Ordentliche Hauptversammlung 2010 der Constantin Medien AG. 9. Juni 2010

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1 Ordentliche Hauptversammlung 2010 der Constantin Medien AG 9. Juni 2010

2 Wesentliche Ereignisse 2009 I Außerordentliche Hauptversammlung im Januar 2009 Änderung des Firmennamens in Constantin Medien AG Squeeze-out für Streubesitz der Constantin Film AG Kapitalerhöhung in voller Höhe platziert LIGA total! Verkauf Creation Club an Sky Neustrukturierung Segment Sport CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

3 Wesentliche Ereignisse 2009 II Ordentliche Hauptversammlung wählt neue Aufsichtsratsmitglieder Weitere Maßnahmen zur Neuausrichtung des Segment Sport und Straffung der Konzernstrukturen Neuer Zentralvermarkter für das Sportsegment Constantin Medien AG zieht Schlussstrich unter Organhaftungsklagen Vermarktung UEFA Champions League Vermarktung UEFA Europa League Filmerfolge bei Constantin Film CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

4 Vereinfachte Konzernstruktur 100 % * 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % *SPORT1 GmbH und SPORT1 Online GmbH 47,3 % Wesentliche Tochtergesellschaften der Highlight Communications AG 80 % CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

5 Segmente des Konzerns Sport Film Sport- und Event- Marketing Sonstiges * Holdingaktivitäten Constantin Medien AG Vollkonsolidierung der Highlight-Gruppe zum 31. Juli 2008 *SPORT1 GmbH und SPORT1 Online GmbH CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

6 Segment Sport CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

7 Sportsender im Free-TV Marktführer im Bereich Sport im Free-TV für Männer Klare Fokussierung auf Männer zwischen 14 und 49 Jahren als Kernzielgruppe Positionierung von SPORT1 durch hochwertigen Live- und Premium-Sport Top-Sportprogramm aus rund 25 Sportarten mit Fußball, Motorsport, Handball, Basketball, Eishockey, Leichtathletik und Tennis Sicherung des Kernrechts 2. Fußball-Bundesliga sowie Nachverwertung Fußball-Bundesliga Exklusive Rechte an der MotoGP Geschäftsmodell Umsatzquellen: rund 60% Werbung und rund 40% Diversifikationserlöse Kostentreiber: Verbreitung, Lizenzen, Produktion CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

8 Sportportal im Internet Gut positionierte Online-Sportplattform in Deutschland Top 10 der General-Interest-Portale und Nr. 2 der Sportportale in Deutschland Durchschnittlich rund 25 Mio. Besuche (Visits) und bis zu 1,4 Mio. Unique User in 2009 Abdeckung aller wichtigen Sportevents Hohe Qualität der redaktionellen und multimedialen Inhalte Geschäftsmodell Umsatzquellen: Werbung und Verkauf redaktioneller Inhalte Kostentreiber: Erstellung redaktioneller Inhalte CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

9 Full-Service Sport-TV-Produzent Größter Sport-TV-Produzent in Deutschland Medienneutraler Full-Service-Dienstleister für TV und Neue Medien Wettbewerbsvorteil durch breites Spektrum an Produktionsdienstleistungen und Komplettangebote Außen-, Studio- und Postproduktion Programm- und Sendeabwicklung Produktion von Inhalten für Internet und mobile Endgeräte Geschäftsmodell und Strategie Umsatzquelle: Langfristige Produktionsverträge Kostentreiber: Produktionskosten, Drittleistungen und Investitionen in technische Produktionsinfrastruktur Neue Geschäftsfelder: Internationalisierung und konsequente Umsetzung der digitalen Serviceplattform (ecenter) CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

10 Kreativagentur Full-Service Kreativagentur Geschäftsaufnahme im dritten Quartal 2009 Bündelung der Angebote in drei Bereichen Entertainment Media Corporate Media Cross Media CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

11 Segment Film CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

12 United Artists of Germany Bernd Eichinger Der Untergang, Das Parfum, Elementarteilchen, Der Baader Meinhof Komplex, Resident Evil 1-4, Fantastic Four 1 + 2, Zeiten ändern Dich Rat Pack - Christian Becker Hui Buh, Lissi und der wilde Kaiser, Die Welle, Wickie und die starken Männer, Der Wixxer 1 + 2, Vorstadtkrokodile 1-3, Jerry Cotton, Wir sind die Nacht, Wickie 2 Uschi Reich Bibi Blocksberg 1 + 2, Das fliegende Klassenzimmer, Emil und die Detektive, TKKG, Die wilden Hühner 1-3, Hier kommt Lola Bully Herbig Der Schuh des Manitu, (T)raumschiff Surprise, Lissi und der wilde Kaiser, Wickie und die starken Männer Oliver Berben Elementarteilchen, Männersache, Die Päpstin Sönke Wortmann Die Päpstin Reinhard Klooss Urmel 1 + 2, Die Konferenz der Tiere Günter Rohrbach Die Weisse Massai, Anonyma, Effi Briest CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

13 5-Säulen Strategie Produktion TV-Auftragsproduktion Home Entertainment Lizenzhandel Verleih Nationale und internationale Filmproduktion Co-Produktion Netzwerk und Know-how Film- Finanzierung Events- und Entertainment Produktion Fiktionale TV Produktion Lizenzierung und Produktion in Europa und ROW Auswertung von Home Entertainment-Rechten mit Highlight Lizenzhandel VOD, PPV, IPTV Pay-TV, Free-TV Führender unabhängiger deutscher Kinoverleiher CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

14 Kino Marktanteile Deutschland % 20% 15% 10% Mit rund 8 Produktionen und ca. 6 Pickups pro Jahr ist Constantin der einzige Unabhängige, welcher mit den US-Studios konkurrieren kann! % 0% Warner (UIP) Paramount Universal Disney Sony Fox Constantin Concorde Tobis Senator Kinowelt Universum Prokino CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

15 Kino Deutschland: Lokale Produktionen Von den erfolgreichsten 30 deutschen Produktionen der vergangenen acht Jahre waren 15 Filme bei Constantin im Verleih und/oder in der Produktion. Constantin Kinohits: 2001: Der Schuh des Manitu 2002: Bibi Blocksberg : Das fliegende Klassenzimmer 2004: (T)Raumschiff, Der Untergang 2005: Die Weisse Massai 2006: Das Parfum 2007: Lissi und der wilde Kaiser 2008: Die Welle 2009: Wickie und die starken Männer 48% der Kinoerlöse mit deutschen Filmen in den Jahren 2002 bis 2009 landeten bei Constantin; jedes zweite verkaufte Kinoticket war ein Constantin Ticket. Film Titel Besucher Jahr 1 (T)Raumschiff Surprise - Periode Zwerge - Männer allein im Wald Good Bye, Lenin! Keinohrhasen Das Parfum Wickie und die starken Männer Der Untergang Zweiohrkücken Deutschland - Ein Sommermärchen Das Wunder von Bern Zwerge - Der Wald ist nicht genug Luther Die Welle Die Päpstin Der Baader Meinhof Komplex Die Wilden Kerle Lissi und der Wilde Kaiser Die weiße Massai Männerherzen Die wilden Kerle Bibi Blocksberg Hui Buh, das Schlossgespenst Der Wixxer Das fliegende Klassenzimmer Männersache Das Leben der Anderen Wer früher stirbt ist länger tot Die wilden Kerle Barfuss Horst Schlämmer - Isch kandidiere CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

16 Entwicklung Umsatz in EUR Mio TV Produktion Kino Umsatz in EUR Mio Home Entertainment TV Kinofilme CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

17 Segment Sport- und Event-Marketing CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

18 Sport- und Event-Marketing Television Event And Media Marketing AG International führende Marketing Agentur Team von 150 Professionals aus 20 Nationen Sitz in Luzern Hauptprojekte UEFA Champions League UEFA Europa League Eurovision Song Contest Wiener Philharmoniker Full-Service Vermarktungsagentur von der Konzeptentwicklung, über Vertrieb, Account-Management bis zum Event-Management CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

19 UEFA Champions League 1992/ /10 Season Clubs Tage Spiele 1992/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /93 Umsatz in EUR Mio. Formatänderung: Reduktion Spieltage und Spiele 93/ /95 95/ / / / / / /02 02/ / / / /07 07/08 08/ /10 CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

20 Business Konzept Produkt attraktive Spiele und die besten Clubs in Europa Partnerschaft Clubs, Sponsoren, TV Stationen Konzept Marke, Integration aller Rechte, Zentralvermarktung, pan-europ. Konzept Marketing TV Stationen, Sponsoren, Merchandising, Lieferanten Gewinnverteilung Clubs, nationale Verbände, UEFA CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

21 UEFA Europa League: Zweitwichtigster Club-Event Aus dem UEFA Cup entstand ab der Saison 2009/10 die UEFA Europa League. Neu: Zentrale Vermarktung der Medienrechte ab der Gruppenphase sowie der Sponsoringrechte ab der K.O.-Runde. Stärkung und Aufwertung des Wettbewerbs durch neues Format und zentrale Vermarktung. CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

22 Geschäftszahlen für 2009

23 Konzernberichterstattung und Segmente Konzernberichterstattung Sport Film Sport- & Event- Marketing Sonstiges Vollkonsolidierung aller Aktivitäten Vollkonsolidierung zum 31. Juli 2008 Vollkonsolidierung zum 31. Juli 2008 Holdingaktivitäten Constantin Medien AG CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

24 Konzern-GuV 2009 nach 12 Monaten Sonderertrag aus Vergleich mit D&O-Versicherern Umsatzanstieg durch Vollkonsolidierung der Highlight Communications-Gruppe Ergebnisse der Segmente Film und Sport- und Event-Marketing durch PPA-Abschreibungen beeinflusst in Mio. Euro 12 Monate Monate Veränderung Umsatz 511,1 384,6 +126,5 EBITDA 169,2 69,0 +100,2 EBIT 1,4-102,9 +104,3 Finanzergebnis -3,1-22,1 +19,0 Konzernjahresergebnis 4,0-130,3 +134,3 Ergebnisanteil Anteilseigner 8,7-131,9 +140,6 EPS 2 (in Euro) 0,12-1,80 +1,92 1) angepasst an Bilanzierung gem. IAS 8.14; 2) bezogen auf Ergebnisanteil Anteilseigner, unverwässert CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

25 Segmentbeiträge 2009 nach 12 Monaten in Mio. Euro Sport Film Sport- und Event-Marketing Sonstiges Umsatz 168,2 281,1 61,8 0,0 Segmentergebnis -14,8-20,8 2,2 34,8 Segmentergebnis vor PPA-Abschreibung 1-14,8 12,6 22,5 34,8 1) vor planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibung aufgrund Purchase Price Allocation (PPA) CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

26 Konzernbilanz per Rückgang der Bilanzsumme im wesentlichen durch Abbau von Finanzverbindlichkeiten in Mio. Euro Veränderung Filmvermögen 145,8 187,0-41,2 Sonstige immaterielle Vermögenswerte 71,6 109,0-37,4 Geschäfts- oder Firmenwerte 39,7 52,6-12,9 Sachanlagen 17,4 18,9-1,5 Anteile assoziierte Unternehmen 5,7 4,6 +1,1 Forderungen und Sonstiges Vermögen 2 216,2 145,3 +70,9 Liquide Mittel 148,5 165,9-17,4 Bilanzsumme 644,9 683,3-38,4 Eigenkapital 109,8 106,1 +3,7 Finanzverbindlichkeiten 300,8 323,1-22,3 Sonstige Verbindlichkeiten 3 234,3 254,1-19,8 1) angepasst nach IAS 8.14; 2) Summe der übrigen Aktiva; 3) Summe der übrigen Passiva CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

27 Einzelbilanz der Constantin Medien AG per EK-Quote von rund 41% in Mio. Euro Veränderung Anlagevermögen 197,7 225,4-27,7 Forderungen und Sonstiges Vermögen 82,9 41,7 41,2 Liquide Mittel 2,2 2,4-0,2 Bilanzsumme 282,8 269,5 13,3 Eigenkapital 115,5 121,4-5,9 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 0,0 40,7-40,7 Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen 1 108,6 91,4 17,2 Sonst. Verbindlichkeiten und Rückstellungen 58,7 16,0 42,7 1) inkl. Verbindlichkeiten gegenüber EM.TV Finance B.V. wegen Wandelschuldverschreibung 2006/2013 CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

28 Geschäftszahlen für Q1 2010

29 Konzern-GuV 2010 nach 3 Monaten Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2010 im Rahmen der Erwartungen Ausgeglichenes Segmentergebnis im Segment Sport Ergebnisse der Segmente Film und Sport- & Event-Marketing durch PPA-Abschreibungen beeinflusst in Mio. Euro 3 Monate Monate Veränderung Umsatz 106,4 120,8-14,4 EBITDA 21,1 23,4-2,3 EBIT -0,3-0,8 +0,5 Finanzergebnis -0,6 2,9-3,5 Konzernperiodenergebnis -0,9 0,9-1,8 Ergebnisanteil Anteilseigner -2,4 2,0-4,4 EPS 2 (in Euro) -0,03 0,03-0,06 1) angepasst an Bilanzierung gem. IAS 8.14; 2) bezogen auf Ergebnisanteil Anteilseigner, unverwässert CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

30 Segmentbeiträge 2010 nach 3 Monaten in Mio. Euro Sport Film Sport- und Event-Marketing Sonstiges Umsatz 38,0 51,4 17,0 0,0 Segmentergebnis 0,0-2,1 3,0-1,3 Segmentergebnis vor PPA-Abschreibung 1 0,0-1,6 7,2-1,3 1) vor zusätzlicher planmäßiger Abschreibung aufgrund Purchase Price Allocation (PPA) CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

31 Geschäftsverlauf 2010

32 Wesentliche Ereignisse 2010 DSF und Sport1 unter neuer Dachmarke SPORT1 TEAM schliesst neuen Agenturvertrag mit der UEFA ab CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

33 Segment Sport Zusammenführung der TV- und Online-Aktivitäten Neue multimediale Dachmarke im Segment Sport Neue multimediale Dachmarke SPORT1 Erhöhung von Programmqualität und vielfalt Zentrale Vermarktung von Angeboten Eishockey WM 2010 in Deutschland: Weltrekord mit Zuschauern auf Schalke in 3D umgesetzt Verbundlösungen aus einer Hand Redaktionelle und produktionstechnische Umsetzung aller 64 Spiele der FIFA WM 2010 für MobileTV der Deutschen Telekom CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

34 Segment Film Kino Slate 2010 Besucher in Mio. Vorstadtkrokodile 2 > 0,68 Zeiten ändern Dich = 0,53 Die Friseuse > 0,55 Hier kommt Lola > 0,36 Jerry Cotton > 0,25 Vincent will Meer > 0,58 Tiger Team > 0,27 Freche Mädchen 2 Step Up 3 (3D) Werner - Eiskalt! Die Superbullen Resident Evil - Afterlife (3D) Die Konferenz der Tiere (3D) Wir sind die Nacht Habemus Papam CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

35 Segment Sport- und Event-Marketing UEFA Europa League Finale 2010 in Hamburg Zuschauer im Stadion, 15,1 Mio. TV- Zuschauer in den 6 Hauptmärkten 46 TV Partner, 84 TV & Radiokommentatoren 290 Journalisten, 123 Photographen UEFA Europa League Finale 2010, Hamburg Club Atlético de Madrid 2 : 1 Fulham FC UEFA Champions League Finale 2010 in Madrid Zuschauer im Stadion, 41,2 Mio. TV- Zuschauer in den 5 Hauptmärkten 92 TV Partner, 130 TV & Radiokommentatoren 780 Journalisten, 180 Photographen UEFA Champions League Finale 2010, Madrid FC Bayern München 0 : 2 FC Internazionale Milano CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

36 Segment Sport- und Event-Marketing Finale des Eurovision Song Contest in Oslo Über 100 Mio. TV-Zuschauer beim Finale TV-Marktanteile nach Ländern Lena Meyer-Landrut, Deutschland Norwegen 89,0 % Deutschland 49,1 % Spanien 41,9 % England 24,4 % Frankreich 20,9 % Wiener Philharmoniker Premium-Brand mit großer Tradition (seit 1842) Zeitloses Format mit hohem Potential Neujahrskonzert mit Übertragung in rund 50 Länder Open-Air-Konzert im Schlosspark Schönbrunn Wiener Philharmoniker CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

37 Aktienkapital und Aktionärsstruktur Aktienkapital (per ) Aktionärsstruktur (per ) Grundkapital 85,1 Mio. Aktien Grundkapital (in Mio. Stück) 85,1 9,0% Eigene Anteile 1 Eigene Anteile (in Mio. Stück) 1 7,6 18,7% KF15 2 Aktien in Umlauf (in Mio. Stück) 1) überwiegend gehalten von Highlight Communications AG 77,5 6,7% 5,1% 3,0% Dr. Erwin Conradi Bernhard Burgener Dr. Dieter Hahn Marktkapitalisierung (per ) 57,5% Streubesitz Aktienkurs (in Euro) 1,90 Marktkapitalisierung (in Mio. Euro, auf Aktien im Umlauf) 147,3 1) überwiegend gehalten über Highlight Communications AG 2) Kaufoption für weitere 8,0% des Grundkapitals bis Organmitglieder vertreten über 30% des Aktienkapitals CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

38 Kursentwicklung seit Neulistung am 27. April 2004 (bis 31. Mai 2010) Kursentwicklung seit Neulistung über Benchmark für deutsche Medienwerte 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Constantin Medien -45,0% Highlight Communications 1 18,6% ProSiebenSat ,3% Sky 1-95,5% Axel Springer 1-0,9% SDAX 1 31,5% DAXsector Media 1-43,9% Dez. 03 Jun. 04 Dez. 04 Jun. 05 Dez. 05 Jun. 06 Jun. 08 Dez. 07 Jun. 07 Dez. 06 Dez. 09 Jun. 09 Dez. 08 1) indexiert auf den Schlusskurs der Constantin Medien-Aktien vom CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni

39 Ausblick Guidance 2010 für Constantin Medien-Gruppe Constantin Medien-Gruppe Konzernumsatz: EUR Mio. Ergebnis Anteilseigner: EUR -12 bis -14 Mio. CONSTANTIN MEDIEN AG Hauptversammlung Juni