Wie globale Investmentstrategien und Transaktionsökonomie den Reha-Markt verändern
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- Kristin Ursler
- vor 6 Jahren
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1 Wie globale Investmentstrategien und Transaktionsökonomie den Reha-Markt verändern 1. Nationales Reha-Forum 2017 Berlin, 24. März 2017 Prof. Dr. Peter Borges»aktiva GmbH -Geschäftsführer-
2 Inhaltsverzeichnis Aufbau und Struktur des Vortrags 1. Trends und Kennzahlen in der Rehabilitation 2. Transaktionen der letzten Jahre 3. Folgen 2
3 Trends und Kennzahlen in der Rehabilitation Der Markt bereinigt sich aber sehr langsam Entwicklung Anzahl Einrichtungen & Betten Entwicklung Fallzahlen und Verweildauern ,6 25,5 25,3 25,5 25,4 25,4 25,5 25,3 25, ,0 29,0 28,0 27,0 26,0 25,0 24,0 23,0 Anzahl Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen vollstationäre Fallzahlen (in Tsd.) Anzahl aufgestellte Betten (in Tsd.) durchschnittliche Verweildauer (in Tagen) Rückgang Betten (-4%) geringer als der Rückgang Einrichtungen (-8%) Trotz schwankender Fallzahlen: Zunahme von +1% Verweildauer nahezu konstant Quelle: Destatis: Grunddaten Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen (2016) 3
4 Trends und Kennzahlen in der Rehabilitation Marktkonsolidierung: Anzahl der Träger sinkt jedoch insbesondere im Bereich privater Träger Entwicklung der Einrichtungen nach Trägerschaft % max min Prognose 2020 öffentlich freigemeinnützig privat Entwicklung der Träger von stationären Einrichtungen Quelle: Destatis: Grunddaten Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen (2015) % max. 450 min Prognose 2020 Quelle: Eigene Berechnung/ Destatis (2016)
5 Trends und Kennzahlen in der Rehabilitation Betreibermodelle I. II. III. Reha Reha Reha Immobilie Betrieb Besitz (Immobilie) Betrieb Besitz (Immobilie) Betrieb Besitz (Immobilie) Betrieb Besitz (Immobilie) Keine Trennung zwischen Betriebs- und Besitzgesellschaft Miete Rechtl./steuerl. Trennung zwischen Betriebs- und Besitzgesellschaft Miete Trennung zwischen Betriebs- und Besitzgesellschaft in unterschiedlicher Trägerschaft IST (+++) TREND (+) 5
6 Trends und Kennzahlen in der Rehabilitation Trennung von Betriebs- und Besitzgesellschaft bei vielen privaten Trägern Große private Marktteilnehmer Top 5 nach Anzahl Betten Anzahl Marktanteil Betriebs- und Besitzgesellschaft Einrichtungen Betten zusammen getrennt (Betten) MEDIAN Kliniken & RHM Gruppe & AHG MediClin & Asklepios Kliniken Fresenius (HELIOS Kliniken GmbH/Wittgensteiner Kliniken GmbH) ,3% x ,8% ( x ) ,5% x Orpea (CELENUS Kliniken) ,8% ( x ) m&i-klinikgruppe Enzensberg ,8% x Quelle: Verzeichnis der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen 2015 (Destatis 2015), Ergänzung durch Internetrecherche Hinweis: Bei Klammern trifft diese Aussage auf einen Großteil der Einrichtungen zu. 6
7 Trends und Kennzahlen in der Rehabilitation Das Geschäft verändert sich: Von der Kurklinik zum professionellen Anbieter Früher: Reha als Kurklinik zur Erholung und Regeneration Zunahme medizinischtherapeutische Komplexität Zusammenwachsen der Sektoren (Krankenhaus/Reha) Ärzte/Pflegemangel Zunehmende Anforderungen Anpassung Organisation & Struktur Steigende Bedeutung beruflicher (Wieder)- Eingliederung Wandel Krankheitsspektrum Erhöhte Komplikationsrisiken Heute: Professionelle Gesundheitsanbieter mit gewachsenen Kostenstrukturen 7
8 Metropolregionen Falsche Standorte verhindern jedoch zukunftsfähige Angebote Angebote in vielen Metropolregionen nicht angemessen: Angebote eher in peripheren Gebieten Regionen mit statistisch ungedecktem Angebot von mind. 100 neurologischen Reha-Betten (45 Min. FZR) - Notwendiger Transport der Patienten aus Ballungsgebieten Erschwerte medizinische & therapeutische Zusammenarbeit (Akutklinik, Rehabilitation und niedergelassenen Ärzten) - Keine Erschließung von Wirtschaftlichkeitsreserven: Kein ausreichendes Angebot/keine ausreichende Nutzung von ambulanter Reha oder Kombi-Reha! Quelle: Statistisches Bundesamt 2015, (eigene Berechnungen) 8
9 Inhaltsverzeichnis Aufbau und Struktur des Vortrags 1. Trends und Kennzahlen in der Rehabilitation 2. Transaktionen der letzten Jahre 3. Folgen 9
10 Transaktionen der letzten Jahre Ausgewählte Transaktionen (1/2) Transaktionen am Rehabilitationsmarkt (Auswahl) Anzahl Datum Käufer Transaktionsobjekt Einrichtungen Betten Q1/2017 Caritas TG mbh AOK-Klinik GmbH (vollständige Übernahme) Q3/2016 MEDIAN Kliniken GmbH & Co. KG Rehabilitationsklinik Bad Colberg Q3/2016 MEDIAN Kliniken GmbH & Co. KG AHG AG Q1/2016 MEDIAN Kliniken GmbH & Co. KG Meduna Klinikverbund Bad Bertrich Q4/2015 MEDIAN Kliniken GmbH & Co. KG Teil der Lielje-Gruppe (Saale Reha-Klinikum Bad Kösen mit den Kliniken I und II, Kinder-Reha-Klinik "Am Nikolausholz", Salze Klinik Bad Salzdetfurth) Q4/2015 Celenus-Kliniken GmbH Rehaklinik "An der Salza" - Bad Langensalza Q4/2015 Inoges AG Schwertbad GmbH Aachen Q3/2015 Universitätsklinikum Freiburg Klinik für Tumorbiologie GmbH & Co KG Q3/2015 Huapont Life Science Co., Ltd. Rheinthalklinik GmbH und Co. Porten AG Q2/2015 Investor Ralf Scholz Klinik Lohrey GmbH Q2/2015 AccuMeda Holding GmbH ACURA Kliniken Albstadt GmbH Q2/2015 ORPEA-Gruppe Celenus-Kliniken GmbH Quelle: Datenbank der»aktiva GmbH,
11 Transaktionen der letzten Jahre Ausgewählte Transaktionen (2/2) Transaktionen am Rehabilitationsmarkt (Auswahl) Anzahl Datum Käufer Transaktionsobjekt Einrichtungen Betten 2014/2015 Inoges AG Rehabilitationsklinik Bensberg e. V Q4/2014 Waterland Private Equity Investments B. V. MEDIAN Kliniken GmbH & Co. KG Q4/2014 Medical Property Trust (MPT) RHM-Klinikgruppe 3 n.a. Q2/2014 Kliniken der Stadt Köln ggmbh Q4/2013 MEDIAN Kliniken GmbH & Co. KG RehaNova Köln Neurologische Rehabilitationsklinik GmbH Reha-Zentrum Gyhum GmbH & Co. KG Q4/2013 Caritas TG mbh AOK-Klinik GmbH (49%) Q3/2013 REHASAN-Gruppe Rehaklinik "Haus Schwaben" Bad Mergentheim und DAK- Fachklinik Haus Weserland Bad Pyrmont Q3/2013 Medical Property Trust (MPT) RHM-Klinikgruppe Q3/2013 MEDIAN Kliniken GmbH & Co. KG Gesundheitspark Bad Gottleuba Q1/2013 RHM-Klinikgruppe Heinrich-Mann-Klinik Q1/2012 HELIOS Kliniken GmbH Damp-Gruppe (Reha) Q1/2011 Waterland Private Equity Investments B. V. RHM-Klinikgruppe Summe Quelle: Datenbank der»aktiva GmbH,
12 Transaktionen der letzten Jahre Immobilien-Investitionen im Markt für Reha-Kliniken hat zugenommen x 10 x 4 Investitionsvolumen ist ab 2013 sprunghaft angestiegen Hierfür relevante Immobilien-Transaktionen: 2013: Kauf RHM-Immobilien (Großteil) durch Medical Property Trust (MPT) 2014: Kauf MEDIAN- und RHM-Immobilien (Rest) durch Medical Property Trust (MPT) Quelle: CBRE und BDO: Reha-Kliniken in Deutschland Immobilien- und Investmentbericht (2015) 12
13 Inhaltsverzeichnis Aufbau und Struktur des Vortrags 1. Trends und Kennzahlen in der Rehabilitation 2. Transaktionen der letzten Jahre 3. Folgen 13
14 Folgen (Künstliche) Steigerung des Verkaufswertes durch Aufspaltung von Besitz und Betrieb Fiktives Beispiel Reha Reha Betrieb Besitz (Immobilie) Betrieb Besitz (Immobilie) Miete EBIT T T T Miete EBIT Multiple x 8 Kaufpreis T = T T x 6 x T T = T Immobilienwert (Basis Miete) Multiple Kaufpreis 14
15 Folgen Eine Negativspirale für ausgegliederte Betriebsgesellschaften Hohe Mietkosten Druck auf Vergütungssätze Auslastung Betriebsergebnis Attraktivität Zunehmende Verschlechterung. Kostendruck Qualität Einsparungen 15 Instandhaltung/Investitionen Personal-/Sachkosten
16 Folgen Hoffnung durch Innovation Strukturanpassung Erfordernisse Chancen Moderne Einrichtung in Ballungsgebieten Verzahnung mit Krankenhäusern Angebot ambulanter & Kombi-Reha Präventionsangebot Mut Geld (Investitionsmittel) Prozess der schöpferischen Zerstörung Förderung echter Strukturveränderungen Gewinner durch innovative Konzepte (Größe nicht allein entscheidend!) 16
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