Der russische Automobilsektor Chancen für deutsche Zulieferer? Frankfurt, den 16. November 2017 Dr. Manuel Kallweit

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1 Der russische Automobilsektor Chancen für deutsche Zulieferer? Frankfurt, den 16. November 217 Dr. Manuel Kallweit

2 Die russische Wirtschaft befindet sich auf Erholungskurs Bruttoinlandsprodukt Bruttoinlandsprodukt; Index Q1 21 = 1 2, 2,2 % Inflation auf Rekordtief 1,4 % 15, Manufacturing PMI: 51,1 1, -,6 % p 218p Steigende Reallöhne, härterer Rubel 5,, Quelle: Feri, OECD

3 Die Pkw-Neuzulassungen in BRIC steigen Tausende 8 Tausende Ø Q1/6 - Q3/ Einsetzende Erholung, aber noch fragiles Wachstum YTD: +9% 217p: +5 % 6 Ø Q1/6 - Q3/ Trend zeigt wieder nach oben YTD: +11 % 217p: +1 % Tausende 1. Tausende Ø Q1/6 - Q3/ Nach Steuerreform weiterhin auf Wachstumskurs YTD: +1 % 217p: +9 % Ø Q1/6 - Q3/ Wachstumstempo gedrosselt YTD: +3 % 217p: +2 % YTD: Jan.-Sep. 217 saisonbereinigt Trend Quelle: Nationale Verbände

4 Der russische Pkw-Markt ist stark abhängig vom Ölpreis Pkw-Neuzulassungen und Ölpreis (Quartalswerte) Deutlicher Gleichlauf von Ölpreis und russischen Pkw- Neuzulassungen Gründe für Markteinbruch ab 212: schwacher Ölpreis, Rubelverfall, Sanktionen Marktvolumen ist zwischen 212 und 216 um 5% geschrumpft Neuzulassungen (linke Skala) Ölpreis (Brent) in Dollar (rechte Skala) Quelle: AEB

5 Deutsche Marken mit deutlichen Marktanteilen Top1 - Neuzulassungen Jan. Sep. 217 Marktanteile Jan.-Sep. 217 Rang Marke Verkäufe 1 Lada Kia Jeder fünfte Pkw trägt Emblem einer deutschen OEM-Marke 3, 11,3 19,3 3 Hyundai ,6 4 Renault Toyota Group Marktanteil deutscher OEM konstant 25,7 6 VW , 7 Nissan/Infiniti ,1 8 Skoda Gaz Group Ford Steigende Bedeutung koreanischer Hersteller Deutsche OEM Russische Marken Französische Marken Koreanische Marken Japanische Marken US Marken Sonstige Quelle: AEB

6 Trend zum SUV ist auch in Russland sichtbar Marktanteil SUV insgesamt Marktanteile deutscher OEM bei SUV Marktanteil von SUVs stark steigend Deutsche OEM gewinnen Anteile am SUV-Markt Deutsche Hersteller besonders im Premiumsegment erfolgreich Quelle: IHS

7 Der russische Automobilmarkt ist noch nicht gesättigt Pkw-Dichte in ausgewählten Ländern 812 Pkw-Dichte in Russland 28: : Pkw-Dichte Europa: Wachsende Mittelschicht und steigende Einkommen lassen Pkw-Dichte in BRIC steigen Quelle: Nationale Verbände, Nationale Ämter

8 Produktion steigt, ist aber noch auf niedrigem Niveau Pkw-Produktion (Quartalswerte) 6 216: (-8%) 4 Ø Q1/6 - Q2/17 Rekordjahr 212: : +21% Staatliche Förderprogramme kurbeln Produktion an Quelle: AEB

9 Fahrzeuge deutscher OEM werden auch vor Ort gefertigt BMW Mercedes Volkswagen OEM Kaliningrad CKD / Auftragsproduktion durch Autovaz 18.9 Pkw (216) Aktuell wird der Bau eines eigenen Werkes in Kaliningrad sondiert Nizhny Novgorod Auftragsproduktion durch GAZ 3.2 Pkw (216) Bau eines Werkes im Gebiet Moskau; geplante Fertigstellung 219 Kaluga Pkw (216) Seit 27: mehr als 1,3 Millionen produzierte Fahrzeuge Quelle: VDA

10 Nutzfahrzeugmarkt zieht langsam wieder an Nfz-Neuzulassungen (Quartalswerte) : +15 % 216: 18.8 (+11%) 9 6 Ø Q1/6 - Q2/17 Steigende Nachfrage durch gesamtwirtschaftlichen Aufschwung 3 Noch über 5% hinter Rekordniveau Quelle: AEB

11 Noch keine Belebung der Pkw-Exporte Pkw-Exporte (Stück) Wertmäßiger Außenhandel Rang 16 der wichtigsten Pkw- Exportdestinationen* 216: Ausfuhr: 1,9 Milliarden (-13%) Einfuhr: 21,3 Millionen (+65%) 15. Exporte 216: 54.6 (-5%) Ausfuhren nach Russland auf 29er Niveau : Ausfuhr: 1,2 Milliarden (+3%) Einfuhr: 15,1 Millionen (+14%) *nach Stückzahl Quelle: VDA, Statistisches Bundesamt

12 Zulieferer mit steigenden Ausfuhren Ausfuhr (in Mrd. ) Wertmäßiger Außenhandel 3, 2,5 Rang 14 der wichtigsten Ausfuhrdestinationen* 216: Ausfuhr: 1,6 Milliarden (+14%) Einfuhr: 54,1 Millionen (-11%) 2, 1,5 Handel mit Russland von steigender Bedeutung 1,,5 Einfuhr Veränderung seit 29: +425% : Ausfuhr: 1,2 Milliarden (+29%) Einfuhr: 33,5 Millionen (+3%), *nach Wert Quelle: VDA, Statistisches Bundesamt

13 Handelspolitische Empfehlungen Unterstützung einer wettbewerbsfähigen Zulieferindustrie erfolgsversprechende Strategie kein Protektionismus Harmonisierung und Anerkennung von technischen Standards zwischen EU und Russland / Eurasischer Wirtschaftsunion Überarbeitung der komplexen EAC- Regeln (Eurasian Conformity Mark) Öffnung des Marktes für öffentliche Beschaffung auch für Importe Entspannung der Beziehungen zwischen EU und Russland Aufhebung der Luxussteuer auf PKW im Wert von mehr als 3 Mio. Rubel Einhaltung der WTO- Verpflichtungen - Gleichmäßige Förderung der Automobilindustrie Reibungslose Einführung des elektronischem Fahrzeug-Passports (EFP)