Damstahl Kurzbericht Edelstahl Rostfrei Januar 2016

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1 Damstahl Kurzbericht Edelstahl Rostfrei Januar 2016 Damstahl Damstahl 2016, 2016, Damstahl --a member of of the the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 -

2 Bericht über das Marktgeschehen Inhalt Rostfrei auf einen Blick Nachrichten aus der europäischen Industrie & Geschäftsklima (PMI) Marktgeschehen: Wichtige Themen in Deutschland Niederlande Dänemark Schweden Norwegen Slowenien Finnland - 2 -

3 Rostfrei auf einen Blick Schwieriger Start nach einem harten Jahr Das neue Jahr in der Rostfrei-Industrie beginnt da, wo 2015 endete. Auf Grund verhaltener Nachfrage blieben die Preise meist unverändert und es wird erwartet, dass sich der Druck auf die Margen im gesamten Q1/16 fortsetzen wird. Rohstoffe sind auf einem historisch niedrigen Niveau und noch gibt es keine Anzeichnung für eine wesentliche Verbesserung in den kommenden Monaten. Händler sind noch zurückhaltend mit der Aufstockung, da die Marktabschwächung auf einen weiteren Fall der Legierungszuschläge im Februar hinweist. Legierungszuschläge: Rostfrei-Zuschläge für Januar fielen wieder, da der Einbruch der Nickelpreise zu keinem Ende kommt. Finnischer Rostfrei-Produzent Outokumpu setzte die Zuschläge für Typ 304 (1.4301) auf 927 EUR/t, runter von EUR/t im Dezember 2015, was einem Rückgang von rund 9% entspricht. Januar-Zuschläge für Typ 316 (1.4401) wurden auf EUR/t gesetzt, was einem Rückgang von 102 EUR/t auf die Dezember 2015 Zuschläge (-8% zu Vormonat) entspricht. Marktsegmente: Baugewerbe: Euroconstruct prognostiziert einen Wachstum der gesamten Bauproduktion um 1,6%, zurückgestuft von der bisherigen Prognose von 1,9% bei der Sommerkonferenz in Warschau. Das stärkste Wachstum in 2015 wurde in Irland (+10,6%), Slowakei (+10,3%), der Tschechischen Republik (+7,4%) und den Niederlanden (+6%) aufgezeichnet. Für 2016 wurde die Wachstumsrate von 2,4% auf ein Rekordhoch von 3% nach oben revidiert, während die Prognose für 2017 unverändert bei 2,7% blieb. Konsumgüter: Exporte der deutschen Unterhaltungselektronik erhöhten sich auf 15,4 Mrd. EUR im Oktober (+4,2%). Trotz einer Wachstumsrate deutlich unter dem 2015-Durchschnitt die höchste Oktober- Rate die jemals aufgezeichnet wurde. Verkäufe zeigten starke Zuwächse aus Schweden (+50,7%) und der Tschechischen Republik (+22,1%) während Lieferungen nach Russland (-26,0%), Brasilien (-23,8%) und China (-11,3%) stark zurückgingen. In den ersten neun Monaten von Januar bis Oktober 2015 betrugen die Exporte der deutschen Unterhaltungselektronik 144,1 Mrd. EUR (+6,9% zu Vorjahr). Automobil: Der PKW-Markt verzeichnete einen starken Anstieg im November 2015 und markierte den 27. Monat in Folge Wachstum. PKW-Neuzulassungen in der Europäischen Union beliefen sich auf Fahrzeuge, stiegen um rund 14% gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres. Spanien (+25% zu Vorjahr), Italien (+24% zu Vorjahr) und Frankreich (+11% zu Vorjahr) führten mit zweistelligen Wachstumsraten wieder das Feld an. In den ersten elf Monaten von 2015 betrugen die PKW-Neuzulassungen Einheiten und übertrafen damit die Menge des Gesamtjahres Prozessindustrie: Nach Angaben der VDMA zeigte der deutsche Maschinenbau solides Wachstum im November 2015 mit einem Anstieg von rund 6% gegenüber dem gleichen Monat in Die Anzahl der sowohl inländischen (+9% zu Vorjahr) als auch internationalen Aufträge (+4%) stiegen. Im aussagekräftigeren 3-Monats-Vergleich von September bis Oktober 2015 wurde ein Rückgang von 2% zum Vorjahr gemeldet, vor allem aufgrund eines rückläufigen Eingangs von internationalen Aufträgen (-4%) während Aufträge aus der Eurozone um fast 14% stiegen

4 Nachrichten aus der europäischen Industrie / Geschäftsklima Industrienachrichten Geschäftsklima auf einen Blick PMI - 4 -

5 Nachrichten aus der europäischen Industrie Schmelzproduktion um 3% runter Die europäische Rostfrei Rohstahlproduktion betrug rund 6 Mio. t in den ersten zehn Monaten von 2015, was rund 3% niedriger ist als im gleichen Zeitraum Produktion in Belgien, Finnland, Slowenien, Spanien und Schweden erhöhte sich, während Produktionsvolumen in anderen europäischen Ländern zurückging. Outokumpu gab bekannt, seinen NORSOK Zertifizierungsprozess für sein Quartoblech-Geschäft in Degerfors, Schweden mit der endgültigen Genehmigung sowohl für Maschinen als auch Produkte Ende Dezember 2015 abgeschlossen zu haben. Der Zertifizierungsprozess folgte einer 100 Mio. EUR Investition in neue Anlage bestehend aus sechs Öfen für die Wärmebehandlung sowie andere Maßnahmen zur Erhöhung der Kapazität und Leistung. Gegen Ende des Jahres implementierte Sandvik die letzte Phase seines Supply Chain Optimierungsprogramms und erwartet jährliche Einsparungen von rund 600 Mio. SEK. Die Gesamtzahl der Produktionseinheiten wird um 23 reduziert, von denen 7 bis heute bereits geschlossen sind. Das Einsparziel für das gesamte Programm liegt bei 1,3 Mrd. SEK im fortgeführten Geschäft. Sandvik s Spezialstahl-Bereich Sandvik Materials Technology wird voraussichtlich mit jährlichen Einsparungen von 89 Mio. SEK bis Ende 2017 beitragen. Cogne Acciai meldet einen Umsatzrückgang für das Gesamtjahr 2015 von rund 6%, nämlich insgesamt 440 Mio. EUR, gegenüber 469 Mio. EUR im Gesamtjahr Nach Angaben des Unternehmens kam der Rückgang hauptsächlich aufgrund des schwachen zweiten Halbjahres 2015 zustande, vor allem aus der nachlassenden Ölund Gasindustrie. Für 2016 erwartet Cogne Acciai rund 462 Mio. EUR Umsatz (+5%) zu generieren obwohl das Unternehmen erwartet, dass Q1/16 nur geringfügig besser wird als Q4/15. Im Dezember 2015 unterzeichnete Tubacex einen Darlehensvertrag mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) für 65 Mio. EUR um die Forschung, Entwicklung und Innovationsmaßnahmen des Unternehmens zu fördern. Die Investition wird über die nächsten vier Jahre durchgeführt und wird Einfluß auf die Geschäftstätigkeit der Gruppe auf globaler Ebene haben, mit wichtigen Investitionen in Österreich, Italien und Spanien

6 Wo stehen wir im Geschäftskreislauf? PMI Status November 2015 USA und China stocken während EU zeigte solide Expansion Nov

7 China Exporte Oktober 2015 Langprodukte waren im Oktober stabil während Flachprodukte zurückgingen Flachprodukte Langprodukte [ metric tonnes ] Jan-05 Apr-05 Jul-05 Oct-05 Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct

8 Marktgeschehen im Damstahl-Land Zusammenfassung: Wichtige Themen im Damstahl-Land Deutschland Niederlande Dänemark Schweden Norwegen Slowenien Finnland - 8 -

9 Wichtige Themen im Damstahl-Land Deutschland, Niederlande Deutschland: Die Situation der Nachfrage auf dem deutschen Rostfrei-Markt hat sich Anfang 2016 nicht viel verändert. Nach einem relativ ruhigen Start ins neue Jahr begann der Auftragseingang Mitte Januar zuzunehmen, aber immer noch auf moderatem Niveau. Der erneute Ni-Preisverfall zum Jahreswechsel intensiviert den Preiskampf und setzt zusätzlichen Druck auf Margen durch weitere Erhöhung des Wettbewerbs. Angesichts der aktuellen Marktsituation geht die neue Normalität mit niedrige Mengeneinkäufen weiter. Voith: Das deutsche Maschinenbauunternehmen meldet einen Auftragseingang für das Gesamtjahr 2015 von Mio. EUR, was einem leichten Rückgang von 0,5% im Vergleich zu Mio. EUR im Gesamtjahr 2014 entspricht. Der Umsatz stieg von rund Mio. EUR in 2014 auf Mio. EUR in 2015 (+3% zu Vorjahr). EBITDA in 2015 belief sich auf 270 Mio. EUR, ein Plus von rund 15% gegenüber einem EBITDA von 235 Mio. EUR in Aufgrund der Restrukturierungskosten die im Zusammenhang mit dem Erfolgsprogramm des Unternehmens Voith 150+ entstanden, drehte sich Voith s EAT von einem 41 Mio. EUR Gewinn in 2014 in ein 93 Mio. EUR Verlust in GEA Group: Die Gruppe meldet einen vorläufigen Auftragseingang von Mio. EUR in Q4/15, was einer Steigerung von 7,1% gegenüber dem Auftragseingang von Mio. EUR in Q4/15 entspricht. Laut GEA trugen größere Aufträge von einer breiten Palette an Kunden zum höchsten Auftragseingang seit Q2/13 von Mio. EUR bei, trotz deprimierenden Marktbedingungen in GEA s Hauptsegmenten. Niederlande: Die Rostfrei-Nachfrage auf dem niederländischen Markt ist ebenso niedrig wie die Rohstoffpreise es vermuten lassen. Vorräte bleiben auf einem Mindestniveau, da Lagerhalter immer noch kurze Ab-Werk-Lieferzeiten sehen und versuchen, unnötig Kapitalbindung zu vermeiden. Schlechte Nachrichten der Öl- und Rohstoffpreisentwicklung machen es schwierig eine konstruktive langfristige Lösung zu finden. Vor allem Unternehmen aus der Bauwirtschaft sowie der Öl- und Gasindustrie zeigten keine wesentlichen Veränderungen in der Aktivität, während sich auf der anderen Seite die Lebensmittelindustrie sowie der Maschinenbau weiter verbessern. AkzoNobel: AkzoNobel und die deutsche Evonik Industries setzten den ersten Spatenstich für ihr Produktions-Joint-Venture in Deutschland. Das neue Chemiewerk wird in der Nähe von AkzoNobel s Standort in Ibbenbüren in NRW errichtet und soll von Q4/17 an in Betrieb gehen. Die jährliche Nennkapazität wird auf rund t Kaliumhydrogenlösung und t Chlor bewertet. Corbion: Ende 2015 unterzeichnete Corbion ein Zehn-Jahres-Darlehen mit vier institutionellen Investoren über 125 Mio. USD. zu einem festen Zinssatz von 4,17%. Royal Dutch Shell: Im Dezember 2015 traf Shell die endgültige Investitionsentscheidung eine Anöage zur Trennunng von Asphalt bei seiner Pernis Raffinerie in den Niederlanden zu bauen. Baubeginn ist für 2016 geplant mit erwartetem Abschluß in Durch diese Investition ist Shell Pernis nun der größte integrierte Raffineriekomplex in Europa

10 Wichtige Themen im Damstahl-Land Dänemark, Schweden Dänemark: Preise im dänischen Rostfrei-Markt fallen weiter aufgrund des anhaltenden Rückgangs der Legierungszuschläge. Die allgemeine Votalität der Preise dürfte den harten Wettbewerb auch Anfang 2016 erhalten. Aktivität im Energiesektor ist zufriedenstellend, während sich der Lebensmittel- und Getränkesektor erholt. Vestas: Anfang 2016 sicherte sich das globale Energieunternehmen einen großen Auftrag für die Installation von 34 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 117 Megawatt für die finnische Region Vaasa. Obwohl der Wert des Projektes nicht bekannt gegeben wurde, schätzen Experten, dass die Investition in Onshore- Windparks mit rund 1 Mio. EUR pro Megawatt bewertet wird. Lieferung ist für 2017 geplant. Danish Crown: Das neue Joint Venture der beiden Schlachtunternehmen Danish Crown und der in Deutschland ansässigen Westfleisch, einer der fünf größten Fleischlieferanten in Europa, wurde die Zustimmung der EU- Wettbewerbsbehörde in Brüssel erteilt und läuft unter dem Namen WESTCROWN. Die Anlagen werden im Süden Osnabrücks, Niedersachsen, angesiedelt und voraussichtlich Anfang 2016 in Betrieb genommen. Schweden: Da die Winterpause auf dem schwedischen Rostfrei-Markt in 2015 früh begann und gerade erst Mitte Januar endete, kann über Trends für das neue Jahr an dieser Stelle nur schwer berichtet werden. Nach einem schwierigen 2015 legt der Rückgang der Legierungszuschläge im Januar 2016 erneut Preisdruck auf die Händler. Endverbraucher-Aktivität ist genauso schwach wie Ende des Jahres. Alfa Laval: Das Unternehmen sicherte sich fünf große Aufträge im Dezember für insgesamt 600 Mio. SEK. Die Aufträge umfassen die Lieferung von Wärmetauschern an eine petrochemische Anlage in Südkorea (170 Mio. SEK) und an eine Flüssigerdgas-Anlage in den USA (60 Mio. SEK). Ein weiterer Auftrag aus den USA umfasst die Lieferung von Luftkühlern an ein gasbetriebenes Kraftwerk (60 Mio. SEK). Geschätzt mit 100 Mio. SEK ist die Lieferung von Pumpensystemen an eine Ölplattform außerhalb Aberdeen, Schottland, in der Nordsee. Der größte Auftrag mit einem Wert von 210 Mio. SEK umfasst die Lieferung von verschiedenen Geräten an eine Brauereianlage in Mexiko. KFI Kapital: Das Unternehmen meldete das Abwasserbehandlungs-Unternehmen Purac verkauft zu haben, von denen es 92,2% der Anteile durch eine Tochtergesellschaft hielt. Der neue Besitzer ist SDIC & Beijing Drainage Investment Fund, eine Stiftung im Mehrheitsbesitz der staatlichen Beijing Drainage Group. In 2015 generierte Purac ca. 730 Mio. SEK Umsatz mit 143 Mitarbeitern in vier Ländern

11 Wichtige Themen im Damstahl-Land Norwegen, Slowenien Norwegen: Der Dezember war sehr ruhig und so startete auch das neue Jahr. Der harte Rückgang der Ölpreise von rund 70% seit Mitte 2014 für sowohl WTI- als auch Brent-Rohöl auf 30 USD/bbl oder sogar darunter verschlechterte die Situation für den bereits getrübten norwegischen Rostfrei-Markt. Investitionen im Öl- und Gasmarkt blieben auf einem niedrigen Niveau und einige Projekte wurden sogar auf Eis gelegt, da sie bei derzeitigen Preisniveaus unwirtschaftlich geworden sind. Auch die Norwegische Krone fiel mehr als 30% gegenüber dem US-Dollar im gleichen Zeitraum. Statoil: Das Unternehmen kündigte an, eine 11,9%ige Beteiligung an dem schwedischen Ölexplorationsunternehmen Lundin Petroleum für 4,6 Mrd. SEK zu kaufen. Mit dieser ersten großen Investition seit dem Ölpreiseinbruch Mitte 2014, gab das Unternehmen bekannt, sich weiter auf den Heimatmarkt zu fokussieren. Nach jahrzehntelanger Entdeckung einiger großer Erdölfelder außerhalb Norwegens in den letzten Jahren, wurde Lundin das größte unabhängige Ölunternehmen in Europa. Aker Solutions: Anfang Januar gab das Unternehmen bekannt sein norwegischen Wartungs-, Modifikations- und Betreibergeschäft auf eine regionale Einheit zu rationalisieren. Rund 900 Festanstellungen von Aker Solutions Belegschaft werden betroffen sein, sowohl on- als auch offshore. Die Hälfte der Reduzierungen startet sofort durch reguläre Mitarbeiterfluktuation, Versetzungen in andere Teile des Unternehmens und Entlassungen. Weitere Personalanpassungen hängen stark von der Marktentwicklung im Laufe des Jahres ab. Seit Juli 2014 reduzierte das Unternehmen seine Belegschaft um rund Mitarbeiter als Reaktion auf die Marktabschwächung. Slowenien: Slovenia Statistics: Arbeitslosigkeit im November war stabil bei rund 11,7%, gleiche Rate wie im Oktober und leicht unter dem 20-Jahres-Durchschnitt von 11,78%. Die Anzahl der Arbeitslosen sank leicht um 76 auf während die Beschäftigung um 976 auf stieg. Die größten Zuwächse wurden im Fertigungssegment ausgewiesen, während die Beschäftigung im Bau-Segment zurückging. Metal Ravne: Das Unternehmen meldete seine 20 Mio. EUR Investition in die Modernisierung seines Stahlwerkes abgeschlossen zu haben. Im Laufe des Jahres 2015 wurde der 45 t Ultrahochleistungselektroklichtbogenofen modernisiert und ein neuer 45 t Vakuumgussofen installiert. Die Investition ermöglicht Metal Ravne bis zu t Rohblöcke ( t vor der Investition) zu produzieren und erweitert die Produktpalette um rostfreie und kohlenstoffarme Stähle

12 Wichtige Themen im Damstahl-Land Finnland Finnland: Der finnische Rostfrei-Markt war im Dezember sehr ruhig und Unternehmen starteten ihre Urlaubszeit früh. Neben der verhaltenen Nachfrage und einem volatilen Rohstoffmarkt, hebt die allgemeine Schwäche in der finnischen Wirtschaft weiterhin die Arbeitslosenquote. Hohe Lohnkosten machen es schwierig, wieder wettbewerbsfähig im Vergleich zu Schweden und Deutschland, zwei der wichtigsten Handelspartner des Landes, zu sein. Laut Angaben der Nordic Bank Nordea, schrumpft die Wirtschaft voraussichtlich weiter und wächst mit halber Geschwindigkeit von Griechenland bis Kemira: Nach dem erfolgreichen Hochfahren der neuen Kapazität für die Produktion von chemischen Bleichmitteln in Oulu, Finnland, in Q3/15, kündigte Kemira an, weiter in dieses Segment zu investieren. Das Unternehmen hat eine Machbarkeitsstudie eingeleitet für zusätzliche Kapazität in den nordischen Ländern mit dem Ziel, in neue Produktionslinie in Finnland zu investieren und damit Engpässe bei bestehenden Anlagen zu reduzieren. Onvest: Mitte Januar kündigte das Unternehmen an, seine Vertriebstochter Onninen an die finnische Kesko zu verkaufen. Onninen ist ein führender Anbieter von Material-Services im Ostseeraum und blickt zurück auf eine jahrhundertelange Geschichte. Abschluß der Übernahme unterliegt der Zustimmung der Europäischen Kommission und wird voraussichtlich in HJ1/16 abgeschlossen sein. Onninen s Stahlgeschäft ist nicht in die Akquisition eingeschlossen und wird übertragen auf Onvest Group im Zusammenhang mit der Transaktion. Onvest beabsichtigt, die Entwicklung des Stahlgeschäftes als eigenständige Einheit in der Zukunft fortzusetzen

13 Damstahl Gruppe: Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Niederlande, Slowenien und Finnland Damstahl GmbH Raiffeisenstr D Langenfeld Fon: / Fax: / dsde@damstahl.com - Niederlassung Hamburg: Damstahl GmbH Geschwister-Beschütz-Bogen 6 D Hamburg Fon: / Fax: / Niederlassung Niederlande: Damstahl B.V. Langesteijn 123 NL LG Hendrik-Ido-Ambacht Fon: / Fax: / Niederlassung Magdeburg: Damstahl GmbH Schleinufer 11 D Magdeburg Fon: / Fax: / Edelstahlservice Frankfurt: Hanauer Landstr. 293B D Frankfurt/Main Fon: / Fax: / Niederlassung Stuttgart: Damstahl GmbH Zettachring 2 D Stuttgart Fon: / Fax: / Niederlassung München: Damstahl GmbH Elly-Staegmeyr-Str. 2 D München Fon: / Fax: / Niederlassung Slowenien: Damstahl GmbH Kraljeviča Marka ulica 19 SI Maribor Fon: / Mobil: /

14 Damstahl Stainless 2016, Damstahl Steel Briefing - a member No. 99 of January the NEUMO-Ehrenberg-Group 2016