Die dänische Schweinefleischbranche

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1 Die dänische Schweinefleischbranche Schweineproduzenten 24 Mio. Schweine 1,9 Mio. t. Schweinefleisch Wert: 2,8 Mia. Euro Lebender Export: 1,8 Mio. Private Schlachtbetriebe: 0,8 Mio. Genossenschaften: 21,4 Mio. Export 3,5 mia. Euro Inlandsmarkt 0,5 mia. kr. Absatz Export 85-90% Inlands- Markt 10-15% Wert: 4 Mia. Euro A-Mitglieder DANSKE SLAGTERIER B-Mitglieder TULIP DAT-SCHAUB 3-Stjernet daka Danexport Stryhns GØL Agri-Norcold

2 Schlachtstruktur in ausgewählten europäischen Ländern Anzahl Schlachtbetriebe 2002 Dänemark 12 2 Schlachthofgesellschaften: 97% der Schlachtung Holland 23 6 Schlachthofgesellschaften: 50% der Schlachtung Deutschland 217 Frankreich ca Schlachthofgesellschaften: ca. 60% der Schlachtung Großbritannien Schlachthofgesellschaften: 78% der Schlachtung

3 Größte Schlachthofgesellschaften EU Gesellschaft (Land) Schlachtungen Mio. Schweine/Jahr USA Gesellschaft Schlachtungen Mio. Schweine/Jahr Danish Crown (DK) 20,0 Smithfield 27,2 Dumeco/SturkoMeat/ 15,0 Tyson 18,9 Moksel/Nordfleisch (NL+D) Swift 11,4 Westfleisch (D) 4,0 Excel 8,5 Socopa (F) 3,5 Hormel 6,9 Cooperl (F) 3,1 Seaboard 4,2 Malton/Grampian (UK) 2,8 Indiana Pack 3,2 Nutreco (NL) 2,6 Sara Lee 2,3 Swedish Meats (S) 2,2 Lundy s 2,1 Olympig (F) 2,1

4 Geschäftliche Vision Produkte zu liefern, welche die Forderungen der Verbraucher auf differenzierte Qualität erfüllen, und dabei sichern, dass die Eigentümer (Anteilseigner) den bestmöglichen Preis für ihre Rohwaren bekommen

5 Die internationale Herausforderung >85% der Waren des Schweinefleischsektors werden in anderen Ländern verkauft Der Markt wird immer internationaler Erweiterung der EU Liberalisierung des Welthandels Multinationale Kunden, z.b. Supermarkt-Ketten Wettbewerb aus anderen Ländern mit niedrigeren Kosten Internationale Konkurrenzfähigkeit ist und bleibt eine Lebensnotwendigkeit Qualität, Service und Liefersicherheit Kostenniveau Marktnähe

6 Internationalisierung fordert: Marktnähe erhöht die Konkurrenzfähigkeit Nähe der Kunden, Flexibilität, Distribution Örtliche Produktion gewährt Zugang zum Markt Örtliche Produkttraditionen und Verbraucherwünsche Zugang zu örtlichen Rohwaren - auch um Marktzugang des dänischen Fleisches zu sichern Erhöhte Konkurrenzfähigkeit in der internationalen Produktion Betriebskosten, Investitionsniveau, Liefersicherheit optimieren

7 Ausländische Abteilungen - 1 r Meat Systems

8 Ausländische Abteilungen - 2 Insgesamt im Ausland: DC: 101 Verkaufs- und Produktionsabteilungen Tican: 4 Verkaufs- und Produktionsstätten TiCan r Meat Systems Tulip Ltd. (UK)

9 Entwicklung der Genossenschaften Dänische Landwirte haben trotz einer kleinen Kapitalgrundlage - dank einer effektiven genossenschaftlichen Organisation führende internationale Fleischbetriebe im direkten Wettbewerb mit kapitalstarken Konkurrenten innerhalb und außerhalb der EU aufgebaut Die industrielle Entwicklung der Struktur wird in Zukunft größere Forderungen an die Kapitalgrundlage stellen Aufrechterhaltung des effektiven Genossenschaftssystems ist eine Voraussetzung dafür, dass Dänemark und die dänischen Landwirte von dieser Entwicklung nicht abgekoppelt werden

10 Ideegrundlage des Systems Effektive Kapitalausnutzung Durch die Vertragsvereinbarungen wird eine Finanzierungsgrundlage sichergestellt, ohne große Kapitalanforderungen an die Landwirte Effektive Eigenkapitalquote Große Kreditwürdigkeit trotz kleiner Kapitalbindung Wettbewerb von kapitalstarken internationalen Konkurrenten entsteht Wirkung auf die Kreditwürdigkeit der Landwirtschaft Die Kreditwürdigkeit der Genossenschaft hat eine Wirkung auf die Anteilseigner die Sicherheit des Absatzes ist zentral Möglichkeit für Beleihung der Anteilseignerkonten

11 Das Genossenschaftsfundament das dänische Modell Rechte Miteigentum direkter Anteil am Gewinn Lieferrecht Einfluß Pflichten Lieferpflicht (evtl. modifiziert) Ankündigung des Austritts Teilnahme an Finanzierung direkt oder indirekt

12 Entwicklung des Fleischkonsums auf Fleischsorten verteilt (weltweit) Insgesamt: 154 Mio. t Schlachtgewicht 1992 Insgesamt: 207 Mio. t Schlachtgewicht 2002 Insgesamt: 249 Mio. t Schlachtgewicht 2009 Rindfleisch 1992: 30% 2002: 25% 2009: 23% Schweinefleisch Schaf- und Lammfleisch 1992: 5% 2002: 4% 2009: 4% Geflügel 1992: 25% 2002: 30% 2009: 34% 1992: 40% 62 mio. t 2002: 41% 85 mio. t 2009: 39% 97 mio. t

13 Europäische Im- und Exporteure Importeure 1000 t. sl.v. Exporteure 1000 t. sl.v Deutschland Dänemark Italien 937 Holland 984 Großbritannien 926 Deutschland 862 Frankreich 475 Belgien 708 Holland 228 Spanien 649 Griechenland 185 Frankreich 590 Sonstige EU- Länder 726 Sonstige EU- Länder 444 EU-15 insgesamt EU-15 insgesamt Die Neuen 163 Die Neuen 248

14 Dänemarks Schweinefleisch- Export, Mia. DKK - Top-10 Märkte Japan 4,6 Japan 5,6 Japan 5,5 Großbritannien 3,5 Großbritannien 5,5 Großbritannien 5,0 Deutschland 3,3 Deutschland 4,5 Deutschland 4,5 Frankreich 1,6 Italien 1,7 Italien 1,7 USA 1,5 USA 1,5 Die Neuen 1,6 Italien 1,3 Schweden 1,3 USA 1,5 Russland 0,4 Frankreich 0,9 Schweden 1,4 Griechenland 0,2 Russland 0,4 Frankreich 0,8 Polen 0,2 Die Neuen 0,4 Russland 0,5 0 Schweden 0,2 China/HongKong 0,3 China/HongKong 0,5 Top-10 16,8 22,0 23,0 (91%) (90%) (88%) Insgesamt 18,4 24,4 26,0

15 Der unternehmensgegliederte Lebensmittelsektor im gemischten Eigentum Eigentum mit privaten Investoren (Lebensmittelgesellschaft /institutionelle Investoren) Dänemark Ausland Ankauf ausländischer Schlachtbetriebe, Veredelungsanlagen, Slice-Einrichtungen und Verkaufstochtergesellschaften Exportbasierte Strategie Primär produktion Vertung Teilweise arbei- Eigentum- Veredlung Produktion A.M.B.A. A/S Gemischtes Eigentum national/ international Direkte Ausländische Investitionen