder ,6 Textination GmbH 3

4 6114 Andere Kleidung aus Gewirken oder Gestricken , Strumpfhosen, Strümpfe, Socken und andere Strumpfwaren , Fingerhandschuhe, Handschuhe , Anderes konfektioniertes Bekleidungszubehör, Teile von Kleidung ,8 Gesamt ,4 Quelle: Dis Ticaret Müstesarligi (DTM, Untersekretariat für Außenhandel) Export von Bekleidung und Accessoires, nicht aus Gewirken oder Gestricken (in 1000 US$) 6201 Mäntel, Anoraks, Blousons für Männer oder , Mäntel, Anoraks, Blousons für Frauen oder Mädchen , Anzüge, Jacken für Männer oder , Kostüme, Kleider, Röcke für Frauen oder Mädchen , Hemden für Männer oder , Blusen und Hemdblusen für Frauen oder Mädchen , Slips und Unterhosen, Schlafanzüge für Männer oder 6208 Unterkleider, Unterröcke, Slips für Frauen oder Mädchen , , Kleidung für Kleinkinder , Kleidung aus Erzeugnissen der Position 5602, 5603, 5903, 5906 oder , Trainingsanzüge, Skianzüge, Badeanzüge , Büstenhalter, Korsette, Hosenträger , Taschentücher und Ziertaschentücher , Schals, Halstücher, Kopftücher, Schleier , Krawatten, Schleifen , Fingerhandschuhe, Handschuhe , Anderes konfektioniertes Bekleidungszubehör, Teile von Kleidung ,5 Gesamt ,2 Import von Bekleidung und Accessoires, aus Gewirken oder Gestricken (in 1000 US$) 6101 Mäntel, Anoraks, Blousons für Männer oder , Mäntel, Anoraks, Blousons für Frauen oder Mädchen ,9 Textination GmbH 4

5 6103 Anzüge, Jacken für Männer oder , Kostüme, Kleider, Röcke für Frauen oder Mädchen , Hemden für Männer oder , Blusen und Hemdblusen für Frauen oder Mädchen , Slips und Unterhosen, Schlafanzüge für Männer oder 6108 Unterkleider, Unterröcke, Slips für Frauen oder Mädchen , , T-Shirts und Unterhemden , Pullover, Strickjacken, Westen und ähnliche Waren , Kleidung für Kleinkinder , Trainingsanzüge, Skianzüge, Badeanzüge , Kleidung aus der Position 5903, 5906 oder , Andere Kleidung aus Gewirken oder Gestricken , Strumpfhosen, Strümpfe, Socken und andere Strumpfwaren , Fingerhandschuhe, Handschuhe , Anderes konfektioniertes, Teile von Kleidung oder von Bekleidungszubehör ,8 Gesamt ,2 Import von Bekleidung und Accessoires, nicht aus Gewirken oder Gestricken (in 1000 US$) 6201 Mäntel, Anoraks, Blousons für Männer oder , Mäntel, Anoraks, Blousons für Frauen oder Mädchen , Anzüge, Jacken für Männer oder , Kostüme, Kleider, Röcke für Frauen oder Mädchen , Hemden für Männer oder , Blusen und Hemdblusen für Frauen oder Mädchen , Slips und Unterhosen, Schlafanzüge für Männer oder 6208 Unterkleider, Unterröcke, Slips für Frauen oder Mädchen , , Kleidung für Kleinkinder , Kleidung aus Erzeugnissen der Position 5602, 5603, 5903, 5906 oder , , Trainingsanzüge, Skianzüge, Badeanzüge ,6 Textination GmbH 5

6 6212 Büstenhalter, Korsette, Hosenträger , Taschentücher und Ziertaschentücher , Schals, Halstücher, Kopftücher, Schleier , Krawatten, Schleifen , Fingerhandschuhe, Handschuhe , Anderes konfektioniertes, Teile von Kleidung oder von Bekleidungszubehör ,3 Gesamt ,5 Kontaktanschrift: Türkiye Giyim Sanayicileri Dernegi (TGSD, Verband der Bekleidungsindustrie) Mehmet Akif Cad., 1. Sok., Haydar Akin Is Merkezi 2, No: 23, Sirinevler - Istanbul Tel.: / ; Fax: tgsd@tgsd.org.tr Internet: Quelle: Germany Trade & Invest Textination GmbH 6