P R E S S E M I T T E I L U N G. Platzierungsvolumen in den ersten beiden Monaten 2015 fast auf dem Niveau des gesamten Jahres 2014

Transkript

1 P R E S S E M I T T E I L U N G Platzierungszahlen für Publikums-AIF und Vermögensanlagen Platzierungsvolumen in den ersten beiden Monaten 2015 fast auf dem Niveau des gesamten Jahres 2014 Januar bis Februar 2015 platzierten 21 Publikums-AIF und acht Vermögensanlagen rund 232,4 Millionen Euro Eigenkapital Im Gesamtjahr 2014 platzierten 18 Publikums-AIF und zwölf Vermögensanlagen rund 268,3 Millionen Euro Eigenkapital Immobilien dominieren Platzierungsvolumen USA und Deutschland hauptsächliche Zielregionen für Immobilien Publikums-AIF JAMESTOWN 29 vereinigt 46 Prozent des gesamten platzierten Eigenkapitals der ersten beiden Monate des Jahres 2015 auf sich Bad Homburg, 27. April 2015 Mit dem Ziel, auch im regulierten Markt den Gesamtmarkt der Beteiligungen für Privatanleger abzubilden, hat FERI EuroRating Services AG die Platzierungszahlen für 2014 und kumuliert Januar bis Februar 2015 der im Jahr 2014 vertriebszugelassenen Publikums-AIF gemäß KAGB und der genehmigten Vermögensanlagen nach Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) erfasst. Hierfür wurden die entsprechenden Kapitalverwaltungsgesellschaften/ Initiatoren vom bis zum befragt. Zu den gemeldeten Platzierungszahlen wurden auch eigene Schätzungen hinzugezogen. Die Ergebnisse sind auf den ersten Blick ermutigend, jedoch sind von Emissionshaus zu Emissionshaus deutliche Unterschiede in den Platzierungsvolumina zu erkennen. Auffällig ist, dass ein einziger AIF rund 46 Prozent des gesamten Platzierungsvolumens der ersten beiden Monate des Jahres 2015 stellt, erklärt Christian Michel, Direktor und Teamleiter Fonds bei der FERI

2 EuroRating Services. So wurde im Januar und Februar 2015 rund 232,4 Millionen Euro Eigenkapital bei privaten Anlegern eingeworben. Insgesamt haben Initiatoren bzw. Kapitalverwaltungsgesellschaften für 21 Publikums-AIF und acht Vermögensanlagen Platzierungszahlen gemeldet. Damit erreicht das Platzierungsvolumen bereits in den ersten beiden Monaten 2015 schon fast das gesamte Platzierungsvolumen des Vorjahrs von rund 268,3 Millionen Euro wurden für 30 Fonds, davon 18 Publikums-AIF und zwölf Vermögensanlagen, Platzierungszahlen gemeldet. Immobilien dominieren Auf die nach wie vor dominierende Assetklasse Immobilien entfielen ,6 Millionen Euro bzw. 57 Prozent und von Januar bis Februar ,5 Millionen Euro bzw. 87 Prozent des platzierten Eigenkapitals investierten die Anleger 31 Prozent davon in Wohnimmobilien, 24 Prozent in Büroimmobilien und 22 Prozent in Sozialimmobilien. Von Januar bis Februar 2015 investierten Anleger 35 Prozent dieses platzierten Eigenkapitals in Büroimmobilien, nur noch 24 Prozent in Wohnund acht Prozent in Sozialimmobilien. Auf die Assetklasse Spezialitäten entfielen 2014 als zweitstärkste Assetklasse rund 69,7 Millionen Euro bzw. 26 Prozent und von Januar bis Februar 2015 nur noch 6,7 Millionen Euro bzw. rund drei Prozent. Die Assetklasse Flugzeuge verzeichnete 2014 rund 21 Millionen Euro bzw. acht Prozent und von Januar bis Februar ,5 Millionen Euro bzw. sechs Prozent. Auf die Assetklasse New Energy kamen 2014 unterdessen rund 20,3 Millionen Euro bzw. acht Prozent und von Januar bis Februar 2015 einen Anteil rund 5,4 Millionen Euro bzw. zwei Prozent. Die Assetklasse Private Equity verzeichnete 2014 einen Anteil von 3,7 Millionen Euro bzw. ein Prozent und Januar bis Februar 2015 von 4,2 Millionen Euro bzw. zwei Prozent.

3 153,6 Mio. 57% Platziertes EK 2014 in Mio. und in % (Gesamt 268,3 Mio. ) Immobilien Spezialitäten Flugzeuge New-Energy Private-Equity 3,7 Mio. 1% 20,3 Mio. 8% 21,0 Mio. 8% 69,7 Mio. 26% Platziertes EK Januar und Februar 2015 in Mio. und in % (Gesamt 232,4 Mio. ) 201,5 Mio. 87% Immobilien Spezialitäten Flugzeuge New-Energy 4,2 Mio. 2% 5,4 Mio. 2% 14,5 Mio. 6% 6,7 Mio. 3% Private-Equity USA und Deutschland hauptsächliche Zielregionen Allein zwei US-Immobilienfonds (Publikums-AIF JAMESTOWN 29 und Vermögensanlage TSO-DNL Active Property ) stellten 2014 rund 23 Prozent des gesamten platzierten Eigenkapitals bzw. 39 Prozent des platzierten Eigenkapitals

4 aus der Assetklasse Immobilien. Von Januar bis Februar 2015 vereinigte alleine der Publikums-AIF JAMESTOWN Prozent des gesamten platzierten Eigenkapitals bzw. 53 Prozent des platzierten Eigenkapitals aus der Assetklasse Immobilien auf sich. Demzufolge entfielen 2014 auch 41 Prozent des platzierten Eigenkapitals aus der Assetklasse Immobilien auf USA-Immobilien. Deutsche Immobilien kamen zusammen auf 54 Prozent. Von Januar bis Februar 2015 entfielen sogar 66 Prozent des platzierten Eigenkapitals aus der Assetklasse Immobilien auf amerikanische Immobilien und nur noch 28 Prozent auf deutsche Immobilien. Über die Erhebung FERI verfügt über eine Fondsdatenbank, die alle emittierten Fonds seit fast 20 Jahren enthält, und erfasst alle von der BaFin vertriebszugelassenen Publikums-AIF und genehmigten Vermögensanlagen. Für diese Studie hat FERI EuroRating Services AG mittels einer Umfrage die Platzierungszahlen für 2014 und kumuliert von Januar bis Februar 2015 der im Jahr 2014 vertriebszugelassenen Publikums- AIF gemäß KAGB und der genehmigten Vermögensanlagen nach Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) erfasst. Hierfür wurden 33 Kapitalverwaltungsgesellschaften / Initiatoren vom bis zum befragt. Nicht befragt wurden Initiatoren von Bürgerwind- bzw. Bürgersolarparks. Ebenfalls nicht berücksichtigt wurden Fonds, die vor 2014 genehmigt wurden. Zu den gemeldeten Platzierungszahlen wurden auch eigene Schätzungen hinzugezogen. Die Schätzquote für die Platzierungszahlen 2014 beläuft sich auf rund acht Prozent und für die ersten beiden Monate des Jahres 2015 auf rund fünf Prozent des Platzierungsvolumens im jeweiligen Zeitraum. Über die FERI EuroRating Services AG Die FERI EuroRating Services AG ist eines der führenden europäischen Häuser für Investmentresearch und Rating. Zu den Kerndienstleistungen zählen Research in den

5 Bereichen Economics, Capital Markets, Industries und Real Estate sowie Credit Rating und Investment Rating. Schwerpunkte liegen in der Managerauswahl und Produktselektion für institutionelle Kunden. Seit 25 Jahren berät und unterstützt die FERI EuroRating Services AG Banken, Versicherungen, Asset Manager, Industrieunternehmen sowie öffentlich-rechtliche Institutionen mit ihren Dienstleistungen. Pressekontakt Holger Friedrichs Dr. ZitelmannPB. GmbH Rankestraße Berlin Tel.: Fax: