MobilitätsTRENDS 2016

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1 MbilitätsTRENDS 2016 Reisen mit dem Fernlinienbus: Vergleichende Analyse für die D-A-CH-Regin Bnn, Mai 2016 Verantwrtlich: Prf. Dr. Andreas Krämer Jhannes Hercher exe Strategic Cnsulting AG Rgatr AG Wittelsbacherring 24, D Bnn Emmericher Straße 17, D Nürnberg Tel: ++49 (0) Tel: ++49 (0) Fax: ++49 (0) Fax: ++49 (0)

2 Hintergrund (1): Innerhalb des öffentlichen Persnenverkehrs spielen Bus- und Bahnfernreisen mengenmäßig eine begrenzte Rlle... Beförderte Persnen im öffentlichen Persnenverkehr in Deutschland 2015 (Mi.) Anzahl in Millinen Busse und Bahnen insgesamt* Liniennahverkehr insgesamt Liniennahverkehr Eisenbahnen (inkl. S-Bahnen) Liniennahverkehr mit Straßenbahnen** Liniennahverkehr mit Omnibussen Linienfernverkehr mit Omnibussen Hhe Umsatzbedeutung aufgrund langer Reiseweiten und vglw. hher Ticketwerte Fernverkehr mit Eisenbahnen 131 Luftfahrt 194 Quelle: Statistisches Bundesamt (Feb. 2016). 1

3 Hintergrund (2): Bei den Reisen mit Fernlinienbussen handelt es sich um das Marktsegment mit der dynamischsten Entwicklung Anzahl der Fahrgäste in Fernlinienbussen (FLB) in Deutschland vn 2007 bis 2016 (Mi.) Liberalisierung Reisen FLB Fahrgäste in Mi ,2 5 2,2 2, , * 2016* * Schätzungen. Quelle: Statista auf Basis vn IGES; Statistisches Bundesamt; airliners.de; exe 2

4 Hintergrund (3): Bezüglich der Abhängigkeiten zwischen Reisen mit FLB und Bahn bestehen kntrverse Standpunkte Kntrverse Diskussin zur Substitutin vn Bahnreisen durch Fernlinienbusse Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 3

5 Methdischer Ansatz und Kernergebnisse der Studie MbilitätsTRENDS zu den Nutzern vn Fernlinienbussen in der D-A-CH-Regin Methdischer Ansatz Kern-Ergebnisse Fragenblck zur Reiseentscheidung bei Fernlinienbussen (FLB) als Teilmdul der Untersuchung Mbilitäts. Fernlinienbus-Reisen haben überwiegend einen privaten Anlass der Anteil vn Geschäftsreisenden liegt deutlich unter 10 %. Zielgruppe sind n=539 Persnen, die in den letzten 12 Mnaten mindestens eine Reise mit einem FLB getätigt haben. Bei der Identifikatin der Zielgruppe handelt es sich um ein zweistufiges Verfahren: (a) Abfrage Reisen in den letzten 12 Mnaten mit dem FLB und (b) Bestätigung des richtigen Verständnisses für das Prdukt FLB. In allen Untersuchungsreginen substituiert der FLB das System Bahn am stärksten. Im Evked Set alternativer Verkehrsmittel spielt die Bahn ebenfalls eine signifikante Rlle. Die Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses der FLB-Reise ist in Deutschland mit 84 % (tp-2-werte) vglw. psitiv. Kritischer wird insgesamt die Reisedauer bewertet. Bezugspunkt für das Hauptinterview ist die letzte getätigte Reise mit dem FLB. Der Datensatz wurde auf Bevölkerungsstrukturen (18+Jahre) gewichtet. Der bezahlte Preis pr km (Yield) ist in D vergleichsweise gering der Anteil unausgeschöpfter Zahlungsbereitschaften ist hier höher als in A und CH. Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 4

6 Der Anteil vn Fernlinienbus-Reisenden in der Bevölkerung ist in Deutschland mit 9 % am höchsten (2015) Nutzer vn Fernlinienbussen [% Reisen] 1) FLB-Nutzer Deutschland Österreich Schweiz Angabe Reisen mit Fernlinienbussen (hne nähere Begriffsbestimmung) 88% % 8 14% Angabe Reisen mit Fernlinienbussen (mit näherer Begriffsbestimmung) 9 9% 9 93% 7% Nichtnutzer FLB Nutzer FLB 1) Sie hatten angegeben, dass Sie Reisen mit einem Fernlinienbus unternmmen haben. Fernbuslinien vernetzen Städte über einen Linienfahrplan miteinander. Als Fernlinienbusse werden Reisebusse eingesetzt. Handelt es sich bei Ihren Reisen um einen Fernlinienbus der um einen Reisebus (Bus wird für die Reise bestellt)? Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 5

7 Die Nutzerqute der Fernlinienbusse (FLB) ist bei Bahnkunden deutlich erhöht Indikatr für überlappende Kundenbeziehungen FLB-Nutzerqute in Abhängigkeit vn der Bahnnutzung 1) Deutschland Österreich Schweiz n<70 2 9% 8% 9% 7% Bahn nicht genutzt Bahn genutzt Ttal Bahn nicht genutzt Bahn genutzt Ttal Bahn nicht genutzt Bahn genutzt Ttal 1) Sie hatten angegeben, dass Sie Reisen mit einem Fernlinienbus unternmmen haben. Fernbuslinien vernetzen Städte über einen Linienfahrplan miteinander. Als Fernlinienbusse werden Reisebusse eingesetzt. Handelt es sich bei Ihren Reisen um einen Fernlinienbus der um einen Reisebus (Bus wird für die Reise bestellt)? Bahnkunden=Mindestens eine Reise mit der Bahn mit mehr als 50 km einfache Strecke. Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 6

8 Fernlinienbus-Reisen haben überwiegend einen privaten Anlass der Anteil vn Geschäftsreisenden liegt deutlich unter 10 % Reiseanlass bei Reisen mit dem Fernlinienbus (% der Reisen) 1) Reiseanlass Deutschland Österreich Schweiz Geschäfts-/ Dienstreise n<70 Tagesausflug % Besuch vn Verwandten/ Freunden/Bekannten 4 28% 2 Urlaub/Kurzurlaub 3 44% 3 Wchenendpendler/ Tagespendler 4% 13% Anderer Anlass 9% 1) Ich hatte flgenden Reiseanlass:... Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 7

9 In allen Untersuchungsreginen substituiert der FLB das System Bahn am stärksten der Bahnfernverkehr ist besnders betrffen Substitutin anderer Verkehrsmittel durch den Fernlinienbus (% der Reisen) 1) Alternative zum Fernlinienbus Deutschland Österreich Schweiz Bahn / Nahverkehr 1 1 3% n<70 Bahn / Fernverkehr 33% 44% 39% Eigenes Kfz 29% 28% 3 Kfz als Mitfahrer 7% ÖPNV (Bus) 1 Taxi Mietwagen 4% Flugzeug 4% Snstiges Verkehrsmittel 4% Ich wäre gar nicht gefahren 1) Stellen Sie sich vr, es hätte für Ihre Reise kein Fernlinienbus-Angebt gegeben? Welches Verkehrsmittel hätten Sie alternativ zum Fernlinienbus genutzt? Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 8

10 Die Substitutinsbeziehungen zwischen Bahn und FLB sind bei Inlandsreisen intensiver als bei Reisen ins Ausland Substitutin anderer Verkehrsmittel durch den Fernlinienbus (% der Reisen) 1) Alternative zum Fernlinienbus Inlandsreisen Auslandsreisen Bahn / Nahverkehr 1 Bahn / Fernverkehr 3 2 Eigenes Kfz 3 19% Kfz als Mitfahrer 8% ÖPNV (Bus) Taxi Mietwagen 4% Flugzeug 28% Snstiges Verkehrsmittel Ich wäre gar nicht gefahren 13% 1) Stellen Sie sich vr, es hätte für Ihre Reise kein Fernlinienbus-Angebt gegeben? Welches Verkehrsmittel hätten Sie alternativ zum Fernlinienbus genutzt? Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 9

11 Im Evked Set alternativer Verkehrsmittel spielt die Bahn bei FLB-Reisen eine signifikante Rlle Berücksichtigte andere Verkehrsmittel der Anbieter bei der Fernlinienbus-Reise (% der Reisen) 1) Andere Verkehrsmittel / Anbieter erwgen...? Deutschland Österreich Schweiz Nein 6 43% 54% ja, Flugzeug 4% ja, Fernlinienbus (anderer Anbieter) 3% 4% 1 ja, Aut 18% 2 14% ja, Bahn 2 33% 23% ja, Snstiges n<70 1) Sie haben angegeben, dass Sie die Reise vn... nach... mit dem Anbieter (... einblenden) unternmmen haben. Haben Sie für diese Reise auch erwgen, ein anderes Verkehrsmittel der einen anderen Anbieter zu nutzen? Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 10

12 Nutzer vn FLB zeichnen sich durch eine hhe ÖPNV-Affinität aus der Anteil der ÖPNV-Stammkunden liegt zwischen 34 % (D) und 42 % (A) Nutzung des ÖPNV am Whnrt 1) Nichtnutzer FLB Nutzer FLB Nutzung Busse und Bahnen Deutschland Österreich Schweiz An mind. 5 Tagen pr Wche 9% 2 14 % 1 24% 24 % % 3-4 Tage pr Wche 13% 34 % 8% 18% 42 % 1 13% 38 % 2 Tage pr Wche 1 1 8% 2 1 Tag pr Wche 4% 9% 19% 1-3 Tage pr Mnat 1 1 8% <1 Tag pr Mnat und seltener 14% 1 14% 13% 13% Nie 23% 5 24% 47% 29% 1) Wenn Sie einmal an die letzten 4 Wchen denken: Wie ft fahren Sie in einer nrmalen Wche durchschnittlich mit den Bussen und Bahnen Ihres Verkehrsverbundes an Ihrem Whnrt? Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 11

13 Die Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses der FLB-Reise ist in Deutschland mit 84 % (tp-2-werte) überdurchschnittlich psitiv Bewertung der Leistung des Fernlineinbus-Anbieters 1) Deutschland Österreich Schweiz Reisedauer Reisedauer Reisedauer n<70 23% % 1 24% 3 18% 59 % % 2 53 % 13% 13% Preis-Leistungs-Verhältnis Preis-Leistungs-Verhältnis Preis-Leistungs-Verhältnis 5 28% 1 84 % 3% 38% 38% 13% 76 % 47% 27% 74 % 13% 13% Sehr gut Sehr schlecht Sehr gut Sehr schlecht Sehr gut Sehr schlecht 1) Wie bewerten Sie den Reisekmfrt / Reisedauer / Preis-Leistungs-Verhältnis des Anbieters (einblenden) für die Reise vn... nach...? Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 12

14 Bei Reisen vn mehr als 450 km pr Strecke wird die Bewertung der FLB-Reisedauer zunehmend kritisch Bewertung der Leistung des Fernlineinbus-Anbieters 1) Bewertung Preis-Leistungs-Verhältnis Bewertung Reisedauer 1 8% 2 2 Schlecht / sehr schlecht 4% 3 24% 3 13% Indifferent 5 73% 87% 9 78% Sehr gut / gut 63% unter 150 km 150 bis unter 300 km 300 bis unter 450 km ab 450 km unter 150 km 150 bis unter 300 km 300 bis unter 450 km ab 450 km 1) Wie bewerten Sie den Reisekmfrt / Reisedauer / Preis-Leistungs-Verhältnis des Anbieters (einblenden) für die Reise vn... nach...? Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 13

15 D: Der bezahlte Preis pr km (Yield) ist vergleichsweise gering der Anteil unausgeschöpfter Zahlungsbereitschaften höher als in A und DH Mittelwerte gezahlter und maximal akzeptabler Preis (EUR bzw. CHF/Fahrt) für den Fernlinienbus (FLB) 1) Deutschland Österreich Schweiz Mittlerer Preis pr km ZB > Preis Mittlerer Preis pr km ZB > Preis Mittlerer Preis pr km ZB > Preis 6,4 Cent/km 91 % 8,2 Cent/km 83 % 10,1 Rp/km 67 % 56,0 21,0 36,7 17,6 30,0 35,8 aktueller Preis Max. ZB aktueller Preis Max. ZB aktueller Preis Max. ZB 1) Wie hch waren die Ksten für die Reise vn... nach... mit dem Fernlinienbus? Und: Ab welchem Preis hätten Sie die Reise mit dem Fernlinienbus vn... nach... nicht mehr mit einem Fernlinienbus unternmmen? Basis: Persnen, die swhl die Preise als auch die maximalen Zahlungsbereitschaft genannt haben. ZB=Zahlungsbereitschaft (Preisbereitschaft); ZB=Zahlungsbereitschaft. Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 14

16 Zeitreihenanalysen belegen, dass ab 2013 durch die Liberalisierung der Reisen mit FLB ein erhebliches Erlös-Gap für den FV entsteht Abschätzung der Erlösverluste der DB Fernverkehrs durch die Liberalisierung der Reisen mit FLB Erlöse im DB Fernverkehr Erlöse im DB Fernverkehr Mi. Mi Trendanalyse Lineare Trendfunktin y = 117,88x ,4 R² = 0, Liberalisierung Reisen FLB Prgnse Trendfunktin Liberalisierung Reisen FLB Prgnse Ist Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 15

17 Zeitreihenanalysen und Hchrechnung der empirischen Ergebnisse bestätigen für den DB Fernverkehr ca. 180 Mi. EUR Umsatzverluste p.a. Abschätzung der Erlösverluste des DB Fernverkehrs durch den Wettbewerb mit FLB MbilitätsTRENDS: Hchrechnung FV 33 % der FLB-Fahrten substituieren den DB Fernverkehr. Kannibalisierungsvlumen: ca. 6,6 Mi. Fahrten (20 Mi. FLB-Fahrten in 2015). Mittlerer Wert der substituierten Bahnfahrt: 28,0 EUR (350 km bewertet mit 8,0 Ct/km). Umsatz-Kannibalisierung (brutt) für den DB FV: ca. 185 Mi. EUR pr Jahr (zusätzlich sind Effekte für den Bahn- Nahverkehr zu berücksichtigen)* Umsatzverlust DB FV ca. 180 Mi. EUR jährlich Zeitreihenanalyse Umsatz FV Analyse der Umsatzentwicklung im DB Fernverkehr. Trendermittlung für die Jahre 2005 bis 2012 (vr Marktliberalisierung FLB). Mittlere Wachstumsrate des Umsatzes: 4 % jährlich. Trendfrtschreibung ( N-Change- Szenari ) und Vergleich mit Ist-Werten 2015: Gap vn ca. 300 Mi. EUR; berichtigt um externe Effekte ca Mi. EUR. * Für den Bahn-Nahverkehr liegen die jährlichen Umsatzverluste durch den FLB bei ca. 60 Mi. EUR. Zur berücksichtigen ist, dass die DB auch ein relevanter Anbieter vn Fernlinienbus-Reisen ist. Dieser Aspekt ist bei der Umsatzkannibalisierung nicht berücksichtigt. Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 16

18 Literatur zur Studie Literatur Krämer, A.: Zukunft Bahnpersnenverkehr: Wie wettbewerbsfähig ist das deutsche Bahnsystem unter veränderten Knkurrenzbedingungen? ZEVrail 140 (4), April 2016, S Krämer, A.: Using Experimental Survey Designs t Supprt Pricing Decisins. Business Management Hrizns, Vl. 4(1), June S Krämer, A.: Rbustness f Price Perceptin: Hw Strng are Anchring-, Left-Digit- and Framing-Effects when Prmting Sales Offers? Business and Management Studies, Vl. 2, N. 1, March 2016, S Krämer, A., Rieger, M.: Fernlinienbusse: Chance der Risik für den Bahnnahverkehr? DER NAHVERKEHR, Heft 7/8 2015, S Krämer, A.: Wettbewerbsbeziehungen zwischen Fernlinienbus und Bahn: Nutzerstrukturen, Nachfragewirkungen und Preiswettbewerb. Bnn Dez Wilger, G.; Krämer, A.: Fernbusse bringen Bewegung in den Mbilitätsmarkt, Planung & Analyse, Jg. 43, Heft 5/2015, S. 55. Krämer, A.: Fernlinienbusse (FLB) und deren Knsequenzen auf den Bahnnah- und Bahnfernverkehr Sitzung (nicht öffentlich) der Enquetekmmissin IV des Landtages NRW (Finanzierungsptinen des Öffentlichen Persnenverkehrs in Nrdrhein- Westfalen), Düsseldrf, 2. Oktber Quelle: exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 17

19 Mit beiden Anbietern kmmt die DB innerhalb des Marktes für FLB- Reisen auf ca. 14 % Marktanteil Back up Marktanteile der Fernbusanbieter in Deutschland nach Fahrtenzahl August 2015 Marktanteil 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, MeinFernbus/Flixbus 69% Berlin Linien Bus 8% Pstbus 7% IC-Bus DeinBus.de 3% Megabus 3% Deutsche Turing Snstige Quelle: Statista unter Verweis auf BAG; Website (Simplex Mbility); Diverse Quellen (Unternehmensangaben) Und exe Strategic Cnsulting AG / Rgatr AG 18