DER AUTOMOBILSEKTOR IN ECUADOR

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1 DER AUTOMOBILSEKTOR IN ECUADOR GENERELLE DATEN ÜBER ECUADOR Die Staatsrepublik Ecuador befindet sich im Nordosten Südamerikas. Im Norden grenzt sie an Kolumbien, im Süden und Osten an Peru und im Westen an den Pazifischen Ozean. Ecuador ist eine Präsidialrepublik mit repräsentativer Demokratie und Mehrparteiensystem. Der gegenwärtige Präsident ist Rafael Correa, der für eine Amtsperiode von vier Jahren gewählt wurde ( ). Land Ecuador Fläche km Einwohner in Mio Bevölkerungsdichte (Einw./km2) 48 Geschäftssprachen Spanisch Bevölkerungswachstum 1,4% Analphabetenrate 9% Arbeitslosenquote 7% Währung US$ (seit 2000) Wichige Wirtschaftsbereiche Bergbau Landwirtschaft Fischwirtschaft Tourismus Gegenwärtig: Erdöl, Erdgas Zukünftig auch: Gold, Kupfer, Silber, Zink Tropische Früchte, Kakao, Kaffee, Blumen Thunfisch, Garnelen Galapagos-Inseln, Dschungel, Anden

2 Binnenwirtschaft P Reale Veränderung des BIP 3,9 (in % p.a.) 2,7 4, Wachstumrsückgang im Erölsektor um fast 10%, Wachstum der anderen Sektoren 4,4% Elektrizität und Wasser 7,5%, Landwirtschaft 5,9 %, Industrie 4,6%, Bauwesen 4,5% BIP pro Kopf (US$) Inflationsrate (in % p.a.) 2,9 3,3 3,5 Auβenwirtschaft Handelsbilanz (in Mrd. US$) Exporte (FOB) Importe (CIF) Handelsbilanzsaldo 11,71 10,35 0,15 12,73 12,59 0, Ausländische Direktinvestitionen (Zuwachs in Mio. US$) Wichtigste Handelspartner: Export: USA, Peru, Kolumbien Chile, Italien, Venzuela, Spanien, Deutschland Import: USA, Kolumbien, Brasilien, Chile, Japan, Venzuela, Argentinien, Peru, Mexiko, Deutschland Deutsche Direktinvestitionen Bestand Ende 2005: 146 Mio. EURO Deutsch-Ecuadorianische Handelsbilanz (in Mio. USD) Handelsaustausch Exporte (nach Deutschland) Importe (aus Deutschland) Wichtige deutsche Importe aus Ecuador Südfrüchte, Fisch/Garnelen, Kakao/Kakaoerzeugnisse, Kaffee, Gemüse Wichtige deutsche Exporte nach Ecuador Maschinen, Kraftfahrzeuge+Teile, chemische Produkte, Turbinen, Medizintechnik

3 DATEN DES AUTOMOBILSEKTORS Der Automobilsektor hat seit dem Jahr 2000, als Ecuador den US-Dollar als ofizielle Währung eingeführt hat, ein großes Wachstum erfahren. Die neue Währung brachte eine größere Stabilität für den Güterkonsum mit sich. Deshalb haben die Banken und andere Finanzinstitutionen ihre Kreditpools für die Finanzierung von Automobilien erweitert, mit vorteilhafteren Konditionen (längere Laufzeiten und geringere Zinsraten) für alle, die sich für den Kauf von neuen oder gebrauchten Fahrzeugen interessieren. In diesem Wirtschaftssektor werden viele Arbeitsplätze geschaffen. Laut den Zahlen der Automobilgemeinschaft Ecuadors (AEADE), schafft er ungefähr direkte und indirekte Arbeitsplätze. Diese Zahl hängt vorwiegend vom Erfolg der Vermarktung der Fahrzeuge ab. Wenn man den Markt pro Provinz betrachtet, befindet sich der Großteil mit 42.32% in Pichincha, danach folgt mit 29.47% Guayas. Darauf folgen Azuay und Tungurahua mit jeweils 6,79% und 6,08%. VERKÄUF pro Fahrzeugklasse PKW LIEFERWAGEN GELÄNDEWAGEN VANS BUSSE UND LKW ANDERE GESAMTZAHL In 2006 verkaufte Fahrzeuge Zugelassener Gesamtfuhrpark PKW BUSSE und LKW LIEFERWAGEN ALLRAD ANTRIEB STATION WAGON TOTAL

4 Nationale Produktion Viele Automarken werden importiert, einige werden aber auch direkt im Land zusammengebaut. Der Marktführer des Montagesektors in Ecuador ist Omnibus BB, der exklusiv und ausschließlich Autos der Marke Chevrolet produziert. Diese Firme hält einen Marktanteil von 88% der Gesamtindustrie. Der zweitgrößte lokale Monteur ist Maresa, welcher Fahrzeuge der Marke Mazda zusammenbaut. Sein Marktanteil steigt konstant und liegt aktuell bei 12%. Der Bereich der Lieferwagen macht 85% der Gesamtproduktion aus. Der Lieferwagensektor trägt zur Zeit 49.74% zur Produktion der Gesamtindustrie bei. Der Automobilsektor umfasst 32.70% der Gesamtproduktion, gefolgt von der Produktion von Geländewagen mit 17.39% und Fahrgestellen mit 0.17%. PRODUCCIÓN ANUAL DE VEHÍCULOS (unidades) Export In den letzten Jahren waren ungefähr 30% der nationalen Produktion für den Export bestimmt. Kolumbien ist mit 74,94% der Gesamtexporte der größte Abnehmer der hergestellten Fahrzeuge. Die Restlichen werden nach Venezuela exportiert.

5 Import In Ecuador kommen etwa 64% der angebotenen Fahrzeuge aus dem Ausland, wobei die Steuern für ein Fahrzeug bei bis zu 35% liegen. Die wichtigste Importmarke ist Chevrolet. Die wichtigsten Herkunftsländer Kolumbien und Korea liefern rund 85,67% der Gesamtimporte. Auf dem zweiten Platz mit 14,98% der Gesamtimporte liegt Hyundai mit dem Herkunftsland Korea. Auf globaler Ebene sind die wichtigsten Importländer demnach Korea, Kolumbien und Japan, welche zusammen für 68,90% der Gesamtimporte verantwortlich sind. IMPORT nach Typ TIPO PKW Pritschenwagen x Lieferwagen/Kleinbusse LKW Busse TOTAL : IMPORTE NACH LAND Land Anzahl % Anteil KOREA ,79% COLOMBIA ,04% JAPON ,07% BRASIL ,64% VENEZUELA ,20% MEXICO ,39% EEUU ,39% ARGENTINA ,98% ALEMANIA ,75% OTROS ,74% TOTAL %

6 Markt Wenn man den Verkaufsverlauf der letzten drei Jahre betrachtet, kann man eine steigende Tendenz hin zu Verkäufen im Dezember beobachten, da in diesem Monat traditionell mehr gekauft wird. Im laufenden Jahr 2008 stiegen die Fahrzeugverkäufe um 11,3% im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres ( Fahrzeuge). Die verschiedenen Automarken locken mit Rabatten und Verkaufsstrategien, um Kunden für sich zu gewinnen. Die Vertragshändler bieten Rabatte bis zu 20% bei Verkaufseintritt, Laufzeiten von bis zu 60 Monaten, Bezahlung mit Kreditkarte oder Finanzierung mit Hilfe von Banken. Die meisten nehmen auch Gebrauchtwagen in Anzahlung. Weiterhin ist erwähnenswert, dass sowohl Chevrolet als auch Hyundai mit jeweils 40.03% fast das gesamte ausländische Angebot abdecken. Toyota mit seinen Herkunftsländern Kolumbien, Venezuela und Japan liegt auf dem dritten Platz, wobei rund 58% aller Importe dieser Marke aus Japan stammen. Im Folgenden eine Grafik, welche die Marktbeteiligung pro Automarke in Ecuador zeigt: IMPORTE PRO MARKE 2006 (Auszug) MARKE % ANTEIL CHEVROLET 25,05% HYUNDAI 14,98% TOYOTA 8,96% FORD 6,55% KIA 5,56% HINO 5,12% NISSAN 4,93% RENAULT 3,64% MITSUBISHI 3,24% VOLKSWAGEN 3,00% PEUGEOT 2,97% LADA 2,94% MAZDA 2,54% MERCEDEZ BENZ 1,41% SKODA 1,41% FIAT 1,35% CITROEN 0,49% BMW 0,33%

7 Regulierungen Zu Beginn dieses Jahres führte die Regierung die ICE-Steuer (Steuer auf spezielle Konsumgüter) für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen ein. Der aktuelle Tarif liegt bei 5% für PKWs bis zu USD; 5% für Lastfahrzeuge und Kleintransporter bis USD; 15% für PKWs zwischen USD und USD; 25% für alle Fahrzeuge zwischen USD und USD und 35% für alle Fahrzeuge mit einem Wert über USD. Trotz dieser Steuern stieg der Verkauf von Fahrzeugen bis April diesen Jahres erheblich (Der Zuwachs lag bei 11.3% im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres). KfZ-Teile Mit dem wachsenden Fuhrpark in Ecuador steigt auch die Nachfrage nach KfZ-Teilen (OEM und andere), sowohl für die lokale Montage als auch als Ersatzteile. Für die Montage gibt es hier Richtlinien: Die Herkunft der Einzelteile eines Autos wird in der Resolution 355, Art. 7 geregelt. Mindestens 40,0% der in Ecuador verbauten Einzelteile müssen aus dem Gebiet der Andenpaktmitgliedstaaten stammen. Die restlichen 60,0% können aus dem Ausland bezogen werden. Mit diesem Beschluß soll die einheimische Industrie geschützt werden. Mit wachsender Fahrzeugproduktion erlangen somit auch die einheimischen Zulieferer eine immer stärkere Bedeutung. Aber auch im deutsch-ecuadorianischen Warenaustausch koennen wir seit 2000 ein stark steigende Tendenz beim Import von Kraftfahrzeugen sowie Teilen nachweisen. Ein Indikator für die steigende Nachfrage ist für uns auch die Teilnahme ecuadorianischer Fachbesucher an der Messe Automechanika Frankfurt, die bei den letzten drei Veranstaltung mit 2002: 84 / 2004: 72 /2006: 94 ausgesprochen hoch lag.

8 Die wichtigsten Importprodukte von Deutschland nach Ecuador in tausend USD Rang Warenart Jan.-Dez Jan.-Dez Differenz (%) Planchas de hierro o acero / Blech aus Eisen oder Stahl ,98 Productos químicos terminados/ Chemische Enderzeugnisse ,79 Máquinas / Maschinen, a.n.g , Geräte zur Elektrizitätserzeugung Equipos de generación y distribución eléctrica ,77 Productos farmacéuticos / Pharmazeutische Erzeugnisse ,43 Automóviles y autocaravanas / Pkw und Wohnmobile ,95 Grúas y Montacargas / Hebezeuge und Fördermittel ,76 Equipos de telecomunicación / Nachrichtentechnische Geräte ,04 Instrumentos y equipos médicos / Medizinische Geräte ,18 Autopartes / Motoren u.a. Teile für Kraftfahrzeuge ,45 Otros Sonstiges ,37 Total importaciones Gesamtimport ,18 Fuente/ Quelle: Oficina Federal de Estadísticas Alemania 2007 / Statistisches Bundesamt Deutschland 2007

9 Lugar/ Rang Die wichtigsten Importprodukte von Deutschland nach Ecuador in 1000 USD I. Trimestre Tipo de Productos/ I. Trimestre Diferencia (%) Warenart I. Quartal 2008 I. Quartal 2007 Differenz (%) Planchas de hierro o acero / Blech aus Eisen oder Stahl ,95 Productos farmacéuticos / Pharmazeutische Erzeugnisse ,72 Productos químicos terminados / Chemische Enderzeugnisse , Equipos de generación y distribución eléctrica / Geräte zur Elektrizitätserzeugung ,88 Máquinas / Maschinen, a.n.g ,37 Maquinaria para industria textil y cuero / Maschinen für Textil-,Beklidungs-u. Ledergewerbe ,72 Maquinaria para industria constructora y minera / Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen ,06 8 Instrumentos y equipos médicos / Medizinische Geräte ,52 9 Materia prima para fármacos / Pharmazeutische Grundstoffe ,12 10 Autopartes / Motoren u.a. Teile f. Kraftfahrzeuge ,66 Otros / Sonstiges ,50 Total importaciones / Gesamtimport ,60 Fuente/ Quelle: Oficina Federal de Estadísticas Alemania 2008 / Statistisches Bundesamt Deutschland 2008