I TALIENISCHE T EXTILIEN BLEIBEN TROTZ E INBUßEN KRISENRESISTENT

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1 TEXTINATION NEWSLINE I TALIENISCHE T EXTILIEN BLEIBEN TROTZ E INBUßEN KRISENRESISTENT PREMIUMSEGMENT TREIBT EXPORTE IN DIE BRIC-LÄNDER VORAN / DEUTSCHE HERSTELLER VON TEXTILMASCHINEN GENIEßEN STARKE MARKTSTELLUNG Mailand (gtai) - Die Textil- und Modebranche verbindet die besten Eigenschaften der italienischen Wirtschaft: Flexibilität und Erfindergeist mit hervorragender Qualität und einem hohen Exportanteil. Trotz des krisenbedingten Nachfrageeinbruchs auf dem Binnenmarkt schneidet die Textilproduktion besser ab als der Rest der verarbeitenden Industrie. Exporte in die aufstrebenden Märkte legen zu. Deutschland ist das wichtigste Lieferland von Textilmaschinen. Rosel Eckstein / pixelio.de Italiens Textilindustrie ist mit einem Weltmarktanteil von mehr als 7% der wichtigste Hersteller hinter der VR China und Vorreiter im Premiumsegment. Hinzu kommt die weltbekannte Modebranche als wichtigste Abnehmerbranche von italienischen Textilien. Der gute Ruf im Hinblick auf Qualität sowie die Assoziierung italienischer Mode mit "la dolce vita" treiben die Nachfrage nach italienischen Textilien weltweit voran. Nach Schätzungen des Industrieverbandes Sistema Moda Italia (SMI) wurde der Umsatz der Textilien- und Modebranche im Jahr 2012 auf 50,5 Mrd. Euro (davon entfielen zwischen 6 Mrd. und 8 Mrd. auf Textilien) beziffert, dies entspricht einem Rückgang von 4,4% nach der Belebung des Sektors in den beiden Jahren davor Birgit / pixelio.de Amain Babu Textination GmbH 1

2 Kennzahlen der Textil- und Modeindustrie Italiens * Veränderung 2012/2011(in%) Umsatz 49,7 52,8 50,4-4,4 Produktion 34,8 36,2 34,9-3,6 Konsum 28,8 29,7 26,7-10,0 Ausfuhren 24,6 26,9 27,1 0,7 Einfuhren 18,6 20,3 18,9-7,3 Ausfuhrüberschuss 6,0 6,6 8,2 25,5 Anzahl der Firmen ,5 Anzahl der Beschäftigten ,6 *vorläufig Quelle: ISTAT Der italienische Binnenmarkt bricht gegenwärtig ein. Im vergangenen Jahr ist der Privatkonsum angesichts rückläufiger Reallöhne um 4,2% gefallen. Die Auswirkungen haben sich auf die Textilund Modebranche ausgewirkt. Der Binnenkonsum in diesem Bereich ist um 10% auf 26,7 Mrd. Euro zurückgegangen. Auch die Einfuhren verzeichneten 2012 Abnahmen (-7,3% auf 18,8 Mrd. Euro). bagal / pixelio.de Italienische Mode ist besonders im Ausland gefragt Stark war die Nachfrage italienischer Textilien und Bekleidung indes aus dem Ausland. Die Ausfuhren wiesen 2012 einen Anstieg von 0,7% (ca. 27,1 Mrd. Euro) auf. Der Exportanteil nach Europa ist leicht rückgängig, liegt aber dennoch bei etwa 50%. Starke Wachstumsmärkte für italienische Mode und Textilwaren sind die USA und Japan sowie China, Hong Kong, die Türkei, und Russland. Italien ist hinter China außerdem das zweitwichtigste Lieferland für Frankreich und Spanien. In Deutschland liegt Italien als Lieferant von Textilien und Bekleidung auf Platz 4. In den ersten zwei Monaten 2013 sind die Ausfuhren von italienischen Textilien nach Deutschland um 8,2% zurückgegangen. Die Exporte von Bekleidungsartikeln sind allerdings um 1,8% gestiegen, was aufgrund der größeren Gesamtvolumina die schwache Nachfrage nach Textilien ausgleichen konnte. Italien ist Vorreiter beim Export von Garn und Wollstoff mit einem Weltexportanteil von 28,6%. Bei anderen Produkten, wie Seidenstoffen (mit einem Anteil von 14,1%), Kleidung (6,7%) und Strumpfwaren (10,7%), liegt Italien weltweit auf Platz zwei. Textination GmbH 2

3 Exportanteil Italiens nach Produktart Anteil am Weltexport von Bekleidung und Textilien (in %) Veränderungen in % Welt-Ranking / Wolle 28,6-2,6 1 1 Baumwolle 5,3-2,7 5 4 Seiden 14,1-2,4 2 2 Kleidung 6,7-0,6 2 3 Maschenware 4,2-0,7 5 3 Strumpfware 10,7-2,5 2 2 Quellen: Verband der Textil- und Modeindustrie (SMI), UNCTAD Der Anteil der Textil- und Modeindustrie an der gesamten verarbeitenden Industrie in Italien ist seit Anfang der Krise 2009 gestiegen. Etwa einer von acht bzw. 12,7% der Produktionsbetriebe in Italien arbeiten in der Textilien- bzw. Modeproduktion. Seit Beginn der Krise 2009 konnte die Branche deutlich besser abschneiden als der Rest der verarbeitenden Industrie, sodass sich der Stellenwert der Branche erhöht hat. Der Branchenanteil lag 2011 noch unter 10%. Gemessen an der Anzahl der Unternehmen konzentriert sich die Branche überwiegend auf drei Regionen: Lombardei, Toskana und Venetien. Zusammen sind knapp die Hälfte aller Unternehmen in diesen drei Regionen angesiedelt. Etwa 20% entfallen alleine auf die Lombardei, 17,8 auf die Toskana sowie 10% auf Venetien. Wichtige Produktionszentren sind in Biello (Wollstoff), Como (Seide), Vigevano (Schuhe) und Carpi zu finden. Die toskanische Stadt Prato ist eine der traditionsreichsten Städte für die Produktion von Textilien und steht für die Entwicklung sowie die großen Herausforderungen der italienischen Branche: die Konkurrenz aus China, die Redimensionierung der Exporte sowie eine Konzentration auf hochwertige Produkte und bestimmte Marktnischen. Vor einem Jahrzehnt waren über Textilunternehmen mit einem Gesamtumsatz von knapp 5 Mrd. Euro in Prato angesiedelt. Heute sind es nur noch Unternehmen mit einem Umsatz von 3,4 Mrd. Euro und lediglich Mitarbeitern. Aufgrund der steigenden Konkurrenz aus China - so ist zum Beispiel Italiens Marktanteil in Deutschland im vergangenen Jahrzehnt beson- Thommy Weiss / pixelio.de Uwe Wagschal / pixelio.de Textination GmbH 3

4 ders stark eingebrochen - mussten die noch existierenden Unternehmen sich anders positionieren oder schließen. Chinesen produzieren in Italien Billigware "made in Italy" Die durch zahlreiche Firmenpleiten bedingten leerstehenden Gewerbeobjekte im Industriegebiet Macrolotto 1 wurden von chinesischen Unternehmern zu niedrigen Preisen gekauft oder angemietet, sodass in kürzester Zeit ein chinesisches Produktionszentrum entstanden ist, in dem Billigware hergestellt und diese daraufhin rechtmäßig mit dem Label "Made in Italy" ausgezeichnet wird. Mehr als kleine Textilbetriebe mit chinesischen Arbeitern fertigen Bekleidung nach neuestem italienischem Modedesign, aber mit aus China importierten minderwertigen Stoffen. Ausgewählte Textil- und Modeindustriestandorte in Italien Christiane Fengler l / pixelio.de Abruzzen Vibrata - Tordino - Vomano Maiella Bekleidung Apulien Casarano- Lecce Barletta Martina Franca Corato Emilia- Romagna San Mauro Pascoli Carpi Textilien Kampanien Sant'Agata dei Goti - Casapulla Textilien Napoli Bekleidung u. Grumo Nevano - Aversa Textilien, San Giuseppe Vesuviano Textilien Sant'Agata dei Goti - Casapulla Textilien Solofra Leder Latium Valle del Liri Arbeitskleidung, Unterwäsche, Sportartikel Lombardei Vigevano Gallarate Valcavallina Oglio (Bergamo) Bekleidung Como Seide Castel Goffredo Strümpfe, Bekleidung und Schuhe Brescia Bekleidung u. Verpackung Lecco Textilien Marken S. Angelo in Vado Textil- u. Bekleidungsindustrie Civitanova Marche, Montecosa-, Leder Fermo P t Pi Montappone e Massa Fermana Hüte Piemont Biella Wollstoffproduktion, Bekleidung Toskana Empoli Santa Croce sull'arno/ Castelfi Leder Prato ti (PI) Textilien u. Bekleidung Textination GmbH 4

5 Prato Casentino-Val Tiberina Valdinievole Venetien Verona, Bekleidung Sizilien Ost-Sizilien, Verpackung Für die Textilbranche ist eine Verflechtung mit der italienischen Modebranche zwingend erforderlich, jedoch könnten weitere Abnehmerbranchen künftig neue Chancen bieten. Die Entwicklung hochwertiger Stoffe beispielsweise für die Kfz-Branche oder für Schiff- und Jachtbauer könnten einen Weg für die Zukunft der Branche aufzeigen. Das Projekt Navaltex in der Region Piemont ist seit 2008 eine Erfolgsgeschichte für die Vernetzung der Textilbranche und Ausweitung auf neue Abnehmerbranchen. Eine gezielte Zusammenarbeit piemontesischer Textilhersteller mit Schiffbauern hat über 60 Unternehmen der Region zu Tisch gebracht, um durch die direkten Bedürfnisse der Kunden Innovationen voranzutreiben. Hochspezialisierte Verkleidungsmaterialien für den Innenraum, thermische Anzüge, Schwimmwesten und Strukturbauteile für Jachten sind Forschungs- und Entwicklungsbereiche eines teilweise mit europäischen Mitteln finanzierten Projektes. Auch in der Forschung- und Entwicklung werden internationale Netzwerke aufgebaut. Im Bereich der Nanotechnologie wurde eine Vereinbarung zwischen der Firma Reggiani Macchine in Grassobbio und der Universität von Ivanovo in Russland unterzeichnet, um eine neue Generation von technischen Textilien unter Anwendung von mineralischen Materialien, Keramik und Kunststoffen durch Plasmabehandlung zu entwickeln. Die anhaltend starke Auslandsnachfrage nach Textilien und Bekleidungsartikeln "Made in Italy" Textination GmbH 5

6 wird sich voraussichtlich fortsetzen. Eine Erholung der italienischen Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte 2013 könnte nicht nur den Binnenmarkt ankurbeln, sondern auch Brancheninvestitionen durch eine Erleichterung beim Zugang zu Krediten erhöhen. Diese Entwicklung könnte für deutsche Textilmaschinenhersteller Absatzchancen bieten. Deutschland ist Hauptlieferland von Textilmaschinen Italienische Einfuhren von Textilmaschinen erreichten 2012 einen Wert von 459 Mio. Euro (-15% gegenüber dem Vorjahr). Etwa die Hälfte aller Textilmaschinen werden aus dem Ausland importiert. Deutschland ist mit einem Importwert von 140 Mio. Euro im Jahr 2012 das wichtigste Herkunftsland. Darüber hinaus bietet die exportorientierte italienische Textilmaschinenbranche Chancen für deutsche Bauteilezulieferer. Einfuhr wichtiger Textilmaschinen (in Euro) Veränderung 2012/ Düsenspinnmaschinen ,7.darunter aus Deutschland , Spinnmaschinen ,8.darunter aus Deutschland , Webmaschinen ,5.darunter aus Deutschland , Strickmaschinen ,1.darunter aus Deutschland , Hilfsmaschinen ,5.darunter aus Deutschland , Maschine für Filz- u. Vliesstoffe ,7.darunter aus Deutschland , Reinigungs-, Färbe- und Bügelmaschinen ,5.darunter aus Deutschland , Nähmaschinen ,1.darunter aus Deutschland , Maschinen zur Fell- u. Lederbearbeitung bzw ,7.darunter aus Deutschland ,7 Gesamt ,9..darunter aus Deutschland ,0 Quelle: ISTAT Quelle: Robert Scheid, Germany Trade & Invest Textination GmbH 6