Tools für Microsoft CRM 4.0

Transkript

1 Tools für Microsoft CRM 4.0 Installationshilfe Installation von Tools für Microsoft CRM 4.0)

2 Inhaltsverzeichnis 1 WILLKOMMEN 3 2 INSTALLATIONSHANDBUCH Starten der Installationsroutine EULA Installationshinweise Speicherort Installation bestätigen Anmeldeinformationsfenster Abschließen der Installation 9 3 DEINSTALLIEREN Manuelle Interaktion beim Deinstallieren TOOLS KONFIGURATION Konfigurations-Tool Entities Detail-Fenster: 12 5 Q&A UND TROUBLESHOOTING 13 6 KONTAKT 14 Tools für Microsoft CRM 4.0 Page 2

3 Users s Guide 30/07/ Willkommen Die Installationshilfe für Tools for MS CRM 4. Hilft Ihnen Schritt-für-Schritt durch den Setup und Konfigurationsprozess. Bei eventuellen Problemen bzw. Fragen können Sie uns gerne kontaktieren (siehe Kapitel 6) Tools for Microsoft CRM 4.0 Page 3

4 2 Installationshandbuch 2.1 Starten der Installationsroutine Starten Sie die setup.exe. Folgendes Fenster erscheint: Klicken Sie auf Next, um die EULA zu sehen 2.2 EULA Im Falle eines Upgrades einer vorigen Version wird eine Information bez. Upgrade angezeigt. 2.2 EULA Lesen Sie sich die EULA sorgfältig durch und selektieren Sie Ich stimme zu um den Next-Button freizuschalten und fortzufahren. Tools für Microsoft CRM 4.0 Page 4

5 2.3 Installationshinweise WICHTIG: Die Installation wird Änderungen an den und ISV-Config Entitäten innerhalb des CRM-Systems vornehmen. Klicken Sie auf Next um fortzufahren 2.4 Speicherort 2.4 Speicherort Ändern Sie die Einstellungen nach Ihren Anforderungen und klicken Sie auf Next um fortzufahren 2.5 Installation bestätigen Tools für Microsoft CRM 4.0 Page 5

6 2.5 Installation bestätigen Vergewissern Sie sich, dass Ihre Angaben korrekt sind und klicken sie auf Installieren um die Installation zu starten. Installation Nachdem Sie auf Installieren geklickt haben, wird der Vorgang an dieser Position für einige Zeit anhalten, da etliche Anpassungen im CRM-System vorgenommen werden. Während der Installation erscheint ein Anmeldeinformationsfenster. 2.7 Anmeldeinformationsfenster Tools für Microsoft CRM 4.0 Page 6

7 2.6 Anmeldeinformationsfenster In diesem Dialog werden Sie Verbindungsdetails eingeben müssen um den CRM-Server zu erreichen. Das SignatureService wird unter dem derzeitig eingeloggten Benutzerkontext laufen. Um die Geschwindigkeit für den Zugriff auf die Signaturen zu beschleunigen, da keine separate Verbindung für jeden einzelnen Benutzer besteht, ist es entscheidend, dass die Benutzer Zugriff auf die MSCRM-Settings- Entität im CRM haben. Diese Zugriffsrechte wurden über den Installer für die bestehenden Gruppen gesetzt. Wenn Sie nicht sicher sind, ob die CRM-Sicherheitsgruppen nach dieser Installation gleich bleiben, können Sie die Login-Daten nach dem Einschalten auf Admin View umstellen und den Dienst via Impersonation unter einem anderen Benutzerkontext laufen lassen. (siehe Bild-Admin-view) Tools für Microsoft CRM 4.0 Page 7

8 Nach diesem Schritt werden einige Minuten ohne einen sichtbaren Prozess vergehen während das CRM angepasst wird. Bitte haben Sie etwas Geduld und unterbrechen Sie den Vorgang nicht. Tools für Microsoft CRM 4.0 Page 8

9 2.7 Abschließen der Installation Nach der Installation erscheint das Installation abgeschlossen -Fenster. Gratuliere! Sie haben Tools für Microsoft CRM 4,0 erfolgreich installiert. Die Tools-Konfiguration wird nach der Installation automatisch gestartet. 3 Deinstallieren Wenn Sie das Programm Tools für Microsoft CRM 4.0 deinstallieren wollen, öffnen Sie Software in Ihrer Systemsteuerung, wählen Sie Tools für Microsoft CRM 4.0 und klicken Sie auf deinstallieren. ACHTUNG! Durch das Deinstallieren dieses Produktes werden gewisse Änderungen an den Entitäten "ISV-Config" und " " rückgängig gemacht und danach veröffentlicht. Nachdem Sie auf Deinstallierten geklickt haben, erscheint folgendes Fenster. Dieser Dialog wird an dieser Stelle für eine kurze Zeit stehenbleiben, bis CRM die Anpassungen übernimmt. Tools für Microsoft CRM 4.0 Page 9

10 3.1 Manuelle Interaktion beim Deinstallieren Folgende Einstellung kann während der Deinstallation nicht rückgängig gemacht werden, da es nicht möglich ist abzufragen, ob bereits ein Eintrag im OnLoad-Event vorhanden war. Aktivierung vom Onload-Event im Hauptanwendungsformular bei der Entität Tools für Microsoft CRM 4.0 Page 10

11 4 Tools Konfiguration Nach der Installation von -Tools, wird die -Konfiguration automatisch gestartet. Zusätzlich kann die Konfiguration über einen Startmenüeintrag bzw. aus dem Installationsverzeichnis gestartet werden. 4.1 Konfigurations-Tool Am Anfang haben Sie die Option, die zu konfigurierende Organisation zu wählen Klicken auf diesen Button können Sie die Entitäten auswählen, in welchen die Preview-Option erscheinen soll. Die Optionen bei Usage of maximum setting steht in Relation zur Benutzereinstellung zum maximieren eines -Fenseters beim starten, welche Vorrang hat. Benutzer können bestimmen, ob sie das -Fenster standardmäßig maximiert haben wollen oder nur wenn eine Signatur eingefügt ist. Die 2. Option würde das Öffnen von gespeicherten s verlangsamen, aber das Fenster würde dafür maximiert geöffnet werden, wenn dies der User in seinen signature-Einstellungen (siehe Benutzerhandbuch) festlegt. Tools für Microsoft CRM 4.0 Page 11

12 4.2 Entities Detail-Fenster: Tools für Microsoft CRM 4.0 Page 12

13 5 Q&A und Troubleshooting Q: Wie erstelle ich eine Standardsignatur? A: Eine Standardsignatur ist prinzipiell gleich aufgebaut wie personalisierte Signaturen. Sie kann im HTML-Format in den Signature settigns in MS CRM geändert werden. Der Inhalt einer Standardeinstellung schaut in etwa so aus: <maximizewindow=true> <defaultsender={0283f7e4-9d61-da11-8f5c-0003ff71453b}> <sendertype=8> <sendername=ben Burton> <usesignature=true> <useoptions=true> Alle Felder sind unverbindlich. Keine verbindlichen Felder. Sie können die Standardeinstellung und Signatur in der mscrm-addons temp Entität bzw. mscrm-addons-settings-entität finden. Q: Kann ich eine personalisierte Einstellung mit einer Standardsignatur haben? A: Ja, Sie können. ACHTUNG! Speichern erstellt immer eine Einstellungs und Signatureingabe. Q: Ich kann keine personalisierte Signatur/Einstellung speichern. A: Bitte überprüfen Sie, ob Sie Schreibrechte auf die Mscrm-Settings-Entitäten haben. Tools für Microsoft CRM 4.0 Page 13

14 6 Kontakt Wenn Sie fragen zum Produkt haben, senden Sie eine an: PTM EDV-Systeme GmbH, Bahnhofsgürtel 59, A-8020 Graz, Austria Tel Fax Tools für Microsoft CRM 4.0 Page 14