HERAUSGEBER: bbg Betriebsberatungs GmbH, Bayreuth. Wickert Institute, Hildesheim. SMARTcompagnie GmbH, Heidenrod

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1 HERAUSGEBER: bbg Betriebsberatungs GmbH, Bayreuth Wickert Institute, Hildesheim SMARTcompagnie GmbH, Heidenrod

2 ANLAGE DER STUDIEN Zielsetzung: - Erhebung der Einschätzungen von Finanz und Versicherungsmaklern zum bav, BU, Haftpflicht und PKV-Angebot der Gesellschaften. - Schaffung einer Grundlage für Versicherungsgesellschaften zur Lokalisierung der eigenen Marktpositionierung über verschiedene Leistungsdimensionen. - Beitrag leisten zum weiteren Antrieb für Verbesserungen im Produktmanagement, der Abwicklung, der Vertriebsunterstützung und der Unternehmensführung. - Ermittlung der Gewinner des bav, BU, Haftpflicht- und PKV-AWARD 07. Maklerbefragung: Vorgehen: Telefonische Befragung von jeweils 502 Finanz und Versicherungsmaklern. In die Untersuchung fließen nur die jeweiligen Ergebnisse von aktiven bav, BU, Haftpflicht und PKV-Vermittlern ein. Abdeckung: Deutschland Zeitraum: bav: \ BU: \ PKV: \ Haftpflicht: Veröffentlichung: September 2007 Teilnehmer: Finanz- und Versicherungsmakler unterschiedlicher Firmengrößen bav-anbieterbefragung: Vorgehen: Schriftliche Befragung von bav-anbietern Abdeckung: Deutschland Zeitraum: Veröffentlichung: September 2007 Teilnehmer: Versicherungen, Trägerunternehmen INHALTE DER STUDIEN Einschätzungen zum aktuellen bav, BU und PKV-Absatz Erfolgsfaktoren aus Sicht der Befragten Ergebnisse der Awards 2007: Gesamtgewinner (bav, BU, Haftpflicht und PKV) und Gewinner der bav-durchführungswege (Direktversicherung, Pensionskasse, Direktzusage, Unterstützungskasse). Detaillierte Stärken- und Schwächen-Profile der Versicherungsgesellschaften als Anbieter von bav-, BU-, Haftpflicht- oder PKV-Lösungen Untersuchung und Anbietervergleich unterschiedlicher Leistungskriterien aus den Bereichen Unternehmensführung, Abwicklung, Vertriebsunterstützung und Produktmanagement Analyse der bav-spiegel-befragung von bav-anbietern

3 BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE - EIN MILLIARDENMARKT... FÜR KÖNNER Längst ist die betriebliche Altersversorgung (bav) in Deutschland aus dem ehemals großen Schatten der gesetzlichen Rente herausgetreten. Umfangreiche Reformen der vergangenen Jahre bringen die bav immer weiter auf Attraktivitätskurs bei Kunden, Maklern und Unternehmen gleichermaßen. Die bav wird nach einer repräsentativen Umfrage bei Maklern aus 06/07 1 als einer der Trendaufsteiger 2007 gesehen. Für Anbieter von bav-produktlösungen gilt es, sich jetzt die Gunst der Vermittler zu verdienen und sich für die Zukunft richtig zu positionieren. Exakt hier ist ein regelmäßiges Feedback aus dem Markt zu den unternommenen bav-anstrengungen unerlässlich. So erfahren Sie frühzeitig, ob die von Ihrem Unternehmen eingeschlagene bav-strategie erfolgreich umgesetzt werden kann. Hier setzt die nach dem bav-award 2007 zugrunde liegende Untersuchung 10 8 In welcher Eigenschaft vermitteln Sie bav Geschäft? 20,7% 79,3% Mehrfachagent Makler Welche Position haben Sie im Unternehmen? 63,3% 25,1% 11,6% Inhaber Geschäf t sf ührer / Vorst and Angest ellt er NUTZEN AUS DER UNTERSUCHUNG FÜR VERSICHERER UND VERTRIEBE Prüfpunkt für die operative Umsetzung Ihrer bav-strategie. Frühzeitige Signale zu Ihrem Unternehmen, der Abwicklung, der Vertriebsunterstützung und den Produkten von Ihren ersten Kunden - den Vermittlern. Ausgangspunkt für künftige Verbesserungen in Entwicklung, Verwaltung und Vertriebsunterstützung. Vergleich zu Ihren Wettbewerbern in der Wahrnehmung der ungebundenen Vermittler. Aufschlussreiche Untersuchungsergebnisse zu Leistungskriterien des Unternehmens, Produktmanagement, der Abwicklung und der Vertriebsunterstützung. Spiegel-Befragung der bav-anbieter zum Abgleich des Eigen- / Fremdbildes Versicherungsgesellschaften und Vertriebsorganisationen sollten wissen, was Vermittler an ihnen schätzen und welche Potentiale zur Optimierung aus Sicht des Marktes gehoben werden können. 1) Trendbuch Vertrieb II/2007: Repräsentative Umfrage der bbg Betriebsberatungs GmbH und SMARTcompagnie GmbH 06/2007

4 BERUFSUNFÄHIGKEIT - MARKT MIT PERSPEKTIVE Auch 2007 gehört aus Sicht der Makler die Berufsunfähigkeit (BU) zu einem der Top 3 Kunden-Nachfragemotive, so verrät es das Trendbuch Vertrieb 1 II/2007. Nach Einschätzung der Makler wird die BU auch für das laufende Geschäftsjahr ihre Top- Position behaupten können. BU-Versicherungen setzten mit Einführung des Alterseinkünftegesetzes ihren Wachstumskurs weiter fort. Bislang haben rd Kunden mit einer versicherten Summe von 44 Milliarden Euro ihre Arbeitskraft finanziell abgesichert - Tendenz weiter steigend. Ein enormer Markt also, den es kompetent und systematisch zu erschließen gilt. Ist es erklärtes Unternehmensziel als Anbieter an diesem Markt zu partizipieren, so ist eines besonders wichtig: die BU-Lösungen und Services müssen den Vertrieb begeistern. Hierzu ist ein regelmäßiges Feedback aus dem Markt besonders hilfreich, Schwächen und Stärken frühzeitig zu erkennen. So kann die eingeschlagene BU-Strategie an die aktuellen Trends angepasst und erfolgreich umgesetzt werden. Hier setzt die dem BU- Award 2007 zugrunde liegende Untersuchung an. In welcher Eigenschaft vermitteln Sie BU Geschäft? , 7 % 83,3% Mehrfachagent Makler Welche Position haben Sie im Unternehmen? ,1% Inhaber 22,3% Geschäftsführer / Vorstand 13,5% Angestellter NUTZEN AUS DER UNTERSUCHUNG FÜR VERSICHERER UND VERTRIEBE Prüfpunkt für die operative Umsetzung Ihrer BU-Strategie. Frühzeitige Signale zu Ihrem Unternehmen, der Abwicklung, der Vertriebsunterstützung und den Produkten von Ihren ersten Kunden - den Vermittlern. Ausgangspunkt für künftige Verbesserungen in Entwicklung, Verwaltung und Vertriebsunterstützung. Vergleich zu Ihren Wettbewerbern in der Wahrnehmung der ungebundenen Vermittler. Aufschlussreiche Untersuchungsergebnisse zu Leistungskriterien des Unternehmens, Produktmanagement, der Abwicklung und der Vertriebsunterstützung. Versicherungsgesellschaften und Vertriebsorganisationen sollten wissen, was Vermittler an ihnen schätzen und welche Potentiale zur Optimierung aus Sicht des Marktes gehoben werden können. 1) Trendbuch Vertrieb II/2007: Repräsentative Umfrage der bbg Betriebsberatungs GmbH und SMARTcompagnie GmbH 06/2007

5 HAFTPFLICHT - EIN KOMPLEXER UND ATTRAKTIVER MARKT Welche Versicherung für wen zwingend notwendig (Pflichtversicherung) oder zumindest sinnvoll ist, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Recht einhellig scheint die Notwendigkeit einer Privathaftpflichtversicherung. Dennoch: nur ca. der in Deutschland registrierten Haushalte haben eine solche Vorsorge getroffen. Gleiches gilt für betriebliche und berufliche Haftpflichtversicherungen, die zur Absicherung der Existenz unverzichtbar sein sollten. Ein enormer Markt also, den es kompetent und systematisch zu erschließen gilt. Ist es erklärtes Unternehmensziel als Anbieter an diesem Markt zu partizipieren, so ist eines besonders wichtig: die Haftpflicht-Lösungen und Services müssen den Vertrieb begeistern. Hierzu ist ein regelmäßiges Feedback aus dem Markt besonders hilfreich, Schwächen und Stärken frühzeitig zu erkennen. So kann die eingeschlagene Strategie an die aktuellen Trends angepasst und erfolgreich umgesetzt werden. Hier setzt die dem Haftpflicht-Award 2007 zugrunde liegende Untersuchung an. In welcher Eigenschaft vermitteln Sie Haftpflicht Geschäft? Welche Position haben Sie im Unternehmen? , 8 % 88,2% Mehrfachagent Makler ,6% Inhaber 31,3% Geschäftsführer / Vorstand 14,1% Angestellter NUTZEN AUS DER UNTERSUCHUNG FÜR VERSICHERER UND VERTRIEBE Prüfpunkt für die operative Umsetzung Ihrer Haftpflicht-Strategie. Frühzeitige Signale zu Ihrem Unternehmen, der Abwicklung, der Vertriebsunterstützung und den Produkten von Ihren ersten Kunden - den Vermittlern. Ausgangspunkt für künftige Verbesserungen in Entwicklung, Verwaltung und Vertriebsunterstützung. Vergleich zu Ihren Wettbewerbern in der Wahrnehmung der ungebundenen Vermittler. Aufschlussreiche Untersuchungsergebnisse zu Leistungskriterien des Unternehmens, Produktmanagement, der Abwicklung und der Vertriebsunterstützung. Versicherungsgesellschaften und Vertriebsorganisationen sollten wissen, was Vermittler an ihnen schätzen und welche Potentiale zur Optimierung aus Sicht des Marktes gehoben werden können. 1) Trendbuch Vertrieb I/2006: Repräsentative Umfrage der bbg Betriebsberatungs GmbH und SMARTcompagnie GmbH 04/2006

6 PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG - POLITISCHER BRENNPUNKT UND TRENDSETTER ZUGLEICH Die Private Krankenversicherung (PKV) zählt unbestritten zu den bedeutendsten Geschäftsfeldern privater Vorsorge. Allerdings steht sie heute - mehr denn je - im Brennpunkt der politischen Diskussion: einerseits ist die Private Vollkostenversicherung ständiger Streitpunkt der politischen Lager. Andererseits sind Private Zusatzversicherungen als Ergänzungen des stetig zurückgehenden Leistungsniveaus der Gesetzlichen Krankenkassen immer wichtiger. So zählt die Zusatz-Vorsorge in der PKV aus Sicht der ungebundenen Vermittler zu den Trend-Produkten so verrät es das Trendbuch Vertrieb II/ Für PKV-Anbieter ist es heute wichtig, sich die Gunst der Kunden und der Vermittler zu verdienen und sich dabei für die Zukunft richtig zu positionieren. Exakt hier ist ein Feedback aus dem Markt zu den unternommenen PKV-Anstrengungen von besonderem Mehrwert. So erfahren Sie frühzeitig, ob die von Ihrem Unternehmen eingeschlagene PKV-Strategie erfolgreich umgesetzt werden kann. Hier setzt die in diesem Jahr erstmalige Untersuchung zum PKV-Award 2006 an. In welcher Eigenschaft vermitteln Sie PKV Geschäft? , 1% 84,9% Mehrfachagent Makler Wie viel Stück Krankenversicherung haben Sie in den letzten 3 Jahren insgesamt vermittelt? 19,9% 55,4% 24,7% >75 NUTZEN AUS DER UNTERSUCHUNG FÜR VERSICHERER UND VERTRIEBE Prüfpunkt für die operative Umsetzung Ihrer PKV-Strategie. Frühzeitige Signale zu Ihrem Unternehmen, der Abwicklung, der Vertriebsunterstützung und den Produkten von Ihren ersten Kunden - den Vermittlern. Ausgangspunkt für künftige Verbesserungen in Entwicklung, Verwaltung und Vertriebsunterstützung. Vergleich zu Ihren Wettbewerbern in der Wahrnehmung der ungebundenen Vermittler. Aufschlussreiche Untersuchungsergebnisse zu Leistungskriterien des Unternehmens, Produktmanagement, der Abwicklung und der Vertriebsunterstützung. Versicherungsgesellschaften und Vertriebsorganisationen sollten wissen, was Vermittler an ihnen schätzen und welche Potentiale zur Optimierung aus Sicht des Marktes gehoben werden können. 1) Trendbuch Vertrieb II/2007: Repräsentative Umfrage der bbg Betriebsberatungs GmbH und SMARTcompagnie GmbH 06/2007

7 VERSICHERUNGSGESELLSCHAFTEN MÜSSEN SICH DEN HERAUSFORDERUNGEN STELLEN Einiges liegt klar auf der Hand: Die betriebliche Altersversorgung ist ein Trend, aber kein einfaches Geschäft. Der BU-Markt schaut verlockend aus und ist komplex zugleich. Der Haftpflicht-Markt - ein anspruchsvoller Bereich der Versicherungswirtschaft. Die private Krankenversicherung zählt zu den bedeutendsten Geschäftsfeldern privater Vorsorge. Die ergänzende Vorsorgefunktion wird immer wichtiger. Viele Themenbereiche greifen gleichzeitig ineinander. Und vielfach sorgen deren Überlagerungen für zusätzliche Komplexitäten. Dennoch: für die Finanz- und Versicherungsmakler ist die Bedeutung dieser drei Geschäftsfelder immens hoch. Eine konstruktive und reibungsfreie Zusammenarbeit zwischen den Versicherungsgesellschaften und den Maklern ist mit Sicherheit einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren. AWARDS DIE MAKLER HABEN SICH ENTSCHIEDEN Am 11. September wurden anlässlich des bav-forums in Neuss die AWARDS 2007 zur betrieblichen Altersversorgung, der Berufsunfähigkeit, der Haftpflicht- und der privaten Krankenversicherung an die Sieger-Gesellschaften verliehen. Basis ist eine breit angelegte Erhebung bei Finanz- und Versicherungsmaklern. Das Feedback der Makler wurde zu den wichtigsten Kriterien entlang des Vertriebs-Prozesses untersucht und in entsprechenden Studien dokumentiert. Dimension 1 Unternehmensführung Leistungskriterien, die zum Entscheidungsbereich der Unternehmensführung gehören. bav \ BU \ PKV \ Haftpflicht AWARD 2007 Dimension 2 Produktmanagement Dimension 3 Vertriebsunterstützung Leistungskriterien, die die Produktpalette, die Tarife, die Bedingungen, das Pricing betreffen. Leistungskriterien, die der Unterstützung des Absatzes über den Vertriebskanal unabhängige Vermittler dienen. Dimension 4 Abwicklungsservice Leistungskriterien, die zur Abwicklung des Geschäfts im Antrags- und Leistungsfall gehören. Die einzelne Studie zur bav, BU, Haftpflicht und PKV bietet den Unternehmen wichtige Erkenntnisse über ihre Markt-Wahrnehmung und ihre Positionierung bei Maklern im direkten Vergleich zum Wettbewerb.

8 ANTWORTCOUPON Ich bestelle (zutreffendes bitte ankreuzen): Ein Exemplar der Studie zum AssCompact bav-award 2007 zum Preis von 995 EUR zzgl. 7% Mehrwertsteuer. Ein Exemplar der Studie zum AssCompact BU-Award 2007 zum Preis von 995 EUR zzgl. 7% Mehrwertsteuer. Ein Exemplar der Studie zum AssCompact PKV-Award 2007 zum Preis von 995 EUR zzgl. 7% Mehrwertsteuer. Ein Exemplar der Studie zum AssCompact Haftpflicht-Award 2007 zum Preis von 995 EUR zzgl. 7% Mehrwertsteuer. Jeweils ein Exemplar der vier Studien zum günstigen Gesamtpreis von EUR zzgl. 7% Mehrwertsteuer. Jeweils ein Exemplar von drei Studien Ihrer Wahl zum günstigen Gesamtpreis von EUR zzgl. 7% Mehrwertsteuer. Bitte Informieren Sie mich zu der Studie AssCompact Trends. BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN - DANKE! Unternehmen Vorname und Name Funktion und Abteilung Strasse und Hausnummer Postleitzahl und Ort Telefon Telefax Datum und Unterschrift Bitte faxen Sie den Antwortcoupon an: SMARTcompagnie GmbH Harry Holzhäuser Zum Wispertal 12 Bindlacher Str. 4 D Heidenrod Bayreuth bbg Betriebsberatungs GmbH Marek Ullrich Telefon Telefon info@smartcompagnie.de ullrich@bbg-online.de