Stand: 7. Mai 2008 Telefonkonferenz zum 1. Quartal

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1 Stand: 7. Mai 2008 Telefonkonferenz zum 1. Quartal

2 2 Fortsetzung des Wachstumskurses

3 Mit fünf neuen Fonds ins Geschäftsjahr 2008 Umfassende Produktpipeline mit 12 Fonds aus den Asset-Klassen Schifffahrt, Flugzeuge, Immobilien, Lebensversicherungen und Premium Portfolio Vertriebsstart von fünf neuen Fonds zum Jahreswechsel 2007/2008 Best of Shipping I 1. Fonds mit Anteilen des Zweitmarktes Flottenfonds XI Schiffsfonds Airportfolio III Investment in einen institutionellen Flugzeugfonds mit bis zu 125 Flugzeugen des Passagier- und Frachtverkehrs Immobilienportfolio Holland II Büroimmobilien in den Niederlanden (Österreich) Premium Portfolio II Portfoliofonds (Österreich) Deutschlandweite Vertriebsroadshow mit neuen Produkten im Februar/März Beteiligung am Finanzvertriebskonzern Feedback AG 3

4 Highlights im 1. Quartal 2008 Gründung einer eigenständigen Vertriebsgesellschaft Neuaufstellung und Stärkung der Vertriebsorganisation Quantitativer und qualitativer Ausbau des Vertriebs Reorganisation der Vertriebsstruktur Platzierungszahlen im 1. Quartal 2008: 79 Mio. Euro (Vorjahr: 116 Mio. Euro) Vorjahresvolumen geprägt durch exklusive Platzierung mit deutscher Großbank Absatz im freien Vertrieb deutlich über dem Vorjahr Konzeption und Vertrieb eines neuen Schiffsfonds (Containerschiff mit TEU) exklusiv über einen Vertriebspartner (MS Bahamas, 19,6 Mio. Euro Eigenkapital) Konzernperiodenergebnis: -0,4 Mio. Euro (Vorjahr: 4,1 Mio. Euro) Weiterer Anstieg der emissionsunabhängigen Erlöse Konzeption eines neuen Schiffsfonds Keine Erlöse aus Zwischengewinnen (Vorjahr: 2,0 Mio. Euro) 4

5 Anstieg des platzierten Eigenkapitals im freien Vertrieb um 50 Prozent 116 Mio. Euro 79 Mio. Euro Davon 70 Mio. Euro exklusiv im Vertrieb durch Banken Private Equity Lebensversicherungen Flugzeuge Immobilien Open Waters Geschl. Schiffsfonds Q Q Davon Österreich: 2 Mio. Euro Davon Österreich: 7,5 Mio. Euro 5

6 Weiterer Anstieg des kumulierten platzierten Eigenkapitals in Mio. Euro Q Fonds mit regenerativen Energien Zweitmarkt- Lebensversicherungen IPO LF Open Waters OP 1. offener Schiffsfonds Flugzeuge Zweitmarkt Portfoliofonds Beteiligung an Feedback AG 6

7 Aus- und Aufbau des Vertriebs von Lloyd Fonds Ziel: Erhöhung der Marktnähe und Effizienz über alle Vertriebskanäle Gründung der Lloyd Fonds Vertriebsgesellschaft Quantitativer Ausbau durch Einstellung namhafter Key-Player aus der Branche Qualitativer Ausbau durch neue Strukturen und deutlichere Trennung der einzelnen Vertriebswege Eigenständige Gesellschaft ermöglicht größere Schlagkraft und mehr Flexibilität Zielsetzung: Ausbau der Aktivitäten im Vertrieb über Banken und bankenunabhängige Vertriebskanäle in Deutschland und Österreich Beteiligung am Finanzdienstleistungskonzern Feedback AG 7

8 8 Quartalsabschluss I / 2008

9 Konzerngewinn- und Verlustrechnung (in Mio. Euro) Umsatzerlöse Materialaufwand und Bestandsveränderungen Personalaufwand Abschreibungen, Saldo aus Wertminderungen und Wertaufholungen Übriges betriebliches Ergebnis Ergebnis aus assoziierten Unternehmen Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) Finanzergebnis Ergebnis vor Steuern (EBT) Steueraufwand Konzernjahresergebnis Ergebnis je Aktie Q ,32 Q ,03 9

10 Umsatzerlöse (in Mio. Euro) Platzierung von Beteiligungskapital und Platzierungsgarantien Treuhandtätigkeit Projektierung Managementvergütungen Finanzierungsvermittlung Reedereitätigkeit Übrige Summe Umsatz Q Q

11 Vermögenslage des Lloyd Fonds-Konzern (in Mio. Euro) Aktiva Passiva Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Forderungen und sonstige Vermögenswerte Latente Steuererstattungsanspruche 51,4 31,3 16,8 0,9 14,4 20,4 0,8 11,1 Übrige Verbindlichkeiten Finanzschulden Latente Steuerverbindlichkeiten Konzerneigenkapital Finanzanlagen 52,8 65,9 85,7 86,2 Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 0,6 0,5 10,7 16,8 3,0 3,2 117,7 118,5 117,7 118,5 11

12 Ausblick 2. Quartal 2008 Erwartetes Platzierungsvolumen von rund 150 Mio. Euro in Deutschland und Österreich Konzeption und Platzierungsstart von drei Schiffsfonds Vercharterung von zwei TEU-Schiffen an CMA CGM Verkauf von zwei weiteren TEU-Schiffen mit Zwischengewinnen 12

13 13 Ausblick 2008

14 Umfassende Asset-Pipeline 19 Schiffe mit einem Investitionsvolumen von rund 1,6 Mrd. USD 4 Containerschiffe mit TEU (Ablieferung: ) 4 Containerschiffe mit TEU (Ablieferung: 2010) 1 Containerschiff mit TEU (Ablieferung: 2009) 6 Containerschiffe mit TEU (Ablieferung: ) 2 Aframax-Tanker mit DWT (Ablieferung: 2010) 2 Bulker mit dwt (Ablieferung: 2009) Verhandlungen über rund 10 Schiffsprojekte in allen Kategorien (Bulker, Container) Gespräche und Verhandlungen mit mehreren internationalen Fluggesellschaften über den Kauf und die Finanzierung von Fracht- und Passagierflugzeugen LOI über den Erwerb von einem Hotel (Fleesensee) 14

15 Zertifikat auf LF Open Waters OP Auflage eines Zertifikates auf den ersten offenen Schiffsfonds Zusammenarbeit bei Strukturierung und Vertrieb mit Deutsche Bank AG, London Key facts Eigenkapitalvolumen: bis zu 25 Mio. Euro Ausgabepreis am 2. April = 100 Euro Hebel: 1,5-fach Zielsetzung: Erhöhung des Eigenkapitals des LF Open Waters OP auf den für institutionelle Investoren wichtigen Schwellenwert von 100 Mio. Euro Vorteil: Das Zertifikat kann auf dem deutschen Markt beworben werden LF Open Waters OP Auflage einer US-Dollar-Tranche sowie einer ausschüttenden Tranche für institutionelle Investoren Aktuelle Investments: 6 Produktentanker, 2 Containerschiffe 15

16 Fonds aktuell im Vertrieb Produkt Schiffsportfolio III* Flottenfonds XI MS Bahamas Airportfolio II Airportfolio III Britische Kapital Leben VIII ASSET-KLASSE Schiff Schiff Schiff Flugzeug Flugzeug Zweitmarkt-LV EK INV.-VOLUMEN 10 Mio. Euro anteilig 53 Mio. Euro 113 Mio. Euro 19,6 Mio. Euro 47 Mio. Euro 26 Mio. Euro 61 Mio. Euro 50 Mio. Euro 50 Mio. Euro mind. 26 Mio. Euro mind. 26 Mio. Euro Immobilienportfolio Hamburg-Sylt Immobilien 28 Mio. Euro 69 Mio. Euro Premium Portfolio I Portfolio-Fonds mind. 21 Mio. Euro mind. 21 Mio. Euro Premium Portfolio II* Portfolio-Fonds 10 Mio. Euro 10 Mio. Euro Lloyd Fonds Holland II* Immobilien 19 Mio. Euro 41 Mio. Euro Best of Shipping I Zweitmarktanteile mind. 16 Mio. Euro mind. 21 Mio. Euro LF Open Waters OP Offener Schiffsfonds n. a. n. a. Zertifikat auf LF Open Waters OP Zertifikat bis 25 Mio. Euro bis 25 Mio. Euro 16 * Exklusiv für Österreich

17 Hauptversammlung am 10. Juni 2008 Dividendenvorschlag für 2007: 1,30 Euro Attraktive Dividende für 2007 Fortsetzung der aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik 100,0 90,0 80,0 70,0 Jahresüberschuss Umsatz 71,0 72,0 90,1 Dividendenrendite von rund 8 Prozent auf aktuellem Kursniveau 60,0 50,0 40,0 30,0 Ausschüttungsquote von 82 Prozent 9,5 20,0 10,0 52,0 17,1 19,0 20,2 0,

18 Ausblick 2008 Weiteres Wachstum im Markt für geschlossene Fonds erwartet Erwartung eines positiven Marktumfelds für geschlossene Fonds Alle Fondsexperten gehen von einem weiter wachsenden Markt für geschlossene Fonds aus Die Einführung der Abgeltungssteuer trägt zur Attraktivität der Produkte bei Assetbasierte Anlagen steigen in der Gunst der Investoren Angestrebtes Platzierungsvolumen 2008 von Lloyd Fonds nach Asset-Klassen: Geschlossene Schiffsfonds: ca. 250 Mio. Euro Institutionelle Produkte: ca. 100 Mio. Euro Immobilien: ca. 80 Mio. Euro Sonstige (Flugzeuge, BKL, u. a.) ca. 170 Mio. Euro Geplantes Platzierungsvolumen 600 Mio. Euro 18

19 Ausblick 2008: Nachhaltige Steigerung der Ertragskraft Nachhaltiges Wachstum auch in 2008 und darüber hinaus Erwartetes Platzierungsvolumen: mindestens 600 Mio. Euro über alle Asset- Klassen Verteilung des Platzierungsvolumens: 2. Halbjahr stärker als 1. Halbjahr Weiterer Anstieg wiederkehrender Erlöse aus Treuhand und Management Erwarteter Jahresüberschuss: 23 Mio. Euro Absehbarer Anstieg der Gewinne aus Schiffsauslieferungen und verkäufen 19

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