Anleitung. Ersteinrichtung der Dataline-Z- Schnittstelle und Konfiguration des Webservice (Mac)

Transkript

1 Anleitung Ersteinrichtung der Dataline-Z- Schnittstelle und Konfiguration des Webservice (Mac) Stand:

2 2 Inhalt Inhalt Einleitung 3 Voraussetzung 3 Die Anleitung im Überblick 4 Schritt 1: DZR-Schnittstellen-Tool»Dataline-Z WS«installieren 5 Schritt 1a: Installations-CD einlegen oder ISO-Datei laden 5 Schritt 1b: Das Tool auf der Installations-CD bzw. in der ISO-Datei lokalisieren und anschließend kopieren 6 Schritt 1c: Das Tool im Zielverzeichnis ablegen und entpacken 6 Schritt 1d: ZIP-Datei löschen und Installations-CD bzw. die ISO-Datei auswerfen 7 Schritt 2: DZR-Lizenz unter»zusätzliche Lizenzen«in CHARLY eintragen 8 Schritt 3: Einstellungen»Rechnungen«in den»stammdaten«9 Schritt 4: Einstellungen»ZE-Rechnungen (FZ)«und»KFO-Rechnungen«in den»stammdaten«11 Schritt 5: Einstellungen»Rechenzentrum«in den»stammdaten«12 Schritt 5a: DZR und Webservice für einen abrechnenden Behandler konfigurieren 12 Schritt 5b: DZR und Webservice pro abrechnenden Behandler konfigurieren 14

3 3 Einleitung & Voraussetzung Einleitung Bei der Schnittstelle des DZR werden zu erstellende Rechnungen in einem vom DZR vorgegebenen Format erzeugt und über den Webservice aus CHARLY heraus direkt an das Rechenzentrum übermittelt. Voraussetzung Das Tool»Dataline-Z WS«muss auf dem Server Ihres Systems installiert werden! Alle weiteren Einstellungen können auch an einem Client vorgenommen werden. Zur Anbindung der DZR-Schnittstelle in Ihrem CHARLY bedarf es einer zusätzlichen Lizenz, die Sie bei der solutio GmbH erwerben können. Halten Sie bitte für die erfolgreiche Einrichtung und Nutzung der Schnittstelle die gültige solutio- Lizenz sowie die weiteren Zugangsdaten des DZR bereit. Wenn Sie eine Praxisgemeinschaft haben und in Ihrer Praxis mehrere Behandler gesondert mit dem Rechenzentrum abrechnen, benötigen Sie für diese Einstellung die individuellen DZR-Zugangsdaten der entsprechenden Behandler. 1.) Für die Installation des DZR-Schnittstellen-Tools mit einer CD benötigen Sie Folgendes: > Eine Installations-CD mit dem»mac_update-7.83/8.01«oder neuer > Ein internes optisches Laufwerk oder ein kompatibles externes optisches Laufwerk 2.) Für die Installation des DZR-Schnittstellen-Tools mit einer ISO-Datei benötigen Sie Folgendes: > Eine ISO-Datei mit dem»mac_update-8.01.iso«oder neuer Unter können Sie sich die ISO-Datei unter»downloads«erneut herunterladen, wenn sie sich nicht mehr auf Ihrem System befindet. Dazu benötigen Sie einen Internetzugang.

4 4 Anleitung im Überblick Die Anleitung im Überblick Die Installation und Konfiguration des DZR-Schnittstellen-Tools auf Ihrem Macintosh-Computer umfasst die folgenden Schritte: Schritt 1: DZR-Schnittstellen-Tool»Dataline-Z WS«installieren 1a: Installations-CD einlegen oder eine ISO-Datei laden 1b: Das Tool auf der Installations-CD bzw. in der ISO-Datei lokalisieren und anschließend kopieren 1c: Das Tool im Zielverzeichnis ablegen und entpacken 1d: ZIP-Datei löschen und Installations-CD bzw. ISO-Datei auswerfen Schritt 2: DZR-Lizenz unter»zusätzliche Lizenzen«in CHARLY eintragen Schritt 3: Einstellungen»Rechnungen«in den»stammdaten«schritt 4: Einstellungen»ZE-Rechnungen (FZ)«,»ZE-Rechnungen (MK)«und»KFO-Rechnungen«in den»stammdaten«schritt 5: Einstellungen»Rechenzentrum«in den»stammdaten«5a: DZR und Webservice für einen abrechnenden Behandler konfigurieren 5b: DZR und Webservice pro abrechnenden Behandler konfigurieren

5 5 Schritt 1 Schritt 1: DZR-Schnittstellen-Tool»Dataline-Z WS«installieren Kunden, die ihre Abrechnung über das DZR vornehmen und zur Übertragung den Webservice Dataline Z nutzen wollen, müssen zuvor das Tool»datalineZ_WS Client«installieren. Dieses Tool liegt als ZIP-Datei ab der Update-CD»7.83/8.01«bzw. der ISO-Datei»Update-8.01«vor. Schritt 1a: Installations-CD einlegen oder ISO-Datei laden DZR-Schnittstellen-Tool mit Installations-CD installieren > Legen Sie die Installations-CD mit dem»mac_update-7.83/8.01«oder neuer in das CD-/DVD-Laufwerk ein. > Öffnen Sie in Ihrer Dockleiste den»finder«. Dort klicken Sie links in der Geräteliste auf»update-cd_8.01«. Ihr Macintosh zeigt nun den Inhalt der Update-CD und Sie können mit Schritt 1b der Anleitung fortfahren. Je nach den Einstellungen für die automatische Wiedergabe in OS X wird das Installationsprogramm möglicherweise automatisch gestartet. In diesem Fall klicken Sie bitte auf»abbrechen«und lassen sich, wie oben beschrieben, über den»finder«den Inhalt der Update-CD anzeigen. DZR-Schnittstellen-Tool mit ISO-Datei installieren > Wenn Sie das Update als ISO-Datei»Mac_Update-8.01.iso«unter heruntergeladen haben, finden Sie dieses üblicherweise in dem Verzeichnis»Downloads«Ihres Benutzerververzeichnisses. > Klicken Sie bitte doppelt auf»mac_update-8.01.iso«. Ihr Macintosh öffnet jetzt ein Fenster mit dem Inhalt des Updates. Ein Doppelklick auf»mac_update-8.01.iso«entspricht dem Einlegen der bisher verwendeten Update-CDs. Es muss nach erfolgreicher Installation des Tools wie eine CD ausgeworfen werden. Die neueren Versionen von Mac OS X können nach dem Doppelklick oder dem Start des Updatevorgangs eine Warnung zeigen ( Mac_Update-8.01.iso wurde aus dem Internet geladen. Möchten Sie es wirklich öffnen? ). Bitte schließen Sie diesen Hinweis durch einen Klick auf»öffnen«. Ihr Macintosh öffnet jetzt ein Fenster mit dem Inhalt des Updates.

6 6 Schritt 1 Schritt 1b: Das Tool auf der Installations-CD bzw. in der ISO-Datei lokalisieren und anschließend kopieren Das Tool»datalineZ_WSClient.zip«muss zunächst in dem Verzeichnis der Update-CD bzw. der ISO-Datei gefunden werden. 1. Doppelklicken Sie auf das Verzeichnis»Tools«. 2. Doppelklicken Sie auf das Verzeichnis»Dataline«. In diesem Verzeichnis liegt das gesuchte Tool in komprimierter Form als ZIP-Datei»datalineZ_ WSClient.zip«vor. 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf»datalinez_wsclient.zip«und wählen den Menüpunkt» datalinez_wsclient.zip kopieren«aus. Schritt 1c: Das Tool im Zielverzeichnis ablegen und entpacken Navigieren Sie anschließend zum Verzeichnis»Java«, in welchem das ZIP-File abgelegt werden soll. Dieses Verzeichnis ist für den Macintosh-Anwender normalerweise nicht sichtbar und es bedarf eines Tricks, um es zu finden. 1. Gehen Sie bitte auf»programme«und doppelklicken nacheinander auf»solutioclientcharly«. 2. In dem Verzeichnis»Charly«befindet sich das Programm»Solutio«(oder auch»solutio.app«). 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf»solutio«und wählen den Menü punkt»paketinhalt zeigen«aus.

7 7 Schritt 1 4. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster 5. Doppelklicken Sie auf das Verzeichnis»Contents«6. Doppelklicken Sie auf das Zielverzeichnis»Java«. Hier soll die ZIP-Datei»datalineZ_WSClient.zip«abgelegt werden. 7. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Fenster und wählen den Menüpunkt»Objekt einsetzen«aus. 8. Die ZIP-Datei»datalineZ_WSClient.zip«liegt nun im Verzeichnis»Java«. 9. Ein Doppelklick auf»datalinez_wsclient.zip«entpackt die ZIP-Datei und legt automatisch einen neuen Ordner»datalineZ_WSClient«in dem Verzeich- nis»java«ab. Schritt 1d: ZIP-Datei löschen und Installations-CD bzw. die ISO-Datei auswerfen 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ZIP-Datei»datalineZ_WSClient. zip«und wählen den Menüpunkt»In den Papierkorb legen«aus.

8 8 Schritt 2 2. Zum Auswerfen der Update-CD bzw. der ISO-Datei, klicken Sie auf das Aus- werfen-symbol rechts neben»update-cd_8.01«in der Geräteliste. Schritt 2: DZR-Lizenz unter»zusätzliche Lizenzen«in CHARLY eintragen 1. Starten Sie CHARLY. 2. Klicken Sie in der Menüleiste auf»hilfe«und wählen den Menüpunkt»Zusätzliche Lizenzen «aus. 3. Daraufhin öffnet sich ein neues Fenster. 4. Setzen Sie mit einem Klick ein Häkchen neben»dzr / AdR-RZ«unter der Rubrik»Rechenzentren«. 5. Tragen Sie in dem leeren Feld neben»dzr / AdR-RZ«Ihre Lizenznummer ein, die Sie von solutio erhalten haben. 6. Sichern Sie die Eingaben mit einem Klick auf»ok«. 7. Beenden Sie CHARLY und starten Sie ihn erneut.

9 9 Schritt 3 8. Wenn zuvor keine anderen zusätzlichen Lizenzen eingetragen waren, erscheint nun ein neuer Menüpunkt»Start«in Ihrer Menüleiste. Hier lässt sich, wenn alle weiteren Einstellungen zur Konfiguration der DZR- Schnittstelle vorgenommen sind, über den Menüpunkt»Dataline-Z WS«eine Bonitätsanfrage beim DZR starten. Schritt 3: Einstellungen»Rechnungen«in den»stammdaten«die Rechnungserstellung kann über ein Rechenzentrum oder direkt über Ihre Praxis erfolgen. In den»stammdaten«unter»rechnungen«wird mittels einer Voreinstellung festgelegt, wie sich CHARLY bei einer Rechnungserstellung generell verhalten soll. Dabei haben Sie z.b. die Möglichkeit, automatisch alle Patienten über ein Rechenzentrum abzurechnen oder CHARLY bei jeder Rechnungserstellung nach dem gewünschten Abrechnungsort fragen zu lassen. 1. Gehen Sie in das Modul»Stammdaten«. 2. Wählen Sie den Karteireiter»Sonstiges«. 3. Dort wählen Sie den Punkt»Einstellungen«und anschließend den Unterkarteireiter»Rechnungen«.

10 10 Schritt 3 4. Wählen Sie aus dem obersten Pop-up-Menü im Bereich»Rechnungser- stellung«die für Ihre Praxis gewünschte Voreinstellung für die Abrechnung. > Erläuterung Praxis Alle Rechnungen werden automatisch über die Praxis abgewickelt, unabhängig davon, was bei den einzelnen Patienten im Patientenblatt im Bereich»Rechnung«hinterlegt ist. > Erläuterung Rechenzentrum Alle Rechnungen gehen automatisch an ein Rechenzentrum, unabhängig davon, was bei den einzelnen Patienten im Patientenblatt hinterlegt ist. > Erläuterung Nach Vorgabe Patient Die bei dem Patienten im Patientenblatt hinterlegte Voreinstellung wird automatisch übernommen. Das heißt, wenn im Patientenblatt im Bereich»Rechnungen«bei»RZ«ein Häkchen gesetzt ist, wird dieser Patient über das Rechenzentrum abgerechnet. Im umgekehrten Fall, wenn kein Häkchen bei»rz«gesetzt ist, erfolgt die Abrechnung über die Praxis. > Erläuterung Bei Rg-Erstellung abfragen Bei jeder Rechnungserstellung fragt CHARLY nach, ob Sie über die Praxis oder das Rechenzentrum abrechnen möchten; Sie können individuell entscheiden. Diese Einstellung ist unabhängig davon, was bei den einzelnen Patienten im Patientenblatt im Bereich»Rechnung«hinterlegt ist und empfiehlt sich, wenn Sie die größtmögliche Flexibilität erhalten möchten. > Erläuterung Abfragen bei Vorgabe Pat.=RZ Während der Rechnungserstellung erfolgt die Abfrage»Soll die Rechnung über das Rechenzentrum abgerechnet werden?«. Diese Abfrage kommt ausschließlich bei Patienten, die im Patientenblatt im Bereich»Rechnungen«bei»RZ«ein Häkchen gesetzt haben. Damit wird sichergestellt, dass die Rechnung tatsächlich an das Rechenzentrum übermittelt werden soll. Bei allen Patienten, die im Patientenblatt kein Häkchen bei»rz«gesetzt haben und demzufolge nicht über das Rechenzentrum abgerechnet werden, erzeugt CHARLY bei dieser Voreinstellung automatisch eine Praxisrechnung. Diese Option ist sinnvoll, wenn Sie nicht bei jeder Rechnungserstellung gefragt werden möchten, ob Sie über die Praxis oder das Rechenzentrum abrechnen möchten.

11 11 Schritt 4 5. Wählen Sie aus dem nächsten Pop-up-Menü im Bereich»Rechnungs- erstellung«die Voreinstellung für das Rechenzentrum. > Erläuterung Rg-Druck Rechenzentrum Diese Voreinstellung ist für all jene Anwender gedacht, die ausschließlich in Papierform und nicht über den Webservice mit dem Rechenzentrum abrechnen. In diesem Fall wird die Rechnung als für das Rechenzentrum angepasster Ausdruck ausgegeben. Der Name des Rechenzentrums muss unter»stammdatensonstigeseinstellungenrechenzentrum«hinterlegt werden (siehe Schritt 5: Einstellungen»Rechenzentrum«in den»stammdaten«). > Erläuterung DZR Dr. Güldener / HZA / ABZ / FRH Leonberg Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie ausschließlich über das DZR abrechnen. > Erläuterung Rechenzentrum abfragen Während der Rechnungserstellung fragt CHARLY, mit welchem Rechenzentrum Sie abrechnen möchten. Diese Einstellung empfiehlt sich, wenn Sie mit mehreren Rechenzentren abrechnen. 6. Speichern Sie die Einstellungen mit einem Klick auf»ok«. Schritt 4: Einstellungen»ZE-Rechnungen (FZ)«und»KFO-Rechnungen«in den»stammdaten«analog zu den unter Schritt 3 beschriebenen Einstellungen definieren Sie die Abfrage auch in den Unterkarteireitern»ZE-Rechnungen (FZ)«sowie unter»kfo-rechnungen«. Letzteres ist natürlich nur nötig, wenn Sie KFO-Leistungen abrechnen. Die Unterkarteireiter befinden sich in den»stammdaten«im Reiter»Sonstiges«unter dem Punkt»Einstellungen«im Bereich»Rechnungserstellung«.

12 12 Schritt 5 Sie haben dieselben Auswahlmöglichkeiten, wie zuvor im Unterkarteireiter»Rechnungen«in Schritt 3 unter Punkt 4 beschrieben. Die Voreinstellung für das Rechenzentrum aus Schritt 3 unter Punkt 5 gilt für alle Rechnungen, die über das Rechenzentrum abgerechnet werden, gleichermaßen und wird deshalb bei»ze-rechnungen (FZ)«und»KFO-Rechnungen«nicht erneut definiert. Schritt 5: Einstellungen»Rechenzentrum«in den»stammdaten«in den»stammdaten«unter»sonstigeseinstellungenrechenzentrum«konfigurieren Sie die Einstellungen für das Rechenzentrum. Schritt 5a: DZR und Webservice für einen abrechnenden Behandler konfigurieren 1. Gehen Sie in das Modul»Stammdaten«. 2. Wählen Sie den Karteireiter»Sonstiges«. 3. Dort wählen Sie den Punkt»Einstellungen«und anschließend den Unterkarteireiter»Rechenzentrum«. 4. Mit dem Eintrag der Lizenz unter»zusätzliche Lizenzen «erscheint in dem Karteiblatt»Rechenzentrum«automatisch die Option»Zahnärztliches Rechenzentrum Dr. Güldener GmbH«.

13 13 Schritt 5 5. Markieren Sie»Zahnärztliches Rechenzentrum Dr. Güldener GmbH«mit einem Klick. 6. Tragen Sie in dem Reiter»Anschrift«die Kontaktdaten Ihres DZR und in dem Feld»Mandantennr.Praxis«die Mandantennummer, die Sie vom DZR erhalten haben, ein. 7. Gehen Sie auf den Reiter»Schnittstelle«. 8. Dort muss neben»schnittstelle«aus dem Pop-up-Menü der Menüpunkt»DZR Dr. Güldener / HZA / ABZ / FRH Leonberg«ausgewählt sein. 9. In dem zweiten Pop-up-Menü wählen Sie den Menüpunkt»Material und Eigenlabor in die Exportdatei aufnehmen«. 10. Wählen Sie unter»datenübertragung«aus dem Pop-up-Menü den Menü punkt»webservice Dataline-Z Online«.

14 14 Schritt Es öffnet sich ein neuer Bereich»dataline-Z Webservice-Login«. 12. Tragen Sie im Feld»Filiale«, abhängig von dem für Sie zuständigen Rechen zentrum, in Großbuchstaben»DZRS«für DZR Stuttgart oder»dzrn«für DZR Neuss ein. 13. Geben Sie in die Felder»Mandantennr.«und»Benutzername«jeweils Ihre Mandantennummer beim DZR und in das Feld»Passwort«das Pass wort, welches Sie vom DZR erhalten haben, ein. 14. Sichern Sie die Eingaben mit einem Klick auf»ok«. Schritt 5b: DZR und Webservice pro abrechnenden Behandler konfigurieren Rechnen in Ihrer Praxis mehrere Behandler mit eigenen Mandantennummern über das Rechenzentrum ab, so müssen die Zugangsdaten pro Behandler gesondert konfiguriert werden. 1. Nehmen Sie zunächst alle Einstellungen, wie unter»schritt 5a: DZR und Webservice für einen abrechnenden Behandler konfigurieren«beschrieben, vor. 2. Bleiben Sie im Reiter»Schnittstelle«und klicken im Feld»dataline-Z Web service-login«auf»mandantennr. Behandler «. 3. Ein neues Fenster öffnet sich. 4. Links neben den Eingabefeldern sind alle Behandler der Praxis aufgelistet. Geben Sie in den Feldern»Dataline-Z-Mandantennr.«und»Benutzername«die individuelle DZR-Mandantennummern des jeweiligen Behandlers ein. 5. Tragen Sie im Feld»Passwort«das DZR-Passwort des jeweiligen Behandlers ein. 6. Sichern Sie die Eingaben mit einem Klick auf»ok«.

15 15 Schritt 5 7. Gehen Sie anschließend zurück in den Reiter»Anschrift«. 8. Klicken Sie auf»mandantennr. Behandler...«. 9. Ein neues Fenster öffnet sich. 10. Links neben den Eingabefeldern sehen Sie wieder alle Behandler der Praxis. In die Felder»Praxis 1«und»Praxis 2«übernimmt CHARLY automatisch die Behandlerdaten. 11. Geben Sie im Feld»RZ-Mandantennr.«die individuelle DZR-Mandantennummer des jeweiligen Behandlers ein. 12. Sichern Sie die Eingaben mit einem Klick auf»ok«.

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