Damstahl Kurzbericht Edelstahl Rostfrei Mai 2014

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1 Damstahl Kurzbericht Edelstahl Rostfrei Mai 2014 Report: Bi-Monthly Briefing Nr. 38, Mai 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 -

2 Damstahl Kurzbericht Edelstahl Rostfrei Ausgabe 38, Mai 2014 Inhalt Rostfrei auf einen Blick Nachrichten aus der europäischen Industrie & Geschäftsklimaindex (PMI) Marktgeschehen: Wichtige Themen in Deutschland Niederlande Dänemark Schweden Norwegen Slowenien Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 2 -

3 Rostfrei auf einen Blick Das Blatt hat sich gewendet Nachfrage: Nickel und Molybdän-Preise sind um 40% seit Anfang des Jahres gestiegen, was zu einem Aufstockungs-Trend in der gesamten Lieferkette bis hin zum Endverbraucher führen sollte. Aber bislang ist die Branche überraschend zurückhaltend, dies zu tun. Aber auch die reale Nachfrage zeigt Anzeichen von Verbesserungen in mehreren Segmenten die Rostfrei verwenden. Werke: Europäische Werke haben in den letzten Jahren Marktanteile gegenüber Asien und Indien verloren. Deshalb ist es für sie wichtig, ihre Position im Binnenmarkt zu stabilisieren. Vor allem China wurde zu einem Haupt-Lieferanten für den Rest der Welt. Rund 12% (2012: 8%) aller chinesischen Rostfrei-Exporte wurden nach Europa geliefert, hauptsächlich nach Italien und Deutschland. Zum ersten Mal in der Geschichte schmolzen chinesische Hersteller mehr als 20 Mio. t Edelstahl in 2013 (+17% zu Vorjahr) und es wird erwartet, dass die chinesische Produktion um weitere 8% in 2014 wächst, um den Druck auf europäische Werke hoch zu halten und die Möglichkeit von wesentlichen Basispreiserhöhungen einzuschränken. Preise: Basispreise sanken auf ~1.000 EUR/t in Q1/14 (niedrigstes Niveau seit 2010), aber es scheint, dass der Preisverfall nun gestoppt ist. Überraschenderweise sind die Preise für Rostfrei-Standardprodukte in Deutschland und BeNeLux niedriger als in den meisten anderen europäischen Ländern. Läger: Es wird eine Aufstockung in Q2/14 erwartet, da die Werks-Lieferzeiten länger werden (mehr als 3 Monate) und Nickel- Preise, getrieben durch das indonesische Erz-Exportverbot, weiter steigen. Trotzdem scheinen die Händler noch zögerlich, größere Aufträge die ihren aktuellen Bedarf übersteigen, zu platzieren. Endverbraucher: Baugewerbe: Der Ausblick für 2014 ist durchaus positiv. Dem ZDB (Zentralverband Deutsches Baugewerbe) nach erreichte das deutsche Umsatzwachstum +22% im Januar 2014 (zu Vorjahr). ZDB prognostiziert einen Wachstum der Bauaktivität für Wohngebäude von 5% in 2014 (zu Vorjahr), während gewerbliche Gebäude nur um 2,5% wachsen. Konsumgüter: ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie), berichtet von einer günstigen Marktsituation in der deutschen Hausgeräteindustrie mit einem Umsatzplus von 3,8% in den ersten zwei Monaten 2014 (zu Vorjahr). Automobilindustrie: Verbraucher kaufen mehr Autos. Neben deutschen Premium-Marken auch PKWs, die seit einiger Zeit unter Druck waren (z.b. Peugeot-Citroen). In Q1/14 erhöhte sich die deutsche PKW-Produktion um 11% auf Fahrzeuge. Für 2014 scheint ein 3-4%iges Wachstum realistisch zu sein. Aufgrund erhöhter Lagerbestände wird das Wachstum von Materialeinsatz für Abgassysteme unter diesem Niveau sein. Prozessindustrie: Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) rechnet mit einem Produktionswachstum von mindestens 3% in Obwohl der Auftragseingang in den ersten beiden Monaten von 2014 unter früheren Erwartungen war. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 3 -

4 Nachrichten aus der europäischen Industrie Outokumpu Pläne zur Schließung der Schmelze nehmen konkrete Formen an Trotz besserer Ergebnisse in Q1/14 bleiben Werke etwas skeptisch Die Europäische Rostfrei-Rohstahlproduktion betrug t im Februar 2014 (+2% zu Vorjahr) verglichen mit t im Februar letzten Jahres. Damstahl-Länder Slowenien (+32% zu Vorjahr) und Schweden (+9% zu Vorjahr) erreichten hohe Wachstumszahlen während die Produktion in Deutschland (-17% zu Vorjahr) nach Schließung der Schmelze in Krefeld abnahm. Outokumpu Stainless: Die Verhandlungen bzgl. Ihres Industrieplans wurden mit den Gewerkschaften in Deutschland erfolgreich abgeschlossen. Wesentliche Elemente dieses Plans sind die Schließung der Bochumer Schmelze in 2015, eine Investition von 108 Mio. EUR in das Krefelder Kaltwalzzentrum zwischen 2014 und 2016 durch die Ferritic Production Optimization (NIFO-Projekt) sowie die Schließung des Benrather Kaltwalzwerkes in 2016 nachdem die Produktionsverlagerung nach Krefeld abgeschlossen ist. Mit diese Maßnahmen, die zu einem Abbau von Arbeitsplätzen in Deutschland führen, werden 100 Mio. EUR jährlich eingespart und damit bis Ende 2017 zu 450 Mio. EUR Gesamtkostenersparnis beitragen. Zudem wird die Schließung des Präzisionsbandstahl-Betriebes in Kloster bis Ende 2014 zu zusätzlichen jährlichen Einsparungen von 15 Mio. EUR führen. Der Nettoumsatz in Q1/14 betrug Mio. EUR (-13% zu Vorjahr) im Vergleich zu Mio. EUR im Vorquartal, während externe Lieferungen t in Q1/14 erreichten (Q1/13: t, Q4/13: t). Für das laufende Quartal erwartet Outokumpu ähnliche oder leicht höhere Liefermengen sowie einige Verbesserungen der Basispreise und behält seinen vorsichtigen Optimismus über die Marktstimmung. Acerinox: Ergebnisse aus Q1/14 zeigen eine deutliche Verbesserung, vor allem wegen der Zunahme der Verkaufsmenge und die durch Kostensenkungen erreichten Wirkungsgrade. Der Nettoumsatz belief sich in Q1/14 auf Mio. EUR (-1% zu Vorjahr), spiegelt niedrige Preise wieder, aber der Umsatz in Tonnen wuchs um 10% im gleichen Zeitraum. EBITDA in Q1/14 war 89 Mio. EUR (+30% zu Vorjahr). Die Umsatzmarge von 8,7% ist die Höchste seit Q2/11. Das Nettoergebnis in Q1/14 betrug 25 Mio. EUR (+64% zu Vorjahr und 70% höher als in Q4/13). Acerinox berichtet, dass ihre Auftragslage die höchste in den letzten drei Jahre ist, was eine gute Aktivität für die kommenden Monate garantiert. Aber es gibt immer noch Unsicherheit, wie schnell Europa in der Lage ist, die Krise zu verlassen und wie man mit der Überkapazität in der Branche umgeht. Die Stahlwerks-Produktion des Konzerns war t in Q1/14 (+5.2% zu Vorjahr) und die Höchste seit Q1/08. North American Stainless hat eine Rekord-Quartals-Produktion erreicht. Die Kaltwalzproduktion belief sich auf t (+5.2% zu Vorjahr) und die Warmwalzproduktion betrug t (+5.3% zu Vorjahr). Schmolz+Bickenbach: Der neue Gruppen-CEO Clemens Iller trat seine Stelle am 01. April an. Er hatte vor kurzem mehrere Top-Management-Positionen in der Edelstahl-Flachindustrie. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 4 -

5 Mar-14 Jul 13 Okt 13 Jan 14 Wo stehen wir im Geschäftskreislauf? PMI Stand März 2014 Europa und die USA bestätigen ihren positiven Trend China kaum im positiven Bereich 65 EU USA China Index of 50 = Break Even Point Jan-05 Apr 05 Jul 05 Oct-05 Jan-06 Apr 06 Jul 06 Oct-06 Jan-07 Apr 07 Jul 07 Oct-07 Jan-08 Apr 08 Jul 08 Oct-08 Jan-09 Apr 09 Jul 09 Oct-09 Jan-10 Apr 10 Jul 10 Oct-10 Jan-11 Apr 11 Jul 11 Okt 11 Jan 12 Apr 12 Jul 12 Okt 12 Jan 13 Apr 13 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 5 -

6 China Exporte Februar 2014 Nach einem Höchststand im Januar 2014 gingen chinesische Exporte wieder radikal runter auf Q3/13-Niveau und für Langprodukte sogar darunter Flachprodukte Jan-05 Apr-05 Jul-05 Oct-05 Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 [metric t] - Langprodukte Feb- 14 Jan-14 *exkl. Binnenhandel Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 6 -

7 Wichtige Themen in Damstahl-Land Deutschland, Niederlande Deutschland: April zeigt eine stabile und zufriedenstellende Nachfrage der Endverbraucher. Großhändler platzieren vor allem kleinere Aufträge, erwarten trotz allem Preiserhöhungen im Mai und Juni. Die Osterferien könnten ein Grund für die verhaltene Nachfrage sein. Automobil: Im März 2014 stiegen die PKW-Neuzulassungen in Deutschland um 5% (zu Vorjahr) auf Einheiten. Exporte erhöhten sich um 7% (zu Vorjahr) auf Einheiten. Die inländische Produktion führten weiterhin Gewinne im März, drehten in ein Wachstum von 10% (zu Vorjahr) erreichen PKWs. VDMA, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, berichtet, dass der Auftragseingang in der Maschinen- und Anlagenbauindustrie in Deutschland im Februar 2014 um 4% zurückging (zu Vorjahr). Hauptsächlich durch schwächere Inlandsaufträge (-5%) verursacht, während internationale Aufträge stagnierten. GEA Group: Der Umsatz stieg um 3% (zu Vorjahr) auf 951 Mio. EUR in Q1/14 (Q1/13: 924 Mio. EUR). Insgesamt sank der Auftragseingang um 6% in Q1/14 (zu Vorjahr) auf Mio. EUR (Q1/13: Mio. EUR) verursacht durch einen 24% Rückgang der Großaufträge im Segment GEA Process Engineering. GEA Group wird ihr Wärmetauscher Segment (HX) an den deutschen Investor Triton für einen Wert von 1,3 Mrd. EUR veräußern. Mit dem Verkauf von HX erhöht die GEA Group ihren Lebensmitteltechnnik-Anteil auf über 70% des Konzernumsatzes. GEA Group beabsichtigt, den Erlös aus dem Verkauf für die weitere Stärkung ihres Kerngeschäftes durch gezielte Akquisitionen zu verwenden. Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (BSH) steigerte den Jahresumsatz auf über 10 Mrd. EUR zum ersten Mal in 2013 (+7% zu Vorjahr auf 10,5 Mrd. EUR). Vor allem ein zweistelliges Wachstum in China und den USA trugen zu diesen Rekord- Einnahmen bei. EBIT betrug 500 Mio. EUR. Schmolz+Bickenbach begann mit dem Verkaufsprozess seiner Distribution in Deutschland, Belgien, Österreich und den Niederlanden. Die Distribution-Division verkauft hauptsächlich Material von Dritten, während sich S+B lieber auf seine eigenen, margenstarken Produkte konzentrieren will, statt auf Standardstahlsorten. Niederlande: Sowohl Markt- als auch Wirtschaftslage in den Niederlanden haben sich in Q1/14 verbessert und die Umsätze der Unternehmen wachsen, wenn auch dieser Trend nicht in allen Branchen sichtbar ist. Erhöhungen der Legierungszuschläge und steigende Basispreise von Rostfrei-Produkten scheinen die Händler zu motivieren, ihre Bestände wieder aufzufüllen. Doch kurzfristig werden die Lagerbestände aufgrund längerer Lieferzeiten sinken. Die Produktion der niederländischen Fertigungsindustrie zeigt ein beträchtliches Wachstum von 5,2% im Februar 2014 (zu Vorjahr). Der Sektor elektrische Produkte und Maschinen wuchs um 9,3%, und mit 6,9% Wachstum war das Produktionsniveau in Transportequipment auch deutlich höher als Anfang DSM (Herstellung von chemischen Erzeugnissen in den Lebenswissenschaften): Das Unternehmen eröffnet in 2014 drei neue F&E-Einrichtungen in den Niederlanden (Investitionen rund 100 Mio. EUR). AkzoNobel: Umsatz -2% in Q1/14 (zu Vorjahr) Nettoergebnis erhöhte sich um 45% (zu Vorjahr) auf 129 Mio. EUR. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 7 -

8 Wichtige Themen in Damstahl-Land Dänemark, Schweden Dänemark: Der Markt ist derzeit sehr aktiv und die Auftragsreichweite verlängerte sich seit Anfang Der dänische Rostfrei-Preis folgt der euopäischen Entwicklung der steigenden Basispreise und Legierunszuschläge. Der Wettbewerb bleibt allerdings hart aufgrund steigender Importe aus Asien. Bestände der dänischen Großhändler kehren auf ein normales Niveau zurück. Danfoss: In Q1/14 offenbarte Danfoss Pläne, eine strategische Partnerschaft mit dem in Deutschland ansässigen Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern SMA Solar Technology einzugehen. Durch die Kooperation mit Danfoss, verfolgt SMA das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit früherer Jahre, nach einem massiven Umsatzrückgang bis auf 932 Mio. EUR (-36% zu Vorjahr) in 2013, wieder zu erlangen. Danfoss kündigte an, ab Juni 2015 mit dem Umzug in die neu gegründete Fertigungsund F&E-Einrichtung in Oragadam, Indien, wo das Unternehmen auch ein 1MW Solarkraftwerk errichtet, zu starten. Danish Crown: Der neue Schlachthof des Unternehmens in Holsted (Dänemark) begann mit der Produktion Ende Q1/14 und läuft derzeit mit 2/3 der vollen Kapazität mit 172 Mitarbeitern. Das Unternehmen erwartet, dass der Schlachthof bis Sommer diesen Jahres mit voller Auslastung laufen wird. Grundfos: Das Unternehmen liefert Pumpen für HLK-Anlagen (Heizung, Lüftung, Klima) an das neue hochmoderne Universitätskrankenhaus welches derzeit in Aarhus, Dänemark gebaut wird. Nach der Fertigstellung in 2020 wird das Krankenhaus der größte Arbeitgeber in der Region mit rund Mitarbeitern sein. Schweden: Nachdem sich die Nachfrage gegen Ende Q1/14 verbessert hat, befindet sich der schwedische Markt immer noch in einer Erholungsphase. Der Anstieg der Legierungszuschläge unterstützt weiterhin die Aktivitäten der Endverbraucher. Allerdings ist es noch unklar, ob der Markt endlich über den Berg gekommen ist oder durch die Rohstoffpreiserhöhungen gesteuert wird. Alfa Laval: In Q1/14 betrug der Auftragseingang 7,474 Mio. SEK im Vergleich zu 7,130 Mio. SEK im Vorjahreszeitraum (+5% zu Vorjahr). Der Rückgang von 8,170 Mio. SEK in Q4/13 ist vor allem auf weniger Großaufträge zurückzufrühren. Es wurde über vier neue Aufträge für Großprojekte in Q1/14 mit einem Gesamtwert von mehr als 280 Mio. SEK berichtet. Der Nettoumsatz in Q1/14 betrug 6,597 Mio. SEK, eine Steigerung von 1% verglichen zu 6,505 Mio. SEK im Vorjahr. Alfa Laval hat auch angekündigt, das norwegische Unternehmen Frank Mohn AS ( Frank Mohn ) mit der Produktmarke Framo für insgesamt rund 13 Mrd. NOK auf einer bar- und schuldenfreien Basis zu übernehmen. Frank Mohn ist Hersteller von Unterwasserpumpensystemen für die Marine- und Offshore-Märkte. Mit dieser strategischen Akquisition will Alfa Laval seine Position in der Marine- und Offshore- Öl- und Gasmärkten stärken. BE Group: Q1/14-Ergebnisse zeigen eine Verbesserung zum Vorjahr. Trotz des niedrigeren Nettoumsatzes (-3% zu Vorjahr, auf 1 Mrd. SEK) vor allem aufgrund eines Rückgangs der gelieferten Tonnage von 4% in Q1/14, erhöhte sich das Betriebsergebnis auf 12 Mio. SEK (von einem 17 Mio. SEK Verlust in Q1/13). Die Gruppe wies einen Verlust nach Steuern für die fortzuführenden Geschäftsbereiche von 4 Mio. SEK aus (Q1/13: Verlust von 24 Mio. SEK). Die Gruppe hat einen neuen Kreditvertrag über 1,25 Mrd. SEK mit einer Laufzeit von drei Jahren unterschrieben. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 8 -

9 Wichtige Themen in Damstahl-Land Norwegen, Slowenien Norwegen: Der moderate Anstieg der Aktivität der in 2013 erlebt wurde wird sich voraussichtlich in diesem Jahr fortsetzen. Dennoch wird ein klarer, wirtschaftlicher Aufschwung nicht vor 2016 sichtbar sein. Laut Statistics Norway wurde die Wachstumsspitze für Investitionien in der Erdölindustrie im vergangenen Jahr erreicht (+19% zu Vorjahr). Für 2014 werden Investitionen in der Erdölindustrie einen Anteil von 9% des BIP für das norwegische Festland erreichen. Die Produktion in der norwegischen verarbeitenden Industrie stieg um 10,2% im Februar 2014 (zu Vorjahr). Die Aktivität in diesem Sektor zeigt einen Rekordwert höchste Produktion seit Mitte Produktionsniveau in den Bereichen Schiffe, Boote und Plattformen waren auch deutlich höher im Januar 2014 (+5,9% zu Vorjahr). Statoil: Im April 2014 begann Statoil mit der Produktion im Gudrun Öl- und Gasfeld in der Nordsee (Baubeginn in 2010). Die Investitionen für den Gudrun-Betrieb überschritten 12 Mrd. NOK. Das Unternehmen rechnet damit 184 Mio. Barrel Öl und Öläquivalent einzuholen. Statoil entdeckte weitere Öl- und Gasressourcen in der Nähe der geplanten Valemon-Anlage und schätzt die förderbaren Reserven auf etwa 206 Mio. Barrel Öläquivalent in diesem Projekt. Die feste Plattform mit Export von hochwertigem Gas und Kondensaten wird voraussichtlich in Q4/14 angeschlossen. Aker Solutions: Das Unternehmen erhielt einen Auftrag im Wert von insgesamt 14 Mrd. NOK zur Lieferung eines Unterwasser-Produktionssystems für die Entwicklung der Kaombo Block 32 in Angola, eine der weltweit größten Unterwasser-Anlagen, 150 km vor der Küste von Angola. Aker Solutions wird 20 Unterwasser-Verteiler und 65 vertikale Unterwasser-Bohrungssätze liefern. Der Auftrag beinhaltet auch die zugehörige Steuerung sowie Systeme zur Prüfung und Einbindung. Erste Lieferungen sind für Q2/15 geplant. Aker Solutions und Baker Hughes haben eine informelle Alliance vereinbart, um effektivere, integrierte Lösungen für die Unterwasserproduktion mit höheren Gewinnungsraten zu entwickeln. Die Allianz wird ihren Sitz in Houston, Texas haben. Slowenien: Verbrauchervertrauen: Im April 2014 war der Indikator für das Verbrauchervertrauen 1% niedriger als im Vormonat, was auf größeren Pessimismus von den Verbrauchern in ihren Erwartungen über die wirtschaftliche Situation in den nächsten 12 Monaten deutet. Baugewerbe: Wie schon im Januar 2014, hatte der milde Winter auch einen positiven Einfluss auf die Bauaktivotät im Februar Der Wert der platzierten Anlagen stieg im Februar 2014 mit 33,1% (zu Vorjahr). Gebäude stiegen um 5,2% und Tiefbau um 47,8%. Gorenje: Der slowenische Hersteller von Haushaltsgeräten rundet das erste Quartal mit einem Gewinn ab. Die Gorenje Group verzeichnet einen leicht höheren Umsatz in Q1/14 von 290,7 Mio. EUR (+0,5% zu Vorjahr). EBITDA betrug 20,8 Mio. EUR (+29% zu Vorjahr). EBIT zeigt ein starkes Wachstum von 79% (zu Vorjahr) auf 10,2 Mio. EUR (Q1/13: 5,7 Mio. EUR). Nettogewinn in Q1/14 war positiv bei 1 Mio. EUR, was eine Steigerung von 5,2 Mio. EUR nach einem Verlust von 4,2 Mio. EUR in Q1/13 darstellt. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 9 -

10 Damstahl Gruppe: Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Niederlande und Slowenien Raiffeisenstr D Langenfeld Fon: / Fax: / dsde@damstahl.com - Niederlassung Hamburg: Geschwister-Beschütz-Bogen 6 D Hamburg Fon: / Fax: / Niederlassung Niederlande: Damstahl B.V. Langesteijn 123 NL LG Hendrik-Ido-Ambacht Fon: / Fax: / Niederlassung Magdeburg: Schleinufer 11 D Magdeburg Fon: / Fax: / Edelstahlservice Frankfurt: Hanauer Landstr. 293B D Frankfurt/Main Fon: / Fax: / Niederlassung Stuttgart: Zettachring 2 D Stuttgart Fon: / Fax: / Niederlassung München: Elly-Staegmeyr-Str. 2 D München Fon: / Fax: / Niederlassung Slowenien: Pesnica pri Mariboru 38/a SI Pesnica pri Mariboru Fon: / Mobil: /

11 Report: Stainless Steel in Damstahl-Land, No. 11, March 2012 Damstahl 2012, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group