NEWSLETTER. Juli AutomotiveINNOVATIONS 2016: Absatz von Elektrofahrzeugen, CO2-Trends

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1 NEWSLETTER AutomotiveINNOVATIONS 2016: Absatz von Elektrofahrzeugen, CO2-Trends Globales Wachstum der Elektromobilität weiterhin vom chinesischen Markt getrieben. Neuzulassungen von Elektroautos in USA im Vergleich zum ersten Halbjahr 2015 um gut 25% gestiegen. CO2-Emissionen der Pkw in Deutschland sinken immer langsamer. Hauptursache sind steigende Marktanteile von SUV und niedrige Spritpreise. Juli 2016 AutomotivePERFORMANCE 2016: Update 1. Halbjahr 2016 VW bleibt trotz des Abgasskandals nach dem 1. Halbjahr nach Schätzungen des CAM absatzstärkster Hersteller gefolgt von Toyota und GM. Mercedes liegt unter den Premiumherstellern vorn. Im ersten Halbjahr 2016 wächst der chinesische Markt um 12 Prozent. Brasilien und Russland auch 2016 weiterhin stark rückläufig.

2 Abstract 1 AutomotiveINNOVATIONS: Absatz von Elektrofahrzeugen (BEV, PHEV), CO2-Trends Der Absatz von Elektrofahrzeugen (BEV, PHEV) zeigt im ersten Halbjahr 2016 in wichtigen Automobilmärkten ein durchwachsenes Bild. Nach einer Analyse des Center of Automotive Management (CAM) wird das globale Wachstum der Elektromobilität weiterhin vom chinesischen Markt getrieben. Allein in den ersten sechs Monaten des Jahres 2016 wurden in China rund E-Autos (New Energy Vehicles (NEV), inkl. Pkw, Busse etc.) abgesetzt, wodurch sich die E- Auto Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelten. China kann damit den Abstand zu den USA als Leitmarkt für Elektromobilität weiter ausbauen. Die Reduzierung der CO2-Emissionen neuzugelassener Pkw in Deutschland kommt immer langsamer voran. Im wichtigsten EU-Markt Deutschland sanken die CO2-Emissionen in der ersten Jahreshälfte 2016 nur noch um 2,2 Prozent auf 127,6 g/km. Dies stellt die geringste Emissionsminderung der Hersteller seit dem Ausnahmejahr 2009/2010 (Abwrackprämie) dar. In den letzten 5 Jahren (jeweils Halbjahr) sind die CO2-Emissionen in Deutschland durchschnittlich noch um 3,2 Prozent gesunken. Insbesondere die hohe Nachfrage nach SUV und Geländewagen sowie niedrige Spritpreise torpedieren dabei die Anstrengungen der Automobilhersteller zur Reduzierung der CO2-Emissionen und vermindern die Akzeptanz bei Käufern für alternative Antriebe. 2 AutomotivePERFORMANCE: Update 1. Halbjahr 2016 Im Kampf um die Absatzkrone der globalen Hersteller hat Volkswagen unter den Top-3 derzeit die größten Chancen. Im ersten Kalenderhalbjahr 2016 verteidigen die Wolfsburger nach einer Schätzung des CAM den ersten Rang mit 5,04 Mio. PKW & LCV (+0,8%) gefolgt von Toyota (4,99, +1%) und General Motors (4,77, -1,8%). Das durchschnittliche Wachstum der globalen Herstellerkonzerne Volkswagen, Toyota, GM, Hyundai sank im abgelaufenen Kalenderhalbjahr im Durchschnitt um 2,4 Prozent und summierte sich auf 18,7 Mio. Pkw. Negative Dynamik weist dabei neben GM aber vor allem Hyundai/Kia auf (-2,4%). Die drei deutschen Premiumhersteller Daimler (+10,3%), BMW (+5,8%) und Audi (+5,6%) zählen nach 6 Monaten zu den Absatzgewinnern.

3 Elektroantrieb Allein in den ersten sechs Monaten des Jahres 2016 wurden in China rund E-Autos (New Energy Vehicles (NEV), inkl. Pkw, Busse etc.) abgesetzt. Absatztrends von Elektroautos (BEV, PHEV) 1. Halbjahr 2016/ Quelle: CAM China* USA Norwegen Frankreich UK Deutschland JH JH CAM 3

4 CO2-Emissionen CO2-Trends In den letzten 5 Jahren (jeweils Halbjahr) sind die CO2-Emissionen in Deutschland durchschnittlich noch um 3,2 Prozent gesunken. Trends der CO2-Emissionen in Deutschland (Halbjahr) 150-6,0% ,6 Ø Deutschland 1. Halbjahr Veränderung -5,0% 143, ,8% -3,8% -4,0% 137, ,0% 134,5-3,0% -3,0% 130-2,3% 130,5-2,2% -2,0% 127, ,0% HJ HJ HJ HJ HJ HJ 0,0% Grafik Co103 Quelle: CAM CAM 4

5 Absatztrends der globalen OEM VW bleibt trotz des Abgasskandals nach dem 1. Halbjahr absatzstärkster Hersteller gefolgt von Toyota und GM. Mercedes liegt unter den Premiumherstellern vorn. PKW-Absatz ausgewählter Konzerne im 1. Halbjahr 2015/2016* * Datenquelle: OEM-Geschäftsberichte; Absatz von VW und Toyota geschätzt, Daimler: MBC inkl. Vans, ohne Lkw, Audi aus Übersichtsgründen einzeln dargestellt, ist aber im Konzernabsatz enthalten. CAM 5

6 Entwicklung der PKW-Absatzzahlen auf den globalen Automobilmärkten Im ersten Halbjahr 2016 wächst der chinesische Markt um 12 Prozent. Brasilien und Russland auch 2016 weiterhin stark rückläufig. Weltautomobilabsatz (Pkw, LCV) nach Ländern* 1. HJ 2015/2016 *Angaben für Europa beziehen sich auf EU15+EFTA (Westeuropa); China = Passenger Cars excl. Micro-Vans und Commercial Vehicles (Factory Sales ) Stand Juli CAM 6

7 AutomotiveINNOVATIONS 2016 Die Studie umfasst über 220 Seiten mit über 120 Abbildungen und detaillierten Auswertungen. Inhaltsübersicht der Studie AutomotiveINNOVATIONS 2016 TEIL I: INNOVATIONSTRENDS 1. Einführung S Ziel und Gegenstand der Studie 1.2 Methodik 2. Innovationstrends in den Technologiefeldern S Technologiefeld-übergreifende Trends 2.2 Alternative Antriebe - Hybridtechnologie - Elektroantrieb und Brennstoffzelle - Absatztrends von Elektroautos 2.3 Konventionelle Antriebe S Verbrauchsverbesserungen bei Diesel- und Ottomotoren - CO2-Trends im Vergleich der Hersteller 2.4 Fahrzeugkonzepte und Karosserie S Fahrzeugkonzepte und Crossovers - Dach- und Türkonzepte - Karosserie-Innovationen (Leichtbau, Aerodynamik, etc.) 2.5 Vernetztes Fahrzeug S Fahrerassistenzsysteme - Sicherheitsbezogene Unfallschutz- und Unfallvermeidungssysteme - Informations- und Kommunikationssysteme - Bedien- und Anzeigekonzepte TEIL II: INNOVATIONSLEISTUNG 3. Innovationsleistungen der Automobilhersteller (19 Konzerne, 60 Marken) S Das Konzept zur Messung der Innovationsstärke S Profile der innovationsstärksten Automobilkonzerne S Profile der innovationsstärksten Automobilmarken S Profile der innovationsstärksten Modelle S Wichtige Trends der Hersteller im Vergleich S Innovationsprofile ausgewählter Hersteller S SPECIAL: 10 Jahre AutomotiveINNOVATIONS 4. Innovationsleistungen der Automobilzulieferer S Gegenstand und Methodik 4.2 Die innovationsstärksten Zulieferer nach Technologiefeldern Konventioneller Antrieb, Elektrifizierung des Antriebs, Chassis, Karosserie und Exterieur, Hochautomatisiertes Fahren / FAS, Interface und Konnektivität, Interieur 4.3 Ausschnitt aus der CAM- Innovationsdatenbank Zulieferer TEIL III: INNOVATIONSDATENBANK 5. Checklisten und Einleitung S Auszug aus der CAM-Innovations- Datenbank mit den 100 wichtigsten Innovationen der Konzerne: S. 211 Daimler Fiat-Chrysler Ford Geely-Volvo GM Honda Hyundai Mitsubishi Nissan PSA Renault Subaru Suzuki Tata Toyota Volkswagen 7. Anhang S Literaturverzeichnis 7.2 Leistungsspektrum des Center of Automotive Management 7.3 Webportal: NOVATIONS.de 7.4 Impressum/Kontaktinformationen S. 244 CAM 7

8 AutomotiveINNOVATIONS 2016 Alle Studien bestellbar per Fax oder unter: AutomotiveINNOVATIONS 2016 Preise: 899 (zzgl. MwSt.) als PDF: Unternehmenslizenz, inkl. PowerPoint-Präsentation mit sämtlichen Charts, Abbildungen und Tabellen der Studie Arbeitspapier Nr. 2016/05 Schriftenreihe des CAM Center of Automotive Management Autoren: Prof. Dr. Stefan Bratzel Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann Niels Hauke, M.A. Umfang der Studie: Ca. 220 PowerPoint-Charts, inkl. ca. 120 Tabellen und farbige Abbildungen, Verzeichnis mit ca. 100 der wichtigsten, einzeln erläuterten und bewerteten Innovationen der OEM teilweise inkl. Fotografien und ca. 100 Innovationen der Zulieferer 699 (zzgl. MwSt.) als gedrucktes Buch bestellbar per Faxformular bzw. per (online ausfüllbar: Impressum: Dr. Bratzel Center of Automotive Management GmbH & Co. KG Prof. Dr. Stefan Bratzel Langemarckweg Bergisch Gladbach Kontakt: Weitere Informationen unter: CAM Inno-Studie CAM 8

9 Jetzt verfügbar: AutomotivePERFORMANCE 2016 (Update 1. Halbjahr 2016) +++ PRESSE-ECHO (Auswahl) +++ AutomotivePERFORMANCE 2016 FAZ, VW-Konzern fällt bei Leistungsvergleich stark zurück Automobilwoche, Toyota ist leistungsstärkster Hersteller Die Welt, CAM-Ranking: Volkswagen ist nur noch Mittelmaß Arbeitspapier Nr Schriftenreihe des CAM Center of Automotive Management Kontakt: Center of Automotive Management (CAM) Das Auto-Institut Direktor: Prof. Dr. Stefan Bratzel Büroadresse: Langemarckweg Bergisch Gladbach Germany Telefon: +49 (0) / Telefax: +49 (0) / Web: info@auto-institut.de Autoren: Prof. Dr. Stefan Bratzel Niels Hauke, M.A. Christoph Beckmann, B.A. Umfang der Studie: Ca. 125 kommentierte PowerPoint-Charts, inkl. ca. 90 Tabellen und farbige Abbildungen Preise: 249 (zzgl. MwSt.) als gedrucktes Buch 399 (zzgl. MwSt.) als PDF: Unternehmenslizenz, inkl. PowerPoint-Präsentation mit sämtlichen Charts, Abbildungen und Tabellen der Studie bestellbar per Faxformular unter: CAM 9