Damstahl Kurzbericht Edelstahl Rostfrei März 2017

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1 1 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group Damstahl Kurzbericht Edelstahl Rostfrei März 2017

2 Inhalt Rostfrei auf einen Blick 3 Nachrichten aus der europäischen Industrie 6 Wo stehen wir im Geschäftskreislauf? (PMI) 8 China monatliche Exporte 9 Wichtige Themen im Damstahl Land 10 Deutschland Niederlande Dänemark Schweden Norwegen Slowenien Finnland 2 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

3 Rostfrei auf einen Blick Markt: Starke Zeichen eines frühen Frühlings Auftragseingang bei europäischen Rostfrei-Werken war im Januar und Februar zwischen 5 10% höher als im Vorjahreszeitraum. Besonders bei Langprodukten verlängern sich die Werkslieferzeiten, da die Auftragsbücher bis Juli gefüllt sind. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die besten Quartale des Jahres Q1 und Q2 sind, aber in diesem Jahr sieht es besonders gut aus. Und die bevorstehenden politischen Herausforderungen werden keine kurzfristigen (negativen) Auswirkungen auf den europäischen Rostfreimarkt haben. Legierungszuschläge: Monatliche Legierungszuschläge wurden im März verringert, was einen viermonatigen Aufstiegstrend beendet. Outokumpu setzt die Zuschläge für Typ 304 (1.4301) im März 2017 auf EUR/t, vom 27- Monats-Hoch von EUR/t im Februar (-2,1% zu Vormonat). Für Typ 316 (1.4401) setzt Outokumpu die März-Zuschläge auf EUR/t, ein Rückgang von 21 EUR/t von EUR/t im Februar 2017 (-1,1% zu Vormonat). 3 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

4 Rostfrei auf einen Blick Baugewerbe: Eurostat berichtete Mitte Februar 2017, dass die durchschnittliche Produktion im Bau für das Gesamtjahr 2016, verglichen mit 2015, in der Eurozone um 1,6% und in der EU28 um 1,3% stieg. Verglichen mit Dezember 2015 stieg die Produktion im Bau im Dezember 2016 um 3,2% in der Eurozone und um 1,6% in der EU28. Der Anstieg in der EU28 ist auf den um 2,3% gestiegenen Hochbau zurückzuführen, während Tiefbau um 0,5% fiel. Der Anstieg in der Eurozone im Dezember 2016, verglichen mit Dezember 2015, ist auf den um 6,5% gestiegenen Tiefbau um um 2,5% gestiegenen Hochbau zurückzuführen. Höchste Anstiege waren zu sehen in: Schweden (+11,2%) Niederlande (+10,4%) Slowenien (+ 9,1%) Stärkste Rückgänge wurden aufgezeichnet in: Rumänien (-26,7%) Slowakei (-18,5%) Ungarn (-14,9%) Konsumgüter: Der deutsche Zentralverband für Elektrotechnik und Elektronikindustrie (ZVEI) berichtet, dass nach einigen trägen Monaten die deutsche Elektronikindustrie im Dezember 2016 wieder stärker wurde. Auftrasgeingang stieg im Dezember 2016 um 2,7% zu Vorjahr wegen rückläufigen Inlandsaufträgen um 4,2% und steigenden Auslandsaufträgen um 8,6%. Für das Gesamtjahr 2016 verzeichnete ZVEI einen Auftragsrückgang von rund 1,0% im Vergleich zum Auftragseingang Branchenumsatz in 2016 betrug 178,6 Mrd. EUR, was einem leichten Anstieg von 0,3% (2015: 178,2 Mrd. EUR) entspricht. 4 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

5 Rostfrei auf einen Blick Automobil: Pkw-Neuzulassungen in Europa waren im Januar 2017 positiv und zeigten einen Jahresanstieg von 10,2% gegenüber Januar 2016 auf insgesamt Einheiten. Unter den Hauptmärkten zeigten Spanien, Frankreich, Deutschland und Italien starke Wachstumsraten von rund 10% zu Vorjahr. Rückgänge wurden nur in Irland (-1,8% zu Vorjahr), Slowakei (-1,2% zu Vorjahr) und der Schweiz (-3,7% zu Vorjahr) registriert. Mit 24,1% Marktanteil bleibt der VW-Konzern Marktführer in der Europäischen Union, gefolgt von der PSA Gruppe und der Renault Gruppe mit einem Marktanteil von 10,3% bzw. 9,1%. Prozessindustrie: Der VDMA verzeichnete einen rückläufigen Auftragseingang in der Maschinenbauindustrie im Dezember 2016 (-15% zu Vorjahr) und beendete das Jahr mit einem weiteren gemischten Monat. Der starke Rückgang war darauf zurückzuführen, dass das große Industrieanlagengeschäft im Dezember 2015 stark war. Der Jahresvergleich zeigt einen deutlich schwächeren Auftragseingang aus dem Ausland für das Gesamtjahr 2016 als im Gesamtjahr 2015 während sich Inlandsaufträge verbesserten. Für das Gesamtjahr 2016 wurde ein Auftragsrückgang von rund 2% zu Vorjahr registriert. 5 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

6 Nachrichten aus der europ. Industrie / Geschäftsklima Nachrichten aus der europäischen Industrie Wo stehen wir im Geschäftskreislauf? PMI Status China monatliche Exporte 6 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

7 Nachrichten aus der europäischen Industrie Gemischtes Bild bei europäischen Stahlwerken Acerinox, Outokumpu, Sandvik Materials Technology und Voestalpine s Special Steel Division verbesserten ihre Finanzkennzahlen während Tubacex mit einem steilen Rückgang konfrontiert war Acerinox Outokumpu Sandvik Materials Technology* Finanzen 2016 total 2015 total Abweichung Finanzen 2016 total 2015 total Abweichung 2016 total 2015 total Abweichung Finanzen [in Mio. EUR] [ % ] [in Mio. EUR] [ % ] [in Mio. SEK] [ % ] Umsatz 3,968 4,221-6% Umsatz 5,690 6,384-11% Umsatz 12,931 13,909-7% EBITDA % EBITDA % EBITDA n.a. n.a. n.a. EBIT % EBIT 45 (101) EBIT 1, % EAT % EAT % EAT n.a. n.a. n.a. Aperam - Rostfrei & Elektrostahl** Tubacex Voestalpine*** - Special Steel Division Finanzen 2016 total 2015 total Abweichung Finanzen 2016 total 2015 total Abweichung 2016 total 2015 total Abweichung Finanzen [in Mio. USD] [ % ] [in Mio. EUR] [ % ] [in Mio. EUR] [ % ] Umsatz 3,510 3,806-8% Umsatz % Umsatz 2, , % EBITDA % EBITDA % EBITDA % EBIT % EBIT % EBIT % EAT n.a. n.a. n.a. EAT % EAT n.a. n.a. n.a. *EBITDA und EAT nicht verfügbar für Sandvik Materials Technology **EAT nicht verfügbar für Aperam's Rostfrei-Segment ***EAT nicht verfügbar für Voestalpine Special Steel Division 7 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

8 Wo stehen wir im Geschäftskreislauf? PMI Status Februar 2017 EU und USA zeigen eine verbesserte wirtschaftliche Lage und auch China bleibt im Expansionsbereich EU USA China Index 50 = Break Even Point Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

9 China monatliche Exporte China s Exporte von Rostfrei-Flachprodukten standen einem harten Rückgang im Januar 2017 gegenüber Flachprodukte Langprodukte Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

10 Wichtige Themen im Damstahl-Land Deutschland Niederlande Dänemark Schweden Norwegen Slowenien Finnland 10 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

11 Wichtige Themen im Damstahl-Land Deutschland: Aktivität auf dem deutschen Rostfreimarkt wird als sehr zufriedenstellend eingestuft bei einer stabilen Nachfrage in allen Endverbrauchersegmenten. Trotz verlängerten Lieferzeiten von europäischen Werken sind die Bestände für Standard Lang- und Flachprodukte auf ausreichendem Niveau, da Importe immer noch eine große Rolle auf dem europäischen Markt spielen. Krones setzte sein stabiles Wachstum in 2016 fort, da der Umsatz um 6,9% zu Vorjahr von 3,17 Mrd. EUR in 2015 auf 3,39 Mrd. EUR im Gesamtjahr 2016 anstieg. Auch der Auftragseingang des Unternehmens verzeichnete starkes Wachstum in 2016 bei einem Anstieg auf 3,44 Mrd. EUR von 3,19 Mrd. EUR in 2015 (+7,9% zu Vorjahr). Die starke Zunahme wurde durch profitable Akquisitionen während des ganzen Jahres unterstützt. Krones EAT in 2016 betrug 169,1 Mio EUR, was einer Steigerung von 8,2% zu Vorjahr gegenüber einem EAT von 156,3 Mio. EUR in 2015 entspricht. Für das Gesamtjahr 2017 erwartet Krones, dass der Umsatz um rund 4% wachsen wird. 11 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

12 Wichtige Themen im Damstahl-Land Niederlande: Aufgrund der stetig steigenden Rostfrei-Preise wurde in den ersten Monaten von 2017 eine stärkere Nachfrage auf dem niederländischen Rostfrei-Markt sichtbar. Werkslieferzeiten verlängern sich und niederländische Rostfrei-Verbraucher sind überzeugt, dass sie sich schließlich an die Notwendigkeit von Langzeitaufträgen anpassen müssen, um ausreichend Material auf Lager zu haben. Nach einigen schlechten Jahren wurden auch die Architektur und Bauindustrie wieder aktiver und entpuppten sich als wichtiger Motor für die niederländische Wirtschaft. Auch andere Industrien verbessern sich leicht, außer die Öl- und Gasindustrie, die sich immer noch mit Problemen der niedrigen Ölpreise auseinandersetzt. AkzoNobel verzeichnete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatzrückgang von rund 4%, auf Mio. EUR, von Mio. EUR in EBIT des Unternehmens betrug Mio. EUR in 2016, plus 3% auf das 2015-EBIT von Mio. EUR. AkzoNobel s EAT belief sich auf 970 Mio. EUR in 2016, was einem geringfügigen Rückgang von 1% gegenüber dem 2015-EAT von 979 Mio. EUR entspricht. Für 2017 erwartet AkzoNobel positive Entwicklungen für EMEA (Europa, der Mittlere Osten und Afrika), Nordamerika und Asien, während sich Lateinamerika stabilisieren soll. 12 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

13 Wichtige Themen im Damstahl-Land Dänemark: Der dänische Markt hatte einen fulminanten Start in 2017 mit stärkerer Nachfrage und höherem Volumen als in in 2016, obwohl die Marktteilnehmer skeptisch über die neu gewonnene Dynamik bleiben. Bestände sind genau richtig und zugleich werden keine Engpässe für Standardprodukte erwartet. Das allgemeine Wirtschaftswachstum ist jedoch noch relative bescheiden, da trotz Zunahme der Beschäftigung im letzten Jahr, die dänische Wirtschaft nur um 1,2% stieg. Arla Foods kündigte Pläne an, 335 Mio. EUR in 2017 in seine Produktionsstätten zu investieren. Die größte Einzelinvestition in 2017 von 30,6 Mio. EUR wird für allgemeine Upgrades und den Ausbau der Produktionsanlagen im Protein-Werk in Videbaek, Dänemark verwendet werden. Arla Foods wird auch rund 22 Mio. EUR für die Verbesserung der Energieeffizienz an allen Standorten verwenden. Für das Gesamtjahr 2016 meldet Danfoss eine Umsatzsteigerung von 6%, auf 39,2 Mrd. DKK, von 38,0 Mrd. DKK in Danfoss EBIT verbesserte sich um 4% auf 4,3 Mrd. DKK in 2016 (2015: 4,1 Mrd. DKK). Auch das EAT hat sich deutlich erhöht und beläuft sich auf 2,9 Mrd. DKK, was einer Steigerung von 13% auf das 2015-EAT von 2,6 Mrd. DKK entspricht. Danfoss erwartet, dass das bescheidene globale Wachstum in 2017 fortbestehen wird und ihren Marktanteil entweder beibehalten oder ausbauen wird. Investitionen in 2017 werden sich vor allem auf die Digitalisierung fokussieren. 13 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

14 Wichtige Themen im Damstahl-Land Schweden: Aufgrund der lebendigen Endverbraucheraktivität blieb die Nachfrage auf dem schwedischen Rostfreimarkt auch im Februar gut. Die schwedische Wirtschaft tritt sehr gut auf und das dürfte auch in den nächsten Jahren weiter anhalten. Der Bausektor hat einen großen Anteil an der erhöhten Aktivität. Der Einwanderungs-Boom aus 2015 zeigt immer noch seinen positiven Einfluss, da viele öffentliche Ausgaben der Wirtschaft zugesprochen wurden. Die Arbeitslosenquote geht runter und zusammengefasst ist Schweden in einem recht guten Zustand. Nach einem starken Start ist der Ausblick für 2017 sehr positiv. Am 1. März 2017 eröffnete Alfa Laval offiziell seine neue m 2 große Erweiterung bei seinem Alfa Laval Test & Training Center (in Aalborg, Dänemark) und hat damit seinen Testbereich um das Fünffache seiner ursprünglichen Größe erweitert. Die Erweiterung wird für die Prüfung von Verbrennungstechnologien für Gas und andere Brennstoffalternativen verwendet. Der Schritt wurde unternommen, um sich an die verschärften Emmissionsvorschriften anzupassen, die die Kunden Richtung Brennstoffalternativen wie LNG und weg von Restbrennstoffen treiben. 14 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

15 Wichtige Themen im Damstahl-Land Norwegen: Die Aktivität in der norwegischen Öl- und Gasindustrie zeigt Anzeichen von Erholung, da die Anzahl der Nachrichten über neue Liefer- und Wartungsverträge ansteigt. Eine weitere treibene Kraft für den norwegischen Rostfrei-Markt, die Fischzuchtindustrie, berichtet auch über eine verbesserte Aktivität mit einer positive Tendenz für die nächsten Jahre. Statoil kündigte an, seine Investitionen wieder zu erhöhen, nachdem sie sie in zwei Jahren auf 10 Mrd. USD in 2016 halbiert hatten. Das Unternehmen plant, 11 Mrd. USD in 2017 auszugeben und wird die Investitionsausgaben in 2018 und 2019 auf 12 Mrd. USD bzw. 14 Mrd. USD weiter erhöhen. Statoil erklärte, dass die Erhöhung auch dann kommen wird, wenn das Unternehmen seine langfristige Ölpreisannahme senkt und die Marktvolatilität kurzfristig anhalten wird. Das Unternehmen berichtet weiter, dass aufgrund drastischer Kostenreduzierungen und Effizienzsteigerungen, die nach dem Ölpreisabsturz in 2014 realisiert wurden, das Unternehmen sogar bei einem Preis von 50 USD/bbl in der Lage ist, Dividenden und Investitionen zu finanzieren. 15 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

16 Wichtige Themen im Damstahl-Land Slowenien: Der Rostfrei-Markt in Slowenien hatte einen guten Start in 2017, blieb aber dennoch unter den Erwartungen. Händler stocken immer noch vorsichtig in nur kleinen Mengen und wo unbedingt notwendig auf. Nachfrage von Endverbrauchern war in der Automobil- und Pharmazeutischen Industrie stark. Auch die Architektur- und Bauindustrie zeigen zunehmende Aktivität, nachdem sie bereits in 2016 um 9,1% (zu Vorjahr) gewachsen ist. Im Allgemeinen gewinnt die slowenische Wirtschaft weiter an Stärke, unterstützt durch ein starkes Exportgeschäft. 16 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

17 Wichtige Themen im Damstahl-Land Finnland: Die gesunde Nachfrage im Januar bei den Endverbrauchern setzte sich in der ersten Februar- Hälfte fort, kühlte dann aber in der zweiten Monatshälfte ab. Einige Händler versuchten, so viel Material wie möglich zu Februar-Preisen vom Lager abbzubauen, da ein Rückgang der Legierungszuschläge im März immer wahrscheinlicher wurde. Auch wenn der finnische Rostfrei- Markt aktiver ist als in 2016, fehlen noch Investitionen in größere Projekte. Der finnische Schiffsbauer Meyer Turku berichtet, den Bau der zwei 315m langen Kreuzfahrtschiffe Mein Schiff 1 und Mein Schiff 2 begonnen zu haben, die von der deutschen Joint Venture Kreuzfahrtgesellschaft TUI Cruises bestellt wurden. Die beiden Schiffe sollen im Frühjahr 2018 und im Frühjahr 2019 zwei der heutigen Kreuzfahrtschiffe ersetzen. Meyer Turku s Auftragsbücher sind bis 2024 vollständig ausgefüllt. Die kommenden Projekte beinhalten zwei Schiffe für die italienische Costa, die in 2019 und 2021 ausgeliefert werden sollen, drei Kreuzfahrtschiffe, die in 2020 und 2022 an die amerikanisch-britische Kreuzfahrtgesellschaft Carnival Corporation geliefert werden sollen und weitere zwei Kreuzfahrtschiffe für die amerikanische Royal Caribbean International. 17 Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group

18 Damstahl Gruppe: Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Niederlande, Slowenien und Finnland Damstahl GmbH Raiffeisenstr D Langenfeld Fon: / Fax: / dsde@damstahl.com - Niederlassung Hamburg: Damstahl GmbH Geschwister-Beschütz-Bogen 6 D Hamburg Fon: / Fax: / Niederlassung Niederlande: Damstahl B.V. Langesteijn 123 NL LG Hendrik-Ido-Ambacht Fon: / Fax: / Niederlassung Magdeburg: Damstahl GmbH Schleinufer 11 D Magdeburg Fon: / Fax: / Edelstahlservice Frankfurt: Hanauer Landstr. 293B D Frankfurt/Main Fon: / Fax: / Niederlassung Stuttgart: Damstahl GmbH Zettachring 2 D Stuttgart Fon: / Fax: / Niederlassung München: Damstahl GmbH Prager Str. 1 D Unterhaching/München Fon: / Fax: / Niederlassung Slowenien: Damstahl GmbH Kraljeviča Marka ulica 19 SI Maribor Fon: / Mobil: / Damstahl Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group