Eine Analyse des Markt-, Innovations- und Finanzerfolgs der 16 globalen Automobilhersteller

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1 Version 1.00 CAM Working Paper AutomotivePERFORMANCE 2012/2013 Eine Analyse des Markt-, Innovations- und Finanzerfolgs der 16 globalen Automobilhersteller Inkl. aktueller Trends des 1. Halbjahres 2013 Center of Automotive Management (CAM) Prof. Dr. Stefan Bratzel Gerd Retterath, MBA

2 Absatzwachstum (2012/2011) in % 2.1 Globale Entwicklung Globale Absatzentwicklung % 40% 30% 20% 10% 0% Marktwachstum: +4% % -20% Absatz 2012 CAM 2

3 2.2 Wichtigste regionale Märkte Absatz und Marktanteil in China 2012 CAM 3

4 Innovationsstärke 3.2 Rangliste der innovationsstärksten Automobilkonzerne Die Übersicht zeigt eine Auswahl der Innovationen, durch die die Konzerne besonders innovationsstark wurden. Wichtige Innovationen der Top-5-Konzerne 2012 nach Innovationsstärke hoch VW Eco-Up mit CNG-Antrieb, geringe CO2-Emis. Golf VII mit niedrigerem Verbrauch als Vorgänger Audi A3 mit ACC- System mit Stop- &-Go-Funktion Studie des Porsche Panamera Plug-In-Hybrid Staufolge-Assistent in der S- Klasse E 300 Bluetec Diesel-Hybrid Plug-In-Version des Prius Hybrid, mehr Reichweite Zylinderabschaltng im 4-Zylinder- Motor Aktiver Spurhalte-Assistent im Audi A3 Neues Konzept: CLS Shooting Brake Elektro-Super- Sportwagen: SLS AMG ED Intelligent Clearance Sonar im Toyota Crown Aktiver Parklenk- Assistent bei Opel im Adam Aktives Kollisionswarnsystem mit Bremsfunktion Porsche 918 Spyder mit Hybrid-Antrieb Elektroversion des VW Up (Vorserie) Bester cw-wert im CLA von 0,22 Kollisionswarner mit adaptivem Notbremssystem Sparsamster Benziner im Daihatsu Move Erster Front-Center- Airbag im Buick Enclave Blendfreier Fernlicht-Assistent im 7er-Facelift niedrig Quelle: CAM 4

5 Performance-Index (in Prozent) Automotive Performance Index Das Ranking der globalen Automobilhersteller Rangliste der API -Performance der globalen Automobilhersteller % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Volkswagen verteidigt nur sehr knapp den ersten Platz als leistungsstärkster Automobilkonzern vor Toyota. Toyota kann nach dem vom Tsunami geprägten Jahr 2011 (8. Platz) deutlich zulegen und BMW vom 2. Platz verdrängen. Die französischen Konzerne Renault und PSA belegen, primär bedingt durch den Absatz- und Umsatzeinbruch in ihren europäischen Kernmärkten, die beiden letzten Plätze. CAM 5

6 Aktuelle Performance-Trends 2013 Margen der japanischen Hersteller steigen deutlich, PSA und Renault trotz weiterhin positivem globalen Marktumfeld mit negativer Marge. 12% 11,1% 10,7% (Konzern)-EBIT-Marge im 1. Kalenderhalbjahr 2013* 10% 8% 6% 4% 9,6% 8,9% 6,7% 6,4% Mittelwert HJ1 2013: 5,9% (+0,6 % ggü. HJ1 2012) 5,9% 5,8% 5,7% 5,5% 5,5% 5,4% 4,5% 3,9% 2% 0% -0,2% -1,2% -2% 1. Halbjahr Halbjahr 2013 CAM 6

7 Rückrufquote (%) der Automobilkonzerne (Anzahl der betroffenen Fzg./Neuzulassungen) Produktqualität der globalen Automobilhersteller Produktqualität: Die Rückrufquoten von BMW, Chrysler, Hyundai, Honda und Toyota liegen im ersten Halbjahr 2013 deutlich über dem Durchschnitt. Rückrufquote (%) im ersten Halbjahr 2013 der globalen Automobilhersteller (im US-Markt)* 400% 350% 334% 314% Durchschnittliche Rückrufquote 1.HJ % 294% 265% 250% 200% 208% 150% ø 1. HJ. 2013: 142 % 100% 82% 50% 0% 46% 42% 31% 31% 25% 11% 0,2% 0,1% 0,02% 0% 0% 0% Quelle: * Anm: Hyundai inklusive Kia; Tata inkl. Jaguar/Landrover; Daimler inkl. smart; getrennte Auswertung: Fiat und Chrysler sowie Porsche und Volkswagen/Audi CAM 7

8 Anhang Impressum Firma Dr. Bratzel Center of Automotive Management GmbH & Co. KG (CAM) Director: Prof. Dr. Stefan Bratzel Responsible for the contents: Prof. Dr. Stefan Bratzel Authors: Prof. Dr. Stefan Bratzel, Gerd Retterath, MBA Rommerscheider Str Bergisch Gladbach Germany Büroadresse Center of Automotive Management Langemarckweg Bergisch Gladbach Germany Phone: +49 (0) / Fax: +49 (0) / info@auto-institut.de Disclaimer and Copyright All information in this this survey has been carefully checked. It was written by use of scientific methods on the basis of the specified sources and literature. However, we cannot guarantee that the material contained is complete, correct and absolutely uptodate. CAM rules out any liability for damages incurred directly or indirectly from the use of this survey. All rights reserved. All contents (texts, tables, databases, images, graphics, as well as their grouping) in the survey is subject to the protection of copyright and other protection laws. The contents of this survey may not be duplicated, distributed, changed, or made accessible to third parties in any form beyond the limits of copyright law, without prior written approval of CAM. Only subject to these conditions the survey can be offered for a reasonable price, since it is the result of complex scientific research. The reproduction of usage names, trade names, and product identifications does not authorize the assumption that such names might be free according trademark protection law and thus available for use by any person. Copyright 2013 by Center of Automotive Management CAM 8

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