innogy-präsentation innogy SE 16. Dezember 2016

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1 innogy-präsentation innogy SE 16. Dezember 2016

2 innogy ist Energie. Als führendes europäisches Energieunternehmen hat es sich innogy SE zum Ziel gesetzt, es Menschen zu ermöglichen, durch eine innovativere Nutzung von Energie, ihre Lebensqualität zu verbessern. Wir werden ihre Bedürfnisse mit nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen erfüllen.

3 Wir sind ein führendes europäisches Energieunternehmen #3 weltweit, Offshore Wind 1 Fokus auf Europa in Deutschland verankert ~18 Mrd. Euro Marktkapitalisierung Deutschlands wertvollstes Energieunternehmen Am MDAX notiert ( ) 1,5x Netzlänge Entfernung zum Mond ~23 Mio. Kunden in Europa 46 Mrd. Euro Umsatz ~ Mitarbeiter #1 Kundenanzahl in 4 Ländern 2 ~6,5 Mrd. Euro für Investitionen Größtenteils CO 2 -frei Keine Verpflichtungen aus der Atomenergie Erneuerbare Energien Netz und Infrastruktur Vertrieb Vollständig entbündelter Netzbetrieb 1 Nach installierter Leistung 2 Marktpositionen nach Volumen, nach Kundenanzahl Quelle: Unternehmenseinschätzung auf Basis von Veröffentlichungen von Konkurrenzunternehmen, Berichten der Regulierungsstellen und Forschungsberichten 3

4 innogy ist ein führendes europäisches Energieversorgungsunternehmen Top 10 Betreiber erneuerbarer Kapazitäten (MW) Führende deutscher Verteilnetzbetreiber (km) Top 10 Betreiber von Offshore Windanlagen (MW) Dezentrale Stromerzeugung in Deutschland (TWh) DONG E.ON innogy Vattenfall China Guodian Corp Stadtwerke München UniCredit SSE Blackstone Colruyt innogy E.ON EnBW Quelle: Bloomberg New Energy Finance, Stand 02/2016, Netzbetreiber nach StromNEV; Unternehmensdaten 1 Buchhaltungssicht 2 Basiert auf Netzbetrieb; Stand

5 Wir verstehen die Megatrends der Energiewirtschaft und liefern Lösungen Dezentralisierung Digitalisierung Dekarbonisierung 5

6 Peter Terium Vorstandsvorsitzender "Our planet will be a better place, when we create a sustainable world, in which innogy inspires how people live and work."

7 Unser Leitbild: ein Energieunternehmen aufzubauen, das die Erwartungen unserer Kunden übertrifft Wir wollen ein nachhaltiges Energiesystem schaffen, das die Welt für uns und künftige Generationen lebenswert macht. Wir denken und handeln schnell. Mit radikalen Innovationen wollen wir den Spitzenplatz in einem dynamischen Marktumfeld einnehmen. Wir wollen Menschen inspirieren mit Lösungen, die über ihre Erwartungen und Bedürfnisse hinausgehen und ihr Leben leichter machen. 7

8 Wir produzieren, wir verteilen, wir liefern verlässlich und nachhaltig und wir sind innovativ, um uns Tag für Tag zu verbessern Innovation Erneuerbare Energien Netz und Infrastruktur Vertrieb Nachhaltige Stromerzeugung Effiziente Verteilung der Energie Produkte und Dienstleistungen, die Bedürfnissen gerecht werden 8

9 Intensive Zusammenarbeit schafft integrierte und werttreibende Projekte, Produkte und Dienstleistungen Innovation Erneuerbare Energien Beispiel 1: Wohnungswirtschaft Installation von Blockheizkraftwerken und Solaranlagen in Wohngebäuden Netz und Infrastruktur Verbindung der verschiedenen Einheiten über intelligente Netze Vertrieb Entwicklung von Verbraucherlösungen zum Verbrauch / zur Vermarktung von Energie Beispiel 2: Elektromobilität Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen Aufbau eines weitläufigen Ladenetzwerks Nutzerfreundliches Leistungsangebot, z.b. echarge App 9

10 Hans Bünting Vorstand Erneuerbare Energien "Bei der Windenergie sind wir Spitzenreiter"

11 Erneuerbare Energien Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Windenergie und betreiben über MW an erneuerbaren Kapazitäten MW in Betrieb 1 #3 weltweit, Offshore Wind MW Projekt pipeline 1 + ca.500 MW für Installierte Leistung (MW) 1 1 Stand: ; anteilsmäßig, ohne Zephyr Portfolio. innogy hat weitere erneuerbare Kapazitäten von 0,3 GW in konsolidierten Beteiligungen in Verbindung mit dem Netz- und Infrastruktursegment 2 Nach Kapazität Quelle: Bloomberg New Energy Finance; Datenbank Asset Owner, Stand: März 2016, 11

12 Erneuerbare Energien Wir erweitern unsere Kapazitäten zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien mit einer breiten Technologiepalette und in einer Vielzahl von Ländern Kapazität pro Land 1 Kapazität nach Technologie 1 Andere NL Polen 6% 7% 6% Spanien 15% 29% UK 37% Deutschland Wind Onshore 53% <1% 16% Andere 31% Wind Offshore Wasserkraft Konstruktions- und Entwicklungspipeline [GW] 1 NL Andere 11% 16% 16% 57% Deutschland UK Im Bau Entwicklung, kurz vor FID* 1 Stand: ; anteilsmäßig, ohne Zephyr Portfolio. innogy hat weitere erneuerbare Kapazitäten von 0,3 GW in konsolidierten Beteiligungen in Verbindung mit dem Netz- und Infrastruktursegment. * FID = Final Investment Decision - Endgültige Investitionsentscheidung Quelle: innogy IPO-Prospekt Frühe Entwicklungs phase Solar Hydro Wind Offshore Wind Onshore 12

13 Hildegard Müller Vorstand Netz & und Infrastruktur "Das Netz verbindet alle miteinander"

14 Netz und Infrastruktur Wir ermöglichen Zugang zu Energie über das größte Verteilnetz 1 in Mitteleuropa DE CZ PL HU SK 16,5 Mio. Menschen miteinander verbunden = die 22 größten deutsche Städte 1,5x Entfernung zum Mond ( km) 309 TWh geliefert Elektrizität Gas Hinweis: Alle Zahlen Stand Mögliche Rundungsdifferenzen 1 Basis: Verteiltes Volumen Quelle: Moody s 14

15 Netz und Infrastruktur Wir sind in den europäischen Gas- und Stromnetzen stark vertreten Stromnetz Gasnetz Volumen distribuiert (GWh) ,8 7,2 3,7 Netzkunden (Mio.) 1 9,3 2,3 1,0 0,6 Netzgebiet (Tsd. km) ,5 16 Netzgebiet (Tsd. km) ,5 1,0 2, Hinweis: Alle Zahlen Stand 2015 Mögliche Rundungsdifferenzen 1 Definiert als bereitgestellte Entnahmestellen 2 Basis: Betriebenes Netz 15

16 Netz und Infrastruktur Unsere Zusammenarbeit auf regionaler Ebene in Deutschland stützt sich auf drei Säulen und findet auf Augenhöhe statt Zusammenarbeit mit Kommunen Beteiligungen ~100 kommunale Beteiligungen 1 Stadtwerke Partnerenergieunternehmen Gemeinschaftlicher Netzbetrieb Serviceleistung Infrastrukturbetrieb (Netzbetrieb) Gemeinschaftsprojekt im Rahmen der Energiewende Energieversorgung ~2.700 Kommunen werden versorgt Partnerschaften mit Stadtwerken erweitern innogys regionale Reichweite Synergien im Bereich Test, Entwicklung und Einführung neuer Geschäftsmodelle Bewährte Verfahren und größenbedingte Kostenvorteile z.b. bei Beschaffung, Risikomanagement usw. 1 Nicht vollständig konsolidierte regionale Versorger oder Stadtwerke 16

17 Martin Herrmann Vorstand Vertrieb "innogy ist viel mehr als ein Energieversorger"

18 Vertrieb Wir sind führend bei der Versorgung der Kunden mit Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen Energie und Energie+ 23 Mio Kunden 1 = Gesamtbevölkerung der Niederlande und Dänemark Aktiv in 11 Ländern #1 Kundenanzahl in 4 Ländern 3 Elektrizität Gas 1 3 Position Marktanteil 1 Kundenverträge im Verlauf der Präsentation 2 Bezieht sich nur auf Gas- und Stromversorgung, >20 Länder mit Infrastruktur für Energie+ und Elektrofahrzeuge 3 Marktposition nach Volumen oder Kundenanzahl Quelle: Unternehmenseinschätzung auf Basis von Veröffentlichungen von Konkurrenzunternehmen, Berichten der Regulierungsstellen und Forschungsberichten 18

19 Vertrieb Wir versorgen unseren starken, europaweiten Kundenstamm mit Strom und Gas Kundenstamm Privat/B2C Kunden (Tsd.) 1 3,0 2,0 DE NL/BE UK Osteuropa NL/ BE 2,5 2,2 DE 6,8 1,3 PL 0,9 SL CZ 1,3 0,3 0,1 CR 0,5 0,1 2,1 HU SK RO UK Gesamt Unternehmen/B2B Kunden (Tsd.) 1 DE 60 NL/BE 10 Osteuropa 10 UK 20 Elektrizität Gas # Millionen Verträge, Stand 2015 Gesamt 110 Hinweis: B2B einschließlich Industriekunden und Vertriebspartner, B2C einschließlich Privathaushalte und gewerblicher Kunden. Je nach Vorschriften und Marktbesonderheiten in den einzelnen Ländern können die individuellen Zuordnungen von Kunden zu unseren B2C- oder B2B-Geschäftszweigen in den verschiedenen Märkten zu einem gewissen Grad differieren. 1 Kundenzahlen sind auf die nächsten gerundet. Aufgrund von Rundungsdifferenzen können sich bei Summenbildungen Abweichungen ergeben 19

20 Vertrieb Mit unseren zukunftsorientierten Energie+ Produkten und Dienstleistungen bieten wir den Kunden einzigartige Vorteile Elektromobilität 1 Vernetztes Zuhause Insgesamt >4.900 Ladestationen in >20 Ländern Partnerschaften mit mehr als 100 (kommunalen) Versorgungsunternehmen sowie über 50 B2B- Partner Ladeprozesse 4,1 GWh geladene Elektrizität eprimo ist Marktführer in Deutschland, mit ~1,3 Mio. Kunden 2016, Marke des Jahres Energiedirect ist Marktführer in den Niederlanden, mit ~0,7 Mio. Kunden 2016 SmartHome: verkaufte Einheiten 2 Einführung in weiteren Ländern in Vorbereitung Zusammenarbeit mit Google Nest: > verkaufte Einheiten in UK und NL 3 Energieaudits und Energiesparlösungen Konstruktions-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen Energiemanagement-/IT-Lösung für Kunden mit dezentraler Stromerzeugung Internetbasierte Versorger Energiedienstleistungen 1 Stand: SmartHome Geräte und Einheiten wurden bis 2015 auch über Regionalgesellschaften an Endkunden verkauft. Gesamtanzahl einschließlich Geräten und Einheiten, die an diese Regionalgesellschaften verkauft wurden 3 Stand:

21 Peter Terium Vorstandsvorsitzender "Innovation war immer schon Teil unserer DNA und wird es auch immer bleiben"

22 Innovation Wir liefern Innovationen Eines der längsten Supraleiterkabel der Welt 1 SmartHome- Lösungen seit 2011 Einer der führenden Betreiber von Ladestationen 2 HEUTE Flatrate für Strom (Pilotprojekt) Systemlösungen für die Energiewende Batterieanwendungen Quelle: 1 RWE AG, Jahresbericht

23 Innovation Forschung&Entwicklung: Wir ermöglichen die europäische Energiewende durch technische Innovationen Kennzahlen für Forschung & Entwicklung bei innogy 1 Eine wachsende Anzahl von Patenten sichert unser Know-how ab Kumulierte Anzahl innogy-patente 2 Laufende Projekte 100 Ø Projektlaufzeit Extern finanzierte Projekte 3-4 Jahre 10 Mitarbeiter (Voll- und Teilzeit) 250 F&E in allen Segmenten prägt die Energieversorgung der Zukunft 1. Identifizierung, Bewertung & Entwicklung neuer Technologien und systemischer Lösungen 2. Verbesserung bestehender Technologien und Prozesse Wir schauen voraus und bereiten uns auf die Zukunft vor Fokus Übergreifend Netz& Infrastruktur Vertrieb Erneuerbare Entwicklung flexibler und wirtschaftlicher Systeme, z.b. Speicherlösungen Verbesserung Planung, Betrieb und Steuerung unserer Netze (Strom, Gas, Wasser) Zusätzliche Dienstleistungen und Lösungen für B2B und B2C (Energie+) Verbesserung der Effizienz und Nachhaltigkeit der Erzeugungsanlagen 1 Mittelwert, gerundete Werte 2 erteilte und angemeldete Patente 23

24 Innovation Mit unseren Innovation Hubs sind wir in den wichtigsten Zentren der weltweiten Energierevolution vertreten London Berlin Silicon Valley Quelle: innogy Tel Aviv 24

25 Innovation Unsere Start-ups liefern die Lösungen zur Erfüllung der Bedürfnisse unserer Kunden und einer Energiewirtschaft im Wandel Quelle: innogy Venture Capital Portfolio, Beispiele Umziehen leicht gemacht Innovation und Reduzierung der Umzugskosten für alle Die Zukunft ist leicht Flexible Lösungen entwickeln und zum Wohle der Kunden die Grenzen organischer Elektronik neu definieren Prosumer sind überall Ermöglicht Kunden den Wechsel zu unabhängiger, grüner, regional erzeugter Energie Clevere Datennutzung Zur Identifizierung der "Energievampire" im Kundenhaushalt Das Internet der Dinge (IoT) Einfache und leistungsstarke Entwicklung für das IoT 25

26 Uwe Tigges Personalvorstand und Arbeitsdirektor "Es dreht sich heute alles um unser Ziel und um die Menschen."

27 Human Resources Eine Familie von Mitarbeitern hat es sich zum Ziel gesetzt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen Prinzipien Bei den Menschen beginnen Denken, was noch nicht möglich ist Inspiration und Freude stiften Schwer daran arbeiten, die Dinge einfacher zu machen Testen, Lernen und Verbessern Wir sind ehrlich INTERESSIERT Wir wollen, dass unsere Arbeit eine echte WIRKUNG hat ~40,000 Mitarbeiter Wir fördern INNOVATIONS -GEIST Quelle: innogy Employer Value Proposition, innogy Markenprinzipien 27

28 28 Bernhard Günther Finanzvorstand "Wir denken unternehmerisch. Wir schaffen Gewinne."

29 Finanzen Wir schaffen Mehrwert mit einem nachhaltigen und profitablen Geschäftsansatz erzeugen wir ~3 Mrd. Euro Jahresgewinn Ziel Umsatzerlöse 2015 [Mrd. ] "Mit unserer soliden Finanzbasis holen wir das Maximum an uns heraus und steigern den Wert des Unternehmens" 46,0 21% 3% 76% Betriebsergebnis 2015 [Mrd. ] EBITDA [Mrd. ) 3,0 26% 15% 4,5 23% 17% 60% 59% Erneuerbare Energien Netz& Infrastruktur Vertrieb Quelle: innogy SE, Boilerplate Segmentbeschreibungen, Artikel vom Gewinn von Steuern und Abschreibungen 29

30 Finanzen Unser Geschäft ist infrastrukturartig, ca. 60% besteht aus reguliertem 1, stetigem Einkommen EBITDA Netz & Infrastruktur [Mrd. ] EBITDA Vertrieb [Mrd. ] EBITDA Erneuerbare [Mrd. ] Investitionsintensität Ø Anteil regulierte EBITDA 2015¹ <80% ~20% Anteil quasi-regulierte ~60% EBITDA EBITDA Vertrieb, ohne UK 0,7 0,8 1, (0.1) G&I East G&I DE Germany Germany DE NL/BE East UK Hinweis: Aufgrund von Rundungsdifferenzen können sich bei Summenbildungen Abweichungen ergeben 1 Beinhaltet regulierte und quasi-regulierte Geschäftsaktivitäten. 2 Investitionsintensität: Investitionsaufwand/EBITDA. Investitionsaufwand ohne finanzielle Investitionen 3 Beinhaltet langfristige Vereinbarungen. Quelle: Unternehmenseinschätzung auf Basis von Veröffentlichungen von Konkurrenzunternehmen, Berichten der Regulierungsstellen und Forschungsberichten 30

31 Finanzen innogy ist ein etabliertes, unabhängiges Unternehmen, das die Stärke eines Konzerns konsolidiert Aktionäre RWE AG 100% RWE AG Erneuerbare Energien innogy SE Töchter: 1 hält 76,8% innogy SE Netz& Infrastruktur Andere innogy Aktionäre halten 23,2% Vertrieb innogy ist ein Carve-out aus der RWE AG ein komplett selbstständiges Unternehmen im Mehrheitsbesitz der RWE AG der Finanzvorstand der RWE AG ist das einzige Mitglied aus der RWE AG im Aufsichtsrat von innogy durch Konkurrenzausschlüsse gegenüber der RWE AG abgesichert an der Frankfurter Börse notiert und Mitglied im deutschen MDAX Index 1 Beispiele, Anteilbesitz >50% Quelle: innogy Investor Relations Mutterunternehmen für ein Portfolio starker Marken 31

32 Finanzen Unsere strategischen Partnerschaften mit kommunalen Versorgungsunternehmen stellen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar Ausgewählte Beteiligungen 20% 40% 40% 50% 43% 27% Hinweis: Beispiele, innogy ist an mehr als 100 Versorgungsunternehmen beteiligt Quelle: Unternehmenseinschätzung auf Basis von Veröffentlichungen von Konkurrenzunternehmen, Berichten der Regulierungsstellen und Forschungsberichten 32